余庆国等人回到了五台山以后，见了李松林，说：“报告，顺利完成任务。”李松林说：“我就知道你能行。”余庆国说：“现在上海鬼子有一种专门监控无线电的东西，而且检测到的无线电在瞬间就能翻译成文字，我怕上海地下党暴露。”李松林说：“是得注意点。”然后对上海的地下党发电报：得知你们在上海有被发现的危险，现我们互通电报时，隐藏发送。在发送之前，将这句话变成了另外一段文字。李松林说：“这样，小鬼子就不会发现了。”
与此同时，石门市截获了这份电报，交给了新田次郎，新田次郎看了一下，问：“八嘎，这截获的是什么东西，一点有用的情报都没有截到，要你们有什么用。”田中英二说：“将军阁下，我觉得没这么简单，他们一定在隐藏重要信息。”新田次郎说：“那么，就请田中君告诉我这份没用的电报有什么可利用的价值吧！”田中英二说：“现在我还不知道，给我两天时间，我一定能破解。”新田次郎问：“如果两天破解不了呢？”田中英二说：“从此你怎么进攻五台山，我将不再过问。”新田次郎说：“好，这可是你说的。”田中英二把这份电报拿回住处以后，找了很多懂隐藏重要情报的人来破译，他们都说这只是一份普通的没用的电报。田中英二说：“这份电报不可能没用，如果在我们这里没用，会不会在南京或者上海有用呢？”于是，派人打听上海和南京最近的新情况，南京没什么动静，上海在进行反谍行动，田中英二一听，立刻就说：“一定跟上海的这次反谍行动有关。”然后报告给了新田次郎，新田次郎听了田中英二的陈述，说：“那你就去上海验证一下你的想法吧！”这件事传到了五台山，余庆国说：“不好，上海的地下党同志有危险。”然后，发电报给他们，另外一方面，余庆国亲自带人到达上海以后，潜入了上海，见到了张邈，说：“鬼子已经察觉到你们了，现在要赶紧撤。”张邈问：“撤哪去？”余庆国说：“五台山。”张邈说：“这么远的路程，会被小鬼子发现的。”余庆国说：“现在如果不撤，最后也会会被小鬼子发现的，这次来的事我在日本的一个同学，他可是任何招式都能用出来。”然后，张邈问：“这个电台该怎么办，还有这些重要文件。”余庆国说：“刘雄，你把这些重要文件找个地方都给我烧了。”张邈说：“你疯了，这些文件非常重要。”余庆国说：“如果让小鬼子发现，我的就只有死路一条了。”张邈问：“这个电台怎么办？”余庆国说：“电台我们出去再说。”出来以后，赵武已经准备了一辆车，余庆国将电台隐藏在车上以后，到了上海西门的门口，被看门的拦住了，张邈拿出证件，放行以后，余庆国问：“这什么东西，就这样过了？”张邈说：“这是前一段时间我找人帮我办的，有了这个出去不是问题。”
回到了五台山，张邈见到李松林，说：“我们在上海待不住了，小鬼子风声比较紧，我们就过来了。”李松林说：“五台山欢迎你们。”张邈说：“我这次过来，还带来一个国际情报。”李松林问：“什么情报？”张邈说：“就是之前我们电台检测到了南京发往日本东京的电台，最后东京回复以后，我们得知小鬼子现在国内还剩下一个师团，应该已经是倾巢而出了，只要有其他国家的军队袭击他们的本土，小鬼子一定就坚持不住了。”李松林说：“我们中国还能坚持，亡不了而小鬼子就不一样了，再打下去，他们就真的亡了。”余庆国说：“团长，我预感到，我们将会和小鬼子来一次血腥大战，这场大战，不可避免，也不会远了。”李松林问：“那，你觉得我们会赢吗？”余庆国说：“赢是一定的，可是，我们会牺牲很多战士。”
这时，守门的士兵进来报告，说：“报告，门口有一大伙土匪，说是要见团长。”李松林和余庆国便出去看，一看是张其勇，都互相寒暄起来，张其勇说：“团长，现在我拉起来的队伍是两个连的队伍。”李松林说：“好，从今日起，你们就是我们八路军的一员了。”回到了屋里，张其勇说：“这小鬼子的东西就是好，我们装备了小鬼子的武器以后，打仗，虽然有时候会牺牲几个兄弟，可是每次都是战无不胜。”然后问：“兄弟，你们最近捞到了什么好东西？”余庆国便带他出来看，张其勇一看，说：“兄弟，你们现在这么富有，斯登式，m3冲锋枪全都有”余庆国说：“小鬼子的特战队现在全是这种枪。”张其勇回到了军中，说：“兄弟们，从今天起，咱们就是八路军了，我先说好，八路有八路的规矩，他们什么规矩，我们也要遵守，谁要是违反了八路的规矩，那，就请自己离开吧！我话就说在这里，你们能遵守吗？”他带来的人都说：“能。”然后在余庆国的带领下，他们换上了八路军的军装。
这时，郑晓薇找到余庆国，说：“我想加入作战部队。”余庆国问：“你当护士当的好好的，为什么要来作战部队？”郑晓薇说：“国家兴亡，匹夫有责中国正在被外族入侵，我不能坐视不管，而医国比医人更重要，所以，我要加入作战部队。”余庆国说：“你加入可以，但是，必须要绝对服从命令，如果有一次没服从，我就让你回医护队。”郑晓薇说：“好。”于是，郑晓薇正式加入了作战部队。
这时，从延安来了一份电报，说要进行一次大规模的破坏交通运输线的行动，希望各部都参与。余庆国说：“团长，这个一个千载难逢的战机，只要我们把交通线破坏掉，鬼子就没办法运送物资了。”