此时在漠北草原之上，蒙古大军已经节节败退，铩羽而归，蒙古兵回到了自己的老巢，如此狼狈不堪的败退，蒙古军队也是继成吉思汗一来第一回，这一切只因去年南下攻打襄阳，蒙古大军损兵折将，还赔上了蒙哥大汉的性命，而就在此时他们也出了内乱，这一年多来几位小王爷也和以前的老势力，你来我往，勾心斗角，明争暗斗，为了大汉之位真是煞费苦心，更不惜手足相残，这期间就有一个叫孛儿只斤，忽必烈的小王子，棋高一招，脱颖而出。这位小王爷的父亲，正是当年和郭靖义结金兰的托雷王爷，他正是，天可汗，成吉思汗，孛儿只斤，铁木真，的第四子，
眼前这位叫这忽必烈的小王爷，虽然年少，但是勇武过人，骑马射箭是样样精通，而且对中原文化也是了如指掌，真可谓是不可多得的蒙古汗位继承人选。
这时候他刚刚坐上大汉之位，想为大哥，蒙哥报仇，一来解心头之恨，这二来吧，也好号令群臣，建立威信，使蒙古朝中各位文武大臣都信服。
他从继位一来就谋划着一场战争，那就是对南宋的反攻，此时此刻只听得忽必烈亲自带领的大军，法号冲天，旌旗蔽日，战鼓如雷，弯刀生寒的正向南而来，此时蒙古大军经过一年多的厉兵秣马，正是兵强马壮，士气旺盛的时候。临行前忽必烈走上了阅兵大台大声的发表着自己的感慨，各位勇士们，我们是长生天的子民，我们是草原的英雄。这一次南征我们一定要荡平中原，让我们的牧马自由的驰聘在汉人的国土，让我们的妇女儿童有漂亮的衣服，让我们一起拿下这锦绣河山，只见阅兵台下的士兵群情激愤，举起弯刀摇旗呐喊。出征，只听得忽必烈一声令下，五千铁骑烟尘滚滚向南呼啸而去，走在队伍中间的是忽必烈的行军大账，这大帐里面说有吃的用的一应俱全，各种美食器具，雕工宝剑，整齐摆放，光服侍的丫鬟有十八名，而且个个长的花容月貌，娇艳欲滴。当然这里面也有还有汉人姑娘，和汉人谋臣，女的供他享乐，男的给出谋划策。走在后面的是一万五千名步兵，这些士兵个个轻装上阵，个个容光焕发，但是手里的弯刀让人不寒而栗。
此时此刻在这终南山下，那个米行的老板，正在把所有的米都分给穷人，并打发了伙计，带着一家老小逃命去了，可是蒙古大军还没到，他是怎么知道战争要来了呢。原来前两天这老头给全真教送米时，无意间听见全真教的弟子说，上次他们差点利益赵志敬这个狗贼，让我们为蒙古狗效力，后来被师叔祖和小龙女她们把蒙古狗的阴霾给拆穿。没想到这回蒙古人又想利用全真教来对付中原武林人士，可是全真教打从那个叛徒赵志敬死后，个个铁骨铮铮没有人买蒙古使节的账，他们想得美呀，让我们全真教当奸细哼，我们全真教誓死不从，几个看守山门的全真教弟子议论着，只见其中一个胖一点的全真教弟子说到，这蒙古使节走的时候，曾有留言说本月十五，我大汗将亲自带领人马来问候各位，别敬酒不吃吃罚酒，说完就扬长而去了，此时一个瘦子神情严肃的说到，看来我们全真教要经历一场浩劫了，之从那日蒙古使节走后，这半个月来全真教上上下下人人岌岌可危，个个心急如焚，此时早有一些新加入的弟子偷偷的逃命去了。
