1.1 信息化与数字化

1.1.1 新一轮数字化浪潮

我们正在经历新一轮的数字化技术浪潮，其中的代表性技术有物联网（Internet of Thing，IoT）、增强现实（Augmented Reality，AR）、大数据、人工智能（Artificial Intelligence，AI）、云计算等。这些数字技术正在打破传统的行业边界，重塑企业运营模式，正如蒸汽机和电气化从18世纪起彻底改变了整个工业领域一样。随着数字技术的快速发展，这些技术的应用成本越来越低，企业可以提供更多的选择、更低的价格来满足各种市场需求，从而推动了智能互联设备的爆发式发展。先进的人工智能设备现已进入我们的日常生活，如苹果的Siri、小米的小爱音箱等。人们已经开始习惯享受数字技术带来的红利，如滴滴打车、美团外卖、智能语音助手等。在不远的将来，无人驾驶也将成为现实。

与以往不同的是这些数字技术正在快速融合，形成强大的组合效应，进一步推动其应用呈指数级增长。埃森哲在2017年世界经济论坛预测了这一轮技术浪潮的发展趋势，如图1-1所示。物联网和大数据、人工智能、云计算等技术的融合催生了工业4.0和工业互联网，它们正在推动整个制造业转型升级，为工业领域注入了新的生命力和活力，因此也被称为“第四次工业革命”。

数字化已经成为众多企业关注的焦点、创新和变革的源动力。企业纷纷加大数字化技术投入，以驱动产品创新和运营效率提升，开辟新的业务领域，拓宽行业边界。据CB Insight的统计分析，自2014年以来，科技创新型独角兽企业（估值10亿美元以上的科技初创企业）如雨后春笋般呈爆发式增长态势。这些初创型企业正在以全新的视野、全新的商业模式和产品打破传统的行业边界，成为新技术、新业态、新模式的行业标杆。根据胡润研究院发布的《2019胡润全球独角兽榜》，截至2019年全球共有494家独角兽企业，其中206家来自中国，排名第一。

图1-1 数字化技术浪潮趋势^[1]

在工业领域，智能互联和数据分析正成为很多制造企业迈向工业4.0或智能制造亟待解决的技术问题。大批独角兽企业加入竞争，打破了原有的业态平衡和竞争格局，很多企业面临的不再是“To Be Or Not To Be”的问题，而是如何利用数字化技术实现业务模式或商业模式转型，从而在日趋激烈的竞争中脱颖而出。

但是，仍然有许多企业和管理人员将数字化转型与数字技术投资（如购置新的数字化设备和软件）相混淆，或者误以为将信息系统升级为移动应用或线上营销就万事大吉了。因此，在讨论数字化转型前，我们有必要先了解什么是数字化，以及数字化与信息化的区别。

1.1.2 什么是信息化

“信息化”概念最早源于日本。1963年，日本学者梅倬忠夫在《信息产业论》一书中描绘了“信息革命”和“信息化社会”的前景，预见到信息科学技术的发展和应用将会引起一场全面的社会变革，并将人类社会推入“信息化社会”。1967年，日本政府的一个科学、技术、经济研究小组在研究经济发展问题时，依照“工业化”概念正式提出了“信息化”概念。他们认为信息化既是一个技术进步过程，又是一个社会变革过程，推动了人类从工业社会向信息社会的迈进。^[2]我国在《2006—2020年国家信息化发展战略》中明确指出，信息化是充分利用信息技术，开发利用信息资源，促进信息交流和知识共享，提高经济增长质量，推动经济社会发展转型的历史进程。

自20世纪末，信息技术在制造业的产品设计、生产制造、管理运营、售后服务等领域得到全面深化应用，不仅催生了新型的工业产品，还形成了大规模定制、异地协同研制等新型业务模式。企业信息化是指将企业的各种数据（包括产品数据、财务数据、生产数据等）、人力资源和组织架构等以软件化的方式在各种信息系统中进行存储和管理，并通过固化的业务流程在各自系统内实现运转。我们通常所说的产品数据管理器（PDM）、客户关系管理（CRM）、企业资源计划（ERP）和制造企业生产过程执行管理（MES）等系统就是典型的企业信息化系统，这些系统的共同特点就是可以支撑特定领域的业务应用。

