03　跨界与融合重塑商业价值——交易银行数字化转型与产业互联网生态构建

王亚彬　张挺　刘晓宇　银行数字化转型课题组

随着世界经济结构的深刻改变，数字经济正在成为全球新一轮产业变革的核心力量。不断迭代升级的电子技术、信息技术作用于社会生活、企业生产、政府运作等各方面，从根本上对企业机构的运作模式、组织活动、产品服务、业务流程等方面进行颠覆式的变革和重塑。国内，以人工智能、区块链、云计算与大数据等为代表的创新技术与实体产业深度融合，加速推动社会向产业互联网阶段演进，从而发掘新的社会和商业价值。

第1节　产业互联网迎来黄金时期

当前，消费互联网已经渗透到人们生活的各个领域。截至2020年3月，中国互联网用户数量已达9.04亿人，互联网普及率达64.5%。大量终端消费需求的互联网化使供给端企业的互联网化成为必然，我国已经由消费互联网阶段步入产业互联网阶段。

产业互联网是消费互联网的升级，是数字时代基于产业场景的新型基础设施。产业互联网是传统产业借助云计算、区块链、大数据等互联网信息技术，促进企业内的人、物、服务，以及企业间、企业与用户间互联互通，线上线下融合，资源与要素协同的一种全新产业发展范式，它既是新生产方式、组织方式、运营方式，也是一种新的基础设施，是新一代信息技术与工业、服务业、农业深度融合的产物。产业互联网最大的特征在于产业运营方式的网络化和智能化，基于信息技术实现企业间的无缝合作和资源的有效整合。

在产业互联网时代，商业竞争由过去的企业与企业间的竞争，逐渐转向产业链、生态圈之间的竞争，越来越多的企业关注产业链整体竞争力，并将构建健康产业生态作为经营的战略目标。

第2节　交易银行：产业互联网金融服务转型驱动力

产业互联网的发展急需金融助力，交易银行的资金管理服务可以促进产业互联网平台“四流合一”全维度的数据管理，同时以交易银行的供应链金融工具解决产业链上下游中小企业融资难、融资贵的问题。供应链金融与产业供应链的有效协同，有利于产业供应链的健康现金流管理，从而助力产业生态商业模式构建，交易银行成为推动产业互联网平台快速发展的重要驱动力。

交易银行包括基于产业交易场景的贸易融资、供应链金融、支付结算、财资管理等一系列综合金融服务。未来随着产业互联网的发展，交易银行的数字化转型成为必然。数字化的交易银行与产业互联网结合，打造开放型产融结合生态平台，具备场景内嵌、智能响应、生态开放、产业特色、科技驱动等特点，从而实现产业生态与金融生态的融合。

交易银行是产业互联网发展的重要驱动力，利用交易银行服务于产业互联网平台是商业银行创新金融服务的蓝海。产融结合有利于掌握平台数据和交易场景，从而实现良好的风险控制，利用供应链金融解决产业链中小企业融资难问题。产业互联网平台的专业性结合交易银行的资金管理，可以实现商流、信息流、物流、资金流“四流合一”，结合产业方对行业和商业模式的深刻理解，对“四流”等数据进行整合分析，可形成对业务准确的需求识别和风险判断，从而形成对线上供应链金融的良好运用。

以产业互联网平台产业大数据形成的信用评价体系为主要风控手段，以平台在线化的真实交易为场景，为产业链中小企业提供线上供应链金融服务，是解决产业链中小企业融资难、融资贵的社会难题的良好手段。

创新数字化交易金融服务，形成产融结合的产业互联网生态已成为银行发展重点。过去几年，供应链金融与产业互联网的融合愈加紧密，国家也相继出台一系列政策制度推动供应链创新以及支持供应链金融发展。目前，商业银行在交易银行为产业链提供金融服务领域的探索方兴未艾，例如招商银行、平安银行、渤海银行都依托自身优势打造服务产业链的交易银行平台。平安银行将交易银行明确为对公业务三大支柱之一，推出“平安好链”品牌，为供应链上下游客户提供一揽子综合金融和管理服务。渤海银行将交易银行业务转型视为战略转型方向，加快智能化供应链金融创新步伐。2020年8月，其基于区块链的供应链金融服务项目被纳入中国人民银行石家庄中心支行金融科技创新监管试点应用公示项目。