正所谓说着无心听着有意，没想到这一番话被送米的老头听了个正着，这买米的老翁也算是见多识广，知道此次蒙古大军前来，绝不会善罢甘休。只恐怕是城门失火殃及池鱼。那我山下的米行可能也要保不住了，眼看明天就是十五了，听说蒙古大军已经在二百里外的虎牢关安营扎寨，等天一亮就杀将而来，不如老朽就把家产分了，先逃难去了，米翁虽然年过花甲，也早已将生死置之度外，可是膝小有一小女，长的是聪明伶俐，楚楚动人。万一叫蒙古人发现抓去了，肯定不会有什么好下场的，虽然蒙古军不杀妇孺，但是叫他们抓去玷污了也不行呀。这时米翁叫齐一家老小，连夜而逃，就在傍晚时分也有人听到了一些风声，也都收拾行李一路南逃，不在话下。
第二天中午果然蒙古大军浩浩荡荡的来到了终南山，此时终南山下的小镇上已经是风声鹤唳。而全真教也早已准备好了迎接这些不速之客，只见各位道士，在上山必经的小路上埋伏已久，重阳宫内全真四子宝剑紧握。其余几十个弟子把守山门，而里面早就摆好了天罡北斗阵，和七星剑阵，此时长春真人丘处机却出门未归，全真教上上下下急的团团转，原来这丘处机听说师叔祖，周伯通，还有瑛姑，一灯大师等人在百花谷，他这是去搬救兵去了，他想请这三位武林高手来帮忙解全真教之围，可是谁也不会想到一代武林大侠，丘处机来到百花谷前，被老顽童养的几只玉蜂给蜇晕了过去，这要是传出去可是笑掉武林中人的大牙，等老顽童发现他时，已经过了本月十五日，也不知道全真教是死是活，暂且不表
在来看襄阳城内的郭靖，正在烽火台上巡视，忽然有一只飞鸽扑面而来。是一只信鸽，鸽子脚上携有书信，落款是长春子丘处机。原来全真教也早就求救于郭大侠了，可是此时郭靖要镇守襄阳城，他只好和黄蓉商量，郭靖说到此事非同小可，蓉儿这回又要让你出马了，这样你带上丐帮的一些兄弟，还有陆无双，程英，郭芙，耶律齐等人，一同前去终南山，解全真教之危，黄蓉点了点头，笑着说到，靖哥哥你就放心吧，不过我走了，你要好好照顾自己，还有要照顾好破虏和襄儿，芙儿她们三个，也真是难为靖哥哥你了，郭靖说到此时大敌当前，我们又怎么能估计儿女私情呢，你就放心的去吧，两个孩子我会照顾好的。黄蓉点了点头，然后恋恋不舍的离去。
而此时她们一行二百多人，经过千难万险也终于来到了终南山下，可是蒙古大军，把终南山里三层外三层围了个水泄不通。黄蓉虽然武功高强，足智多谋，但她也进不去，一时也想不出什么好的办法。
此时在襄阳城里的郭靖也是担心不已，一怕蓉儿他们遇上麻烦，二怕蒙古大军兵分两路，一路攻打全真教，另外一路攻打襄阳城，虽然襄阳城池坚固，但是也架不住蒙古军人强马壮，兵多将广，万一他们前来攻击那后果也是不堪设想的。
真是想啥来啥，果然就在月圆之夜，蒙古大军在襄阳城外叫战。此时朝廷的襄阳守将，早就不知道逃到哪里去了。但是城上还有三千爱国将士，和一些武林人士打算与襄阳共存亡。只见城下蒙古大军黑压压的一片，不知道有多少人。只听得战鼓如同雷鸣，火光照亮了半边天，几个蒙古将领手举弯刀，腰骑大马，来来回回的在城下叫战，结果叫了半天，城上无人应答，只听这些叫我战的人又破口大骂，郭靖你这个缩头乌龟，赶快出城投降，老子就不杀你。快快出来投降，缩头乌龟，一些士兵也跟着叫骂了起来。
