中土南部
接着，查理克又朝着东北方而行，挑选了一个距离兽族不远，较为孤立的猿人群落。
可就是在这里，查理克惊讶地发现，竟然有数十个猿人已经具备一定的内力或是灵力基础，而且在进化程度和武器装备上，也MF县比自己之前见到的那些猿人族群好许多。
“怎么会有这种事情？”凯莉插话道，“我记得你们在境界封闭之前和你第一次去到中土的时候，都没有传授过猿人内力或者灵力的修炼方法吧。”
“难道是……”凯莉说完后突然猛省道。
“嗯，你猜得一点都不错。”查理克点了点头道，“我当时也感到非常疑惑，所以暗中调查了两天，结果发现确实是有精灵在帮助他们。”
查理克继续往下讲述，其实他对于精灵这样的做法并不意外。
精灵们肯定也早就注意到，猿人在牵制兽族方面发挥着越来越重要的作用。
不过，精灵们更多的是想利用猿人来抵御兽族的扩张，消耗兽族的有生力量。
所以，他们在帮猿人们增强实力的同时，也会将猿人们置于非常危险的境地。
于是查理克在几经思索之后，便以“天神下凡”的方式出现在了这群猿人首领所居住的木屋。
猿人首领对于查理克的突然出现惊恐失措，但查理克却对此早有防备，在猿人首领发出尖叫之前，就已经完全控制住了他，并在木屋设下了简单结界。
查理克开门见山，直接表明身份和来意，猿人首领则是将信将疑。
为了打消猿人首领的疑虑，查理克解除了对他的控制，并给他分析起现今中土各方的局势来。
渐渐地，猿人首领放下了戒心，开始告诉查理克一些情况。
其实他也很清楚精灵们的意图，但大家等于是在互利互惠，并没有什么害处，而且正是在精灵们的帮助下，自己族群的实力，才成为这片区域中最强的。
同时也是目标最明显，最容易被兽族消灭的。
查理克毫不犹豫地给猿人首领泼了冷水，并表示兽族一旦出动大部队碾压过来，你不用去指望精灵会伸出援手。他们绝对不会为了单纯的救你们而付出大量伤亡。
有这样的时间，他们宁愿多去辅助一些其他的猿人族群。就像你们用的工具坏了，重做一件或许比修起来容易得多。
猿人首领听后顿时紧张起来，问查理克自己该怎么办？他既离不开精灵们的帮助，也不想被兽族消灭掉。
查理克便趁机嘱咐猿人首领一定要抓住所有机会，尽量向西、向南发展。
与此同时，还要尽可能的避免与兽族交战，即便对方只是小股部队。因为打输了你就会付出重大伤亡并被驱逐；而打赢的结果更可怕，你们族群很可能会被直接消灭。
所以，如果必要的话，你们可以放弃掉现在的一切，诈败后去更远的地方建设新的家园。
无论发生什么情况，你首先得最大限度的保存实力，只有这样才有继续牵制兽族的价值，精灵族的援助才不会中断。
猿人首领细想之后，对查理克的观点表示理解和赞同。
查理克感觉到猿人首领修炼有一定的内力，就让他再去寻找一个修炼灵力的亲信来，表示自己能传授给他们更好的修炼方法，以及更厉害的招式，不过需要绝对保密。
如果精灵有所察觉，你们可以推说是其他精灵教的，然后自己开悟就行。即使精灵们怀疑，去不会去深究。
猿人首领高兴之余，转而又询问查理克的目的何在？与精灵又有什么不同？
查理克解释道不论是猿人，精灵还是神族，目的都在于不能让兽族肆无忌惮地掌控整个中土。要说区别，精灵只是将猿人当成工具和掩护，而神族从一开始就希望猿人可以和精灵一样，成为对抗兽族的盟友。
而且，想要抵抗兽族的侵略，赢得生存发展的空间，仅仅靠精灵和自己的帮助是远远不够的。猿人必须要继续向兽族学习，更加全面的了解他们，并在某些层面上超过他们才行。
猿人首领对查理克的解释非常满意，也感受到了他的真诚，转身就出去找来了一个修炼灵力的猿人。
查理克简简单单的讲解，就让两个猿人受益匪浅。
第二天一早，猿人首领就在查理克的授意下，宣布自己要闭关练功，除了送饭以外，没有紧急事情，谁都不要来打扰。
众猿人虽然疑惑，但也只能全部照办。
查理克则就在房中，对两个猿人分别进行了特训。
猿人首领告诉查理克，精灵们从很早的时候起，就经常给他们一些武器装备。在数百年乃至千年以前开始教授他们祖先一些武技和弓箭的使用，而修炼内力的方法他们二百多年前才开始教，灵力则还不到百年时间。
这些事情族群中都有记录，并且由每一代首领口口相传。而且精灵帮助的确实不止他们一个种群，现在据他所知的就有四个，都是兽族领地周围比较强大的族群。
猿人首领还说自己修炼内力已经七八年了，而修炼灵力的猿人时间更长，已经超过十年。
查理克略微一感应，发现单从能量储备来说，他们的状态竟与那些刚步出神坛、资质较差的圣徒相差不多。
还有，令查理克感到意外的是，精灵们只是教授猿人修炼方法，却并没有告知他们要如何正确使用。
猿人首领只感觉自己精力充沛，气力十足；而修炼灵力的猿人则觉得自己内心平静，并能将火元素聚集起来，再不用火石的情况下就能点燃东西。
精灵族是觉得凭猿人们这点内力和灵力，不足以使用蓄力招式与初级魔法？还是认为现在还不到传授的时候？又或者是担心这样做会招来兽族的警觉和更加疯狂的侵略？
但不管是什么样的原因，查理克都不想去顾及。因为他这次回返神界后，还不知道什么时候才能再到中土。
况且，自己都已经教授了数十个猿人，也不差他们两个……