首止之盟，管夷吾相助齐桓公，将齐国霸业推至巅峰。
即将成为春秋时期第二位霸主的晋文公，此时还只是一个落难公子，名字叫做重耳。
晋献公的三个儿子，申生此时已受骊姬陷害自杀。另有两个公子，乃是夷吾与重耳，早被打发出京城，远赴边塞，一个在蒲，一个在屈。
当初献公曾派大夫士蔿为监工，为夷吾、重耳两位公子在蒲、屈二地筑城，因士蔿敷衍塞责，城墙内皆充以木柴，并无砖石。这也是中国有史所载，第一件豆腐渣工程。
夷吾到达蒲城，见到如此一个大规模豆腐渣工程，自然不忿，遂写信给父亲献公，揭露此事。晋献公大怒，亲将士蔿召至殿上，厉声责之。士蒍似乎早有对策，于是稽首而奏。
士蒍：臣闻无丧而慼，忧必雠焉。无戎而城，雠必保焉。寇雠之保，又何慎焉！守官废命不敬，固雠之保不忠，失忠与敬，何以事君？《诗》云：‘怀德惟宁，宗子惟城。’君其修德而固宗子，何城如之？三年将寻师焉，焉用慎？
意思就是，这种临时边塞之城，早晚还是会落在戎狄手中，干嘛要修这么坚固，留给敌人用？你要真对儿子好，不让他们跑这么远，不就得了嘛？献公听罢，竟然无辞以对。
士蔿于是再拜而出，退而赋咏道：狐裘尨茸，一国三公。吾谁適从？
所言一国三公者，乃申生、夷吾、重耳三位公子。是云自己不知奉谁为主也。
晋文公二十二年，闻说申生自杀，夷吾与重耳皆都逃到封邑，深沟固垒以守。其后晋献公派遣寺人披攻打蒲城，果然只恨墙高城坚。重耳闻说父亲派军来伐，便对手下将士嘱道：君父之命，不可抗之。凡抗国君兵马者，便即是我重耳之敌。
于是越墙逃走，逃亡翟国。寺人披自后追至，举剑砍来，断其袖口。
冬末十二月，北国之地，大雪纷飞。
虞国大夫百里奚奔波于逃亡之途，比重耳愈加狼狈万状，穷困落迫。
镜头闪回。百里奚出自姜姓，宋国宛人，名奚，字井伯，又字子明。身为庶长子，故又称孟明。家境赤贫，穷困潦倒，年轻时替人养牛为生，直到三十多岁，才娶妻杜氏。
宋国宗法制度森严，平民绝无希望入仕为官。杜氏很有见识，深知自己丈夫乃是旷世奇才，于是鼓励百里奚离开故乡，出游列国求仕。当晚计议已定，次日杜氏清早即起，宰杀家中惟一下蛋母鸡，并劈门闩为柴，炖鸡煮饭，给丈夫饯行。
百里奚问道：将门闩为柴，则以何闩门？
杜氏苦笑道：家徒四壁，门且无用，留闩何为？
百里奚感动下泪。饭毕，杜氏乃将家中所有装入行囊，打发丈夫离家上路。百里奚自感身世低微，在宗周诸国难有出头机会，乃一路往东，历经宋、鲁，又至齐国。
因朝堂无人，又兼时运未通，故此都未得到录用。在齐国日久，百里奚陷入困境，一度沿街乞讨，四处浪荡漂泊。因见齐国不能为用，便欲还家，西行复至洛阳。放眼望去，只见洛阳大街上高车驷马奔驰，就连车夫亦都衣着光鲜，气势轩昂。
百里奚踽踽独行，离开洛阳，不由悲从中来。寻思无颜回见发妻，于是止于宋国郅地，来至鸣鹿村，入一茅庐求乞。
房主闻听门首有人声唤，开门出来，乃是一名中年壮汉，虽乡农打扮，却是骨格清奇，气质不俗。那壮汉将百里奚相了一相，并不以其衣衫褴褛加以小视，反热情款待。
两人叙礼入座，略谈数语，各自惊喜异常，互相钦佩对方才学，皆都以为遇到知己。