第3节　商业银行与产业互联网的主要合作模式

从目前的市场实践来看，商业银行与产业互联网平台主要有三种合作模式。

模式一：以大型企业为核心、产业互联网平台为基础的产融模式

核心企业在产业互联网构建中有着明显的优势。第一，核心企业天然自带产业场景，能够迅速组织上下游企业或者平台用户参与到供应链金融中；第二，核心企业对上下游企业的强势管控和话语权，以及在行业中的多年深耕，能够直接转化成很强的风控能力；第三，企业资源的聚集和把控。因此，我们看到很多核心企业相继开始搭建产业互联网平台，通过引入商业银行或金融机构进行合作的模式，为产业平台上的企业提供供应链金融服务。这类模式的典型代表有宝钢旗下的欧冶云商平台、河北钢铁集团的河钢供应链平台、中国建筑集团的云筑网等。

云筑网是依托中国建筑及其战略合作伙伴的采购需求、供应商资源打造的集电子化招标、在线交易、物流整合、供应链融资等服务为一体的产业互联网平台，针对建筑行业交易金额大、结账周期长、物流服务繁杂等特点，凭借专业知识和市场经验对物资采购进行供应链整合，开创了线上交易的全新模式，有效解决了供求双方资金周转难题。

模式二：第三方金融科技公司主导的产融服务平台

金融科技公司主导的供应链金融平台在金融资源和产业资源领域有独特优势，其通过合作机制充分优化和集中资源进行多重赋能，推动产融协同，并通过产业服务平台或产业供应链金融平台的搭建主导产业互联网的形成。这类模式的典型代表有中企云链等产融服务平台。

中企云链是由中国中车联合中国铁建等多家央企及金融机构成立的混合所有制平台，其运用金融科技创新能力，打造了云信、云租等金融服务模式，已经与几十家银行合作，服务于国内近千家核心企业，5万多家产业链中小企业。

模式三：以垂直行业B2B为核心、垂直电商平台为基础的产融模式

垂直电商平台的关键在于对行业的深耕和积累，在产业、技术等方面形成独特的资源和禀赋，从而形成基于垂直行业生态的产业互联网平台。这类模式的典型代表有五矿发展的五阿哥平台等。

五矿发展以钢铁贸易为主，拥有大量终端企业上游供应商资源，赋能传统供应商（钢贸商、加工配套商为主）完成互联网化改造升级，帮助终端企业解决询价、采购、跟进、融资等全流程的问题。五阿哥平台聚焦钢贸商、加工配套商、终端企业环节，打造“纯撮合”的第三方钢铁服务交易平台，依据平台上真实贸易背景和交易数据，引入北京农商行和阳光保险等金融机构，共同打造了面向钢铁产业终端企业的供应链产品“赊销宝”，实现全流程线上放款。此外，该平台还引入浙商银行的“佣金司库”一体化解决方案，为平台上的企业提供依托账户的涵盖支付结算、资金融通、金融资产管理的一体化综合金融服务。

第4节　产业供应链金融发展趋势

在产业互联网时代，产业供应链金融的发展未来将呈现以下三种趋势。

由“产品视角”向“场景视角”转变。商业银行服务的理念不再是简单的销售供应链金融产品，而是强调对产业供应链场景的深刻理解，在真正理解产业场景后，针对当前场景下产业链上各方企业的价值诉求和痛点，提供定制化的产品和服务。

服务模式由B2B向B2B2B方式转变。传统银行提供供应链金融服务，本质是基于对核心企业风险的有效把控对其进行信用穿透，直接向核心企业的上下游提供服务。产业互联网时代，核心企业、金融科技公司等通过产业供应链平台，推动整个产业链的信息化和智能化。因此商业银行需要通过与产业平台对接，获取基于该平台的生产、交易、物流等多维度数据，从而实现批量获客和风控。在与平台方对接时，商业银行不仅需要考虑平台上企业的金融诉求，更多时候还需要首先了解平台方在账户体系、交易结算、资产管理、生态构建等方面的诉求，并为其定制相应的解决方案，从而获得与平台合作的机会。

