却说满慈子向文命众位言说告辞，约定三日后于淮河水边共擒水怪，言罢踏云而走，竟是径直寻那张生而去。
另说这张生，自离了淮河水府，直往回臱洲而走。行径乃是战兢兢慌不择路，胆颤颤无分东西，只因心中慌惧，竟迷失了方向，辨不得来时之径。行半日至一密林深处，累作气喘连连，只闻得饭香四溢，顿觉腹中辘辘，饥渴万分。抬眼望去，只见一小楼饭馆座落于往来小道之上，也不更加思量，便扑坐于桌旁，将腰际贝币拾出两枚，高声道：“店家哥，与小生取些水酒罢。”
那店家本是公婆一对，皆是面黑泛油，阔鼻大耳，短粗身材，附着麻衣。只见那妇人笑盈盈，一双凤目止不住得瞧着张生：“哪里来得俊小哥，小店无酒，只些清水罢。店里可以食些黍，葵，犬，鸡，小哥要食些甚？”言罢，复扭动那浑圆翘臀，直在张生眼前扭捏。
张生连忙扭转目光，不敢直视那妇人，道：“既如此，取些清水与小生便可，复予些黍，葵，亦取一鸡食之。”妇人见张生目不相视，心内不喜，不予笑脸，只叫声“省得了”，便一碗直拍在张生面前。先上得清水与张生解渴，少顷又上黍为饭，葵作蔬，并那一鸡脍炙而上。这张生鲸吞虎咽，全不顾贤生礼法，大口食得，不多时，腹饱意满。张生一诺拜，道声多谢，起身往上逐路去也。
只这林子，曲径通幽，往来苍松翠柏林立，莺燕啼鸣不绝，宛如走不尽般。行至多时，张生乃复回小楼处，竟是绕了一个囫囵圆。张生心中惊诧不已，问那妇人道：“有劳大嫂告知小生，这前方路径怎得回绕于此？”那妇人亦不解，道：“不知小哥怎生回绕，竟绕回于此，莫不是心念于我？”说罢，媚意盈盈瞟那张生。张生连忙避其目，道：“大嫂说笑了。”心中生疑不定。
正此时，张生身后路上行至一人，长须无发，圆脸方眉，身披袈衣，手内持串，正是那大圣佛陀弟子满慈子菩萨。满慈子行至妇人面前，双手合十，打了个佛礼，道：“阿弥陀佛，贫僧可否化些斋饭于此？”
那妇人不明满慈子之意，回头望其夫，其夫只把头来摇，亦不省得。张生伶俐，见满慈子衣衫褴褛，多有尘土之息，两手空空，亦无包袱行囊，便于腰系拾出贝币两枚，付与妇人，曰：“大嫂且复上些黍，葵，亦取一鸡来食也。”面向满慈子曰：“公子若不弃，可否一桌同食乎？”
满慈子答一佛礼，哈哈大笑道：“公子可没有，和尚只一个。”便坐于椅凳之上。张生见他言语奇异，学其模样行一佛礼，问曰：“小生张生是也，臱洲人士，敢问和尚大名，来从何处，去往何方？”满慈子答曰：“和尚我乃大圣佛陀弟子，满慈子是也。从无尽善果处来，渡万众有缘之人去。”张生心下奇之，问曰：“何为无尽善果处，何为渡有缘之人？”满慈子不言，面露慈容，双目紧闭，双手抚住心胸，不声不响，宛如石刻一般。张生观其少顷，落坐于满慈子对面，目视慈容，亦双目紧闭，双手抚住心胸。只觉周身似有金光袭来，沐于其中，暖意洋洋，耳中似有靡靡之音，唱得是礼义廉耻，人间大义，慌得张生连忙开目视之。只见满慈子，面露笑意，不住点头，道：“善哉善哉，此子与我佛有缘，悟性甚高。”
张生问道：“何为我佛？”满慈子不言，伸手指了指自己心口，又复指张生心口。张生心中大悟，道：“无上大觉悟，无上大智慧，南无无量觉，南无无量知。”
