[1]函陵：地名，在今河南新郑市北。[2]氾（fán）南：氾水之南。[3]佚之狐：人名，郑大夫。[4]缒（zhuì）：系在绳上放下去。[5]执事：指代秦穆公。[6]薄：削弱。[7]行李：外交使者。[8]共：通“供”。[9]封：疆界。[10]阙：损害。[11]说：通“悦”。[12]杞子、逢孙、杨孙：三人都是秦国大夫。[13]子犯：晋国大夫。[14]微：非。夫人：指秦穆公。[15]敝：损害。[16]所与：盟国。[17]知：通“智”。

晋文公和秦穆公联合围攻郑国，因为郑国曾对晋文公无礼，并且对晋国有二心，暗地里依附了楚国。晋军驻扎在函陵，秦军驻扎在氾南。佚之狐对郑文公说：“郑国处于危险之中，如果能派烛之武去见秦穆公，那么前来征讨的军队一定能撤走。”郑伯听从了他的建议。可是烛之武却推辞说：“臣壮年的时候，尚且不如别人；现在老了，做不成什么了。”郑文公说：“我没有能及早地任用你，如今形势危急才来求你，这是我的过错。然而郑国灭亡了，对你也不利啊！”烛之武于是答应了。

当天夜里，（郑人）用绳子将烛之武从城上放下去。（烛之武）进见秦穆公说：“秦国和晋国前来围攻郑国，郑国已经知道要灭亡了。

如果郑国的灭亡对您有好处，那就烦劳您手下的人把郑国灭掉。隔着别国而想把远方的土地作为自己的领土，您知道这是难以办到的，何必要灭掉郑国而增加邻邦晋国的土地呢？邻邦的国力雄厚了，您的国力也就相对削弱了。假如放弃灭郑的打算而让其作为您东方路上的主人，秦国使者往来，郑国可以供给他们所缺乏的东西，对您也没有什么害处。况且您曾有恩于晋君，他答应过把焦、瑕二地给您作为报答，然而，他早上渡河回到了晋国，晚上就在那里修起了城墙，这您是知道的。晋国哪有满足的时候？等它在东边把疆土扩大到了郑国，就会想扩张西边的疆土。如果不侵损秦国，如何能取得土地？秦国受损而晋国受益，请您仔细斟酌吧。”

秦穆公听了很高兴，就与郑国订立了盟约，并派杞子、逢孙、杨孙驻守郑国，自己率领大军回国去了。子犯请求晋文公下令攻击秦军。晋文公说：“不行。假如没有那个人的支持，我到不了今天。借助了别人的力量而又去损害他，这是不仁；失掉自己的同盟国，这是不智；以混乱代替联合一致，这是不武。我们还是回去吧！”于是晋军也撤离了郑国。