南方战线进展顺利的同时，北方的向拱也同时发动了伐蜀之战。
向拱为西征行营总管，率领王全斌、潘美、凤翔节度使王彦超，禁军步兵骑兵二万人、山地兵一万人、凤翔路驻军、羽林卫一个分队由凤州路进讨蜀国。
在凤州西征行营，向拱、王全斌、潘美、王彦超围坐在一起，看着羽林卫的几个参谋把枢密院的策略在地图上用不同的标记标注出来，然后有情报处的人员把最新的蜀军情报画到地图上，
据侦查所得，蜀国未发觉我军的动静，未有增兵的举动，蜀国兴州也是市面平静，我们的商旅还是通行无阻，现在天气开始热了，不过雨水暂时不多，道路也还行，正适宜进军。
我们采取昼伏夜行的方式，接近边界，然后按照事前侦查好的路线进军，斥候尽可能的封闭前方，延缓蜀军发现我军的时间，。。。。。。
“好，王全斌为先锋，史延德为副将，潘美为监军率一万禁军、五千山地兵、羽林卫分队后天出发，记住，这是内战，不得滥杀，务必要善待降兵和百姓。”
“我为中军，随后就到，王彦超殿后，暂驻凤州，继续练兵，保持状态，等候将令。工程兵随同中军出发，听清楚了吗？”
“听清楚了。”
五月二十一日，王全斌率领军队出其不意出现在蜀军巡查哨之前，哨兵见状大恐，调头狂奔回营，快到军营的时候就大喊：“周军来啦，赶紧报告将军。”史延德率领先行部队尾随而至，后面的弓箭手早就以连续抛射的形式覆盖寨门后方区域，掩护前锋靠近，周军未到寨门，就投出投枪，然后直奔寨门，投枪雨覆盖了寨门附近，杀伤不少蜀军，随着前锋逐渐靠近军寨，后面的弓箭手也靠前，继续用弓箭射向军寨的瞭望塔和军寨靠近寨门的区域，限制蜀军靠近寨门，盾牌手在军寨前列阵，掩护搬开寨门前的障碍物，然后用大斧劈向寨门，后一点的周军将士都披着新做好的带板甲的铠甲和冲压的头盔、面罩就想铁塔一般，准备冲击寨门。
蜀军也不是等闲之辈，守将一见寨门危险，马上安排盾牌手结阵，围向寨门，弓箭手也往周军抛射，一时之间弓箭密集飞来，射到盔甲上、盾牌上、身上，惨叫声此起彼伏，蜀军弓箭手想要登上寨内的高台，谁知刚刚冒头，就给周军的弓箭手一轮弓箭雨覆盖高台，短暂的对峙之后，周军的大队人马已经赶到，看到两军在寨门对峙，潘美喊来羽林卫的参将，指向寨门，让他攻击寨门，两小组的士兵背着几个背包，在小组长带领之下，迅速靠近，来到盾牌手后面，把那几个用大斧劈门的士兵叫开，然后拿出火药雷，点火，投掷，各人连续投出几个大雷，瞬间，寨门之后火光闪耀，附近的蜀军给爆炸造成的碎片打伤不少，这种杀伤方式，造成蜀军的恐慌，还没有见过威力这么大的东西，盾牌阵瞬间就崩了，工程兵拿出工具，迅速拆开寨门，“哇，杀啊。。。。。。降者不杀，降者不杀，投降的举手跪下。。。。。。”
又有几个火药雷投向远处集结的蜀军，又是阵崩，周军的前锋趁机杀向军寨中央，多股周军在军寨内一冲击，整个军寨就想散了架一样，大批蜀军投降，还有一些就逃出军寨，逃往后方，此时不追更待何时，王全斌指挥周军尾随而至，这次更快，禁军和山地兵早就进行山地进军的强化训练，一点都不逊色与蜀军，况且打的是顺风战，士气高昂，跟着败兵直接攻进下一个军寨，一战而下，接着又尾随败军长途奔袭一直来到兴州城前。