百里奚：宛人百里奚，字子明，至齐求仕不遇，无颜还家，落魄至此。斯文扫地，厚颜行乞贵府，实在惭愧无已。敢问尊主人贵姓尊氏，大名如何称呼？
农夫壮汉：小可乃商朝遗民，子姓，蹇氏，因平辈行三，故曰蹇叔。虽不似伯夷、叔齐耻食周粟，倒也淡泊名利、与世无争、乐于农耕，留恋山水，故隐居于此。
百里奚：原来却是个林泉高士。更令小可愧煞，高山仰止。
蹇叔大喜，于是命家人整治村蔬，杀鸡置酒。席间纵论学问，二人情投意合，就此结为兄弟。蹇叔比百里奚年长一岁，是为兄长，百里奚便为小弟。蹇叔便留百里奚在家，扫榻安席，殷勤款留。百里奚总算安顿下来，结束流浪乞讨生活。
只因蹇叔家境也甚清贫，百里奚便即重操旧业，帮村里人养牛为生。
齐国内乱，齐襄公被弑，公孙无知自立为君，悬榜招贤。百里奚闻知，欲往应聘。
蹇叔却道：无知得位不正，迟早败亡，我弟休去。
百里奚从之，继续养牛。未过多久，蹇叔预言应验，公孙无知被杀，公子小白回国为君，公孙无知党徒多被清洗，死于非命。百里奚闻信，暗敬兄长先见之能。
其后齐桓公再次悬榜招贤，百里奚便不敢前往，由此错过仕齐。
又过数年，复闻周王子颓极喜养牛，宫中牛倌皆都得宠，信任无比。百里奚复又心动，欲以养牛之技自荐于王子颓，再与蹇叔商量。蹇叔思考片刻，再次劝止。
蹇叔：王子颓身为王室宗亲，却喜养牛低贱之业，难成大事，我弟还是休去！
百里奚：弟在乡间，实在难挨穷困。且仗养牛之技货卖王室，有何不可？兄休阻我。
蹇叔：既如此，贤弟先去，等我料理完家事，就去洛阳找你。
百里奚于是告别蹇叔，往洛阳去见王子颓，说以养牛之道。子颓闻言大喜，便用百里奚为家臣，助己养牛。没过多久，蹇叔果然来与百里奚会合，百里奚荐兄于王子颓，子颓不集结好歹，倒也大度，亦善待之。蹇叔观察数日，私自劝谓百里奚。
蹇叔：我看子颓志大才疏，性情浮华，身边皆奸佞小人，必不长久，弟宜早去。
百里奚：话虽如此，弟好不容易入仕，弃之岂不可惜？
蹇叔叹道：贤弟久困，饥不择食。我有故友宫之奇在虞国为大夫，可荐贤弟于彼为官。
百里奚喜道：如此妙极！弟若得官，便可偿还母妻温饱富贵。
于是便索荐书，离开洛阳，北至虞国，来见宫之奇。
宫之奇见有蹇叔荐书，又与百里奚交谈，惊叹大才，遂引见虞公，封为中大夫。其后蹇叔亦至，拜见虞公之后，回到馆舍，再次劝阻百里奚。
蹇叔：我看虞公刚愎自用，贪财短视，不似有为之君。贤弟乃烈烈大丈夫，岂可轻易失身于人？宜另寻明主事之。
百里奚：兄所谓明主，究系何人？
蹇叔：我闻晋公子重耳颇有贤名，日后必会发达，我兄弟可往投之。
百里奚：兄言差矣！重耳只是晋国公子，且受骊姬排黜，早晚必遭陷害，虽贤何用？
蹇叔：贤弟不可如此短视。岂不闻三十年河西，三十年河东？
百里奚：兄言虽是，但小弟如今年近半百，终得大夫高位，岂肯轻弃？此时弟托兄恩赐，已至河东，复再使我往河西苦熬三十年，亦恐岁月不容也。
蹇叔叹道：贤弟为生计所迫，甘愿屈身于小国暗主，愚兄不忍劝阻，就此告辞。他日若不得志，便来鸣鹿村寻我可也。
百里奚苦留不住，知道兄长去意已决，遂置酒饯行，依依惜别。而两人经此一别，果然就是三十年之久，正应今日之谶。
送走蹇叔，百里奚乃向虞公请假，返乡探亲，欲将家人接到京城享福。虞公许之。
