悟空使摄法将傲来国库里兵器搬进山中，操演群猴。山中妖、兽纷纷拜悟空为尊。悟空向龙王讨得重一万三千五百斤的如意金箍棒（实为定海神针）。悟空发现孩儿们会生老病死，听说是生死簿上掌管人的生死，所以悟空前往冥界，质问阎罗王为什么自己的孩儿会生老病死，阎王说是自然常态，自己也无能为力，悟空不理解，大闹冥界，在幽冥界勾掉猴属在生死簿上的姓名。龙王和阎王上奏玉帝，请求收伏妖猴。众仙家觉得不应出动武力，应招安以显示天庭的宽厚仁义，玉帝派太白金星赴花果山招安悟空。