话说高王闻贺拔岳死，军中无主，以为得计，便遣长史侯景领轻骑五百，前往平凉抚其余众，不许迟误。景受命，星夜赶行。行至安定郡，正与宇文军相遇。泰方午食，闻士卒报道：「高王长史侯景引兵往平凉招抚。」泰食不及毕，吐哺上马，出与景会，厉声谓曰：「贺拔公虽死，宇文泰尚在，君来何为？」景闻言失色，徐对曰：「我犹箭耳，唯人所射。」遂不敢前，引军而还。泰见景退，急往平凉进发。至则易素服，拜岳灵前，放声大哭，泪流满面。三军之士无不悲哀。乃进诸将而谓之曰：「陈悦敢害元帅者，晋阳实使之。诸君既推我为主，须用我命。一大仇宜报，一王命宜遵。不灭陈悦，无以伸主帅之恨；不拒晋阳，无以恤国家之难。诸将有不附国而附欢者，听使去。毋得心怀疑贰，以乾大戮。」诸将皆拜伏曰：「唯将军命。」泰於是权摄军事，号令严肃，众心始有所属。朔周回军见泰，泰知其严谕军士，不许掠民，大喜，握手劳之。朔周本姓赫连，因令复其旧姓，命之曰达。侯景回报高王，王复使景与代郡张华原、太安王基往平凉劳泰。泰不受，欲劫留之，谓三人曰：「留则共享富贵，不留命尽今日。」华原曰：「明公欲胁使者以死亡，此非华原等所惧也。」泰乃遣之。三人还，言於欢曰：「黑獭雄杰，异日必为王患。请及其未定举兵灭之，庶无西顾之忧。」欢曰：「卿不见贺拔、侯莫乎？吾当以计拱手取之。」时孝武帝闻岳死，大惊，谓斛斯椿曰：「岳忠心为国，朕方倚以敌欢，今为贼臣所害，朕失一助矣。」椿曰：「岳死军无主，悉召其兵将入京，以为禁卫，亦足壮吾国威。侯莫陈悦亦召赴洛，以弥后患。」帝从之，乃遣武卫将军元毗，慰劳岳军及侯莫陈悦之众，并召还京。毗至平凉，泰率诸将来见。毗宣帝旨，泰曰：「吾等得为天子禁旅，甚善。但陈悦既附於欢，害我元帅，恐其不受帝命。公且留此，遣使以帝命召之，看其去留若何。」毗从之，以诏往，悦果不应召，泰谓毗曰：「悦不奉诏，恃有欢也。吾军若去，关西非国有矣。此不可以不虑。」毗深然之。
泰乃因毗归，附表以闻。其略云：臣岳忽罹非命，都督寇洛等令臣权掌军事，奉诏召岳军入京。今高欢之众已至河东，侯莫陈悦犹在水洛。士卒多是西人，顾恋乡邑，若逼令赴阙，悦蹑其后，欢邀其前，恐败国殄民，所损更甚。乞少赐停缓，徐事诱导，渐就东引，庶几免祸於目前，而得图报於异日。
帝览表从之，即以泰为大都督，统领贺拔之军。
先是贺拔岳以东雍州刺史李虎为左厢。大都督岳死，虎奔荆州，说贺拔胜，使收岳众，胜不从。后闻宇文泰代岳统众，乃自荆州还赴之。至阌乡为人所获，送洛阳。帝方谋取关中，得虎甚喜，拜卫将军，厚赐之，使就泰。
遂与泰共谋讨悦。泰方起兵，先以书责悦曰：贺拔公有大功於朝廷，身受一方之寄。君名微行薄，贺拔公荐君为陇右行台，恩至渥矣。
又高氏专权，君与贺拔公同受密旨，屡结盟约，而君党附国贼，共危宗庙。口血未乾，匕首已发。负恩反噬，人人切齿。今吾与君皆受诏还阙，今日进退惟君是视。君若下陇东迈，吾亦自北道同归。若首鼠两端，吾则整率三军，指日相见。
时有原州刺史史归素为岳所亲任，河曲之变反为悦守。悦遣其党王伯和、成次安引兵二千助之，镇守原州。泰恶之，乃遣都督陈崇帅轻骑袭之。崇乘夜将十骑直抵城下，伏余众近路，约曰：「俟吾进城则鼓噪以前。」归见骑少，全不为备。崇即入据城门。会高平令李贤及弟远、穆在城中为内应，於是中外鼓噪，伏兵悉起。史归败走，擒之。并执次安、伯和二将。解至平凉。
