传闻上古时代，三界刚刚归于和平，玉帝为了给人间定时间，特选十二神兽作为属相。其中有鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪.然而鼠本不应在其中，它是抢了猫的位置。
据说那时候鼠和猫关系非常好.册封前一天，猫接到了玉帝的旨意，让他第二日赶往大殿接受册封。偏偏那时候猫由于修行太累，十分困倦，它便告诉老鼠，让他第二天一定要叫醒自己，然后安心睡觉去了。结果，待第二日他醒来，却见册封典礼已经结束，十二生肖已定，老鼠把他的位置抢了。
他虽然十分气愤，却也无可奈何，因为十二属相已经去到人间。后来他暗中调查，发现原来册封那日，玉帝是陪王母去瑶池修炼了，派了掌事仙官启彦代为主持册封大典。而掌事仙官跟老鼠是旧识，所以册封那日即便他发现猫没有来，也没有拆穿，而是继续主持典礼，册封老鼠成为十二生肖之一。
猫气坏了，后来去玉帝面前告状。然而典礼早已结束多时，玉帝也没有办法。最终玉帝承诺，再过十万年，将重新册封十二生肖。宣布将掌事仙官启彦打入人间，受轮回之苦，一直到十二生肖重新册封的时候才可回归天庭。
就在这时，云上尊者来了，他是太上老君的入室弟子。玉帝问他来此何为？他便说了当时册封典礼之上他也在，知道老鼠顶替了猫，但是没有说出来。因此，玉帝以云上尊者知情不报之罪，将他跟掌事仙官一齐打下凡间。又因此事由猫而起，玉帝便将猫也一同打下凡间了。
人要投胎，自然是要从往生道去的，天庭里的仙官也不例外。只是仙官又与凡人不同，他们不用喝孟婆汤，只待投入轮回，记忆自动消除。
孟婆早已恭候多时，“两位仙官，请吧。”
启彦叹了口气，“云上，你这又是何苦，要陪我走这一遭，值得吗？”
启彦记得成为掌事仙官之前，他还只是一个普通的仙使，每日刻苦修炼，希望有朝一日正式位列仙班。
无奈到了瓶颈，三番四次也未得突破，心中十分苦闷，便去了蓬莱岛上散心。在那里，恰好认识了在外出游的云上尊者。两人一见如故，启彦说出了自己的忧虑。云上十分耐心，予以指导。
十年后，启彦终于突破瓶颈正式位列仙班，成为专门替玉帝通传旨意到各处的掌事仙官。而掌事仙官虽比不得其他大仙，倒也算正式的仙官了。启彦对云上十分感激，于是两人更加交好。
至于册封十二生肖的事情，云上的确是知情，但也没有正式在场，仅仅是在远处看着。启彦没想到，云上会对玉帝撒谎。如今被革去了仙者资格，要陪他一起入人间，因此十分愧疚。
云上毫不在意，“当然值得。只要是你，别说人间，就是地狱，走一遭又如何？”
往事如走马观花般在启彦脑子里回荡，他思虑着以往跟云上的种种，还有云上看他的眼神，恍然大悟！可是如今却也迟了，启彦抿了抿嘴唇，不再说话。
孟婆提醒“时辰已到，两位仙官，还请及时入轮回。”
启彦跟云上彼此看了一眼，各自跳入了轮回通道。
这一番劫难，数万年轮回，二人不相识，不谋面。如今时间已到了二十一世纪，十万年期限将至，十二生肖也将重新册封。