百里奚还至乡里，却见一片残垣断壁，家中旧舍也已不见。询问村民，方知真相。
村民：自你走后，你妻杜氏生下一子，与你母一家三口，苦度时光。不幸五年之前，你家失火，老母一急之下病死；妻杜氏只有携子出外逃难，不知流落何处，生死未卜。
百里奚：如此，我母葬在何处？
村民：就在村南，荒坡之上，松林边上。
百里奚依照村民指点，来到母亲坟墓之前，长跪于地，泪流满面，放声痛哭。
由是回到虞国奉职，不断派人到处寻找家人，然而多年以来毫无信息。百里奚在虞国身居高位，自有达官贵人欲与结为姻亲，只因惦念妻子，皆都不应。
时光飞逝，光阴易过，转瞬便过二十余年，百里奚已年届七十古稀，妻子杳无音信，其亦不曾再婚。白发老翁形单影只，国内卿士大夫皆以为异。
二十余年之后，蹇叔预言竟然再次应验。周大夫边伯作乱，赶走天子周惠王，将王子颓立为天子；但未过两年，惠王又在郑、虢二侯相助下还国复位，将子颓杀死，复辟成功。
百里奚闻而大惊，自语道：若不从蹇叔之言，我此生休矣！
其后未几，蹇叔预言再次应验。晋献公借道伐虢，大夫宫之奇劝谏不从，虞公因贪宝璧良马，应允晋国借道。百里奚深知虞君昏庸无能，为保官职，便即缄默不语。结果晋在灭虢之后，返回时顺手灭虞，百里奚便被晋军所俘。随后秦晋联姻，百里奚作为晋伯姬陪嫁奴隶，随往秦国。百里奚历经磨难，仕宦三十年之久，功名宝贵皆归尘土，临老来却成奴隶。
百里奚：兄长蹇叔算无疑策，实乃当世奇人！只叹我年已七十，醒来已迟。此去秦国为奴，必然枉死异域，尸骨不得归乡。不由见机逃走，还去归依我兄蹇叔。
计议已定，便在途中扎营停宿之时，抽个不防，易服南下，逃奔宛邑。时值隆冬季节，大雪纷飞，道路泥泞，好不凄惶。途中路过楚国，身上盘缠全无，饥饿困顿，再也无力前行。因思自己还会养牛，便更名改姓，自荐进入楚宫，就此成为楚国牛倌。
送亲队伍次日拔营起行，发现百里奚不见，遍寻不着，于是报告晋姬。
晋姬：一个七十岁老奴，行将就死，走了也罢，倒还少个累赘。
从人闻听，也便不再追究，继续护驾西行。
晋姬嫁至秦国，甚受秦侯宠爱。忽一日晋国使节访秦，使团中便有当初送亲时随从，奉晋侯之命赍礼前来，送进内宫，献与晋姬。
晋姬：我父母兄弟，如今安好。
从使：回报夫人，皆都安好。只是申生自杀，重耳与夷吾两位公子避走他国。
晋姬：都中又有何见闻否？
从使：无有。但闻陪嫁老奴百里奚，不知怎地逃去楚国，见为楚成王宫中牛倌。
晋姬：也难为他，这般年纪，倒能跑这么远。
从使：正是。夫人若无甚吩咐，小人不敢久处内宫，就此告退。
晋使随从去后不久，秦穆公任好散朝，还至内宫。晋姬跪迎，夫妻落坐闲聊，晋姬说起晋国之事，秦穆公不免陪同叹息一番。晋姬见谈话气氛未免过于凝重，忽想起随从刚才所说趣事，于是转移话题。
晋姬：妾有一事，未曾向夫君禀报，望乞休怪。
秦穆公：寡人不怪。未知何事？
晋姬：妾嫁来秦国之时，陪嫁奴隶之中有个七十老翁，因会放牛，故此携来。不料行至半途，夜间宿营之时，未知何故，此翁竟然私自逃跑。
秦穆公：竟有此事！料此一个七十老翁，老态龙钟，能逃向何处？说不得，定是饥饿侵袭，疲惫难耐，死在荒野中也。
