话说那须臾国乃有虞国之边陲，毗邻有虞国于东南方，其国盛产银杏梧桐，皆以二树之名闻于世也，周国皆以须臾国者为佳木也。大圣国师菩萨闻听须臾国国师乃为妖邪，乃携悟善悟生驾云前往须臾国视之。行约半刻钟，便至于须臾国国都赭州之上，大圣国师菩萨于云端见曰：“果是一番奇闻异相，此地该出圣贤也，却是一番面佛修行之佳所。”悟善悟生亦见之新奇不已，不住赞叹。悟善问菩萨道：“不知师尊如何降妖？”菩萨摇头道：“尚且不知。且随为师前往，暗中视之，瞧得那是个甚么精灵，再寻法依样将之降伏。”悟善道：“善哉善哉，师父定可得大计功成。”悟生道：“小徒见这须臾国内多有虔诚之相，已有香火鼎盛之貌，百姓拜奉之意，可想得这妖精蛊惑人心，甚得民意，还需寻个思想，教世人认清妖怪模样为好。”菩萨道：“悟生言之有理，只是降妖易而教化难，如今当降伏妖怪，以教众听，传我佛法，普渡众生。我等且去赭州城中探看那妖怪，先知其来历，后细细计较，寻个破妖现形之法。”悟善悟生皆言：“师尊此计甚妙。”
师徒三人且回返，至一无人林中落下云头，复步行往那须臾国而来。行及数百步至一地名曰栖凤坡，只见一参天梧桐耸立云端，树上栖着一凤，朝菩萨师徒啼鸣四声，遂即腾飞而去，于空中舒展羽翼，四周火光四溢，师徒三人皆称奇不表。悟善见梧桐树上似有泪痕，便道：“梧桐树上凤凰栖，人惊凤走梧桐泣。腾挪九天扶摇上，直入云端不往回。”悟生道：“师兄此言差矣。常言道，凤鸣出贤士，如今有凤啼鸣是言说我师乃是大贤者也。”大圣国师菩萨道：“悟善有悲天悯人之思，如此善哉，悟生有洞明辨浊之悟，亦是善哉。此树因由我等，失凤栖身，是我等之过也。然此凤遇我师徒，既是我佛有缘之灵，当得一大造化，日后开国散枝自有一番果报。此凤鸣之见贤，啼鸣四声，示意为师应有四贤徒耳，我佛讲曰四大者地水火风，正和此数也。此凤乃向西北而飞，是有一佛缘见于西北，待此事罢了，可前往西北方视之。”悟善道：“实禀师尊，小徒便是沙国臱洲人士，沙国居于有虞国西北，可以为师相导。”菩萨道：“我佛四大者，为师晚间当传我二徒各一神法。”悟善悟生皆生欢喜，齐齐道谢师尊。
及望见赭州城门，大圣国师菩萨道了声“善哉善哉”，曰：“如今已抵须臾国都赭州，我徒且随为师暗中观那妖邪。”悟善悟生皆道：“谨尊师命。”师徒三人入得赭州，见往来百姓皆有喜色，商贩叫卖声不绝，更比有虞国荣华甚之，端的一幅大同之象。师徒三人来至一馆，名曰“有穹馆”，便点得米黍三碗，葵，藕两盘。
此有穹馆内设一方厅，共有八桌摆列，每桌皆以四条长凳围之，俱是梧桐桌凳，零落木刻。大圣国师菩萨见店家挂三画像于正厅之中，只见当中一人面宽高鼻，炯目阔嘴，右首一人耳大竖立，唇上浓胡，左首一人方脸圆木，腮下长须，皆是画得有形有态，惟妙惟肖。菩萨遂问店家道：“且问小哥，挂此像者何人乎？”那店家得意洋洋道：“看来三位是外国之人罢。好叫三位得知，此乃我国三位国师。三年前，我国国内现一奇兽，形状似枭，人脸四目，尖耳鸟身，高有八尺，双翅三丈，叫声似乎这样”说罢便学其叫声，似“颙”之音。店家学罢几声，复又开言道：“此奇兽一现我国登时大旱，土地龟裂，寸草不生。我国主多次祈雨未果，请了无数法师道士，更无一个求得半点雨来。