此时那妇人携饭食而上，张生叩拜满慈子，口中称师道：“恳请我师食之。”满慈子伸手便食，张生只在那里跪着，目视满慈子大嚼大饮。妇人并其夫皆观张生奇异，不知何为，咬头接耳，窃窃私言。待满慈子食过腹果，拂袖而走，张生起身亦步亦趋紧随左右。
二人行径多时，走出深林。只闻得身后一声长啸，那店内夫妇由林中疾驰而来，齐齐大叫道：“何方术士，敢破吾法？”惊得张生连忙躲于满慈子后，心中方才明悟，这开店夫妇原来亦是妖邪。
只见那汉子手持一把剔骨刀，妇人手持一把菜刀，二人皆是面露凶光，脚下离地，气势汹汹飞抢上前，双双举刀劈向满慈子。那满慈子依旧慈眉善目，笑容可掬，双手合十，口中念一声“阿弥陀佛”，只见周身涌起万朵金莲，金莲之中金光四溢，汉子并那妇人刀遇金莲不得寸进，身为金光射倒双双化形为豕。那二豕青面獠牙，长吻大腹，四蹄短小，周身紫毛。二豕眼见现了原身，只没命般的往那林中逃去。只听闻满慈子言曰：“汝二畜刀下多伤人命，当世代遭此厄报，该受颈部一还。”言罢，便见三猎户手持钢叉现于二豕前，钢叉并起，直叉翻了二豕，取刀割断喉颈，收拾细当，往肩上一扛，入得深林去了。直叫张生看得瞠目结舌，连忙跪下道：“恳求恩师许小生相随，收小生为徒。”
满慈子道：“汝素有佛缘，本该收为贫僧之徒，只是有一言尚需汝知。”张生急以佛礼道：“乞请恩师告之。”满慈子曰：“前昔淮河水患，盖因淮河水母与汝一段孽缘不成，遂发雷霆之怒，致使淮河水涨，生灵涂炭。此乃汝之恶因，还需汝食其恶果。此妖因由水灵而生，避死延生，天下水不尽，此妖难除之。贫僧当设一计谋锁此妖于龟山之上，可解淮河两岸生灵之厄，还需汝竭力相助，以还恶果。”张生道：“吾师吩咐，焉敢不从。”满慈子曰：“善哉善哉，汝可拜我门下，今赐汝法号悟善，望我徒知善恶，明是非，日后方乘大果。待淮河水母降后便为汝剃度，入我佛门。”张生闻言大喜，当下拜了四拜，曰：“多谢尊师教会，小生自当知善向善，斩妖除魔。”。满慈子道：“日后不可自言小生，番我佛门弟子以僧为号，应以僧自居。待日后，佛门礼数自当告汝知晓。”张生言道：“小僧多谢师尊教诲。”满慈子曰：“如今我徒随我拜见太上老祖去也。”随手一挥，只见一云起于二人脚下，轻盈盈连张生一同带起，直上霄汉而去。张生暗自称奇，亦心疑跌落，只作得一番小心翼翼。
待到一处仙山脚下，只见山巍巍然直冲云霄，霞艳艳接天映日，坡前瑞草丛生，园里灵芝遍布，根连秀地青松株二百，叶抚仙风绿柳棵九十，更有紫菊红梅无数，碧桃银杏成排，怪松盘古顶，宝树映沙堤，青猿衔杖走，猛虎啸长风，仙鹤鸣起舞，瑞麟击罄钟，真正世间少有无限景，仙境难见得道处。
满慈子望定山门，口念阿弥陀佛道：“阿弥陀佛，恭喜老祖炼得无上神器。小僧法明，乃大圣佛陀弟子，事出有因，前来拜见太上老祖。”张生连忙道：“小僧悟善，拜见太上老祖。”
只见半空中霞光更甚，光彩熠熠，祥云朵朵，纷纷聚拢而来，更有五色流珠引路，七宝座上一白须仙者显形，曰：“上上上上上无上，玄玄玄玄玄又玄。”张生暗道，好一番仙风道骨，必是太上老祖无疑。