而此时全真教这边，在小路上埋伏的人刚刚和一些蒙古兵打了起来，刚开打时全真教的弟子连杀几十个蒙古人，战了上峰，可是打着打着就被不断而来的蒙古兵大的节节败退，后来不低蒙古兵强大的攻势，两个时辰过后，渐渐的蒙古大军冲破了全真教的埋伏圈，这时已经攻打到了重阳宫前，此时已是日落时分，天色也渐渐的暗了下去但是终南山上霞光万里，白云悠悠，而在终南山山下，杀声四起狼烟遍地，血流成河。这时中行军大帐里的忽必烈，派投降蒙古的汉人韩延寿，前去劝降全真教。可是一个时辰过后韩延寿回来了，他气呼呼的说到全真教这些不知好歹，不识时务的道士，居然将我轰了出来，我还被全真教的几个老道羞辱了一番，此时忽必烈看到如泄了气的皮球一样的韩延寿，笑着说，既然他们骨头硬，那就让他们试一试，传令下去不要放过一个全真教的道士。韩延寿得意的走出了大帐，派了一大波蒙古兵，气势汹汹的冲上了山，这时的忽必烈已经是势在必得了，只见他一人在大帐里喝着酒，并算计着下一步该怎么走。山上的蒙古大军一波接一波的冲锋，这些人虽然武功大多都不如全真教的，但是其中也不乏青年才俊，就在刚刚破七星阵时，有一男子看上去正直弱冠之年，外表俊朗，身材高大魁梧，细一看倒有三分斯文之气，但是他杀起人来，心狠手辣，毫不留情。几十个全真教的弟子转眼间就让他如同砍瓜切菜一样杀倒在地，最后在牺牲了五六百蒙古士兵后，全真教的天罡北斗阵，和七星阵，双双被破。而且被打的溃不成形，个个奄奄一息。而全真四子。丹阳子马钰、玉阳子王处一、广宁子郝大通、长生子刘处玄，都已经被打的只有招架之工，没有还手之力，此时只见他们四个都已经累的个半死。郝大通气喘吁吁的说到，再这样打下去全真教可能真的要全教覆灭了，长春子呀，你搬的救兵怎么还不来呀，我全真教就要亡了呀，王处一说到，就算是打到最后一口气，我们也不投降蒙古人，郝师弟今晚就让我们四位为全真教做最后的牺牲吧，希望日后长春子能为我们报仇。结果和预想的一样，到了后半夜，整个重阳宫，被蒙古兵杀的尸横遍野，当然也有蒙古人的尸体在内。这一夜大战，到最后全真教没有一个活口，连伙夫也被杀了个一干二净。只见整个重阳宫萧瑟肃穆，寒气逼人，血腥难忍。天亮后蒙古军志得意满的撤退，他们抢夺走了全真教所有的武学典籍和金银细软，文玩古画等，反正能带走的全都带走了，只留下一个空荡荡，血淋淋，烟火弥漫的重阳宫还矗立终南山上。
此时蒙古兵满载而归，忽必烈高兴的看着抢来的典籍和财物对一些将领大加褒奖。褒奖过后忽必烈说到，快快的清点一下人马，半晌过后一个将领前来说到，我们总共战死三千人，忽必烈点了点头说到知道了，而另外一边不明就里的黄蓉她们这一夜都干了些什么，天也黑了可是她们一行若干人等在蒙古大军的包围圈外面干着急，都进不去，一旁的辽国青年耶律齐说到不然我们就兵分两路，一路由黄帮主还有丐帮几位长老一起留在原地，以静制动，寻找机会，突破蒙古人的包围，一路由我，陆姑娘，程英姑娘我们三人前去终南山下的古墓看一下，杨过和小龙女，在不在里面，如果在我们三人请他们来帮忙解全真教的危，陆姑娘和程姑娘和杨大哥是结拜兄妹，而且之前也都去过古墓，这回进去如果他们在里面，杨大哥和小龙女姑娘就一定会出手相救，耶律齐说完后等着黄蓉的指示，那好吧，你们快去快回，到时候你们还来这里，如果我们不在了，那就证明我们已经去了全真教，你们到时候也直接去全真教，我们在重阳宫会和，黄蓉说到，只见此时耶律齐带着陆无双和程英，转身离去。此时黄蓉担心的望着远去的耶律齐，一言不发，心事重重。只见三人一行朝着古墓的方向而去，慢慢的消失在了夜色之中，而此时在古墓中的杨过和小龙女，浑然不知外面发生的事。