泰遂令崇行州事。泰至原州，众军毕集。悦闻之大惧，问计於众将。南秦州刺史李弼谓悦曰：「贺拔公无罪而公害之，又不抚纳其众。今宇文夏州率师以来，声言为主报仇，人怀怒心，其势不可敌也。为公计，宜解兵谢之，以求其退。不然必及於祸。」悦不从。是时泰引兵上陇，军令严明，秋毫无犯，百姓大悦，归附益众。军出木狭关，雪深数尺，众将欲止。泰曰：「兵乘雪进，此正兵法出其不意，攻其不备，一举可灭之时也，奈何失此机会？」於是倍道兼行。悦闻之，退保略阳，留万人守水洛。及泰至，其兵即降。泰据水洛，遣轻骑数百趋略阳。悦又退保上邽，召李弼拒泰。弼知悦必败，阴使人诣泰，请为内应，泰大喜。悦方恐孤城难守，走保山险。弼诳其下曰：「侯莫陈公欲还秦州，汝辈何不束装？」弼妻，悦之姨也，众咸信之，争取上邽。
弼先据城门以安集之，遂举城降泰。泰即以弼为原州刺史。其夜悦出军将战，军自惊溃。又悦素猜忌，既败，不听左右近己，与其二弟及子，并谋杀岳者七八人弃军迸走。数日之间盘桓往来，不知所趋。左右劝向灵州曹泥，悦从之。自乘驴，令左右皆步从，欲自山中趋灵州。泰使其将贺拔颖追之。悦过山岭，行六七里，望见追骑将近，遂缢死於荒郭。追兵至，斩其首以献於泰。
泰入上邽，设岳位，以悦首哭而祭之。三军悲喜。引薛憕为记室参军，收悦府库，财物山积。泰秋毫不取，皆以赏士卒。左右窃一银甕以归，泰知而罪之，取以剖赐将士，由是归附者益坚。
时幽州刺史孙定儿党於悦，有众数万，据州不下。泰遣都督刘亮袭之。
定儿以大军去州尚远，不为备。亮先竖一纛於近城高岭，自将二百骑驰入城。
定儿方置酒宴客，猝见亮至，众皆骇愕，不知所为。亮麾兵斩定儿，遥指城外纛，命二骑曰：「出召大军。」城中皆慑服，不敢动。泰闻捷，即命亮行幽州事。先是故氐王杨绍先降於魏，至是逃归武兴，袭执凉州刺史李叔仁，夏称王。於是氐、羌、吐谷浑所在蠭起。自南岐以至瓜膳，跨州据郡者不可胜数。泰乃令李弼镇原州，拔也恶蠔镇南泰州，可朱浑元还镇渭州，赵贵行泰州事。征取幽、泾、东秦、南岐四州之粟，以给军。杨绍先惧，遂降於泰，送妻子为质，边土皆宁。高王闻泰已定秦陇，遣使甘言厚礼以结之。泰不受，封其书，使亲将张轨献於帝。斛斯椿问轨曰：「高欢逆谋，行路皆知。人情所恃，唯在西方。未知宇文何如？」贺拔轨曰：「宇文公文足经国，武能定乱，诚国家柱石之臣。」椿曰：「诚如君言，大可恃也。」帝使轨归，命泰发二千骑镇东雍州，其大军稍引而东，助为声援。又加泰侍中、骠骑大将军、开府仪同三司、关西大行台、略阳县公，承制封拜。泰乃随才器使，拜诸将为诸州刺史，各守要地。有前岐州刺史卢待伯不受代，泰遣轻骑袭而擒之。
长史於谨言於泰曰：「明公据关中险固之地，将士骁勇，土地膏腴。今天子在洛，迫於群凶。若陈明公之恳诚，算时事之利害，请都关右，挟天子以令诸侯，奉王命以讨暴乱，此桓、文之业，千载一时也。」泰善之。今且按下不表。
且说帝有妹平阳公主，年及笄，才貌兼美。帝敕选朝臣中有才望姿仪者，招为驸马。时侍中封隆之、仆射孙腾皆丧妻，争欲尚主。帝问王思政二人谁可？思政曰：「若选驸马，孙腾不如隆之。」帝曰：「二臣皆欢心腹，朕自有处。」乃召二臣宴於御园，令公主从楼上观之。宴罢，二臣退。帝问公主曰：「二臣孰愈？」公主不答。再问，答曰：「封隆之可。」帝遂选隆之为驸马，择日下降，腾怒隆之不让己。谓斛斯椿曰：「隆之尝私启高王，言公在朝必构祸难。」椿闻大怒，即以奏帝，帝亦怒。隆之闻之惧，连夜逃归晋阳。会腾带仗入省，擅杀御史，惧罪亦逃。其时高王勋戚皆就外职，唯领军娄昭在朝。昭见形势孤立，亦辞疾归。帝以斛斯椿兼领军。由是图欢之志益亟。