老祖谓曰：“菩萨来此之意，贫道已然知晓，两日后，贫道可予菩萨金铃一枚，铁索两条。金铃系于水母项上，可令其不得化水气纵深，铁索锁其龟山之上，可令其不得翻腾雀跃难致淮河水患。只是此一件，还需张生小童相助啊。”说罢，笑吟吟看定张生。张生连忙道：“老祖有令，莫敢不从！”老祖道：“一切听汝师便可，菩萨心中已有全局。汝且随贫道前来。”张生望向满慈子，只见满慈子道：“贫僧代小徒谢过老祖。”一朵祥云现于张生脚下，即随老祖上得山峦，入得庄院。
那老祖直将张生带入炼丹房中，只见房中一炉高三丈，挺肚六七长有余，炉壁刻得飞龙走凤，曜闪闪光彩熠熠，炉下一方八卦图，按八卦而设，乾坤巽震坎离艮兑也。炉内立着三把神兵利器，当中一件乃是三尖两刃刀，右首一柄九齿钉耙，左首一杆楮白枪。只听老祖道：“此三器乃贫道新晋锻炼得之兵刃也，汝与贫道有缘，现赠汝一件神兵利器，日后可助汝降妖伏魔，得道升仙。”
张生连忙拜倒，曰：“多谢老祖抬爱，小僧愿选神枪。”
老祖笑道：“好好好，果是有缘之人，此枪名曰神龙游水枪。此枪举时引水破天功，落下入海江涛决。天曹神将皆心惊，地府鬼魅见胆怯。随身变化如意功，任意腾挪随口诀。下水如龙入海气，腾云似凤舞天阙。汝今得之乃是莫大造化，可惜之爱之。”袖袍一挥，那枪仿若通了灵性一般，直飞来张生身边，张生以手相接，稳稳持住，只见得枪身银光四溢，张生谢道：“多谢老祖授小僧此等神兵利器，日后定斩妖除魔，不负老祖美意。”老祖抬袖曰：“且出山门见汝师去罢，贫道要闭关炼器了。”张生脚下祥云复出，带离至山门之外，满慈子前。
且说张生回复山门之外，复见满慈子，手持神枪，喜不自禁道：“此乃老祖相赠，名曰神龙游水枪。”满慈子赞道：“端的一件神兵利器。且寻山外一林，贫僧授汝枪法一二。”且自传授张生枪法二日不表。
这时分张生尚在那竹林之中习得往返回刺札撩挡拨，那满慈子忽的心血来潮，叫声“且止住了”，便驾云带张生回返老祖山门处。只见老祖已然立于山门，见他师徒二人，道：“金铃铁索于此，可助汝等降服水母。”长袖一甩，金铃铁索皆奔满慈子而来，满慈子双手去接，一手接得金铃，一手接得铁索，张生只闻得耳旁风声涌起，“砰”一声，满慈子便将那金铃铁索稳稳接住。
满慈子拜谢老祖道：“多谢老祖赐法器以安淮河之众，解万民之厄。”张生亦道：“多谢老祖。”满慈子随即带张生驾云而回。
姒文命并十二神将，二道童于行营之中久等苦盼，营口忽报菩萨踏云而归，文命众人皆出营相迎。文命见满慈子两手空空，连忙问道：“菩萨可得有法降服水怪？”满慈子道：“天机不可泄也，如今时辰未到，因果未明，明日便可知晓。”众将皆无言。满慈子自回营房打坐参佛不表。
无支祁经战两场，见姒文命并满慈子也不来犯，便于淮河两岸寻得美酒千坛，两日内只道饮酒宿醉。正迷恋杯中物时，忽闻岸上有人急呼得“小祁”，却似张郎之音。踉踉跄跄上得岸去，却正是那千思万想得人儿，无支祁疑是梦中，只道欢喜，直扑在张生怀中，好一个凶神恶猿，却落得泪目婆娑，泣涕涟涟。无支祁双手搂住张生脖颈，哭叫道：“好狠心的人儿，还道回来作甚。”张生搂住无支祁细腰道：“只恐已然离不得小姐，回来商榷娶亲事宜。”无支祁大喜上前搂定，一阵风将张生卷入水府。张生食髓知味，一时将满慈子教诲忘于脑后，便回吻无支祁，一手解衣，腰带自断，一手插至里衣以手一抱，暖玉温香，已贴满怀，便作得一个囫囵玉人，口中道：“醉入纤手弄，饶销两魂浓。片景已不制，珠腕玉玲珑。”正是春宫美景，一帘幽梦。
