中土南部
凯莉没有冒然去精灵的聚居地打探情况，而是带着疑惑向东飞去，那是查理克数千年的努力所在，也是神族未来在中土的希望所在。
等到了望月山附近，凯莉才发现猿人的状况真和查理克当初估计的一样，甚至比他预料的还要好。看来封闭境界前所做的援助决定不但完全正确，而且已经开始展现出效果来。
凯莉之所以会这样认为，是由于她一到这就清楚地看见兽族和猿人以望月山为界，形成了彼此对峙的局面。
按照查理克先前所说望月山周围都已被兽族控制，而如今既然能形成这样的局面，那就说明猿人的实力要比起三千年前强上许多，至少他们现在能够轻松应对附近的几个兽族部落。
再联想到之前自己在死亡沼泽所见到的情况，难倒短短八千年的时间，猿人就已经能同兽族正面抗衡了吗？
凯莉仔细查探之下发现，此时的猿人已绝非两三千年可比，他们现在的数量也达到了百万以上，硬是凭借自身实力将那几个兽族部落逼回了望月山以北的区域。如今望月山以南和以东的地区，已经全部在猿人的掌控之中。
哦，不对，应该说是在人族的掌控之中。眼下这些猿人早已经将与猴相关的“猿”字去掉，并且自称为人族，他们中部分优秀的族民还自称为神的子民。
更让凯莉啧啧称奇的是，人族竟然将当初查理克“天神下凡”，现身选定神使的那一年记做作了光明历元年，而此时已经到了光明厉4936年。
他们还根据日月交替等一系列复杂算法，将一年定为12个月365天，并固定了下来。这一点倒是和神魔两界的时间算法如出一辙，不知道是不是查理克授意的结果。
现在的人族，正如查理克当年在精灵森林以北时对自己所说的一样，已经成为中土的新兴种族。他们拥有明显强于精灵，可以和兽族相抗衡的整体实力，就算鬼族再想搞什么阴谋诡计，恐怕也很难得逞。
凯莉不禁有些怀疑，人族这个名称会不会就是查理克事先给他们起好的。
凯莉从附近的兽族部落了解到，他们现在跟着人族使用着同一套历法，不过他们将之称为中土历。
而且，这里的猿人族群至少已经跟兽族部落正面抗衡了上千年的时间，兽族们早就将猿人改称为人族，也算是一种实力上的认可吧。
得益于兽族联盟的持续内乱，虽然从双方实力对比上看，猿人……人族还比较弱小，但兽族已经错失良机，再无力对人族发动毁灭性的打击。
兽族和人族就这样很有默契地以望月山为分界线，划疆而治。纵然偶有摩擦，却都没有出现什么大的战事。
凯莉还了解到兽族目前正忙着内战，现任兽王一心想将所有部落统一在自己麾下，然后消灭人族和精灵，再现兽族以往的辉煌。
可如今兽族联盟分成了好几个派系，三十多个部落间都是拉帮结派、互不相让，错综复杂的局势很难掌控。
而人族正忙着发展，他们身体素质虽不如兽族强悍，但却有更灵活的头脑和更好的适应能力。
他们知道自己单兵实力远比不上兽族，就将功夫用在了如何精进冶炼技术上，以更好的武器装备来弥补这样的劣势。
他们知道兽族的冲击力和破坏性强，就花费大量人力物力，在主要聚居区围起高高的城墙，以便阻挡兽族随时可能发起的进攻。
与兽族用大量步兵和少量狼骑为主构建的军队不同，人族还有意将部队变得更加多元化，他们以步兵为主，骑兵、弓兵、长枪兵和法师为辅，不论在阵地战和运动战中都更加全面、更加有效。
人族步兵还是以查理克当初的刀盾兵为模板，只是刀更锋利、盾更坚硬，铁帽、铁甲也得到了普及。
人族骑兵比兽族狼骑灵活许多，他们的战马虽然没有巨狼那么凶悍，但在繁殖速度和耐力方面却要好上很多，在配上简易的盔甲之后，防御力会大幅提升，生存能力也比巨狼强出不少。
人族弓兵远不及精灵弓箭手那样的射程和杀伤力，但优势在于量大，万箭齐发之下也能让兽族心惊胆寒。
长枪兵作为人族的特色兵种，可以说是他们早先投矛手的升级加强版。长枪制造工艺简单，木质枪杆再加上一个锋利的金属枪头即可，不需要太多的金属，就能大量生产出来。
在战场上，长枪便于操作，攻击范围大，能使后排的士兵隔着前排士兵，或者利用空隙对敌作战，不仅可以对抗强悍的兽族步兵，还能起到克制狼骑的作用。
相比于刀剑斧锤这些常规的挥击武器而言，长枪的攻击方式主要在刺，而长距离戳刺的突然性和杀伤力都要远大于一般武器的劈砍。
兽族除了极少的投矛手以外，缺乏远程攻击部队，在对阵大量长枪兵时往往会损失惨重。尤其是对于那些冲动且缺乏防护的狼骑来说，成片的长枪兵就像是克星一样的存在。
凯莉明白，这些设想和改进，即是查理克的引导，也是人族在漫长战争和巨大代价中的学习领悟。
凯莉还发现人族已经形成了完备的等级制度，从族群首领到普通族民都有着明显的区别。
与兽族的频繁战乱不同，他们各族群之间大都保持着良好的关系，很少发生摩擦。大多数时候不同族群间还会开展各种贸易，互通有无，加强联系。
此消彼长之间，人族便渐渐拉近了与兽族的差距。
凯莉用数月的时间将中土从南到北、再从北到南，全部探查了个遍，只要是有兽族、精灵、猿人和鬼族活动的地方都没放过。
不过同查理克三次下到中土时一样，凯莉也没有发现龙族的踪迹。当然凯莉也没有去刻意找寻他们，那并不是她此行的目的。
凯莉在中土了解到的情况，要比查理克更加全面和细致。
唯一的遗憾便是在几个月的寻找中，格拉德仍是杳无音讯。凯莉没有在中土察觉到强大光明能量的存在，或许格拉德真和鬼王同归于尽，想再见他只是一种奢望。