自从石田三成回到佐和山城后，文治派的其他人员开始了反击行动。1599年9月7日，为了庆祝重阳节，在伏见城执政的德川家康，亲自去到大坂城拜见丰臣秀赖。就在这时，家康接到了忍者的报告，称有人想暗杀自己。之后，竟然揪出了以前田利家长子前田利长为首的大量文治派人员。其中除了前田利长外，还有五奉行的笔头浅野长政，以及淀殿的近侧大野治长和加贺的土方雄久。得知此事之后，德川家康于9月28日移居到了之前北政所在大坂城居住的西之丸，开始在大坂城处理政务。
10月2日，家康下达了对四人的处罚，浅野长政被勒令在德川领地的武藏府蛰居，大野治长被追放到结成秀康的下总国，土方雄久被追放到佐竹义宣的常陆国。而对于远在加贺国的前田利长，德川家康放出消息准备出兵讨伐。前田利长听到家康要出兵的消息，吓得大惊失色，只能找自己的母亲阿松商量。前田利家的正室阿松是非常聪明的女人，跟秀吉的正室宁宁也是好友，在利家死后出家称芳春院。本来以为可以安享晚年，但没想到自己的儿子和丈夫一样，被文治派的人利用，只能自己出面来使事态缓和。前田利长将母亲作为人质送到江户城，德川家康这才放心。然而这一举动使得世间认为前田家已经向德川家屈服。家康最大限度的利用这次暗杀计划，使自己的权利与声望大大增加。之后，德川家康更是借着丰臣秀赖的名义，对宗义智、堀尾吉晴、森忠政、细川忠兴、岛津义久等人加封，并对福原长尧、田丸直昌进行减封和转封。
1600年3月，德川家康连续接到越后国堀秀治、出羽国最上义光的报告，说会津的上杉景胜正在增强军备。之后上杉家臣津川城城主藤田信吉也叛逃到江户，告诉德川秀忠上杉有反心。家康先是派遣使者让上杉景胜上洛解释，但是景胜回复准备在秋季进京。家康大怒派遣伊奈昭纲为问罪使，前往会津并命令上杉景胜立马动身前来京都。然而上杉家重臣直江兼续的一封“直江状”直接惹恼了德川家康，成为了日本天下二分的关原之战的导火索。
直江状：
一、关于会津国的事务，最近出现了许多流言，以致于德川大人感到疑惑，这是事实。就算是跟您离得很近的京都和伏见之间也会出现许多谣传，更不用说我们这地处偏远的地方了。当家景胜公还比较年轻，出现这些流言都是可以想象的事情。但是请不要烦恼，也不要担心。相信不久后您就会听到真正的真相。
一、另外对于景胜上洛延迟产生的一些可疑的风闻，我想说，因为前年更换领地后景胜公马上就上了洛，直到去年9月才回国。如果要我们今年正月再上洛的话，那么请问还有时间可以处理领国内的事务么？而且会津属于雪国，当中十月到三月是什么事都无法干的。这一点，请向了解本国事务的人询问。所以现在的风传，可以推测是有人故意要陷害上杉家。
一、您信中要我们写下别无异心的誓文。但是从去年以来，誓文这东西根本就没有用。所以我也不打算在这没有用的东西上面花时间。
一、自从太阁以来，上杉景胜就以仁义闻名，现在也没有变化。比起某些人的朝变暮化可是完全不同。
一、虽然上杉毫无谋反之意，但德川大人对别人的谗言不加纠正，对别人的造谣不加调查，而盲目的相信，这完全不像是素以英明正直为标榜的您啊。只怕会被天下认为是言行不一。
一、之前北国肥前殿下前田利长的事件，按照您的意思解决了。对您的威光深表钦佩。
一、增田长盛和大谷吉继都在为上杉家说好话，有什么事情的话，可以请他们帮忙传达。另外，身在江户城的神原康政大人，才是制度上上杉家的代言人，就算他发现我们真的有谋逆之心，作为一个武士，也应该努力地尽本分将我的意见传递给您。这对于内府大人也是一件好事。然而他并不明白这一点，反而成为谗人堀秀治的帮凶，完全不为我家出力。这里希望再次拜托神原大人，好好判断一下我家到底是忠是奸。
一、第一，风传中的上洛延迟的问题，以上已经解释。
一、第二，关于我们置办武具的问题。现在大地方的武士们热衷于收集陶器、碳罐、瓢之类的摆设，而我们乡下的武士则喜欢收集铁炮弓箭。每个地方都有自己的风俗习惯，这没有任何可疑的地方。所以作为天下人，怎么能让我们上交这些武器呢？