张生无支祁行云布雨多时，皆香汗淋漓，无支祁枕于张生臂上，问曰：“张郎可曾闻得出水芙蓉乎？”张生意满笑答曰：“未曾闻得。”无支祁笑盈盈玉指一挥，只见玉床便骤现一泉，泉眼涌动碧水紫雾，随即无支祁一个卷躯，赤裸裸落入泉中，扬起玉臂小舞一段，只得个婀娜玉体，天仙绝色。一曲舞罢，唤张郎曰：“此乃出水芙蓉也。张郎可曾闻得鸳鸯戏水乎？”好张生，看得目不转睛，深吸一口，以诗赞道：“芙蓉出水，映波流月，欲滴还坠。素香瓣落无端，兰花指绕，魂消沉醉。玉体寒香，只道女英梦中会。莫莫莫，饶是心间，怎奈歌平夜头卉。淋淋洒洒琼瑛缀，沐春风，酒洒心儿碎。倾城素艳疑是，神女降，踏凡仙蕊。指点俗生，遍采良辰美景虚岁。错错错，交替华年，不若激流退。”随即扑入泉中，水花四溅，好一个鸳鸯戏水，便又是云雨一场，水雾连连。
只待穿戴齐整，耳边响起佛语“阿弥陀佛”，张生方才醒悟，忙于衣中拾得一金铃而出，道：“贤妻听闻，此铃乃我祖上之物，代代相传，如今可与贤妻佩上。”无支祁闻言，面露羞色，颔首低眉，双目流萤，只把脖颈伸来。张生便将金铃套于无支祁脖颈之上。无支祁心中万般欣喜，只作个柔情化水，缠住张生，喜不自禁直叫“张郎”。张生心中感慨，应也不是，不应亦也不是，只落得个左右两难，不间不界。
岸上满慈子双手合十，谓文命曰：“如今时辰已到，可掠敌也。”文命遂命辰将化为龙身，于淮河之上叫阵。那无支祁正在温存软语之中，忽听水上叫阵之音，恼得七窍生烟，腹内冒气，对张生道：“张郎且于水府之中少待，妾身去去便回。”化作一阵旋风而上，直奔辰将，喝到：“坏我好事，死罪难逃！”一鞭抽向辰将。辰将纵是身大，且行不慢，空中腾挪避开那鞭，一人一龙战在一处。二道童躲于云端之中，见无支祁并辰将酣战一处，急放幌金绳去，一道光后，无支祁已为那幌金绳所缚。无支祁欲化为水气，却无奈神化不得，为辰将见之，一抓拍在无支祁身上，致使大伤，一口鲜血喷出。无支祁为辰将拍飞，眼看落入淮河水中，只见淮河水面涌起万朵金莲，齐齐将那无支祁托住，金莲丛里伸出两条铁索，将无支祁锁得个严严实实。铁索另一端却是丑寅二将，见铁索已把无支祁束牢，便绕那龟山而驰，铁索亦拖拽无支祁向那龟山而去。无支祁挣扎起身，长啸一声，纵法离水，竟将那丑寅二将掀飞数里。满慈子踏云半空之中，口念“阿弥陀佛”，一指金光而去，无支祁登时身软。丑寅二将连忙拾得铁索之端，系于龟山之上，那铁索于龟山相遇，合二为一，变作一条铁索，将无支祁牢牢锁于龟山脚下。
满慈子于无支祁脖颈之上摘下那金铃，锁于无支祁鼻息上，念曰“今降汝于此，令汝定性思过，如有悔意，再成正果。”随即卸下那幌金绳，于空递与二道童，二道童口中称谢。
无支祁忽见张生来至岸上观望此边，挣扎起身，大声谓道：“张郎速走！”却见张生缓缓飞来至龟山脚下，立于满慈子身后。无支祁脸色一变，心中登时明了，爱恨交加，只叫到：“张郎，汝。”余下之言，再难出口，只留下泪目两行。
张生低额瞟一眼满慈子，对无支祁言道：“小生已随满慈子菩萨遁入空门，法号悟善，从此一心向佛，不问世事。”无支祁问曰：“何时之事？”张生答曰：“前两日，离得水府后。”满慈子已踏云去得岸上，辰丑寅三将见之，亦还得岸上，此刻只留张生于龟山脚下。
