四 网络视听行业发展迅猛

本报告中的网络视听行业具体包括：网络视听节目（网络剧、网络电影、网络综艺）、网络直播、短视频。2018年我国网络视听行业发展最为突出，各领域用户规模持续扩大，内容品质不断提升，自制内容向精品化、独播化方向发展，内容付费占比增幅明显。

截至2018年12月，网络视频用户（包括PC端和手机端）规模达6.12亿，较2017年底增加3309万，占网民总体的73.9%。在选择终端方面，96%的视频用户选择使用手机收看网络视频节目（见图7）。^[36]

图7 2017年12月至2018年12月网络视频、手机网络视频用户规模及使用率

资料来源：CNNIC中国互联网络发展状况统计调查。

（一）不同网络视听节目发展状态不同

网络剧方面。2018年网络剧制作数量约280部（见图8），其中播放量TOP50的网络剧基本都集中在优酷、爱奇艺、腾讯、芒果四家^[37]，出现《延禧攻略》《天坑猎鹰》等精品网络剧。^[38]在题材方面，网络剧播放量TOP50的剧集中，言情类占据最大比重，达32%；玄幻类紧跟其后，成为网络剧的第二大题材；2017年较为火热的悬疑类，在2018年明显减产；宫廷剧尽管制作数量仅占8%，但播放量和热度最高。

图8 2012～2018年网络剧数量

资料来源：CC-Smart新传智库。

网络电影方面。网络电影全年生产总数为1373部，相比2017年有较大幅缩减，降幅达27%。截至2018年10月31日，网络电影的备案数量为2141部，但上线只有1030部，768部网络电影项目流产或者拍摄完成之后无法上线。在上线的影片中，有95.1%的影片选择在腾讯视频、优酷、爱奇艺这三大平台播出，有78.4%的影片为付费观看。题材方面，2018年的网络电影以爱情、悬疑、动作、喜剧、剧情五大类型为主，这五大类型数量占总量的82.1%。就播放量而言，动作类电影最受欢迎，其次是悬疑类和爱情类影片。^[39]

网络综艺方面，2018年，网络综艺市场规模达到67亿元，同比增长39.58%（见图9）。^[40]网络综艺节目数量约为157部，在题材上既有突破圈层的亚文化竞技综艺，也有以真人秀为主打的偶像类、观察类综艺，如腾讯《创造101》、爱奇艺《偶像练习生》《中国新说唱》，其播放量和社会讨论度都表现出色。本年度网络综艺在内容上不断创新，取得了口碑和流量的双丰收。^[41]

图9 2015～2018年中国网络综艺市场整体规模

资料来源：中国网络视听节目服务协会。

（二）网络直播发展势头减弱

截至2018年12月，网络直播用户规模达3.97亿，较2017年底缩减2533万；用户使用率为47.9%，较2017年底下降6.8个百分点。从体育、游戏、真人秀、演唱会四个细分内容领域来看，游戏直播用户使用率基本稳定，体育直播用户使用率略有下降，演唱会、真人秀直播用户使用率分别下降6.2个、8.8个百分点（见图10）。^[42]

图10 2017年12月、2018年12月网络直播使用率

资料来源：CNNIC中国互联网络发展状况统计调查。

网络直播平台成为投资新热点。2018年3月，斗鱼直播、虎牙直播分别获得腾讯6.3亿美元、4.6亿美元投资。5月和7月，虎牙直播、映客直播先后完成上市，融资为平台的精细化运营奠定了发展的基础，行业集中度加速提升。第二梯队直播平台也相互探索寻求多种合作，以实现流量和利润最大化。例如，YY与小米直播、花椒直播与六间房、斗鱼直播与新浪微博等或进行合并重组，或开启战略合作，以达到资源整合和流量互补。

（三）短视频呈井喷式发展

2018年，短视频呈井喷式发展。截至2018年12月，我国短视频用户达到6.48亿，占网民总数的78.2%；年轻化趋势明显，30岁以下网民短视频的使用率达80%以上。^[43]

2018年，众多互联网企业竞相布局短视频，百度、腾讯、阿里巴巴、新浪微博持续在短视频领域发力，网易、搜狐等也纷纷推出新的短视频应用。随着短视频市场的逐步成熟，内容生产的专业度与垂直度加深，同质化内容已无法立足，优质内容成为各平台的核心竞争力。为此，各短视频平台纷纷加强与优质MCN^[44]机构、达人合作，打造优质PGC并带动UGC，共同生产更优质的内容。^[45]

在市场格局方面，网络视听行业用户、内容、流量均向腾讯视频、爱奇艺、优酷三大平台集中。就用户规模而言，三大平台用户占整体网络视频用户的近九成；就内容、流量而言，2018年新上线的自制节目八成左右在这三大平台独播，三大平台播放量占整体播放量的八成以上，集中趋势明显。

在盈利模式上，网络视听行业从过去依靠广告，向多种模式演变，内容付费、版权分销的比重越来越大。内容付费占比从2016年的18.8%上升至2018年的26.6%，增幅明显，这主要得益于网络视听行业内容品质的提升和自制内容的精品化。