晋姬：说出来夫君定然不信。闻说他竟然跑出数百里之外，到达楚都，给楚王做了牛倌。
秦穆公：这可是千古未有之事，奇怪至极。
晋姬：说来倒也不奇。大周朝开国太师姜子牙，不也是七旬有余，尚自朝歌一口气跑到西岐？自朝歌到岐山未知多远，想来总有千里之遥，更胜过此翁也。
秦穆公：未料夫人倒是多见多闻。姜子牙身具道术，与此翁恐不能相提并论。
晋姬：说起此翁，倒也不是平常之辈。
秦穆公：哦？不知究系何人？
晋姬：此公原是宋国宛人，姜姓名奚，字子明，曾为虞国中大夫，闻说本来也是个治国大才。只因虞国被我晋国所灭，故此遭擒为奴。妾知其有治国之能，故此特意将他带来，欲为夫君所用。孰料其偌大年纪，竟会半途逃走？可惜又流落楚国，沦为楚王牧牛之仆。
有道是说者无心，听者有意。秦穆公向来爱才，且早知虞国中大夫百里奚之能，闻言大喜，于是故作不甚在意，只当作笑话听过，夫妻当夜安寝。
次日上朝，秦穆公将百里奚之事说与众臣，众臣无不啧啧称奇。
秦穆公：当初殷商高宗武丁，因得傅说于版筑之伍，因其辅佐，以至中兴商朝数百年。今百里奚沦为楚国牛郎，岂不可惜？我欲以重金将其自楚国赎回，你众卿以为如何？
公子絷：主公不可。楚成王身为一代雄主，极善识人。既使百里奚在宫中养牛，定是不知其真实身份也。主公若用重金前去赎之，则是告谓楚王百里奚真实身份，且是为千载难遇大才。则其若留而用之，必不许我以赎；不肯留用，则必杀之，岂容其为别国所用乎？
秦穆公：卿言是也，我未及计此。如此奈何？
公子絷：以臣浅见，当以奴隶市价，只以五张黑羊皮求换百里奚，则楚成王必不怀疑。且其亦必不为一奴隶，而拒绝主公之请，定然许之。
穆公深以为然，便遣使持币，携五张黑羊皮前往郢都，来见楚王。
楚成王：楚秦两国，向无来往。今卿至此，未知何意？
秦使：倒也无甚大事。我主公使臣前来致意贤君，是因我国有一年老牛郎，犯法当诛，惧罪逃来楚国，为贤君留用宫中。今来擒归治罪，愿以五张羊皮赎之，望求允准。
楚成王：此非大事，贵使留下羊皮，将此奴带回秦国便是，亦替我致意秦侯。
秦使：喏，外臣深谢贤君大恩。
于是便以王张黑羊皮，将百里奚换回秦国。百里奚一路自怨自艾，不知到至秦国，将面临何种刑罚，心中忐忑不安，前途未卜。
百里奚被押回秦国，使者上殿，还报秦君。秦穆公闻知大喜，吩咐亲自接见，立命释去绑缚，更换大夫衣冠，以礼相待，并问以国政。百里奚虚惊一场，这才放心落肚。
百里奚：亡国之臣，何值国君垂询！
秦穆公：虞君不用宫之奇与卿之谏，才使国灭臣掳，非卿之错也。
百里奚：多谢贤君替臣开脱。只是悔不听蹇叔良言，至有今日之辱！
秦穆公：蹇叔却是何人？
百里奚：是我拜兄，真乃当世奇人，天下绝无仅有之大才。
秦穆公：子与蹇叔相比，孰胜？
百里奚：若论治国之能，臣略有所长；但论识人断事之能，蹇叔远过我百倍。
穆公闻言大喜，当即宣布解除百里奚奴隶身份，并请其修书，遣公子絷去礼聘蹇叔。
公子絷去后，秦穆公复与百里奚交谈，讨教国家大事，两人畅叙三天，言无不合。穆公甚奇其才，当即便欲拜为上卿，百里奚却再三坚拒。秦穆公甚为惊怪，便问原因。
