大漠黄沙，征尘滚滚。
吕光见时机已到，遂下令出击。一战而大败西域联军，斩首万余级，各国援军皆散。
帛纯无可奈何，只得引金德等诸将连夜弃城出逃，入据延城。
吕光引得胜之兵合力攻打，帛纯即命宫人收拾珍宝，使金德杀开西门，领亲属宫人远逃阴谷去讫。吕光见龟兹国王远遁，亦不追赶，遂引兵入城，大飨将士，犒劳三军。
当时龟兹附近西域三十余国，因闻联军既败，复又惮于吕光威名，于是尽皆遣使纳贡，归附前秦，并上缴汉朝政府所赐符节。
是年八月，苻坚闻报西域平定，任命吕光为使持节、散骑常侍、都督玉门以西诸军事，安西将军、西域校尉、进封顺乡侯。但因关中大乱，道路不通，诏命未能传至西域。
吕光尚记秦王所嘱，乃使人通知各国，寻招鸠摩罗什。
便即有人寻到，将鸠摩罗什及其母送至龟兹王宫。吕光见鸠摩罗什年少貌美，乃以常人相待，并且戏弄，强以龟兹王之女嫁之。
鸠摩罗什以出家人不能娶妻为由，抵死不肯。吕光乃将其幽闭密室，令人以酒灌醉，再剥光龟兹王女送入，即成夫妻。
字幕：鸠摩罗什，或译“鸠摩罗什婆”，意译“童寿”。
历史真相：鸠摩罗什之父名唤鸠摩罗炎，祖籍天竺，聪懿有大节，将嗣相国之位，乃避位出家，东度葱岭，被龟兹王聘为国师。龟兹王有妹才悟聪敏，年方二十，及见罗炎便欲留之，求告兄长。龟兹王遂强行以妹许之，生子取名鸠摩罗什。
鸠摩罗什自幼天资超凡，半岁便会说话，三岁能认字，五岁开始博览群书，七岁跟随母亲一同出家，从师授经，日诵千偈，凡三万二千言，皆能背诵。曾游学天竺诸国，遍访名师大德，深究妙义。其年少精进，又博闻强记，既通梵语，又娴汉文，佛学造诣极深。
鸠摩罗什十二岁时与母共返龟兹，途中在疏勒驻留年余，修习阿毗昙及六足论，从大乘僧人、莎车王子须利耶苏摩诵读《中论》、《百论》和《十二门论》，复从佛陀耶舍授读《十诵律》等经义。其后回到龟兹，又广习大乘经论，讲经说法，终成为中观大师。又博读大小乘经，名扬西域三十余国。时盘头达多远从罽宾到于龟兹，鸠摩罗什晓以大乘宗义，使之垂信。鸠摩罗什不仅相貌倜傥，而且文笔潇洒清秀，堪称一流。鸠摩罗什乃三藏法师第一人，与玄奘、不空、真谛并称中国佛教四大译经家，并位列四家之首，或谓翻译经学鼻祖。
曾有三果罗汉断言，鸠摩罗什在三十六岁若不破戒，则会成为佛陀第二。不意今日为吕光强逼破戒，遂不能成佛，只为一代名僧矣。金庸先生所作《天龙八部》，叙述虚竹和尚破戒于西夏皇宫地下冰窖之中，与梦姑被天山童姥强迫成婚，当亦取材于此段佛史。
且说吕光既占龟兹，见其宫殿壮丽奢侈，于是令参军段业著《龟宫赋》以讥之。
龟兹胡人精于养生，每家皆酿葡萄美酒，大户人家甚至家藏千斛于地窖中，经十年不败，其味更醇。自吕光军屯驻于此，将士亦渐渐沉迷葡萄美酒，甚至沦为藏酒者，相继不断。
于是吕光亦自流恋西域，不复思归。秦建元二十七年十二月，因见关陇道路阻绝，遂拥众割据凉州，称大将军、凉州牧，自立为凉主，史称后凉。
又将鸠摩罗什带至凉州，修建寺院，以其字为寺名。
鸠摩罗什随吕光滞留凉州十七年，每年五月十三日皆至凉州城郊莲花山做水陆法会。时在凉州，被世人公认为汉传佛教奠基人物。
字幕：甲申，东晋太元九年，前秦建元二十年。
秦王苻坚自遣走慕容垂后，虽然心怀疑虑，但思其旧部皆在世子苻丕掌握之中，亦不甚为意，只遣使往河西陇右，探听诸羌及陇西鲜卑各部动作。
