自长安西行前往河州，吕隆等人的第一站，却不是作为门户的始平郡，而是苻健在位时以长陵城为治所的咸阳郡。
泾、渭二水在长安城的东北方交汇，成为天然分界线，将沿河地区一分为三，古人以山南水北为阳，除咸阳之外，附近还有美阳、云阳、弋阳、泾阳、池阳，内迁的泥阳，以及战国时曾是秦国都城的栎阳。
秦献公时，为收复河西之地，将都城由泾阳迁到栎阳，之后的秦孝公任用商鞅，变法图强，在军事上逐渐压制魏国，时为秦都的栎阳由此闻名。
而在同样为了收复失地、向东扩张的秦灵公迁都泾阳之前，秦人的都城则是定居近三百年的雍城。
曹魏、西晋时期，都将雍城划为扶风郡领县，雍县以南，春秋时为西虢，为秦武公所灭，设为虢县，战国时秦在此置陈仓，东汉时废虢县，并入雍县。
陈仓以东、郿县以西，杜阳岐地之南，则是秦国的另一旧都平阳。
杜阳县西汉时隶属右扶风，西晋时废县，西南归雍县，东北归漆县，属扶风郡。
漆县在前秦时改称新平，为新平郡治所，淝水之败后前秦内乱，苻坚在新平为姚苌部下捕获，因拒绝禅位要求，被缢杀于县南佛寺中。
释道安的同学法和，自蜀地入长安后，所驻阳平寺，就位于平阳。
襄阳之战后，道安被送来长安，法和遂前往五重寺与其会面，正巧遇见吕隆因卫氏表兄婚礼一事前去问安，简单攀谈后得知其稍后将往河州，就请求与吕氏搭伴一程，返回阳平寺。
法和回到阳平寺后，除译经弘法，仍负责沟通梁、益二州消息，并维系通往蜀地的道路，这是道安预先安排的后路之一，假若前秦生变，麾下沙门徒众就可经汉中入蜀避难。
与约定同行的法和汇合后，一应车马、礼品、人事等杂务的相关安排，自有吕氏门下的管事吩咐僮仆去忙碌，护卫则是私兵加上庄客的组合，吕隆只名义上为主，实则以头面人物，负责拜访沿途的吕氏故旧。
自咸阳渡至渭北，继续向西，先后经过始平、槐里二县，西汉名将冠军侯霍去病之墓就位于始平西侧，霍去病墓西面不远即是汉武帝茂陵，茂陵西北侧还有那位倾国倾城的李夫人之墓。吕光正妻石氏的娘家就居于始平，吕隆的外祖父卫平举家迁入关中后，也在始平当了数年主簿。
槐里位于始平西南，其西北方向二、三十里处，即安史之乱爆发后，杨贵妃香消玉殒之地——马嵬驿。
再往西，就到了同属始平郡的武功县，武功县为战国时秦孝公所置，得名自武功山，其山北麓流出的斜谷水亦称武功水，治所原在渭水南岸，东、西分别与盩厔、郿县为邻，东汉明帝在位时，将治所迁到渭河北岸的故斄城。斄与邰同，商周时为古邰国国都，秦孝公在此改置斄县，东汉时废县。
然后就是吕光入仕之初，经王猛举荐，担任过县令的美阳，美阳县治所位于武功西北，其西南方向则是郿县，为旧时孟西白三族后裔比邻而居之地。美阳早在汉武帝时就划归扶风郡管辖，曹魏、西晋时未有变动，前秦亦循前制。
法和的家乡在荥阳郡，青年时在邺城师事于佛图澄学法，期间与道安一样，都曾奉师命在后赵境内奔走，选址建寺，后来又一道从洛阳陆浑南下，途中为孤身赶来挽留的苻融说动，接受前秦招揽，道安继续率同学、弟子前往襄阳，法和则领命入蜀，依托沙门势力，在前秦夺取梁、益二州的前期筹备中，传递了不少重要信息。
俗话说，读万卷书，不如行万里路。年齿只比道安略小几岁的法和，如今也已年过花甲，如太行、王屋，恒山、嵩山这般的名山大川，都曾留下足迹，局势变迁也多有亲历，阅历丰富，为人又低调、谦逊，短暂的一段同行，一言一行都让吕隆受益良多。
在美阳与郿县交界处，法和与吕氏众人道谢后作别，与随行的十数名弟子，循南路向西，前往平阳，吕隆则循北路向西，经岐地，前往雍城。