百里奚：蹇叔见识高远，胜我十倍，乃当世贤才。请任蹇叔为上卿，臣甘当辅佐。
秦穆公：卿谓此人既为大才，因何不被世人所知？
百里奚：蹇叔乐隐居，故世人不知，惟臣深知其能。臣曾外出游学求官，被困齐国，求乞于铚，蒙蹇叔倾其所有，收留在府。至全家节衣缩食，亦无不愉之色。
秦穆公：如此说来，是卿欲报其收留之恩，方欲以上卿让之乎？
百里奚：非也，实为其才，非臣所及。
秦穆公：卿如此力赞，有其事以验之乎？
百里奚：甚有，甚有。甚多，甚多！
秦穆公：何妨言之？
百里奚：臣当初陷于困顿，生计艰难，欲往事奉齐君公孙无知。蹇叔极力阻我，说公孙无知不久必败，则臣得以避过齐国政变。数年之后，又闻周王子颓喜爱养牛，臣以饲牛小技前往求禄，蹇叔再次前往洛阳阻我，则臣幸免与子颓一起被杀。又期年之后，复事奉虞君，蹇叔又前往虞国阻我，因臣不舍利禄，故因虞亡遭擒为奴。
秦穆公：世间宁有此先知先觉，百不失一者哉？
百里奚：有也，便是我兄蹇叔。故说蹇叔才能，胜为臣十倍。便似当年鲍叔牙举荐管夷吾之时，所言‘其才胜我十倍’，并无虚言。
穆公闻言，赞叹不止。于是先置百里奚于客卿之位，等候蹇叔到来，一起委任。
镜头转换，便说公子絷，驱车在途。
公子絷奉了秦穆公密令，假作商人，携带重礼及百里奚私书，逶迤到至宋国郅地，前来聘请蹇叔。于是直奔鸣鹿村，在农人指点下来到蹇叔住处。
举目观看，果然风景幽雅，远离尘嚣，恍如化外仙境。
公子絷停车于草庐之外，命仆从上前叫门。时间不长，柴门响处，出来一个童子。
童子出问：客人何来，有何事体？是行途求饮，还是错过饭头？
公子絷：童儿所问，皆都不是。我等千里迢迢而来，专为访你家主蹇叔先生。
童子：我家主人从来不与外人相识，公子如何知道他老人家名讳？
公子絷：你家主人虽不与外人结交，当曾有个结拜兄弟，名唤百里奚者。
童子：确有此事，但那已是三十年前旧事，小童我彼时还没有问世。
公子絷哈哈大笑：小童儿说话有趣，三十年前，非但是你，恐你父母亦不曾问世也。此处有你家二老爷百里奚亲笔书信，须面呈你家主翁。
小童闻说是贵客来访家主，并有百里奚私书，这才相信，便既说道：我家先生与邻居老人到石梁观泉去矣，至晚方回。先生既是我家二爷朋友，可请先入内奉茶。
公子絷：在下首次拜访，主人不在，岂敢轻造其庐？只在门首恭候可也。
童子见来客固执，也便由他，自关柴门，进屋去了。
公子絷坐于门旁石上恭候，御者及仆从皆在身侧侍立。眼见一个时辰已过，仆从皆都着急，公子絷却镇定如恒，不动声色。天色向晚，那童儿复又打开柴门出来，望向村口，忽然欢呼雀跃。公子絷顺声望去，只见一个黑点，迅速向村中移动。
童子：这位公子，兀地那不是我家主来也？
公子絷急忙起身相迎，只见那黑点渐行渐近，却是一位壮汉，身背大鹿而来，直长得浓眉环眼、方面长身，煞有威势。
童儿向那壮汉道：家主，此位公子是从秦国远来，带有二老爷百里奚私书，来求见老先生的。却不肯进家，已在此等候半日矣。
又转对公子絷道：这是我家少主。
那来者正是蹇叔之子白乙丙，闻言急将身上所背巨鹿送入院中，然后洗手更衣，这才出来，施以晚辈之礼，将客人请入草堂奉茶。
公子絷不意在此乡村，白乙丙竟能执士大夫之礼相待，甚以为奇。