随着企业信息化进程的持续推进，企业内部会建立越来越多的信息化系统，随之而来的困扰是形成了越来越多的烟囱式信息孤岛。企业管理人员发现在经过长达几年甚至更长时间的信息化实施和投入之后，他们依然无法实时洞察企业的日常运营情况，也无法得到产品研制进度的实时可视化概览；研发人员无法实时获取产品交付后的使用情况，服务人员也无法及时获取产品配置、设计模型和供应商信息等。因为这些数据分别存储在不同的信息系统中，需要通过人工统计，不仅费时费力，而且无法保证数据的准确性和及时性。许多企业试图利用企业服务总线（Enterprise Service Bus，ESB）来打通多个信息系统形成的数据孤岛（见图1-2），但是并没有从根本上解决建设周期长、维护成本高、可扩展性差、易用性差、集成接口复杂等问题。

图1-2 传统的烟囱式信息孤岛

1.1.3 什么是数字化

数字化有两层含义，在英文中分别有两个单词与其对应，即Digitization和Digitalization。Digitization是指将传统的通过纸介质或模拟量传递的信息转换成数字格式的过程。例如，通过OCR扫描或者语音识别技术，将图像、文字、声音等转换为一系列由数字表达的点或者样本的离散集合表现形式，其结果存储为数字文件，就是数字化的过程。在实践中，数字化的数据通常是二进制的，以便计算机处理。但严格地说，任何把模拟源转换为任何类型的数字格式的过程都可以称为Digitization。而Digitalization是指将人、机、系统之间的交互和通信，乃至业务过程和商业模式等转变为数字化形式，实现数字和物理信息的融合，打通全寿期、全价值链的数据链路，如产品即服务（Product as a Service）、集成式营销或智能制造等，从而提升企业运营效率，提高产品服务质量，实现业务模式或商业模式的创新。

本书讨论的数字化指的是第二层含义，即Digitalization。

新一代数字技术的发展为企业解决在信息化时代面临的信息孤岛问题提供了新的途径。以汽车为例，作为互联网时代的创新弄潮儿，特斯拉提出了去中介化、快速响应、持续迭代的理念，建立了一套全新的销售服务模式，为消费者带来了颠覆性的全方位使用体验，点燃了汽车行业销售服务模式的革命。特斯拉为车主提供了“空中升级”和“远程诊断”功能：通过远程软件推送，不定期对车辆进行系统升级，持续为车辆带来新的功能；当车辆出现故障后，特斯拉服务人员会通过后台系统检测车辆状况，为车主远程解决问题，从而大大简化了服务流程，提升了用户体验。据特斯拉官网统计，高达80%以上的车辆故障都是通过远程维修解决的。不难想象，特斯拉通过一系列的数字化技术和手段，整合了产品研发、生产制造、市场营销乃至售后服务等各个环节的数字化信息和业务流程，使研制过程和售后服务效率得到了最大化。特斯拉还为每台汽车配备了强大的数字化系统，以至于它的Model S被称为“四轮驱动的应用程序”，这也支撑了其全新的数字化服务运营模式。

1.1.4 数字化与信息化的关系

信息化关注企业内部业务流程的优化，从而提升工作和管理效率。数字化是在信息化的基础上，以用户为中心，以数据为驱动，关注业务模式和商业模式的创新。其打破了传统的行业边界，从而为企业创造新的价值，是信息化发展的下一个阶段。信息化和数字化的关系如图1-3所示。

数字化就是通过采用一系列数字化技术，解决企业在信息化阶段面临的烟囱式信息孤岛问题，打通横向（即全寿期价值链）和纵向（即IT/OT）之间的数字链路，实现以数据驱动的创新业务模式。企业由信息化迈向数字化的过程就是数字化转型，后文将进一步阐述数字化转型的内涵。

图1-3 信息化和数字化的关系^[3]