悟空心中一喜，血海深仇，听起来这恶蛟对天庭怨念颇深。他于是道：“咦，竟有此事？不知你与天庭结下了何等仇怨？”
此时，恶蛟高傲的目光早已不复存在，眼神缥缈，似是回到了那场不堪回首的记忆中，缓缓道：“此事，说来话长了……”
恶蛟注视悟空几人，问道：“尔等皆知我是所属龙族，只是可知道我是何种龙族？”
悟空摇摇头，通风似是想起了什么，道：“螭龙无角，蟠龙不飞，虬龙有翼，蛟龙有鳞，你当为蛟龙之属。但无论是蛟还是龙，都是四只爪，你为何生出五只？”
恶蛟颇为通风的广博所诧异，但随后露出惨淡一笑，道：“便是因为这第五只爪，才惹来一场横祸，以致家族衰败，父母双亡。”
悟空不解问道：“人亦有六指七趾，也是平常之事，你只是多了一只爪，也算不了什么？”
恶蛟撇撇嘴道：“你哪知其中缘故，岂不闻‘龙生五爪为真，蛟生五爪为祸’。我这第五爪若是生在龙身上，此生必定大富大贵，将来统御四海亦不足为奇，奈何我天生为蛟，却生出了第五爪，却是天大的祸事了。”
悟空暗道，原来五爪真龙还有这个典故，难怪皇帝的龙袍上都绣着五爪金龙，乃是定自己为真命天子的含义。
恶蛟继续道：
“我出生当日，便能言语，族内皆以为奇事。二三岁时，我便能兴风作浪，父母皆以我为能。不过十余年，北海之内皆知有我，人称我为蛟中之龙，那是何等风光。”
悟空忍不住笑道：“好大口气，皆知有你，那龙王何在？”
恶蛟不屑道：“那时四海之内并无龙王，乃是逍遥自在时光。”
悟空半信半疑，通风亦问道：“四海龙王虽非自古便有，却也统御了万年之久，你倒有多大年岁，敢如此说话。”
恶蛟道：“仔细数来，也有一万余岁了。”
悟空细推前因后果，道：“你族内遭祸，可与四海龙王有莫大关系？”
恶蛟颇有深意看了悟空一眼道：“你还算伶俐，不过这次你却猜错了。四海之龙皆为同族，须知龙族数量本就稀少，怎能自戕？”他舒了一口长气，道：“此次祸端却是缘自天庭王母。”
悟空更是不解，王母久居天上，怎能与深海中的蛟龙结下不解深仇？
恶蛟道：“那一年，玉帝册封四海龙王，自此四海亦有了管辖，吾等虽心中不愤，但好在四海主人仍是海中族类，便也不生事端。”
“一日，我正于海中刷风弄浪，玩得不亦乐乎，自海上袅袅婷婷飞过一朵祥云，上面为首一美貌女子端坐于玉辇之上，伸手站立众多神仙天将，我亦不在意，她过她的路，与我何干？哪知便有天将上来吆喝，叫我让开道路。天地之宽，何处不能行路，偏要我让开道路，是何道理？我自然不肯让，还要骂上几句。那几个天将为虎作伥，这一架自然是免不了了。哪知这天将甚是脓包，三下五除二便被我结果了，那些神仙自然过来帮忙。我又和那些神仙打了起来，杀了几人之后，他们便逃了，我也没再追赶。”
悟空笑道：“可曾后悔当日没有赶尽杀绝？”
恶蛟道：“现下想起，真有些悔意，不过那其中有几人甚是厉害，恐怕杀不掉。”
“这一架打得酣畅淋漓，回到海中，我便隐隐有了突破境界的迹象，现出本体，发现自己腹底竟又生出了一只龙爪，于是心中忐忑不安。五爪蛟为大祸之起，这在我们族中早有传言，无奈之下，我只得变成人身，如此一来，却于修炼有碍了。”
“而不过三日，天庭便派兵遣将，布下天罗地网来到北海，叫蛟龙一族将我交出，此时我才知道，那美貌少女竟是王母娘娘微服下界，前来畅游海上风光。”
“我族向来秉性刚直，拒不交人。于是一场大战便打了起来，蛟龙一族虽战力不弱，但人数太少，无法与千万天兵精锐相提并论，一番厮杀下来，竟所剩无几。我盛怒之下，现出真身与他们大战，却被领头那叫李靖的天将看见了第五爪。”
“那李靖立即回报天庭，天庭中人听闻五爪蛟现世，又增兵无数，将北海堵得严严实实。我父见情势危急，将我引入海底痛骂，说我既然生了第五爪为何不早与他说。”