不过旬日，使者回报：陇西鲜卑乞伏步颓闻说王师败绩，乃率陇西之众造反。
秦王大怒，遂宣乞伏国仁上殿问道：今汝叔父据陇西以反，卿得无与其通谋？
画外音：乞伏国仁与父亲乞伏司繁早年降于秦王苻坚，秦王使其父子镇守勇士川；乞伏司繁亡故，国仁代领其地。秦王伐晋之时，征国仁为前将军，此时故随驾长安；因乞伏步颓乃司繁之弟，今据陇西造反，故此秦王召国仁上殿，如此相问。
乞伏国仁闻言大惧，急俯伏拜倒阶下：臣自随先父投靠陛下，此生再未回陇西，与叔父亦不通消息久矣。若其果反，臣愿请一支精兵前往平叛，必擒我叔父至长安，请陛下亲自发落。陛下若不信臣时，则请当殿就戮，更无别话可说。
苻坚感其忠勇之语，于是即命拨付五千兵马，前往陇西平叛。
权翼复出班谏道：陛下不可。乞伏国仁与步颓乃叔侄之亲，岂有以侄伐叔为真心者？今吕光引重兵在外不返，慕容垂亦去意不明，陛下复付予乞伏国仁精兵离京，则我国中尚有多少兵马，可供陛下驱使者？我恐其引兵再返长安之时，皆为陛下仇敌也。
苻坚不悦道：似卿这般多疑，则朕国中皆是诸胡为将，当复用谁者？
复不听权翼之谏，即遣乞伏国仁领兵西行。
乞伏国仁率五千本族军来至陇西苑川，使人入城通报：叔侄相会，共谋大业。
乞伏步颓大喜，亲出城来接，执国仁之手笑道：某在陇西，是替你父守此祖业，专等你来就位。不料秦王竟能放你领兵回来，真是祖宗保佑，欲令我乞伏氏光复大业。
国仁大笑进城，遂与叔父合兵谋叛，乃自称大单于，秦、河二州牧，苑川王，建都于金城，改号建义元年，国号西秦，不复奉秦王苻坚号令。
秦地诸羌及鲜卑族人闻少主返归，纷纷归附，旬月间众至十万。
细作报至长安，秦王苻坚后悔莫及。因见河西由此大乱，却无力讨伐，于是急遣使前往邺城，诏告世子苻丕，令其牢牢把控慕容鲜卑部将，以防慕容垂拥众作乱。
此时慕容垂早已引兵至于安阳，在城外安营扎寨，歇定人马。
慕容宝献计：父亲欲建中兴之业，独力难成。我家旧有部将，今皆在长乐公苻丕帐下，不如父亲进邺城投之，只作辅佐苻丕守城，私与皇甫真共谋兴兵复国之策，不亦善乎？
慕容垂赞道：此计大妙！你领兵先入驻安阳，我自入邺城去见苻丕，就便密会旧将。
慕容宝奉命，先入安阳而去。
慕容垂自与部将赵秋，引从人数十前来邺城，叩关而入，来府衙参见苻丕。
苻丕闻说慕容垂前来，亲自出府迎接，至堂上叙礼落座。
赵秋劝慕容垂就于座中杀死苻丕，据邺城起兵，慕容垂不从。
苻丕本有谋害慕容垂之意，侍郎姜让谏止：慕容垂反状未著，而擅自杀之，非为臣子之义。不如待以上宾之礼，严兵卫之，密表其情状于陛下，听朝廷敕令而图之可也。
苻丕从之，请慕容垂居于城西馆舍，派兵相守，名为伺候，实为软禁。
慕容垂潜地令人召皇甫真至馆，与其密议：秦王败于淝水，锐气已堕，不可复盛。我用计脱身至此，以参见长乐公为名，与公相见，同议复兴大事。今长乐公将某拘禁在此，不令我离去，是何意耶？
皇甫真：以某看来，苻丕有图公之意，只是未得秦王诏旨，不敢擅杀国之大臣，必密奏请旨去了。待秦王诏旨到日，便是图杀殿下之时。
慕容垂：如此怎生是好？
皇甫真：殿下复兴燕国，当在此时。奈我等实无兵权，不知殿下尚有多少兵马？
慕容垂：某之兵马尽在安阳，慕容宝手中管领，有万余人马。