时过未久，只听笑声朗朗，脚步声响，却是蹇叔与邻家老人自山中还归。
白乙丙急忙趋出迎接，说二叔百里奚已在秦国为官，今有信使公子絷来此。
蹇叔闻言大喜，上堂与公子絷相见，客套一番，叙礼坐定。公子絷呈上百里奚书信，并吩咐仆人去车中，取出秦穆公征书礼币，排列于草堂之上。
两位邻家老人望之惊骇，知道来客身份尊贵，急告辞还家，不敢在蹇宅多呆。
蹇叔先将邻居相送出门，回屋后不理征书礼币，先看完百里奚书信，然后抬起头来。
蹇叔：我弟百里奚乃世之大才，今遇秦侯，得其主矣。虞君因不听百里奚忠告，终至败亡，宜也。秦侯今有百里奚并能重用，已足够成就霸业；我已隐居多年，且已年老，无意复出，请公子代为辞谢秦侯。
公子絷闻言大慌，急施礼道：某来时孟明有嘱，说先生若不赴秦，其绝不独仕，必将还此鸣鹿村隐居。果若如此，我秦侯霸业终难成就矣！
蹇叔叹道：我弟百里奚一生多舛，直想成就一番大业，然始终怀才不遇。今幸遇明主，我岂能不襄成其志。罢也！为成全百里奚，我去秦国便是。
乃唤过儿子白乙丙，命整治鹿肉，并备村酒招待贵客；又命老妻媳妇收拾行囊，来日便行。公子絷大喜过望，尽欢而寝，一夜无话。
次日一早，蹇叔将秦君所赠礼币分赠左右邻居，同时嘱咐儿子渔猎之余休废学业，须带家人勤力稼穑。白乙丙应诺，跪拜送父出门。
蹇叔告别妻子儿女，出门上车，乃与公子絷启程西去，夜宿晓驰，来至秦国。
未至秦都，百里奚早带仆从远出百里相迎，哭拜于车前。兄弟两个相别三十年后再会，执手相望，不由皆都老泪横流。哭罢多时，又复欢笑，遂同车入城，来见秦侯。
秦穆公盛宴相待，便欲拜百里奚为上卿，委以国政，请蹇叔为大夫。百里奚坚决辞让不受，非效齐国鲍叔牙举荐管仲旧例，推让好友蹇叔。穆公赞叹不已，遂拜二人为左右庶长，共为国相。因百里奚是用五张黑色公羊皮换回，故秦人皆称百里奚为五羖大夫。
由此秦国左右二相，皆为古稀老人，便成天下奇闻。秦穆公知道百里奚已无家属，并无后顾之忧；惟恐蹇叔有朝一日，必以告老还乡为由离去。遂复命公子絷扮作商贾至宋，到郅城鸣鹿村，将蹇叔老妻及子白乙丙夫妻全家迁至秦都，更拨巨宅使其安居。
蹇叔至此，就息回乡隐居之念，安心在秦为相。这日上朝，蹇叔向穆公进献治国大略。
蹇叔：秦与西戎相接，百姓久与戎民杂居，多不懂礼教，难以管理。故应重置律令，使民惧法，知世间之事有可为者，有不可为者；同时加强教训，使民知荣辱；继而树国家正气威严，对犯罪者施以相应刑罚。三事办成，富国图霸之基则成矣。
秦穆公：秦国偏处一隅，亦可以争霸中原乎？
蹇叔：秦国虽处西陲，未若齐国东僻至海。今齐桓公年将七十，霸业已衰。秦国应先平定戎狄，解除后顾之忧，然后养兵蓄锐，以待东进。此后一旦中原有变，主公东出函谷，盟于诸侯，即不难代替齐国，成为霸主矣。
秦穆公：欲称霸诸侯，从何做起？
蹇叔：欲霸诸侯，信义为先。且毋贪，毋忿，毋急。贪则多失，忿则多难，急则多蹶。
秦穆公赞道：蹇叔与百里奚，真我左膀右臂哉！
百里奚既为秦相，勤勉政事。因安步当车，暑不张伞，走遍国中，不用随从武装防卫，深得秦人信赖。对内提倡教化，开启民智，依周朝官制朝仪改变秦国落后体制；对外与邻国遣使交好，不兴战事，乃使秦国大治。