这一日，此三位国师来至我国中，杀得奇兽，祈得降雨，我国主便封三位为国师，自此我国风调雨顺，国泰民安，皆是国师之功也。客官可知道小店为何唤作有穹馆，乃是赞曰我国三位国师乃我须臾国之穹也。”菩萨便问：“不知国师所住何处？”店家道：“此处往东不二里，便是国师府，只不过国师求仙问道，不曾见客的。三位若要拜见国师，还需等些时日，我们国师每逢初一十五便开坛讲法，皆是即可拜见国师了。”菩萨又问道：“不知国师有何进言，有无异于常人之处否？”店家道：“说也奇怪，国师佑我国民，并无所求，只不过要我等不得杀犬食犬，杀鹿食鹿，杀羊食羊，设犬鹿羊为三圣兽也。往日我国皆食羊肉，现在国师教我国皆以饲豕，以豕为肉。”菩萨暗暗思忖，若有所想，向店家道了声谢，便与二徒就餐不表。
且食完腹果，菩萨便与悟善悟生于赭州内游走观视，谓悟善悟生道：“为师听得店家之言，这三妖恐是犬精鹿精羊精罢。”悟善道：“师尊言之有理，可去国师府一探。”悟生点头道：“师尊师兄之言皆有理，宰鹿杀羊小徒熟之，可以相帮师尊除妖。”不多时便行至国师府，只见此府仙气萦绕，不见半分妖气溢出，菩萨甚是疑惑，牢记下来时路径，便与悟善悟生往郊外寻得一处城隍庙安住，静待夜幕降临。
及月出而日落，菩萨于城隍庙四围施以佛礼，手画卍字佛印，道：“晚间切勿出得院墙。”悟善悟生皆道：“弟子知晓。”他二人已见过菩萨施此佛法以救泽角之民，知晓菩萨是以此法护其周全，怎能随意出得院墙之外。
好一个大圣国师菩萨，撩起袈裟，轻点脚，直立于空中，便向须臾国国师府而去。
只见国师府内隐隐雾气，似有修仙问法之息，院内无人，左右厢房卧房皆无人，只一堂室内有三点星火，正是一铜铸香炉内插着三根盘天香。堂室内供着一尊像，正是通天教主之像，铜像前正是那三位国师，与那店中画像无异。当中一位身穿紫金道袍，袍身绣的八卦图，锦绣江河图，左右两位皆素色长袍，菩萨视之，已知其本源，果是一犬一鹿一羊。
只见犬精正修行时，大吼一声道：“大胆何人敢来此窥视？”一股劲风望菩萨袭来。菩萨急转身时，犬精已经持剑奔来，菩萨使得个潜行之法，暗立空中，双手往剑身拍去，登时犬精拿剑不稳，心下大骇。鹿精羊精此时已到，三个妖精成三角之势将菩萨围作当中。犬精道：“某家晓得你隐匿于此，还不现身，更待何时。”菩萨并不答话，拔腿便走。犬精持剑望空便劈，却不曾劈得菩萨分毫，便于空中祭起一物，名曰“开目珠”，此珠乃是溜圆一血色玛瑙珠，祭在空中如同开目一般，专打隐匿之人，直打将在菩萨后心，将菩萨惯于地上。待犬精落于地上，却不见分毫踪迹，只留得开目珠悬于半空，犬精无奈，只得收了宝珠，回及府上不表。
却说菩萨大意，不慎受得一珠，跌落于地，遂以土遁之术行往城隍庙去了。
悟善悟生正望定城隍庙大门，忽见身后有声响，回头一看却是菩萨已然立于眼前，皆是惊异不已。菩萨道：“果不其然，那三怪乃是犬精鹿精羊精，明日可随为师参见国主，降伏妖孽。”悟善悟生道：“弟子愿往。”菩萨道：“如今我等师徒当寻个降妖之法，吾徒可有见解乎？”悟生道：“宰鹿杀羊是小徒本家，只要让那妖怪现了原形便是好办了。”悟善道：“如此说来，小徒善以水战，只消入得水中，便可施展十分功法。”菩萨道：“我徒有此心甚佳，降妖伏怪倒是不难，只是如何得教须臾国国主并那一国之百姓信得我等，知晓其是个妖邪便了。”悟善道：“可循个甚么法子人食了无事，犬食了毒亡的，暗中与那国师，可教其毒发身亡，必现原形。”悟生道：“师兄之言诧已，那妖怪修炼成精，岂是平常兽类所能比得。小徒观之，我等可以有虞国国师之礼前来拜见须臾国国主，先谈经论法，异于妖孽，后比斗法术，战那妖邪。尊师只需将那妖邪打回原形，定可叫那国主并一国之民知晓。”菩萨闻听道：“悟生此言有理，明日便以此计行之。”
