唐朝中期，尤其是自德宗以来，宦官的权力越来越大。唐德宗后期委任宦官为禁军统帅，因为经历了“二帝四王”之乱的唐德宗，对藩镇势力颇为惧怕，所以对削藩之事多为姑息。
德宗之后，顺宗继位，顺宗李诵登基之后任用王叔文变法，触犯到了地方节度使和宦官的利益，招致宦官和节度使的“攻击”，无奈被迫让位给自己的儿子李纯。
宦官的势力和权力越来越大，宪宗李纯继位之后，励精图治，不仅大力打击了宦官势力，同时也打击了部分强势的藩镇势力，取得了巨大的削藩成果，重振唐王朝的政府权威。
历经穆宗，敬宗，文宗时期，宦官势力和藩镇势力再度增强。开成五年，唐武宗李炎在宦官的拥立之下继位，在武宗继位时期，足以体现出宦官的权势之大了。
唐武宗李炎由于是在宦官的拥立之下继位的，所以对宦官干政一直处于不理睬的状态，但是对于削弱各地藩镇势力，武宗却是大力推行的。
会昌六年，武宗驾崩，宣宗李忱在宦官马元贽的拥立下继位，到了宣宗这朝，宦官势力继续扩大，几乎已经拥有了废立皇帝的特权，而藩镇势力也逐渐强大起来，宦官势力和藩镇势力成为了当时唐王朝中央政府的最大威胁。
而宣宗李忱本人也是意识到了非常严重的这两个问题，继位之后便着重解决这两个问题，打击宦官势力，为“甘露之变”被害的大臣昭雪，在对付藩镇势力上，宣宗着重用兵，不仅收复了河煌，平定了塞北，还对吐蕃用兵，并且还击败了吐蕃。
宣宗过后，国势急转直下，懿宗李漼在宦官王宗实的拥立之下继位。懿宗前期知人善任，国势较为稳定，可后期游宴无度，政府衰落之势明显，导致各地相继爆发起义，丧失了武宗和宣宗大力治理的成果。
咸通十四年，懿宗驾崩，年仅十二岁的僖宗李儇在宦官田令孜的拥立之下于懿宗柩前继位，此时的僖宗尚为年幼，不懂政事，所以朝廷的大权全部落到了宦官田令孜的手中。
由于田令孜把持朝政，民间百姓生活多为苦不堪言。乾符元年，爆发了王仙芝起义，乾符二年六月，黄巢响应王仙芝率兵起义，自此，自安史之乱过后的又一大灾难已经来临。
黄巢起义军一路攻打到长安，长安陷落之后，田令孜带着僖宗逃亡蜀地，期间，田令孜以僖宗的名义下发诏令，调动各地节度使率兵镇压。
黄巢起义失败后，田令孜这才带着僖宗返回长安。虽然黄巢起义已经被成功镇压下去了，可是宦官势力和各地的藩镇势力却是越来越大，甚至已经到了中央朝廷无力镇压的状态，大唐王朝已经处在岌岌可危的境地了。
文德元年，僖宗驾崩，因僖宗子嗣年幼无力亲政，在宦官杨复恭等人的干涉之下，拥立了僖宗之弟寿王李晔继位，是为昭宗。
其实早在昭宗继位之前，李晔就像变了一个人似的，虽然杨复恭有所察觉，可并未有任何的举动，至此，想有一番大作为的昭宗李晔又会选择如何对抗势力强大的宦官集团和藩镇势力呢？