是年秦国大熟，百里奚请穆公郊祭，回城后聚百官于府中，共飨胙肉，佐以美酒，并命家伎歌舞助兴。
酒至半酣，忽见人影闪处，一名年老女仆登堂入室，当众施礼。百里奚抬头望去，却是府内杂役，因主理缝洗衣被，故称浣娘。
百里奚：浣娘，今日公卿大夫毕集府中，你登堂何干？
浣娘：众卿欢饮，嫌无礼乐酬宾。妾自幼极善弹唱，请献一曲，以娱嘉宾，不亦可乎？
众官闻此，无不大奇，继而鼓掌欢笑。百里奚欣然允之，便命其抚琴为咏。那浣娘再拜称谢，便于大庭广众之下退而端坐，落落大方援琴抚弦，自弹自唱。其曲词云：
百里奚，五羊皮。忆别时，烹伏雌，炊扊扅，今日富贵忘我为。
百里奚，初娶我时五羊皮。临当别时烹乳鸡，今适富贵忘我为。
百里奚，百里奚，母已死，葬南溪。坟以瓦，覆以柴，舂黄黎。
搤伏鸡。西入秦，五羖皮，今日富贵捐我为！
一曲歌罢，余音绕梁，那浣娘已是泪如雨下。百官闻听此曲委婉幽怨，且句句道着国相名讳，字字真切，耐人寻味，不由皆都大惊。
百里奚此时早已涕泣横流，离座上前，将那浣娘面貌仔细观之，半天方才收泪。
百里奚哽咽问道：这一妇人，你不是我发妻杜氏乎！
浣娘俯身再拜：妾正是上大夫百里奚结发之妻，娘家杜氏。
百里奚：如何寻到此处？既为我府中浣娘，据我所知已有数载，又因何不肯相认，却于此大庭广众之下，公卿大夫席前，自请献曲？
杜氏：妾自火灾毁家亡室，携子孟明视行乞列国，辗转万里，四十年寻夫不辍，以至此地。因不知夫君身为大夫之尊，是否忘却故人，另有新欢，故请入府为佣，做浣娘三载。今日方敢相见，是欲公卿大夫，做个证见！
百里奚：离别之后，你母子是怎生过活？
杜氏：自离别之后，四十余载，家中景状，已尽在适才歌中矣。
百里奚闻罢，热泪复不能止，叫道：既如此，我儿何在？
言犹未了，堂中早就奔出一个家仆，四十许岁年纪，跪倒在地，放声大哭。
百里奚惊道：你是何人？
孟明视：父亲，孩儿孟明视在此！
百里奚问道：因何以此为名？
杜氏代为答道：愿尽此生，能得生父孟明看视一眼也！
当下一家三口在堂上相认，抱头痛哭，众官无不下泪。
蹇叔更是悲喜交加，命子白乙丙出见婶母，更与孟明视结为兄弟。
秦人闻知此事，无不感动。秦穆公闻报大喜，派人多送财帛，以示祝贺。
秦穆公在位主政，与百里奚、蹇叔主明臣贤，在国内不遗余力推行教化，对国外复施德诸侯，由是八戎来服。
镜头转换，按下秦穆公，复说楚成王。
楚成王自前番被齐桓公以威势逼迫，在诸侯面前认错，并向周王室进贡包茅，始终气愤不过，时刻欲雪此耻。及闻郑国不参与首止之盟，公然与齐桓公作对，不由大喜，便与大夫屈完商议北进中原之策。
屈完奏道：欲争中原，必先联郑。今郑伯手下，大夫申侯用事。申侯贪而善媚，极得郑文公信重，言听计从。大王欲与郑修好，何不遣使先通于申侯，使为中媒？
成王听罢大喜，即纳其计，遣使赍币，前往收买申侯。申侯见到财帛，当即许诺，遂即入宫，怂恿郑伯背齐事楚。郑伯闻此，犹豫不决。
郑文公：倘姜小白率诸侯来伐，我却如何是好？
申侯笑道：天下诸侯，非楚不能敌齐。况齐侯前番首止之盟，挟众拥立姬子郑，专与天子作对；而主公已允天使背齐向楚，已身负王命，今不早决，齐、楚二国皆将仇郑矣！
