却说马超黄忠姜维，底定山东，分兵遣将，镇抚地方，三人回兵到历城，来见孔明，不料未到历城，孔明已经去世。说来话长：孔明自从得病，心神朗彻，自知命不久长，迭次接到诸将捷音，见山东已定，当乘势以定淮南，进收吴会，力疾作书与诸将道：
“曹兵灰灭，山东底定，当乘兵势，荡定淮南，宜留黄老将军与子均伯歧，率兵三万，镇抚山东；汉升驻历城，子均驻青州，伯歧驻兖州，务恤民隐，安辑地方，整顿士马，为前军声援。孟起简得胜之兵七万，以伯约为谋主，率李严文鸯马岱关兴张苞，由郯城直取准阴，合子龙翼德之兵三方并进，先取江北，撒其屏障，吴兵锋锐已尽，必不能守江北。既得江北，江南自可指顾而定。惟陆逊多谋，甘宁善战，势必致死，慎之慎之！诸将勤劳王事，为国尽忠，幸勿以亮之故，而损壮志也！”
孔明写罢，加缄封固，头昏眼花，咳嗽不止，诸葛瞻诸葛靓左右扶着。迟了半晌，孔明自觉支持不住，口授遗疏，令诸葛瞻缮写道：
臣亮言：臣本布衣，躬耕陇亩，大王谬采虚声，加之重任，受命以来，于今七载，上承高祖世宗在天之灵，近禀大王之神武，将士效命于中原，大盗就夷于河朔，今所虑者，近在江南；臣死之后，无帅之任，可委元直继之，臣已移山东得胜之兵，令翼德由合肥东出岘山，从采石渡江，以攻建业；子龙由合肥南出舒桐，通舟师之路；大王可令向宠率水师东下，以取九江，会攻建业；孟起由都城直出淮阴，南取维扬；三路合兵，自操必胜，江南之定，不出三月。移兵急进，顺定东瓯，蒋公琰聚兵零桂，大王假以南征之权，督长沙郡之兵，南定交广，绝权逃遁之路，混一之期，当复不远。愿大王应天顺人，上缵盛业，光复旧物，则臣虽死，亦无遣恨！臣一门列戟，受国厚恩，不敢复要令典；惟臣兄子瑜，委贽孙氏，克城之日，幸全其命。前敌诸将，子龙孟起，功异他人，功成受赏，自属圣心。臣以为云长宜在禁近，保佑国家。山东之事，可付汉升；幽冀之事，宜付翼德；以子龙督徐扬，孟起督关陇，文长守雁门，子均守上谷，伯约守天水，则国家安如磐石矣！邦基新定，处之以宽大，将帅积劳，怀之以恩礼，庶几人民殷复汉之思，功臣无彭韩之惧，临命乌咽，不知所云。
孔明说到此处，声息已不相属，瞑目多时，复张目语瞻道：“年少贵宠，勿以骄满亡身！”瞻顿首受命，言讫气绝。瞻兄弟嚎啕痛哭。幸衣衾棺椁，均已预备妥协，大小将士，尽皆痛哭不止，劝住小将军，将孔明沐浴成殓，停棺帅府，飞报许昌洛阳两处；马超三将回来，孔明已去世一日了。
马超最感深恩，比别人尤为悲痛。三将来到灵前，抚棺大哭。说也奇怪，孔明见三将回来，面有笑容，众将皆为惊异。马超推由黄忠传令，大小军士，挂孝十日，即日发丧，尽由黄忠主持丧事，静候汉中王令旨。俟元帅夫人来到，方行殡殓。诸葛瞻将孔明与三将遗书取出，三将益发哀感。马超与姜维，一面襄助孔明丧事，一面整顿士马，候令出发。
第三日，黄夫人先接儿子手书，与媳妇火速就道，比及到时，已经全城缟素，哭声雷动。黄夫人挥涕入临，诸葛瞻兄弟匍匐迎接，黄夫人愈加伤心，哭了多时，黄忠马超诸将，跪地苦劝，方才住哭，进居丧次。六七日间，汉中王令旨到了，赉旨意的是汉中王次子刘理，兼奉令代汉中王祭奠，诸葛瞻跪接。令旨道：