无支祁叹道：“可否为我再赋诗一首？”张生不语，少顷叹气道：“月脚流空凝冷色，凄序清潭宕澈。各处天涯客，只得读夜思君舸。苦雨湿穹哀俨贺，步武随烟锷锷。齐契无根勒，晓唯辉赫千生特。”
无支祁道：“奴家亦有一诗相赠。”便吟道：“山青傍水水环山，一线又冠天。待见桂宫寒，醉醉醉，旖旎雀栏。水府昨日，长风破马，戏游水玉颜。饮古铄流年，莫莫莫，婆娑泪毡。”吟罢，已泣如雨下。
张生默视之不言，许久答曰：“万望珍重，小生随师尊去也。”待转过身去，一步一字，径向飘远曰：“戴胜手中目断情，凤凰流苏随步停。问我何缘心头碎，荷园尽处望船亭。”
目随张生而去，直至对岸，无支祁泣曰：“苍天忽已过，静思独昏囚。待观园外景，一字一泪流。”一声直冲天际，高叫道：“我究竟何错之有？”
在那淮河岸边，满慈子手持剃刀，正与张生剃度，口中念道：“去发去发，一去烦恼与恶习，二去人间骄纵心，三去世上逐利态。自此之后入我佛门，法号悟善，需断了五荤三厌，亦省得只食得三净肉也，戒贪嗔痴三垢以净六根，心怀渡世人之愿而苦行悟善。”张生跪拜道：“谢尊师赐名，悟善领尊师法旨。”满慈子见张生囫囵一个圆头，果真一个僧侣样，笑曰：“好一个俏和尚，俊朗僧，既如此，贫僧便与你起个别名，唤做张僧。”张僧欢欢喜喜道：“谨遵师命。”
文命托礼道：“恭贺菩萨喜得贤徒。”便邀满慈子师徒共返都城见国主都君而去也。
话说那都君，姓姚名重华，行径九尺有余，人言其眉有八色，目有瞳仁，是大贤明之相也，都君治都蒲阪，甚得民心。都君听闻淮河之役，因感文命治水之功，菩萨相助之力，便定于三日后设一净台宴请文命及满慈子菩萨师徒。
次日天方亮，满慈子便携张生游走于蒲阪四周，行至一处曰何家营。这何家营内有一员外，姓何名文懿，往日施粥布衣，人皆称其为何大善人。何家营内亦有一屠户，姓何名文旆，整日杀猪宰羊，人皆称其为何屠户。
满慈子谓张生曰：“此二人中一者与我佛有缘，今当渡其为汝师弟，汝可知其何人也？”张生便道：“何文懿号曰善人，久行大善之事，可入我佛门也。”满慈子笑曰：“且随我来。”便携张生落下云头，寻那何文懿府宅而去。
行至何府，只见一老木牌匾上刻着两个大字“何府”，却是四方圆一个院园宅第，木门吱嘎，土墙四壁。满慈子，门前叩门道：“施主可曾予个方便，贫僧师徒两人路径贵处，化顿斋饭可有无。”那门吱呦一声得开来，只见一老者身着麻衣，手持一杖打开门来，见满慈子并张生曰：“大师少顷，待我去盛稀粥两碗。”言罢，回身入院中去。张生止不住点头称善，满慈子含笑不语。不多时，只见老者手持两碗稀粥而至门首，道声“啖之啖之”，递与满慈子二人，满慈子答礼道：“阿弥陀佛，多谢施主赠粥之恩。”便与张生原地食用此粥，待食完还碗，却见这碗里干干净净，更不得沾染半点粥渍。老者接时顿觉神清气爽，腿脚泛轻，连忙叩拜曰：“不知神仙驾到，草民有失远迎。”满慈子曰：“神仙却无，只有和尚两个。”遂与张生驾云离去，老者捣杵般止不住只做叩拜。却不知，此时叩拜二百余，便得增寿二百余。后寿二百八十六岁无疾而终，人皆称其活神仙不表。
