坐于云上缓缓前行，悟空将此梦内容条分缕析，收获颇多。
红孩儿来头如此之大，三清居然视之为亲孙儿一般，怪不得厉害如斯；牛魔王啊，你这老牛瞒得人好苦，有一个老君这样的师父还遮遮掩掩，不过也怪不得他，老牛性格我自知晓，还是颇有义气的，怕是老君不让他说，师命自然不可抗。
太上老君也甚是奇怪，旁的不爱，偏偏爱牛，骑青牛过函谷，现在又来个牛魔王。天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚德载物。《易经》中，乾为马，坤为牛，十有八九便是老君以此自喻。“厚德载物”一语，却与《道德经》中“上善若水”之意不谋而合。
老君啊老君，你上善也好，厚德也无妨，为何派只老牛来我花果山卧底呢？而听红孩儿描述的老牛，却对悟空颇为赞赏有加。
想七大圣当年是何等威风，唉，怪不得别人，只怪悟空心性不定、背义善变，才惹得众兄弟伤心。红孩儿由此而恨上悟空，也在情理之中。
悟空当年读《西游记》时，大多只站在取经一众的角度考度事情，此番听了红孩儿的经历，不由叹道，这红孩儿，其实也是一个悲剧人物了。
他少年得志，又有极大靠山，自应意气风发踌躇满志，然却败于观音菩萨那诡异的金箍之下，成了一个善财童子，这岂不是比杀了他还难过！
而从他口中，悟空又何尝不是大悲，当年一根金箍棒打遍漫天仙神，却不得不忍辱前往西天求经，细细想来，如来此举，何等欺人！最后呢，貌似欢欢喜喜入了佛门，其实，个中甘苦，怕只有自己知道了。
观遍西游，这红孩儿，称得上是美猴王的一个知己了！
悟空一阵唏嘘之后再想，此界当属灵宝道尊，这灵宝道尊在《西游记》中并无正面触及，形如一个打酱油的人物，却没想到，他在暗中却教出了红孩儿这样一个厉害的弟子，更捉来两只怪鸟，成就三昧真火。
而当美猴王被压于五行山下时，老君还有了施救之心，又被灵宝道尊阻止，看来，灵明神猿这个身份，的确敏感得很啊！
此处自己清晰记得，擒牛魔王时，天庭出力也是不少，连什么四大金刚、珈蓝护法、六丁六甲、托塔天王之流都上了阵。老君若是从中干预，天庭不应插手此事才对，毕竟牛魔王阻挠取经，于道教干系不大。最后红孩儿终被观音所擒，牛魔王也受制于西天世界，一个是老君的徒弟，一个是他的徒孙，三清居然任由西天和天庭所作所为，此事却奇怪得很。
后面说到，制住红孩儿的金箍，就连三清也无法破解，若说如来的本事，似乎比三清还逊上一筹，难道西天世界还有更大的依仗不成？难道那紧金禁三个箍子，是他人转赠如来，而这人，就连三清也惧上三分？如此解释，倒还能通几分，不过天地间哪还有这样的人物？
搞不清，猜不透，摸不准。水，好深……
悟空想了许久，所得甚多，心中积压的谜题却也更多了。
不知不觉间，他已行出了朽木洲，眼望西方土地已成黑色，却到了残水洲地界。
行着行着，便到了热闹地带，地上几座大城连在一处，高阁巨屋，仙气缭绕，天上也多了许多仙人驾云往来。
悟空行得甚慢，又想得入神，不觉间上下左右已多了十几朵云，将他围在正中。悟空也不在意，只慢慢前行。
有一人立于云端喝道：“呔，那书生且住，落云城上，不得施法！”悟空斜眼一睨，这人一身黑衣，獐头鼠目，若不是肤色尚算白皙，就说他是兽妖也有人信。悟空笑道：“管得了地上，还管上天了？”
“大胆！”这十几人围住悟空，便要动手。悟空喝道：“定！”只见这十几人立时姿态各异，站在云端无法动弹，悟空又道：“落！”这些人脚下祥云倏忽消失，一齐直直自天上坠了下去，不知死活。
悟空自言自语道：“不许他人驾云，自己却又驾云，哪有这样道理？”
他按住云头不动，便要看看这落云城究竟有何依仗，敢立下这样霸道的规矩。不一刻，下面蹿上来两人，一人穿黑、一人穿白，直朝悟空而来。
悟空远远便认得，穿黑的那人，岂不正是章回口中的黑袍老祖，手下败将也。黑袍老祖到了近前，放认出悟空，一时竟愕在了半空，不知该说什么是好，白衣人却不识，戟指骂道：“好胆，敢在落云城撒泼！”
悟空回道：“小辈，滚回去教你主子来！”
白衣人大怒，抖出一把长刀便斩向悟空，悟空也不躲闪，伸手将刀头夺住，向怀里一抖，白衣人如何能抗过悟空神力，一个偌大身躯直飞过来。
悟空笑道：“还舍不得撒手？”一拳将白衣人击飞了出去，这一拳只用了两成力道，只见天空中鲜血洋洋洒洒，白衣人早已魂归天外了。
那黑袍老祖吓得魂不附体，连逃跑都不敢，悟空钩钩手指示意他过来，黑袍老祖来到近前，战战兢兢道：“你……你休要猖狂，我家城主稍后便到。”
悟空懒洋洋道：“怕便是怕了，还充什么胆气，你告诉我，此城上方为何不准驾云！”黑袍老祖道：“这是城主的号令，哪个敢不遵从？”
悟空嘿嘿笑道：“带我去见你家城主！”
黑袍老祖面上一惊，心中却欢喜起来，真是不知死活，少待教你知道我家城主的厉害！黑袍老祖在前方疾行带路，悟空只远远缀着，也不怕他走脱。
近了城门，悟空仍不落云头，直直进了城。往来人等皆瞠目结舌，落云城自来无人敢驾云行过，这人狠到了极点，居然驾云进了城！
进城片刻便到一座大殿，黑袍老祖步履放缓，与悟空道：“此刻城主怕在议事，你在殿门少待，我这便去请。”
悟空抬眼看此殿堂，巍峨高耸，极具堂皇奢华之势，乍看上去，玉皇大帝的天宫中，也有许多宫殿不如此处壮观。
悟空便道：“你家城主好大架子！”黑袍老祖自恃到了城内，便阴恻恻道：“晚死片刻，还不知足。”
悟空一把按住黑袍老祖头顶，劲力发出，一个大好脖颈折断，可惜天仙级的人物，越过多少生死沟壑，却只因口不择言，竟活活送了性命。
悟空将黑袍老祖尸身抛出，越过许多屋顶，一直掼入阁丛楼林中，恨道：“此人见之便十分厌恶，他却还不知惜命！”
少顷，只听后殿中有人惊呼，然后便涌出许多奇装异服之士，悟空一见，好一个落云城，原来已成了妖精殿堂！