他们启程了，由莎丽尔进行随机传送。他们到了一个河滩，这个世界的世界是在夜晚。
他们看了看周围的情况，发现附近有散落的尸体，而且有人造的建筑物。这时一艘小船驶来，从上面下来一个中年男人，那个人生得白发蓝眼，穿着水手的衣服，没有拿任何武器。
莎丽尔看他很像英国人，就用英语问：“你是谁？”那人吓了一跳，打算逃跑，莎丽尔继续说：“我们没有恶意，我们也是刚来这里，我们不会伤害你的，所以请告诉我们你的名字好吗？”
那人似乎稍微放松了一些，回答：“我叫威廉，威廉•亚当斯，我来自英格兰，这里是日本吧？”
“我们也不知道，我们刚来这里。”
“不要骗我，你旁边那个分明是日本人。”威廉指着弦一郎说，弦一郎见他指着自己，问莎丽尔：“他刚刚说了什么？”
“他在问这里是不是日本，我们又不是这个世界的人我们怎么知道？”
弦一郎看了看四周说：“这附近的建筑看起来很像日本的民居，尸体穿的衣服也像日本服饰，这地方应该是日本。”
突然威廉好像看到了什么，他走到一个尸体旁边伸了下手，又把手抽回，弦一郎不解其义。克拉拉说：“他从尸体上拿了什么东西，金色的，不知道那是什么，你看不见吗？”
“完全看不见，我只能看见他伸了一下手。”
“这样啊，那你过来。”
弦一郎过去，克拉拉用手蒙住弦一郎双眼，两秒后又放下。“好了，现在你应该能看见一些东西了。”
弦一郎向四周看去，没看见其它什么东西，似乎刚才的金色光点只有那个尸体上有。克拉拉也对穗积这样做了，穗积只觉得很好玩。
“不管怎么说，我们先前进吧，这里有很多精华，还有鬼的气息。”威廉说着，向前走去，临走前还顺手拿上了尸体旁边的打刀。莎丽尔将他的话翻译给众人，这时威廉转身问：“你们也要参与吗？那便与我同行吧，也好互相照应。”
“听起来很不错，我们也过去看看吧。”穗积说，弦一郎也同意了，众人跟上威廉的脚步前进。一路上斩杀了一些山贼，然后弦一郎看见了那种金色的东西，那点金光依附在尸体上，威廉一伸手，那金光便进入威廉的体内。
弦一郎也试着向那些金光伸手，那些金光也向他飞来，不过却进入他背后的长枪内。弦一郎不明白是怎么回事，不过他还是继续前进，杀死更多山贼。
杀了一些山贼后，众人看到了一团灰色的雾，威廉立刻戒备起来，穗积却不以为意地走过去。这时雾突然散开，一个长着金色双角的鬼从里面出现，它大吼一声。
穗积迅速一个后空翻拉开距离，然后对准鬼的头部就是一枪，这一枪刚好打在鬼角上，那个鬼倒下了。这时威廉喊道：“它还没死！小心！”话音刚落，鬼又站起来，并拿着一把打刀向穗积砍去。
弦一郎拔出“开门”挡住这一刀，不死斩上迸发出灰色的光辉，那个鬼立刻被吓退。弦一郎赶上，在那光辉还未散去之时一刀斩下，将鬼的头斩下。鬼倒下了，变成了灰色的烟雾。
“我不知道那是什么怪物，不过这种怪物一定和灵石脱不了关系。”威廉拿出一块金色的石头，“这就是灵石，精华的集合体。所谓精华，就是你们在路上看见的金色光点。”
“精华……原来那些光点叫这个名字，精华都会被吸进武器里吗？”弦一郎提出了自己的疑问，威廉思考了一下问：“你哪件武器会吸收精华？借我看看。”
弦一郎将长枪递给威廉，威廉接过的时候忘了自己手里拿着灵石，枪身直接碰上灵石，灵石被化成精华吸进了长枪里。威廉看着长枪吸收精华，感到很吃惊：“按理说这是不可能的，武器怎么会吸收精华？”
众人都看着这把奇特的长枪，却没有一个人能说出它为什么这样特殊，明明它只是一把十文字枪。“无论如何，这把枪你先拿着吧，注意收集精华，或许在吸收了足够精华后会发生变化。”威廉将长枪还给弦一郎，弦一郎依旧把它背在背后。
几个人继续前进，前面是一个着火的村庄，他们在村中搜索了一下，只找到一些山贼和几个像是僵尸的怪物，还有之前遇到的鬼。他们把山贼和怪物消灭，继续前进，前方是一艘空船，至少只看甲板是一个人都没有的。
他们登上那艘空船，进入船内，船内有点黑，不过有一个小油灯。威廉拿起油灯，四处照了一下，这里有很多染血的刑具，不知道怎么来的。
这时一声非人的咆哮从船舱的另一侧传来，一个巨大的铁球随着咆哮被扔过来，威廉急忙闪避，却把油灯扔了出去。油灯掉到船舱里燃起了火，方便了众人看清那个怪物的模样，那也是个长着双角的鬼，不过更大，它手臂上捆着两个铁球，刚才扔出来的是其中一个。