至此便到了关中平原的西侧起点，再继续向西，道路就开始不好走了。
后赵时，石勒在灭亡前赵、夺取秦陇之地后的次年年初，自称大赵天王，行皇帝事，半年后改元正式称帝，时为建平元年九月（330年）。同年，在原属扶风郡的汧县设陇东郡，不久撤除，次年改以陈仓汧水以西部分辖地划归汧县，仍属扶风郡，前秦沿用。
汧县为关陇大道要地，也是丝绸之路南大道进入关中平原的必经之地，位于雍城西北，地处汧水与岍山之间，且西出关中后地势逐渐走高，对岸西北侧就是秦襄公迁都的汧邑。
秦始皇西巡，视此为秦之西门，汉武帝登陇首，在此置大震关，因而素有“秦都汉关”之称，张骞出使西域，玄奘西天取经，皆是由此西出。
陇首，古称陇山，也作小陇山、陇坻、陇坂，还是泾、渭、汧之间的分水岭，其间沟谷众多，加上河流主、支脉络交错切割，导致地形破碎，梁峁谷坡，此起彼伏。
吕隆在雍城稍歇后，就是从汧县，走陇关古道，行至老家略阳歇脚，再北经平襄县进入陇西郡。
淝水之战后，前秦国中生乱，苻坚败亡，陇西鲜卑首领乞伏国仁自称大将军、大单于，建立西秦，数年后早亡，其弟乞伏乾归继位，改称秦王，其时苻登、姚苌、姚兴、乞伏乾归先后交战于陇西，平襄县也在动荡中废弃。
汉武帝时，为开通西域，选定关陇道为西进主要路线，为确保这条道路的通畅，分陇西郡置天水郡，置治所于平襄，领平襄、冀县、成纪、獂道等十六县，沿途“五里一燧，十里一墩，三十里一堡，五十里一寨。”“驿马三十里一置”，道路良好，交通便利。三国时，诸葛亮北伐，就曾在此用兵，直到近代，都是往来关陇的通道。
东汉明帝时，天水郡就只剩下八县，又从陇西郡拆分了三县划入，合计十一县。
曹魏、西晋时天水郡还有六县，至前秦时，就只有三县了，再到赫连勃勃的胡夏时，仅领有清水一县。
过了平襄县，伴随吕隆同行的家族部曲精神状态都紧绷了起来，问过从县境里亭雇请来作为向导的假率及其麾下老边兵，才知道此间虽属陇西郡辖下，却已是郡府无力管理的无法之地。
自西晋末年大乱以来，平襄、狄道一线虽然尚属郡县管辖，但城池之外法度早已不存。平襄北部，已经是鲜卑破多罗部的势力范围，其首领正是接受前秦羁縻统治的安定高平人没奕干。
由于没奕干受封安定北部尉、骠骑将军，原属陇西鲜卑，后脱离乞伏氏的他趁机迅速扩张，劫掠吞并周边部落，势力西至金城，东至安定，安定县时为安定郡治所，东南与新平郡接壤。
其实出了平襄县境西界，就已经进入了陇西郡的狄道县，可是西晋时，曾经“右拒西羌，左护咸阳”，下辖二十一县的兵家必争之要郡，辖下就只有襄武、狄道、临洮、首阳这四县了，而且四县人口一共才三千户出头，就这个人口基数，征兵、养兵都相当困难。
这里提到的临洮，就是东汉末年，乳名桃儿的凉州军阀董卓的老家，如今的临洮却是古时的狄道。枹罕位于狄道以西，狄道东南是首阳，首阳南与东南分别是临洮、襄武。
前秦以枹罕为河州治所，将陇西郡隶属其下，而此时的陇西只有三县。
一路上，吕隆也撞见几个在边界上来回藏匿的小型胡部，都是些部落兼并的失败者，所骑之马连鞍具都无，亦无铁甲，有心劫掠，面对弓甲精良的私兵，又无力施为，如狼群般远远追蹑数日，寻不着机会，十数骑由喧嚷到沉默再到遁去，竟也相安无事。
到了狄道后，得知是河州长史卫平的亲族，驻扎在此的州兵将领拨出一队军士随行，状况就好了很多，在大部兼并之下，周边仅存的小部，活动范围也随之被压缩，为数不多的几处牧地所在都被确定方位，并非无胆劫掠军队，只是忌惮事后被大举报复。