假黄钺左将军都督雍梁并冀幽青徐兖八州诸军事雍州牧诸葛亮，明德之后，为国申甫，八州转战，逐歼元恶，汉室重光，郁为首功；而筹策云劳，菁华既竭，国尔忘身，宁不悲悼！昔大树殒身于幕下，伏波奄谢于军前；后先晖映，而功烈尤加，省览遗书，倍增凄咽，有功不录，何以为国！今承制追赠前将军亮为大司马，晋封琅琊王，赐谥忠武，以大司马琅琊王印绶冠服入殓，赐西园秘器，给羽葆鼓吹一部送殡，令都督青兖二州军事青州牧黄忠治丧。
诸葛瞻痛哭谢恩。黄忠领命，遵照礼制大殓小殓各事，逐件举行。刘理祭奠已毕，退出丧次。再召黄忠，宣布汉中王令旨，授黄忠都督青兖二州军事青州牧，黄忠谢恩。再召马超，递过汉中王手书，马超敬谨接过，启视道：“江东未灭，元帅先亡，孤之不幸，亦国家之不幸也！孟起追从元帅，血战中原，元帅手书，每相推挹，当奉行遗命，以葳全功，已敕汉升为元帅治丧，令元直继任，总南征诸军。孟起可速进兵，以成元帅之志也。”马超再拜受命，回到军中，同着姜维六将，至孔明灵前酬酒，报告师期，别过黄忠，即日拔队起程。
诸葛瞻候云长子龙翼德诸将遣使祭奠后，同着母亲，扶柩回南阳原籍安葬。玄德又派马谡领虎贲三百人来南阳，为孔明负土筑坟，孔明岳丈黄承彦，依然健在，一来吊唁，不觉泫然，自回山庄，一发不问世事了。玄德接到孔明遗疏，十分悲痛，迭加恩礼，犹慊于心，戎马半生，饱更扰患，长子方殂，良臣又逝，心中抑郁，也就病了。但以江南未定，不敢自逸，手书授徐庶都督南征事宜，节制诸将。又与书张飞，告以元帅遗命，当小心遵守。徐庶张飞，奉到手书，各自理会。
徐庶召集张飞赵云诸将宣布汉中王令旨道：“诸葛元帅，荡定中原，心力俱亏，中年遽谢，庶以纤才，谬承大任，大王令旨，先帅遗命，庶虽欲上辞，又何可得！愿与各位将军，同心协力，荡定江南，上报明主之知，下成先帅之志。”张飞赵云二将齐声道：“元帅既承重任，为国宣劳，末将愿率同袍，服从命令。”
元直道：“二将同心，江南何愁不定，吴兵扼守小岘，舒六别无重兵，子龙可引本部全军五万人，黄叙廖化严寿黄武四将，径出舒六，会合水师，夹攻九江；攻破九江，沿江直下，以达建业。”赵云领令，同着夫人带领四将督兵直出舒六，合水师来攻九江。元直令吴懿守合肥，自同张飞督张翼马忠关索崔颀庞丰庞豫全军七万，进攻小岘；派流星探马驰报马超出兵日期，令马超进攻淮阴。
那马超奉到汉中王令旨，又接徐元帅命令，火速催军向淮阴进发，令文鸯为先锋，来到宿迁，守宿迁的乃是吴军大将丁奉，见马超领兵来到，飞报陆逊甘宁知道。原来吕蒙死后，孙权令陆逊领水军都督，程普督陆军；程普驻小蚬，陆逊驻淮阴，甘宁驻泗阳。陆逊听得警报，令甘宁领兵二万，助丁奉守宿迁；自己随后亦领兵万人向宿迁而来，分付二将：马超兵锐，江南卑湿，固守以疲其师，然后方可决战。二将遵令。
马超令诸军讨战，吴兵都不理会，马超便欲攻城。姜维谏道：“主将不必性急，宿迁要地，吴人驻有重兵，控闻陆逊甘宁，皆来此地，若欲仰攻，必伤士卒。不如分兵绕洪泽湖，攻取盱眙，进窥扬州，摇其内部，则彼非战不行矣！”超闻言大喜道：“伯约之言，甚为有理，然此重任，非伯约不能当也！”即从麾下分兵三万与姜维，令率关兴张苞进攻盱眙。姜维领兵，从间道星夜来袭盱眙。超自督本军四万人屯宿迁城下，令文鸯马岱，备率轻骑三千，游弋宿迁附近，劫夺吴兵粮运，自与李严整阵以待。