菩萨又道：“为师白昼之时曾言吾徒之数当应地水火风四大者也，悟善善水可得为师水战之法，悟生可愿习为师土遁之术乎？”悟生连忙跪倒，口称道：“小徒愿学。”菩萨道曰：“善哉善哉。”遂传悟善水战之法，传悟生土遁之术。悟善悟生极具慧根，一点即通，二杯茶时便可收放自如。师徒三人皆于城隍庙内熟睡，养精蓄锐。却可怜那三国师不知何人窥探，一夜疑心疑胆怎得睡安。
次日，大圣国师菩萨师徒三人往至须臾国宫外，递上交令，乃是有虞国国师大圣国师菩萨前来拜见，以示两国交好之意。须臾国国主听闻有虞国国师前来，连忙叫齐各位大人及三国师，前来宫中，宣见大圣国师菩萨。菩萨见那有虞国国主，此人身只六尺，身形肥硕，满面油光，吊眼睛，塌鼻梁，真真一个肥头大耳。菩萨连忙参拜道：“贫僧满慈子，现居有虞国国师之位，此番前来拜见须臾国国主陛下，以求二国永世结好。”须臾国国主道：“大师前来，无上荣耀，还请看座。”便有宫女抬一金椅上殿。
菩萨道声：“多谢国主。”遂即落座于殿堂右首，悟善悟生立于菩萨身后。三国师视之，面露不善，似有所觉。当中那犬国师道：“在下鄂全鄂天师乃是须臾国国师，我师龟灵圣母乃是大圣通天教主亲随弟子，故而于此国教化世人，劝人向道，敢问有虞国国师是从何处，所学何道？”大圣国师菩萨道：“贫僧乃大圣佛陀弟子，今为有虞国国主尊为大圣国师菩萨，来此只为度化世人，劝人向善。”鄂全国师冷眼道：“好一个劝人向善，好一个国师菩萨，不知菩萨有何法通可居得国师之位，别只是位迎头便逃之辈？”菩萨双手合十道：“阿弥陀佛，法通不敢当。贫僧实乃为人，不似犬吠尔。人为恶犬相追，不逃如何，焉能咬犬乎？”听闻菩萨言说他为恶犬，鄂全国师只气的暴跳如雷，三尸生烟，怪叫道：“秃驴休得逞嘴舌之能，可敢与贫道比试一二，逐个高低？”此举正合菩萨心意，遂道：“贫僧焉有不敢之理，犬急尚可跳墙，人急便可打犬。”
眼见两边火气溢出，须臾国国主连忙站起身来道：“国师与有虞国国师，皆是大贤之人，可以共餐同饮，观观歌舞，莫要伤了和气。”鄂全国师道：“启禀国主，我与有虞国国师一见如故，相互有意切磋一二，碍不得和气。”菩萨道：“善哉善哉，国师此言乃为大善之言，贫僧亦有所感。”须臾国国主见双方皆不愿退让，亦无可奈何，只得叮嘱道：“还望二位点到为止，不可伤及和气。”
大圣国师菩萨道：“还请问国师如何作比？”鄂全国师道：“三局两胜，先比祈雨，再比行路，末比降妖。”大圣国师菩萨道：“如此甚好，还请国师祈雨先行。”鄂全国师也不答话，便谓殿外亲随弟子道：“摆台。”那四十九位亲随弟子连忙各拾器具，于宫殿之外搭起祈雨台。只见那祈雨台乃为木搭，皆以榫卯相连，高七丈七，直入云霄，不一时便已搭完，又摆香布案，少顷皆毕。只见那须臾国国主连忙出殿，众大人随后相拥，皆出殿门看国师祈雨。