它收回铁球，将两个铁球一起扔出，克罗温冲过去，一手接住一个铁球。他又使铁链将连接铁球与鬼的手的铁链缠到一起，企图将鬼捆住，不过鬼瞬间扯断了铁链，向克罗温冲来。
这时弦一郎一箭射在鬼角上，鬼立刻抱着头大吼，无暇继续进攻。弦一郎拿出开门，灰色的光辉再次显现，他一剑斩下，将那鬼的角斩断。鬼倒下了，弦一郎又补上一刀，将鬼的头颅砍下，那鬼变成了灰色的烟雾消散了，而鬼身上的精华却被长枪吸收。
众人从燃烧的舰船中跑出来，威廉看见了一个身穿黑衣的人，那应该是名忍者，他用英语问：“你是谁？”
“异乡人吗……看来你们相当习惯和恶鬼战斗啊。”那个忍者没有正面回答，不过他说的是英文。
“你的英文说的也不错啊。”
那忍者摘下面罩，是个中年男人，他说：“我叫服部半藏，敢问诸位尊姓大名。”
“我是苇名弦一郎。”
“我叫穗积。”
“我叫莎丽尔。”
“我叫克拉拉。”
“克罗温。”
“我叫威廉……我来此是为了追杀一个人。”
“哇！想不到你原来还有故事啊！”克拉拉很吃惊，不过克罗温按住她的肩膀，阻止她进一步问下去。
服部半藏听了便小声道：“那人是你的仇敌吗……”不知他所说为谁，他继续说：“不过，来到陌生的异国，应该有诸多不便之处吧。倘若你可凭一身的本身协助讨鬼，在下亦将不吝相助，其他诸位也是。”
威廉想了想，点了一下头，其它人也表示同意。“既然这样……”服部半藏说着，往怀里一掏，众人都以为他要掏出什么暗器，纷纷戒备。哪知他掏了半天，掏出一只猫来……
“天就要亮了。”他看了一下猫的眼睛说。这其实比较正常，确实可以把猫当成怀表用，前提是你行动时不会伤到猫，而忍者正好满足这个条件。
“走吧。”半藏把猫放回怀里，带着众人走。
路上，服部半藏聊起了当时的局势。这个天下曾经由一个叫丰臣秀吉的人统治着，他死后，有两大势力争夺天下霸权。一个是丰臣的家臣：石田三成的势力，另一个是服部半藏的主公：德川家康势力。
两大势力还没有正式开战，他们都在拉拢中立势力。现在各处城镇都有恶鬼作祟，消灭它们可以在与当地领主的外交上占些优势，所以半藏想拜托威廉等人帮助消灭恶鬼。
威廉是为了在鬼怪的痕迹中找到自己的仇人，而其他众人则是想找到盟友帮助他们打内府。无论如何，现在他们要做的事都一样，可以合作。
他们先来到丰前的黑田孝高的领地，黑田孝高听了服部半藏的介绍后，说：“你们来得正好，我儿子长政去讨伐贼人，至今却音讯全无。凭我这把老骨头也没法去救他，可以拜托诸位吗？”
大家都同意了，黑田孝高大喜过望，打算送给每个人一套武士铠甲。其他人婉言谢绝了，只有威廉因为身上的装备实在太寒碜，接受了。
众人来到一个山谷中，威廉首先纵身跳入一个洞穴，众人跟在他身后。突然，众人发现服部半藏的猫也来了，威廉便吐槽道：“猫时钟啊……半藏的嗜好真的很奇怪。”威廉走上前想逗猫，不料那猫口吐人言说道：
“那位名为长政的人，我可是对他的守护灵的气息了若指掌哦。”
威廉惊讶地说：“嗯？这个国家连猫都会说话啊……”
那只猫身上冒起金光，一个影子从猫身上飞起来，那是一只独眼的二尾猫。原来的那只猫叫了一声，跑走了，只剩那只怪猫飘在空中。
“我来附身在你身上吧。”那只猫说着，向威廉飘来。威廉知道了，这些守护灵是由人的信仰诞生的和魂，而妖怪是由人的怨念诞生的荒魂。同时，那只猫告诉了威廉它的名字：猫又，也让威廉可以听懂日语，不过威廉还是只能说英语。
威廉把那只猫告诉他的事全部告诉众人，众人知道了和魂和荒魂的真相，穗积想知道自己什么时候也可以拥有一只守护灵，可她没有得到答案。
这时猫又说：“虽然不是很明确，但感觉到了强者的气息。或许……追着这个气息，就能到达长政身边吧。”
众人便顺着猫又指示的道路前进，一路上杀了不少野武士，穗积还差点被一群蝙蝠撞下悬崖，多亏弦一郎眼疾手快拉了她一把。接着走，他们遇上了一个奇怪的墙壁，这个墙壁上有两个眼睛，正盯着他们看。
“注意到了吗？'墙上有眼'，它似乎对你们的举动产生了兴趣呢。”猫又出来说了一些完全没有意义的话，那个墙壁挡住了道路，众人必须要清除它才能前进。