单说姜维三将，倍道兼程，来到盱眙。盱眙守将，因前军掩护，未及预防，被姜维率兵奄至，马上进攻。不到半日，已经攻破，盱眙守将，向扬州逃走。姜维留兵五千，令关兴守住城池，自同张苞领兵向扬州进发。守扬州的正是凌统，见汉兵大至，火速登陴城守，分头飞报陆逊建业两处知道。姜维且不攻城，与张苞大掠高邮六合各地，各地守将告急文书，如雪片一般，递到建业。
孙权闻报大惊，飞调九江水师，来建业沿江防守，又令孙静领陆兵万人，入扬州助凌统城守。刚到瓜洲，被姜维张苞伏兵迎击，全军大溃，孙静阵亡。维令众军将孙静首级竿示，扬州城中愈加慌乱。
姜维遣人飞报主将马超，留心截击陆逊回援之兵，马超得报，令李严领兵二万，守住营垒，专主攻城，自率万人，马岱文鸯各领五千人，专一预备吴兵南还，以便截击。
那陆逊甘宁丁奉，在宿迁听得姜维南下盱眙，进攻扬州，江北各地，一时震动，三将商议，令丁奉死守宿迁，牵缀马超，自与甘宁领兵二万，还救扬州，逊自领前军，甘宁领后军，乘夜出发，其夕大雨淋漓，马超所领各军，纯系北人，夜间不便追赶。到了次日黎明，马超令李严困住宿迁，自己领马队八千先行，马岱文鸯领步卒万二千人随后，追赶吴兵。
马超的马队到了泗阳，一声鼓响，甘宁勒马横刀，大叫道：“马超休走，甘宁在此！”马超将鞭稍一指，全军直冲过去，吴兵都系步队，一冲便立脚不止。甘宁奋勇抵敌，怎当得军士先行溃散，只得回马便走。马超乘势追赶，陆逊回兵救应，一节一节，退到淮阴。逊令甘宁守住淮阴，自领淮阴屯军二万，来救扬州。
马超挥兵围住淮阴，马岱文鸯二将后队也到了，超与二将商议道：“陆逊还救扬州，伯约兵少，恐为所乘；东吴诸将，程普周泰在小岘，黄盖在九江，丁奉在宿迁，甘宁在淮阴，凌统在扬州，诸将星散，前无重兵，但以骑兵追击陆逊。江北诸军，皆瓦解矣！”二将同声称善。超令二将，屯兵淮阴，专阻甘宁，自领骑兵来追陆逊，电行风动，赶到高邮，看看追上。超谕众军道：“我军深入敌地，非死战不足求生，一战而胜，必得江南。”吩咐饱餐一顿，即时进攻。
陆逊见马超穷追不舍，只得整阵以待。马超一马当先，八千马队，无不以一当百。马超大逞神威，长枪到处，无人敢敌，一来是战胜之兵，士气可用；二来是马步势异，陆逊虽然足计多谋，到此也就计穷力竭。汉兵得势，若决江河，陆逊无奈，只得领兵败走，马超那里肯舍，直追下去。到来扬州城下，一声鼓响，左有姜维，右有张苞，双马齐出，截住陆逊。正在危急，凌统领了全军，开城杀出，救了陆逊，望瓜州便走。
马超令姜维张苞二将向前追赶，自领军队入城休息。那陆逊凌统到了江边，水师急忙前来接应，姜维二将，只好看着他们下水，吴兵死者不计其数。江东水师，开过对岸。姜维张苞二将，回到扬州，见过马超。超执维手道：“非伯约奇谋，我军当尚在宿迁城下也！”维逊谢道：“非主将穷追深入，维军亦濒于危矣！”休息一日，超令维苞守住扬州，徇定江北各县，自领马队三千，还攻淮阴。
甘宁在淮阴，一意坚守，候陆逊回军相援。候了多日，更无影响，宁知淮阴不能久守，简择精锐万人，开城夜走，望盐城方面奔逃。文鸯马岱，令裨将领兵收取淮阴，自领兵随后追赶。甘宁回军迎敌，士卒皆殊死战，二将不能取胜。