那三国师皆整理衣冠，焚香以拜，告之曰：“徒孙告之师祖通天教主知道，如今身在须臾国，为民请雨，祈得师祖尊义，造福万民。”言罢，三人腾空而起，皆上祈雨台。只见羊国师手持木剑，望空连劈得七道，急道：“敕封通天教主急急如欲令，风来。”平地便起风，直迷人眼。鹿国师手持金铃，晃一晃道：“敕封通天教主急急如欲令，云来。”不一时便乌云滚滚，遮天蔽日。鄂全国师得意洋洋，双手扬起，叫声道：“敕封通天教主急急如欲令，雷来。”只见乌云中闪其条条亮光，不久便有隆隆雷音传来。悟善对悟生道：“此妖怪似有些真手段。”悟生道：“师兄可想些办法，叫他得雨不来。”悟善略思一二，闪在一旁，趁人不备，祭起神龙游水枪，借此天昏地暗之际，将那乌云溢出之水尽数引入远处一河中。鄂全国师尚且不知，高声叫道：“敕封通天教主急急如欲令，雨来。”却只见天雷滚滚，不见半丝雨水得降下来。须臾国国主往日见那国师祈雨，皆是要风得风要雨得雨，今日竟只得风云雷鸣，半晌竟滴雨未降，便直瞟着那菩萨师徒，怎看得出半点端倪。那三个国师也是心如火焚，不解是何因由，连叫数声“雨来”，竟不得一滴雨水。挥符念咒无果，只得灰头土脸落下，顷刻，雷鸣不再，乌云四散，狂风骤止。
悟善上前启奏须臾国国主道：“小僧乃是大圣国师菩萨大弟子悟善，禀明国主知道，小僧便来行雨。”须臾国国主道：“看菩萨高徒的了。”悟善原地升空，手持神龙游水枪，飞至远处河面之上，将水流引来，于空中化为龙形，便骑那水龙，浩浩荡荡飞来赭州。只见往来路上并那赭州百姓皆望空拜倒，口称神仙降临。那悟善骑水龙来至宫殿之上，双手持枪立于空中，宛若天兵降世。那水龙张牙舞爪围绕悟善周旁游走，悟善叫道：“国主且看，雨来了。”双手一挥，那水龙便化为点点雨露，降落下来，竟成了一场大雨，好一阵晴天漏。
鄂全国师道：“此一项算汝获胜，下一项比斗行路。”遂禀须臾国国主道：“国主可命人于对面山头之上插两面旗，贫道与菩萨各派一人行路，最先取回得便是获胜。”国主见行路之比并无争斗，拍手道：“此项甚好。”遂吩咐命官前往须臾山上插旗。
悟生拜向大圣国师菩萨道：“启禀师尊，小徒愿以地行之术讨教须臾国国师。”菩萨道：“吾徒有此心甚好，此番我徒需要小心。”悟生便前行移步道：“小僧乃是大圣国师菩萨二弟子悟生，禀明国主知道，小僧愿与国师比斗行路之法。”那国师中有一鹿国师，道：“贫道来会你这小秃驴。”便有令官前来报知须臾国国主，须臾国国主便道：“国师及菩萨高徒准备好，这就起行了。”悟生听闻一个遁地之术便钻入地中，须臾国国主并众大人皆叹为观止。鹿国师不急不慌，四周腾起雾气，迈开双腿便往前行去，却是行了个缩地之法。悟生于须臾山上先露出头来，扯了旗子复入地中，鹿国师随后便至，回返却更加得速，双腿止不住得行着，竟先一步回到殿中，将旗交予令官，道了声“贫道回来了”，悟生方才从地下露头，交付令旗。须臾国国主笑道：“此一项是我国国师胜了。”菩萨亦道：“国师急行缩地之法真让贫僧大开眼界。”鄂全国师道：“菩萨座下高徒地行之术亦是神通广大，可以消失得无踪无影，实乃逃跑之无上法门啊。”悟生见输了此局，十分无颜，急欲上前理论，为菩萨所拦，悄声道：“此国师乃是鹿精，极善行路之法，我徒不必在意。”笑盈盈对三国师道：“贫僧此项认输，还比下项便了。”鄂全国师冷笑道：“昨日于我开目珠下逃走，今日便叫汝插翅难逃，纵是入地亦奈我何。”大圣国师菩萨道：“善哉善哉，如今仍不思悔过，需知回头是岸，方为无上正果。”鹿国师道：“休得巧语花言，可识得吾宝否？”便抬脚行至空中，手持一金铃。鄂全国师并羊国师一并升至空中，立于鹿国师左右分站开来。大圣国师菩萨亦脚踏祥云，缓缓升空，悟善悟生左右相随，立于菩萨身后。