“你好。”莎丽尔上前去打了个招呼，那墙壁也回应了一声响动，克拉拉利用恶魔的解语秘术听懂，那个墙壁说的是：“你也好。”
莎丽尔又问：“能不能让我们过去呢？”墙壁回答：“不能，有人命令我看守这里。放你过去也可以，不过你要做对动作。”
“动作？鞠躬可以吗？”
“可以。”
莎丽尔鞠了个躬，然后那墙壁伸出双手合十，遁地离开了。他们继续前进，找到一个温泉，这似乎是个疗伤的好地方，不过上方有一个弓箭手打算偷袭他们，被弦一郎发现，一箭射杀。
现在问题来了：三男三女怎么泡温泉？
“要不一起？”威廉提出意见。
“不行！”克罗温和弦一郎同时否决。
“要不让你们男人泡，我们三个先走？”穗积提出意见。
“哎？可是我很想泡温泉的说～”克拉拉发表反对意见，克罗温也沉默地凝视着穗积，把穗积盯得鸡皮疙瘩都起来了。
“那不如就让他们三个泡如何，我们三个先走？”弦一郎提出意见，所有人表示同意。
穗积等三个女人便留下来泡温泉，弦一郎等三个男人继续前进，在斩杀了大量妖魔鬼怪后，他们到达了一个洞穴前。此时后面的三人也顺着他们清理怪物的路跟了上来，六人再次回合。
六人一起踏入那个洞穴，看见了大量被吊起来的干尸，这时一群蝙蝠飞过，众人拿出武器。一个妖艳的女妖怪从天上冲下来，众人向两旁闪开，那个女妖怪俯冲完后，落在众人面前。
穗积看见她妖艳的面貌，听见她销魂的声音，就不由得心火上涌，她对身后众人说：“让我一个人来对付她！你们不要插手！”
“穗积！不要逞强！”
“没事，我有把握干掉她！”
“那……好吧，如果情况不对我会支援你的。”弦一郎收刀入鞘，改拿着弓箭，生怕穗积出什么差错，自己好来得及救援。
穗积解开枷钮，拿出双枪，冲上去与那女妖怪打起来。穗积与那女妖怪的动作都很灵活，一时竟分不出胜负。女妖怪飞到空中，又是一次俯冲，被穗积躲开，她身后的弦一郎立起开门，灰色的光辉闪烁，那女妖怪识得不好，急转弯闪开，仍与穗积周旋。
穗积开枪，女妖怪拿出一把纸伞抵挡，同时放出数根钢针，均被穗积击落。那女妖怪又靠近来，他旋转双翼，想用翅膀切割穗积，穗积用刺刀挡住，女妖怪切不破卡巴内心包膜，自己的翅膀反而被割破。她惊讶不觉露出破绽，被穗积一把抓住，一枪打在头上结果了性命，变成了一股灰雾。
穗积战胜了那个女妖怪，不过卡巴内的诅咒也蔓延上她的身体，她无力地倒下，弦一郎上去抱住她，帮她把枷钮捆好，把她抱起来。威廉也在一个角落找到了黑田长政，七个人一起回去，找黑田孝高复命。
黑田孝高摆了庆功宴，所有人都参加了，威廉估计是受不了这种气氛，在庆功宴到一半时便离开了。这场宴会后，黑田孝高还提议给威廉一个日本名字，威廉接受了，从此便叫三浦按针。
之后他们又收到消息，在立花领地的妖怪有异变，立花家家主立花宗茂前往除妖但下落不明。他们六人立刻来到立花领地，会见了立花宗茂的夫人立花誾千代。
在客套话说完后，他们又来到大宰府的巨大神社，在这里寻找立花宗茂的踪迹。进入神社后，他们先杀了几个躲藏在神社外围的盗贼，又杀了几个小妖。然后他们遇上了两个忍者，一个在房顶上，一个在草丛里。此时正下着大雨，连忍者也不能听清周围的动静，弦一郎一箭射死房顶上的忍者，草丛里的忍者还没反应过来，就被按针从背后一刀捅了个对穿。
还有一个在房间里的忍者，他很不幸地撞上了克拉拉，把克拉拉追得到处跑，然后被克罗温抓住。克罗温将他全身的关节都扭断，然后把他整个揉成一个球砸在墙上，砸得血肉模糊。
他们继续前进，看见了两个拿着大剑的石像，众人毫无防备地走过去。这两个石像活动起来，举起手中大剑，向众人砍来。弦一郎架住一个，另一个的攻击被众人闪开，弦一郎的开门上冒出灰色的光芒，他将石像的剑连着石像本身一同斩断。随后他又用同样的方法解决了另一个。
向前走不远，又是两个石像，这次弦一郎看见，这些石像攻击时身体有部分会发亮。他往发亮的地方砍了一刀，那石像立刻碎了，不死斩都不用。他将这个弱点告诉众人，众人理解，都向石像的弱点打去，将另一个石像也拆了。
之后，他们推开一扇门，一个女声说：“想保住性命的话，就回头吧。”