一、第三，关于修路造桥的问题，是为了解决往来的不便，这是一国之主应尽的义务。我们以前在越国也同样修路造桥，现在还到处留着，这一点堀秀治应该很清楚。堀家搬到越后后，这些工程应该还给他们带来很多方便。那里本是我们的故国，如果我们要进攻越后的话，简直不用费吹灰之力，又何必要麻烦去重新修路造桥呢？会津领内不说，其他通往上野、下野、岩城、相马、伊达、最上、仙北、由利等周围的地方，全部都和以前一样进行着造桥和修路，别的领国主从没有为此担惊害怕。只有堀秀治一个人对此畏惧，简直就像是不懂弓箭的傻瓜。何况我们在各个方向都有修路，如果真要出兵他国，也最多只有出兵一路的实力，那么在其他方向上修路反而方便了敌军对我们包围，岂不是白痴。江户来的使者在视察了白河口（会津和越后的边境）之外，也请一同视察奥州边境。眼见为实，如果有所怀疑，就请视察所有的边界线，想必就能有所理解了。
一、今年三月是谦信公年祭。等到这些事务都处理完毕之后，本来是打算在夏天上洛问候的。为此，现在正在抓紧处理国内事务，如置办武具等等。增田大人和大谷大人也多次派使者来说如果没有亏心，就上洛辨明，据说这也是内府大人的意思。但是真正应该做的是揪出造谣生事捕风捉影恶意中伤我上杉家之人，这才是最恳切的方法。哪有因为被质疑谋反就要急着上洛分辩的？“如果没有逆心就请上洛”云云，这种处置方式简直就像还在吃奶的孩子，根本没有触及重心。只有那些真正怀着逆心的人，才会装出一幅什么也没有发生过的样子，马上上洛。然后或者进行新的联姻，或者争取新的知行，这种人现在很是吃香，但我们与此无缘。值此天下都风传我上杉谋逆之时，若妄然上洛，只怕把上杉家历代武士的名声都丢尽了。若是不能和谗人辨明真伪，我们不会上洛的。以上所有言论，上杉到底是对是错，应该不需要您多加考虑了吧。顺便一提，景胜家中有个藤田能登守，七月中从本家出奔，先去了江户，然后从那儿上了洛。这些我们都知道。到底是景胜错了，还是内府大人言行不一，相信世间自有公断。
一、不需再说千言万语，景胜心中一丝异心也不存在。究竟是否上洛，完全看内府大人的决定了。即使这么待在自己的国内，也已经违背了太阁殿下交给我的任务，违反了那些誓文。我们没能够有始有终地服侍年幼的秀赖殿，要是再出手成为天下之主，更将难逃恶人之名，一直到末代也洗不清这个耻辱，因此我们不会干这种事，敬请放心。但是，要是受到谗人诬陷，被当成不义之人，名门上杉却是无法承担的。你想来就尽管放马过来吧。这个时候什么誓言和约定都没有用了。
一、我也听说有传言说，有些人借口景胜心怀逆心，于是在邻国针对会津进行了作战准备。或者调度军队，或者准备兵粮。这些都是没有判断力的表现，我对此不置一词。
一、本来也打算派遣使者向内府大人说明真相。但邻国的谗人已经说了我们很多坏话，家里的藤田也已经出奔，恐怕您已经认定我们是反叛之心昭然若揭了。如果在这个时候来向您解释，恐怕更会遭到表里不一的诟病。如果以上所说种种不能纠明，那么我们也不会再向您申辩什么了。虽然是那么好一个和好的机会（增田长盛和大谷吉继的调解），但也只能感到可惜了。
一、我们地处远国，什么事要是被人胡乱推测，那么即使是真实的，也会变成谎言，这应该不用说您也明白。如果您担心我们的事情，那么我告诉您，天下都能明辨黑白。如果您打听一下，自然会得到真相。为了让您安心，我一路写来，用语颇有不敬，但为了让您了解到我真实的想法，还是坚持写了下来。托付侍者转达，谨此敬上。
这篇“直江状”不仅言辞犀利，笔锋敏锐，更多处暗指德川家康有夺取天下的野心。原本的申辩状完全变成了一封战书。看完此信德川家康大怒，迅速调集人马准备征讨会津国。后阳成天皇钦赐白布100反（1反宽34厘米，长12米）犒军，丰臣秀赖也赏赐2万两黄金，2万石粮米作为军需。朝廷和丰臣氏都以为这只是家康单单为了保卫丰臣秀赖而讨伐谋反人上杉景胜的一场战争。但事实上，并不是他们想象的那样，这是一场决定日本命运的大战。