只听鹿国师言道：“菩萨且小心，可识得吾宝否？”菩萨赞曰：“果然好法宝。”鹿国师闻言得意洋洋道：“吾宝採自西昆仑，通天教主定乾坤。上行真金炼宝尊，下行琢纹化鹏鲲。且行降妖如意黁，天地圣宝道铃囷。”且言罢此宝铃，便看向菩萨道：“汝那有虞国国师菩萨可备好接招否？”菩萨道：“正想试国师法宝一试。”那鹿国师，默念咒语，祭起宝铃道铃囷，只见此铃悬于空中，一阵晃动，发出靡靡之音，却将那悟善悟生震得双脚无力，四肢疲软，再驾不得云，竟往云头落下。菩萨见得，口念心经，一阵梵音靡靡，悟善悟生顿觉脚下生根，登时立起，心有余悸，互相搀扶立于菩萨身后。鹿国师见状，变换一个手势，将那道铃囷向菩萨袭来，那道铃囷瞬间变大，宛如一只二余丈的巨钟，向大圣国师菩萨师徒袭来。悟善悟生见状，吓得哆哆嗦嗦，连忙各自手持神枪屠刀，戒以备战。只见菩萨手挽佛礼，空中顿显多多金莲，向那道铃囷张开，道铃囷受阻金莲，竟分毫不进。鹿国师复换道礼，道铃囷一化十十化百，将菩萨师徒连同朵朵金莲，一同包住，化为一金囷，砰然落地，直震得地也摇上三摇。
须臾国众人皆道：“国师果然法力无边，得胜此局。”须臾国国主道：“请问国师，那有虞国国师如今尚好否，如若叫国师坏了去，岂不与那有虞国邦交相坏？”鹿国师道：“国主不必多虑，有虞国国师菩萨法力高强，不得有事。”话音未落，只听得“嘭”得一声，那金囷从中炸开，竟成朵朵碎屑，散落四方。只见菩萨立于金莲台上，悟善悟生各持神枪屠刀立于身后，三人宛如天神降临，直叫须臾国国众不自觉拜倒。
那鹿国师面色不堪，心气浮虑，矢口大骂：“好妖僧，敢破吾法宝，定与汝势不两立。”持剑便上，鄂全国师羊国师见状，亦持剑而上。菩萨道声：“借为师法器一用。”便轻轻持得悟善手中神龙游水枪，一把轻轻将悟善悟生推出圈外，一挺枪迎上三条宝剑。正是三条宝剑化三清，一条神枪游走强，四人战作一团，至有二百余合。菩萨以一敌三，竟作持平。那鄂全国师见菩萨勇武，暗祭开目珠，只一道华光掠过，菩萨来不及反应，为开目珠中其前胸，打下云头。那羊国师身后背一木剑，见菩萨跌落云头，急叫一声：“宝贝出鞘。”身后木剑遂离木鞘，向菩萨斩来。好菩萨，不急不慢，张嘴对准木剑，只见一阵火光自菩萨口中喷出，正中木剑之上。菩萨口中之火非是凡火，乃是天之神火，此火乃是空中火，石中火，木中火，三味火，人间火，五火合一而成，直将那木剑点燃，片刻便于空中化为飞灰。羊国师见状大怒，复使剑向菩萨劈来，菩萨举枪来迎。鄂全国师复又祭起开目珠，向菩萨袭来。常言有道，再一再二莫再三，菩萨已吃那开目珠两番暗亏，怎能不备，一抬手，便于手中泛起一朵金莲，竟将开目珠收在手中，见羊国师已到身前，复起开目珠，打向羊国师。那羊国师不曾提防，被开目珠打在胸前，一口鲜血涌出，摔落地上，竟打回原形，乃是一只黄山羊。只唬得那须臾国众人吓得胆颤兢兢，皆呼“妖怪”，四处逃窜。那须臾国国主吓得躲在皇椅之下，斗大汗渍流下，眼珠上下转着瞧那悟善悟生。