悟空心中诧异，问道：“都这当口，怎还有闲心骂你？”
恶蛟一声惨笑，道：“你有所不知，原来蛟龙一族有个极为隐秘的藏身之处，便是为这五爪蛟龙准备的。那北海之眼，纵是太乙金仙进去亦难活命，唯有五爪蛟龙才能在内藏身。”
悟空道：“这又是为何？”
恶蛟道：“北海之眼之由来，乃因距北海较近，其实，这海眼应该成为四海之口，东西南北四海的海水尽都从这海眼中流出，不知流向了何处。此地压力巨大无比，唯有我才能在其内存活。”
悟空道：“这第五爪竟有如此威力？”
恶蛟道：“非是威力，只因生了第五爪，这蛟便被称作——覆海蛟。第五爪多出的这神通，便称作覆海术了，这门神通可将海水倒转，所以能在海眼之中腾出一方天地来。”
悟空暗道，果然是他。那日自己进入天穹水幕当中，那便是这覆海蛟在深海中腾出的一片天地了。
覆海蛟又接着道：“我父与我说，这五爪蛟出世之日，必为我族覆灭之日，但亦是我族复兴之始。若论起先后，蛟之一族乃是如今龙族之祖，然我族行事放荡不羁，蛟性至淫，致使血脉流失，才导致人丁凋敝。如今只盼我忍辱负重，待到天运降临，自然便有出头之日了。”
悟空惊道：“如此说来，天下蛟族只余你一只了？”
覆海蛟道：“亦非如此，天下之蛟数不胜数，但如今或居于江河之中，或藏匿深渊之底，哪敢再入海了？但论起血脉至纯，那自然非我莫属。”
悟空点了点头，叹气道：“如此遭遇，可见天庭行事着实嚣张跋扈，真叫天下人心寒。既然如此，凭你一人势单力薄，如何能与天庭抗衡，今日之事乃是误会一场，你我既然同仇敌忾，便结为盟友如何，他日若再遇天庭，彼此照应，岂不更好？”
覆海蛟面露喜色，结为盟友，可比方才为人奴仆地位高了许多，不过他想了想，看了无支祁一眼，低声道：“既然落败，便任凭处置，什么盟友不盟友的。”
无支祁笑道：“小赌一场，何必当真，我四兄弟乃是根脉相连的，任谁说话都是一样。”
覆海蛟神情暗淡，道：“若我父母兄弟能再复生，我是说什么也不会惹那滔天大祸的。”
悟空哈哈笑道：“痴心妄想！你不去惹别人，别人便不惹你吗？道途凶险，若无本事，便是死无葬身之地。此时此际，不想报仇，心中犹存悔意，怎是男儿所为？”
覆海蛟身躯一震，他向来性情孤僻，这万年来说的话怕也没今天说得多，平日里那些弱小水族唯有恭敬惧怕，便是近他身前也战战兢兢，哪有人为他解开心结，此时听悟空义正词严，心中却升起了一股暖意，于是沉声道：“说得好！我也不婆婆妈妈，若能帮我复仇，我任凭驱使！”
悟空道：“蛟兄言重了，在一起的，便是兄弟，如此不离不弃，齐心合力，方为长久之道，对否？”
覆海蛟见悟空语气真诚，心中激荡，道：“好，既如此，你我几个便结为兄弟，自今日起，同生共死，如何？”
“好好好！”悟空抚掌大笑，“我观这北海荒凉，便即刻启程，我为你寻一处仙家宝地，如何？”
覆海蛟自然无不从之理，他在此地基业甚薄，一身家业除了那条覆海鞭，再无难舍之物，于是五人重开碧波，直冲云霄，转回花果山去了。
到了花果山上，悟空唤出牛魔王，将前因后果说明，牛魔王亦为豪爽之性，当下欣然应承，于是六人摆开酒宴，焚香设案，便在洞天福地拜了兄弟。一场欢饮，自不必说。
第二日，悟空在花果山就近东海里为覆海蛟选了一处海藏之地，虽比不得那海眼附近，但覆海蛟既然来此，自然不必东躲西逃，隐身藏匿了。料那东海龙王敖广即便知道，也敢怒而不敢言。
悟空又添一大助力，心中自然欢喜得紧，这几日接连大摆筵席，着实逍遥自在了几天。
这一日，晨光初现，悟空一夜坐关，神清气爽，出了水帘洞，见远处一颗水蜜桃树已堪成熟，偌大的桃子粉红诱人，便跃过去摘食，这时，树下一只小猴，道：“大王，这棵树的桃不算大。”
悟空低头一看，这小猴他竟然认识，便是他乍从仙石中迸出时，大呼他“石猴”的阿飞。