这哪吒生性顽劣，从出生起就没让家里人省过心。
七岁那年，他因在海边玩水，与龙三太子发生冲突，一气之下竟然将龙三太子抽筋扒皮，害得龙王前来寻仇，要水淹陈塘镇。
哪吒不想连累父母和百姓，只得自刎了断，事情才得以平息。
哪吒死后不久，他的母亲为他修了一座庙，哪知被李靖知道了，李靖一气之下砸了庙，烧了像，这下哪吒的魂魄无处安生，只好跑到他师父那儿。
太乙真人怜爱徒儿，就用莲花和莲叶做成人的形状，让哪吒的魂魄寄居在里面，这样哪吒终于复活了。
太乙真人又赐他两件宝贝——火尖枪和风火轮。
这哪吒得了宝贝，第一个想到报仇的人不是龙王，却是他的父亲李靖。
李靖被哪吒打得只有逃跑的份，这时正巧燃灯道人路过，见此情景，便送给李靖一座雷峰塔，只要哪吒不听话，就可以把他收进塔中，饱受塔中三昧真火的炙烤。
哪吒害怕李靖的宝贝，只好收敛性格，回乾园山去了。
再说这昆仑山上住着一位元始天尊，有位徒弟名叫姜子牙，上山学道已有四十年，一无所成。
这天，元始天尊把他叫到跟前，对他说：“成仙你就不用想了，去人间享福吧，现在商朝气数已尽，周氏即将兴盛，你就代替我下山封神，帮助周王建功立业吧。”
于是，姜子牙收拾行李，下山前往朝歌投奔结义兄弟宋异人去了。
这宋异人待姜子牙极好，不仅收留他，还给他找了一房老婆。
姜子牙会算命，算得还挺准，不久整个朝歌都知道城里有个活神仙，都找他来算卦。
这天，琵琶精正打算进宫找妲己，路上遇见姜子牙，一时兴起，变成妙龄女子前来算卦。
姜子牙认出了这个妖精，把她抓起来交给了路过的比干，比干把琵琶精和姜子牙带进宫，姜子牙用三昧真火让琵琶精现出原形。
纣王大喜，封姜子牙为大夫，留在宫中。
其实，他不知道，这都是妲己的计策，她看着自己的姐妹被比干和姜子牙害死，心生怨恨，一时又没有什么借口，所以才让纣王把他们留在身边，伺机除掉两人。
妲己向纣王提议，要建酒池肉林供两人寻欢作乐，还要建一座可以看见神仙的鹿台。
姜子牙冒死进谏，说这样劳民伤财，万万不可。
纣王不听，还下令将他打入天牢，姜子牙看纣王果然昏庸，于是在被抓之前偷偷逃回了家，准备带着妻子去西岐避难，谁知妻子死活不同意，宁愿被他休掉。
姜子牙没办法，只好休了老婆，带着家当，一人往西岐而去。
话说西伯侯一直被囚禁在朝歌，国内事务无人管理，他儿子伯邑考便接过了大权，将西岐打理得井井有条，人民安居乐业。
但是伯邑考始终担心父亲，于是决定带上三件宝贝前往朝歌，向纣王求情，让他把父亲姬昌放出来。
伯邑考来到朝歌，见了纣王，献了宝贝，还为纣王弹了一曲。
妲己看他英俊潇洒，有心勾引，谁知伯邑考面不改色心不跳。
妲己大怒，向纣王告状，害死了伯邑考，还把伯邑考剁成肉酱做成包子馅拿给姬昌吃，并说，如果姬昌不吃，就立刻杀死他。
姬昌为了保命，含泪一连吃了三个。
这事传回西岐，二公子姬发和官员们都很伤心。
他们派人带着大量财宝去贿赂费仲、尤浑，让他们在纣王跟前说好话，让姬昌回国。
费仲、尤浑都是贪财之辈，他们果真找了个机会在纣王面前美言了一番。
不久，姬昌果真得以获释，连夜逃离了朝歌。
纣王回过神来，派人去追，却在路上遇到姬昌义子雷震子的阻挠，只好无功而返。
姬昌回国后，立刻建了一座灵台，天天站在上面看风水、验民灾。
这一日，姬昌梦到一只飞熊，感觉蹊跷，就派人寻找，没想到还真被他找到了。
原来那人不是别人，正是姜子牙，因为姜子牙的道号正好就是“飞熊”。
再说姜子牙，逃到西岐后，日日坐在溪边钓鱼，却没钓上过一条鱼，原来他的鱼钩是直的。
众人不解，对他说：“你这样一辈子也钓不到鱼。”
谁知姜子牙却回答道：“我不是在钓鱼，而是等着鱼自己上钩，不久就会有人来找我了。”
姬昌知道了姜子牙的事，觉得他就是自己要找的人。
为了表示郑重，文王斋戒三日，第四天沐浴更衣，才带着礼物去请姜子牙。
快到硒溪的时候，文王下马亲自走了过去。
如此这般，姜子牙终于答应了文王的请求，决定辅佐他。
文王高兴极了，封姜子牙为右灵台丞相。
再说朝歌，妲己要的鹿台终于建好了，这天，为了满足纣王想看神仙的愿望，妲己特意跑到自己的狐狸洞，让她的狐子狐孙化为仙人，第二天到鹿台见纣王。
纣王看仙人果然来了，非常高兴，特命令酒量最大的比干陪众仙喝酒，酒越喝越多，那些狐狸得意忘形，竟然将尾巴露了出来。
比干看见这些尾巴，一下子明白，这哪里是什么仙人，而是一群狐狸精。
酒会结束后，比干叫上黄飞虎，跟着那些假仙人，来到他们的老巢，放了一把火，将里面的妖精烧得一干二净。