悟善便对须臾国国主言道：“好叫须臾国国主知晓，贵国三位国师皆为妖精所化，小僧师徒三人前来便是为你这国主擒妖降怪的，看你日后还人妖不分糊涂否。”须臾国国主听闻瘫作一团，只顾称“是”。
鹿国师见菩萨将羊国师打回原形，心中大怒，持宝剑往菩萨面上便抡。那鄂全国师先前祭起开目珠时落在身后，鹿国师一人怎敌得过菩萨，菩萨举枪相迎，学模有样，暗中祭起手中那串佛珠，只一下，便将鹿国师打下云端，摔于地上，亦化了原形，原是一梅花鹿尔。那鹿国师，羊国师化为原形，法力大减，急欲逃时为悟善悟生所擒，皆以绳索相系。那绳索乃是昨夜菩萨佛礼相持，佛印相加，一旦系上，再无挣脱。
鄂全国师见鹿羊二师弟皆化为原形，心中大怒，于云端化为一大黑狗，此狗三十余丈，眼如斗大，口若湖泊，凶牙利齿，目露凶光，口吐人言道：“你这妖僧，我等兄弟三人与汝往日无怨，今日无仇，为何前来害我兄弟？”菩萨道：“孽畜还不知悔改，汝听一阵圣母讲经，即得造化，本该吃斋修缘，木秀于林，为何来此凡尘，扰乱地方？”黑狗道：“我等见须臾国大旱，民不聊生，方来渡此缘以解万民，敢问菩萨何错之有？”菩萨道：“此乃大功德也，然汝贪及享乐，妄想清修，更以须臾国上下填汝贪食之口，岂不为罪过也？”黑狗言曰：“此乃我等佑其风调雨顺该得果报。”菩萨又言：“那汝每月月圆之时贪天食月，吸那月之精华又有何所说？”黑狗道：“欲加之罪，何患无辞。”言罢，望菩萨便咬。
菩萨遂显法相，与天同高，现三首六臂，八目九耳，手持降魔杵，金莲，佛珠，宝扇，手鼓，火焰，威势漫天，一派庄严之像。那须臾国国主携百姓万千皆跪倒在地，口念“大圣国师菩萨”，好菩萨一手将佛珠套在黑狗身上，令其动弹不得，一手将金莲捂住黑狗嘴上，令其撕咬不得，一手将手鼓置于悬空，以手击之，鼓声震慑滔天，那黑狗已然疲软，一手祭起降魔杵，将那黑狗打作肉泥，一灵寻那轮回转世之道去也，一手持火焰将其尸身焚化，一手持扇扇之，直散于天地之间。那鹿精羊精眼见师兄惨死，皆跪倒在地，鹿嘴羊嘴口吐人言，直叫：“菩萨饶命，我等二畜皆食素餐，自打修行以来从未害人，还望菩萨大人大量，绕我二畜一条小命罢。”菩萨恢复真身，立于二畜之前，道：“天地因果莫非一啄一饮，汝二畜二世时当有剖腹油炸之厄，三世当以报佛过，后亦有佛缘。”鹿羊二精闻言，皆叩拜，多谢佛恩。菩萨道，既如此，贫僧便送汝二位前往下一世是也。随手一挥，便凭空生成二朵金莲，将鹿羊二精吸于其中，于空中炸开，再无影踪。
须臾国国主，连忙拜倒在地，口称：“须臾国妘伂安祈请大圣国师菩萨为我国国师，佑我国子民，恳请菩萨应之。”菩萨随手收得开目珠，道：“还有一言好叫国主得知。”须臾国国主道：“请菩萨吩咐。”菩萨道：“善哉善哉，好叫国主得知，贫僧一贯云游四海，管天下不平之事，扫宇内妖邪之气。”须臾国国主道：“菩萨不必久留我国，只求菩萨应我国师之邀便可。”菩萨道：“既如此，便应了国主之求。”须臾国国主遂重开礼宴，亦封满慈子菩萨为须臾国大圣国师菩萨。悟善悟生皆欢喜不已。
宴罢，大圣国师菩萨亦开坛讲法，三日后携悟善悟生往西北方而去。
不知国师菩萨西北之行可否寻得贤徒，且听下回分解。