郑文公被其一片花言巧语迷惑，乃遣申侯为使，通款于楚王。细作将此事报至临淄，齐桓公再聚诸侯，率军伐郑，包围郑国新密城。申侯尚在楚国未归，急向楚成王进言。
申侯：郑伯所以愿归大王，是谓惟有楚国足以抗齐。今新密被齐围攻，大王若不救郑，臣无辞以复郑伯，则郑楚联盟必破，大王前功尽弃矣！
楚王嘉言相慰，升殿谋于群臣，商议如何救郑。令尹子文献计道：许国近我，且事齐最勤，大王若加兵于许，诸侯必救，则郑国之围自解。
楚王大喜，遂亲率兵车二百乘伐许，作势佯攻，却放其信使出入，向齐国报信求救。
齐侯闻说许都被围，果率诸侯去郑救许，新密之围遂解。
楚成王闻报诸侯联军来救许都，遂不交一兵一矢，就此引军而退，还于郢城。
明年春，齐桓公复率诸侯之师伐郑。陈侯派大将辕涛涂从征，因与申侯有隙，便亲写密书，遣心腹入城，呈于孔叔。其书略云：
此前伐楚归师，申侯谏齐桓公休走沿海东道，举郑国之资以媚齐，独擅虎牢之赏。今又以郑国媚楚，使郑伯负德背义，自召干戈，祸及民社。明公若解郑国之困，不必兵戈相争，只需诛杀申侯，齐兵便可不战而罢，我等诸侯，亦必随之退兵。
孔叔深以为然，厚赏来使遣归，复以辕涛涂来书密呈于郑文公。
郑文公：原来如此，此贼可恶！寡人亦悔前日不听卿言，以致齐兵伐郑；今齐侯又来，亦申侯劝我盟楚之故也。
乃召申侯问道：卿言惟楚能抗齐，今齐兵屡至，楚国救兵安在？
申侯见郑伯言辞不善，惊不能答。郑文公亦不待其辩，便喝教武士：推出斩之！
郑文公既杀申侯，遂函其首级，使孔叔献于齐侯，请罪交好。齐桓公见申侯伏诛，又素知孔叔之贤，遂许郑国求和议成，大会诸侯于宁毋。
镜头转换，按下齐楚之争，复说晋国内乱。
晋献公二十二年，立骊姬所生奚齐为嗣，复遣大夫贾华率兵赶赴屈城，攻伐三子姬夷吾。屈邑百姓纷纷逃散，夷吾明知不敌，准备逃往翟国，去寻兄长重耳。
谋臣郤芮进言：主公不可。今长公子重耳已在彼处，主公若再逃去，晋侯必移军证讨翟国。翟国岂是晋国对手？其国人若惧而擒献你兄弟二人，则反而速招大祸及身。
夷吾便问：然则我到何处容身？
郤芮答道：不如逃往梁国，足可安身。梁国靠近秦国，而以秦国之强，晋国必不敢以军伐之。今晋君年老，不久人世，一旦殡天，主公可求秦兵护送，回国继位矣。
夷吾闻说有理，于是逃往梁国（今陕西韩城），寄居在此，结好秦侯，以待时变。
周惠王在位二十四年，病重去世。齐桓公召集诸侯会盟于洮（今山东鄄城），共拥太子姬郑继立王位，史称周襄王。
周襄王二年，齐桓公与诸侯盟会于葵丘。晋献公因病去迟，路遇周朝宰孔。
宰孔：齐侯日益骄横，明公休要与盟。以晋国之强，姜小白能将明公奈何？
晋献公闻此，复兼自己生病，于是返回。因病情加重，遂唤荀息至榻前托孤，命其拥立奚齐为君。荀息指天为誓，必不负所托。秋九月，晋献公病卒。
画外音：晋献公在位二十六年，并国十七，服国三十八，建立赫赫武功。起用士蒍、荀息、里克、郤芮、郭偃等一批异姓人才，又诛富氏子弟、桓庄之族，废除公族大夫制度，魄力非凡。但晚年宠爱骊姬，杀申生，逐夷吾及重耳，终至国中大乱。（本集完）