却说昭归晋阳，王问何以遽归，昭以朝局有变，惧涉於祸，故以病辞。
王曰：「汝且安之。」当是时王正广选美色，专图佚乐，全不以国事为意。
昭窃怪之。你道高王何以如此？先是王在东府，伺候於听政堂者，宫女一百二十名，十二名一班，每日一换。不值班时仍归於尔朱后宫。有宫女荀翠容，年十四，美而慧，为诸侍女之首。王颇爱之。一日王体不适，宿於听政之后院。半夜呼汤饮，诸侍女皆熟睡，唯翠容立於牀侧，以汤进。王问：「余人何在？」曰：「已睡。」王复寤。明日责诸侍女，而赐翠容黄金钏一副。侍女皆怨翠容，言与王有私。后闻之大怒，剪去其发，欲置之死。王命送之北府，后益怒。当夜王归寝，后闭门不纳。王怒后，遂归北府，广求天下女色，思有以胜后之美者。有青州刺史朱元贵献一美人曰杜真娘，王纳之。晋阳赵氏有二女皆美色，长名兰娆，次名兰秀，王亦纳之。又闻龙门薛修文有女琼英，山东芦氏有女凤华，皆称绝色，聘娶以归。然色虽美，究不及后。尝访之陈山提，山提曰：「臣目中只有一女，名董仲容，颍川人。除东府美人外，罕有其匹。」王大喜，遂命山提往聘。以故娄昭闻之不悦，乃乘间谏王曰：「今君心有变，祸难方兴，大王乃一代英雄，何不务远图而耽於声色为？」
王曰：「人生贵适志耳，外何求焉？」昭默然。王见其色不怿，笑曰：「子知吾姬妾之盛矣，盍亦观吾宫室之美乎？」遂携手同入宫来。
要知高王的府第，本晋阳白马寺基，又除四面民宅，以扩其址，因此宫院深沉。娄妃居正府，府有殿九间，廊宇二十四间，寝宫五间，左右四轩。后有迎春阁，阁外即花园，阁左右宫娥房五十余间，寝宫前有天街，街前宝廷堂是会亲戚之所。左有雕楼七间，右有画堂九间。楼左五十余步即锁云轩，小尔朱夫人所居。堂右五十余步即凤仪院，乃达奚夫人所居，是王征伊利时见其美而娶者。从柏林堂而入，又有偃月堂。堂后分二巷，巷内回廊复道，皆众夫人所居。王夫人居左巷之首，次则恒山夫人，次则岳夫人之栖鸾院，再次乃韩夫人清凝阁也。每一处则隔一座花园。右巷居首则穆夫人，次则游夫人之天香院。其余别馆不可胜计，皆新娶美人居之。库藏仓厫一百余所，府中宫娥六百余人，珍宝罗绮皆如山积。娄昭随了高王游览一遍。诸夫人有相见者，有不相见者。在在珠围翠绕，夺目移情。至晚留宴於娄妃宫中，开怀畅饮，王不觉沉醉。昭辞归，暗忖道：「有如此乐境，怪不得他专事游乐了。」
时交五鼓，忽闻命召。来使云：「大王已至西郊教场演兵，诸将皆集，特召领军同去一观。」昭大惊，忙乘马赶去。只见旌旗密布，兵马云屯。高王坐将台，诸将侍立，如负严霜，屏息听命。少顷，白旗一麾，诸将各施技勇。人如猛虎，马如游龙。箭及二百步外，莫不中的。诸将演毕，三军排开阵势，如临大敌，步伐进退不失尺寸。虽孙吴用兵，无以逾此，昭见之竦然。
少顷王回府，问昭曰：「吾久不视师矣。汝今观之，比朝廷禁旅何如？」昭曰：「禁旅那得及此。」王曰：「不独此军然也，吾四境之兵无一不然。」
昭乃拜伏。王又曰：「吾岂与朝廷较强弱哉？吾之耽於娱乐者，欲使上不我忌，庶各相安於无事。奈何上之逼我太甚乎？」昭再拜，曰：「大王所为，众人固不识也。」看官，要晓得怀与安实败名，高王是何等人而肯出此。即其儿女情长，莫非英雄作用。昭为心腹之戚，故微露其意。但未识晋阳之用果能不动否，且听下卷分解。