实现产业生态+金融生态的深度融合。要构建产业生态，商业银行不仅需要秉承开放银行理念，通过产业场景内嵌的方式提供供应链金融产品，为产业链上的企业提供“融资”服务，更需要围绕产业链核心企业的业务发展诉求为其赋能，帮助其构建业务模式、交易结构、业务及风控流程等，并通过金融科技输出的方式提升整个产业链的数字化程度，帮助其搭建产业生态，提供“融智”服务。构建金融生态，则意味着除传统资金借贷服务外，商业银行还需要根据产业生态中多元企业主体的差异化需求特点，引入多元的金融服务，包括投行、资管、期货、保险等，例如帮助企业打通资本市场，进行直接融资，或者帮助企业发行ABS，对接资管产业，帮助企业进行现金管理等。商业银行需要充分连通产业生态和金融生态，使金融生态能够更好地服务产业生态，不断提升产业生态的价值和竞争力，推动两个生态圈的充分融合。

第5节　交易银行数字化转型策略

近年来，我国银行业面临的内外部环境发生深刻变化，致使银行的经营风险加大，企业自金融化、互联网业态发生的巨大变化正在加剧形成新的金融生态体系，不断冲击传统银行业务，交易银行进行数字化转型刻不容缓。

确定交易银行轻资产、数字化、平台化的业务发展方向。目前中小商业银行资产结构、负债结构亟须调整，资本充足率约束导致信贷规模及成本优势不足。基于此，交易银行应逐渐实现战略结构调整、线上高效服务、平台批量获客，实现传统银行向产业互联网场景化生态银行、资产持有型向资产交易型、低效流程型向敏捷银行的转变。

自上而下理念和思维的转变，是银行转型成功的关键。尤其是银行高层需要充分意识到数字化、交易银行数字化转型的必要性，转变传统粗放的经营方式和“产品视角”的经营理念，树立用户思维，立足对产业场景的深度认知和解构，围绕企业的诉求设计定制化解决方案，打造自身护城河。

以场景化产业互联网平台为基础，以金融科技+产业互联网+供应链金融为抓手，推动开放式生态平台打造。商业银行应改变传统风险管理和业务拓展思维，以产业互联网平台为基础，提升基于产业大数据的动态风控能力，以高效的线上化供应链金融等综合产品服务于产业链上下游中小企业，提高金融服务实体经济的能力，提升客户体验。运用资产证券化产品加快资产流转，使金融产品资金价格相对市场化，提升市场竞争力和盈利能力，实现轻资产、数字化、平台化的业务转型。

运用智能新型资金管理工具，实现产业互联网平台现代智能支付清算服务。实现基于产业互联网平台的银行资金存管，并针对平台交易场景进行个性化定制，是服务于产业互联网平台的重要手段，同时资金的智能管控也是产业互联网平台金融服务的重要风险控制手段。新型资金管理工具可以实现资金归集、分账管理、清算、增值服务等综合服务。定制化的资金管理系统可服务于大型产业集团、产业互联网平台，有利于加快中小银行数字化、平台化进程。

加快数字化贸易金融工具开发进度，提高市场响应和服务能力。近三年来，中国人民银行（简称“央行”）、中国银行业协会、国家外汇管理局以及金融同业密集推出的贸易金融数字化平台，标志着银行业的金融工具将快速进入数字化时代。央行数字货币研究实验室与央行深圳分行共同推动及协调了“湾区贸易金融区块链平台”，参与组织包括中国银行、中国建设银行、招商银行、平安银行、渣打银行和比亚迪等。国家外汇管理局组织运用区块链技术搭建跨境业务服务平台。上海票据交易所成功上线试运行供应链票据交易平台，应收账款票据化迈进一大步。中小商业银行应适应市场，提高数字化贸易金融工具的运用能力，提高市场响应能力和服务能力。

建立金融科技敏捷开发、迭代优化、快速复制实施的业务发展机制，并全面提升大数据分析和应用能力。产业互联网时代要求商业银行能够为客户提供高效、良好的数字化体验，以及更好的资产管理和风险控制，因此商业银行必须大幅提升数字化能力：搭建开源的场景化综合服务平台，打造全面的数据生态系统；建立强大的数据分析体系，提升大数据分析能力和应用能力；构建基于金融科技的业务敏捷、技术敏捷机制，以适应产业互联网的快速发展。

产业互联网时代需要商业银行进行变革，需要商业银行建立开放、共享、共赢的平台思维，将金融服务无缝嵌入产业互联网场景，推动交易银行的数字化转型与产业互联网生态构建，实现内外部的跨界、融合，重塑产业商业价值。