收到敌情之后，兴州刺史蓝思绾依仗着城高粮足，又有七千多的士兵在兴州，就打算死守待援，蓝思绾下令关闭四门，调集城内士兵上城防守，又召集城内青壮，一番整顿，又安排了一顿饭，让他们吃饱喝足，打开兵器库，把这些青壮都武装起来，安排他们上城协助防守，另外又派人飞快向西县的诸屯驻都指挥使韩保正报信。
史延德率军来到兴州城下，见兴州已经四门紧闭，就马上安排警戒，安营扎寨，即使是周军占据优势，扎营都是防御甚严的，又派出参将率部迂回到兴州以东监视西县方向的来敌情况。
这天晚上，王全斌率部到了兴州城下，安排军队休息，工程兵就连夜搭建攻城装备，由于这些设备都是预装件，用马车运输过来，很快就安装好器械，等待明天攻城了。
王全斌召集众将，看着地图，“今天看来，蜀军训练度不足，不是禁军的对手，我们明天早上出兵就直接用强兵一举攻城，我们采取多处吸引，一处突击的方法，直接突破，羽林卫的火药雷威力很大，明天要继续震慑蜀军才行。。。。。。”
第二天一大早，周军饱餐一顿之后，就准备攻城了。
兴州城墙有两丈多高，没有护城河，王全斌指挥禁军列阵城外，工程兵推出投石车和井阑，慢慢向城墙前进，昨天夜里斥候已经在城墙外量度了距离，用小旗帜插地上标记，钉好板甲和湿的草垫子的井阑也有两丈多高，五架井阑分开慢慢向城墙移动，越来越近，后面的周军在盾牌队的掩护下也走向城墙，等周军和投石车、井阑走到离城墙两百多米的时候，城墙上的蜀军开始用密集的弓箭覆盖周军的战阵，周军军阵靠盾牌结阵和厚厚的盔甲来防护，即便如此，损伤也是在所难免的，周军还是慢慢推着器械前进。
快要进入射程了，军阵中的周军开始登上井阑，用上面的固定弩就开始对着城墙上的蜀军进行射击，这么远的距离是不能有效杀伤敌军的，但是会干扰他们防守，就是这个时候，推上前的投石车投射出十公斤的火药雷，一下子投过去几十枚，爆炸声此起彼伏，把城墙上的蜀军炸得四散逃走，死伤狼藉，井阑迅速靠近，士兵继续登上井阑，然后用弓箭射击城墙上的残余蜀军，又有士兵打旗号给操纵投石车的工程兵，指导投射的位置，看到蜀军拿着盾牌列阵要重新靠近这段城墙，投石车马上连环发射，十几枚火药雷又飞过去，在头顶爆炸，蜀军马上又四散逃窜，周军顺势用云梯登上城墙，结阵，然后就突击，一个冲锋，单纯厮杀的水平，蜀军实在是无法抵挡周军，军阵瞬间就崩了，周军尾随追杀，大喊：“弃械投降，降者不杀，降者不杀。”
越来越多的周军登上城墙、随后控制城门。兴州的城门打开了，周军鱼贯而入，直奔府衙，有的周军朝着东门穿插前进。
蜀国兴州刺史蓝思绾远远见到周军一上来就使出秘密武器，炸得士兵们胆战心惊，一个回合就丢掉城墙，心想，这样打是不可能赢的，于是就马上骑上马，带着亲兵逃去西县，想找韩保正报告军情。打开东门，赶紧就跑，没跑多远，一支周军斜斜冲杀出来，蜀军大乱，一名参将带队冲上去抵挡，几名亲兵狠抽蓝思绾的马，一起狂奔向东。
周军杀掉蜀军参将之后，又追杀蓝思绾，一直追杀到将近石圌兵营才收兵。
此仗，王全斌击败蜀军七千人，俘获军粮四十多万斛，军威大振。
王全斌留下马军都监康延泽守卫兴州，并向向拱报捷，自己继续率军前去攻打石圌兵营。蜀军完全不习惯在火药雷的轰击下的作战方式，首尾不能兼顾，加上周军的实战水平明显高于蜀军，王全斌一下就攻破石圌兵营，由于周军执行降者不杀的政策，蜀军降者甚众，王全斌一鼓作气，接连攻拔鱼关、白水二十多座兵营。