马超到了淮阴，方知甘宁逃走，随即领兵来助文鸯马岱二将。甘宁正与二将血战，马超纵马来至阵前，叫道：“兴霸！我兵已得了扬州，何不下马归降？”甘宁见马超到来，料无生理，丢了二将，纵马持刀，直取马超。马岱文鸯分头进攻，大杀吴兵，吴兵纷纷溃败。战到日落，看看只剩下甘宁一人。马岱文鸯奋勇环攻，甘宁抵敌不住，把马一夹，跑出圈子外面，三将随后追赶，来到射阳河边，甘宁策马入河，乱流而渡，河水汹涌。连人带马，流出海口去了。
马超马岱文鸯三将，见甘宁已死，回到淮阴，恰好李严领兵来到，言丁奉突围夜走，为我军四面围攻，乱箭射死。超闻言大喜，令李严领兵万人，驻扎淮阴，徇下各县；自同二将，来到扬州，与姜维张苞大集船只，预备渡江。
消息传到建业，孙权病势已在垂危，先后有从宿迁淮阴逃出败军，回来报道：“丁将军突围被乱箭射死，甘将军溺死射阳河。”权一闻此信，登时气阻，好容易慢慢地回转气来，若断若续的说道：“兴霸一亡，江南无可为矣！”还顾陆逊道：“以后事累卿矣！”言讫而卒。
陆逊吩咐暂不发丧，同世子孙亮将权殡殓，葬在钟山之麓，然后举哀，成服发丧；扶孙亮即位，分头报知程普黄盖，整顿水师，守御长江，以防马超，马超因张飞赵云两路来到，亦自按兵休养，安辑地方，遣人飞报元帅捷音，速催两路进兵。正是：
紫髯碧服，竟成亡国之君；青盖黄旗，无复兴王之气。欲知后事如何，且听下回分解。
异史氏曰：前回以东阿战事，地雷残忍，伏写诸葛心怀悲郁，七夕不眠；所谓虚名召事，大任加身，受命专征，躬为屠伯，不能容身于天地之间，直是大声疾呼，令千古功名，同醒迷梦！此英雄所不可为，而封建思想所难终存于后世，至非打破不可者也！兴思及此，则作者本书，亦可不作，而同为搁笔者久之。虽然，诸葛往矣，且足昭戒于躬为屠伯之英雄！甚思诸葛以后更无诸葛，庶能见之疆场断手折足，与不能见之合室寡母孤儿，从兹不入在英雄眼帘，则诸葛得此一传， 可以不死，英雄得此一鉴，可以不生；是本书又同于三藏真经，大明佛法不少！诸葛之可传者在此，本书之宜读者亦在此。若读水浒而思盗，读金瓶梅而思淫，乃不善读书之过，奚能逐咎作者乎？吁！
诸葛只有材可定三分，有志想成一统，终身大事、尽于伐魏、故八州转战，使亡曹魏，既定首功，毕其尽瘁；而平吴大业，不得与焉，此至司马一亡，而诸葛亦不可不死矣。先主平生难离诸葛，猇亭违戒，独出斯崩，相其鱼水之欢，即共存亡之命，此诸葛一死，而先主亦不可不因之而死矣。操于赤壁，惟元直寄迹军前，虽不设一谋，固有意入吴者也；先主东征，惟赵云一军救困。战退追兵，虽且济危亡，固独能败吴者也；是以平吴之帅唯徐庶可任，平吴之将唯赵云能胜；以继诸葛而辅中兴。此又诸葛无后，庶云之所能大成其志也。
先主切齿吴仇，誓不杀孙权不止，孙权委身臣魏，欲不失东吴气象不能，是虽有诸葛赵咨，终不能救吴蜀日后危亡之祸。今诸葛赵咨皆丧，先主云殂将告矣！国贼曹魏已亡，孙权委身何所，至不可令权死于先主身后，以遗恨于切齿之仇人；更不宜仍全东吴气象，以快意于紫髯之臣妾，此河山破碎，王气不终，白帝凄凉，薤歌徐作，而必使东吴大失江北，以先殒孙权之命也。即此先后安排，大有分寸，权本因惊而死，则大风拔木，平地水深，曾与马超姜维之兵，来如风雨，骤决江河，丁奉甘宁之死，倾如栋梁，谁支大厦，究亦何以异也？哀哉！