悟空从祖师处学得长生之道、七十二般变化及“筋斗云”。和牛魔王结拜为兄弟。一日，悟空受众人挑唆，变为松树，被祖师发现，引起祖师不快，被逐出洞，不得提起师从何处。回到花果山，与占山妖魔厮斗取胜，带回被妖魔掳走的众猴与物品。