满慈子携张生暗落云头。张生不解，道：“尊师尚未得见何大善人，如何便得离去？”满慈子言曰：“此大善人只怕是那沽名钓誉之徒，往来施粥更无半点诚意，皆以仆者使为，心中亦无求佛向道之心。更有甚者，此人亦是大斗小称，止于面上为善也。”张生闻言，暗赞师尊大义，明察秋毫。
师徒二人至何文旆之门前，隐中瞧那何文旆。只见此人长约一丈，双目似铃，迥然有神，精瘦之容，面黑髯重，身披麻衣，脚踏草履，袒胸露腹，皆着重毛，手使一把剁骨刀，往来豕肉之中真正游刃有余也。这文旆铺前生意颇佳，原是这何屠户生性老实，为人豪爽，他人得买一斤，便多予四两，得买二斤，便多予半斤还有余零，人皆道其呆傻，却常来此铺留足市豕。不多时，便将那一整只豕卖得干干净净，连带根豕尾竟赠得尾上一人。张生暗自称奇。
言那何屠户，见此豕卖光，便转身入内，复捆了一母豕，绑至宰场。满慈子见状，心中默念一经。却道那母豕原有豕子五只，只闻得满慈子菩萨佛经一颂，忽开灵识，齐匆匆奔至宰场内，汝道何为。那大豕子以嘴解绳，将那捆豕绳咬作两段。那二豕子叼砖砸锅，直将那褪豕毛之锅砸了个囫囵口。那三豕子牙咬屠刀，将那屠刀直咬崩刀刃二尺有余。那四豕子前蹄拾住接血之盆，猛摔于场内一石之上，只做个零丁碎瓦。那五豕子，双膝前跪，口吐人言，道：“开口言叫何爷听，可留母命引残生，要宰杀市肉，便宰吾等五弟兄矣。”
话说这屠户何文旆见得五豕子口吐人言，个个奋力救母，只惊得魂不附体，以臀抢地耳。思忖道：“常言道，人有人言，兽有兽语，此豕尚且知晓孝义先行，不惜口吐人言，吾生而为人，怎好常作兽性。不若背了老母寻得个深山老林了此残生，少添罪由。”当下便弃了屠刀，正可谓放下屠刀，立地成佛，何文旆隐约之中已有佛光涌现。遂于后院背得那瞎眼老母，舍了豕圈宰场，走入山岗之上。这一山一山只走不断，一林一林连绵不绝。一时辰便行至泰山脚下，忽遇一猛虎拦于林中，文旆谓曰：“好叫虎兄得知，我这老母瞎眼体衰，斤两肉难以果腹，可放得我老母离去，愿以此身敬献虎兄之口。”那虎道：“如此甚好。”将身直扑文旆而来。文旆闭目站定，面露慈容，疑有解脱之兆。半响不见动静，遂睁眼，只见二无发者于面前，何来那猛虎一只。
满慈子道：“阿弥陀佛，此子佛缘深厚，悟性甚佳，此便为放下屠刀，立地成佛已。”文旆老母，跪在地上，道：“恳请大师慈悲收我儿为徒，我儿定当紧随大师左右，一心向善，再不敢做那害生之事。”文旆见之大喜，只道母亲双目重明，得见天日。
文旆道：“不知大师姓甚名谁，所修何道？”满慈子曰：“吾乃大圣佛陀弟子满慈子，今游历四方，讲法天下，传我佛法，普渡众生。汝杀生作孽甚多，可知因果循环不生不息，即造恶因，便当从善还其果。”文旆道：“吾当尊师言，以还往日恶果。”满慈子道：“善哉善哉，汝害生灵，当还此报，贫僧便传汝医世救人之法，何日还得果报，方才乘我大法。”随即取剃刀与文旆剃度，道：“汝当还生，赐汝法名悟生，今传汝医药之术，可起个别名，唤做药僧也。”文旆跪道：“多谢尊师赐名。”当下拜了八拜。
满慈子手指张生道：“此乃悟善，别名张僧，是贫僧座下大弟子。”文旆忙拜张生曰：“悟生拜见悟善大师兄。”张生还礼道：“二师弟无须多礼。”二徒相见，分外欢喜。
何母不住点头言好，遂于泰山修行不表，因得满慈子所授天目，后世专治人眼疾，世称眼光老母。不知师徒三人后续如何，且听下回分解。