皇甫真：恨少，不能成济大事。殿下今可修书付我，某遣人急寄关东，使旧将丁零、翟斌二人率部先叛。秦王则必然诏令殿下兴兵去讨，殿下乘此机会便可脱身，且趁便向苻丕求带我等旧将跟随出征。此去以平叛为名招集兵马，若可致十万大军，则所过州郡必迎王师犒劳，殿下即可趁其不备攻下沿路州郡，以为己有。再移书报知各处燕国故将，则谁不响应殿下？最终举兵攻进长安，大事指日可定也。
慕容垂听罢大喜，于是修书付之，皇甫真携书告辞而去，当夜即派人寄往河东。
是年十二月，丁零、翟斌得到慕容垂密书，遂起兵二万反秦，大扰秦境。
关东守将急上表告急于秦王，苻坚急召集文武商议，问命何人出兵平叛。
权翼出班奏道：国兵新败，京城之师不可调遣，恐致都中空虚。目今之计，只好令慕容垂引安阳部兵伐之，可得两便。
苻坚：何谓两便？
权翼：慕容垂父子不肯久为臣下，必有异志。遣其去讨丁零、翟斌，正如两虎相斗，必有一伤，不论何方获胜，对我朝廷来说即是两便。
苻坚深以为然，于是使人持诏至邺城，使慕容垂引兵去讨丁零、翟斌。
慕容垂在驿馆内拜领诏书，即来府中求见苻丕，以圣旨示之，并借兵符及旧部兵将。
苻丕犹豫不决，问计于心腹部将。
石越进言道：慕容垂早有恢复旧业之心，今殿下若复资以兵马，是为虎添翼也。
苻丕：慕容垂在此，某亦恐为肘腋之患，不如置之于外，使其与丁零等二贼相斗。况有我父圣旨，岂敢违拗不从？
于是以羸弱老卒三千、弊铠千副给之，又遣苻飞龙率精壮氐骑一千为副将，暗嘱道：命你率精骑为副，非为作战，是为监视慕容垂父子。若见其生异志，便可当即斩之。
苻飞龙领其密旨，点兵待发。
慕容垂身在故都，因求拜辞祖庙。
苻丕不准，冷冷说道：天子诏令紧急，卿平贼回来，告庙不迟。
慕容垂见苻丕如此不通情理，不由大怒，遂于当夜潜服而入祖庙，以酒肉上祭。亭吏上前阻挡，慕容垂愈怒，乃斩吏烧亭而去。
石越闻说杀了亭吏，急来禀告苻丕：今慕容垂反形已露，可因此捕而除之。
苻丕言道：前番我朝廷大军淮南之败，慕容垂全师护驾还都，此功兹大，今只为杀一亭吏而斩之，似乎不可。
于是不听，只催慕容垂急速发兵出城，留慕容农、慕容楷、慕容绍于邺城为质。
石越退归府中，叹道：长乐公父子皆好为小仁，而不顾国家大计，终当为他人所擒。
慕容垂既引部众出离安阳，为激怒其众，于是言于众军：某自降秦以来，尽忠苻氏，多负辛劳。而苻氏父子专欲图害我父子，某便欲罢休之时，尚可能得免其难耶！
众兵于是皆怀激愤，欲随慕容氏反秦。
慕容垂见众心可用，于是止于河内，在此募兵。旬日之间，复得众八千。慕容垂遂使人密入邺城，寄书于慕容农等三人，命其设法出城逃归。
慕容农在邺城得到父亲密书，遂与慕容楷、慕容绍暗暗商议，选其晦日之夜，天地昏黑如墨，微服密出邺都，北奔乌桓列人，止于旧日家奴鲁利家中。
鲁利命妻子做饭呈献，慕容农笑而不食。
鲁利入内，谓其妻道：郎君乃是贵人，你呈此粗粝难以下咽，如之奈何？
其妻斥道：少主郎君有雄才大志，今无故而至，必将图大事，岂是为你这一顿饭来得？夫君宜派族人远出瞭望，以备非常，然后听从郎君派遣可也。
鲁利从其妻言，先命族人至村外哨探防备，后至草堂。
慕容农甚为满意，于是问道：我欲尽集列人，以图兴复故国大业，卿能从我否？
鲁利答道：某死生唯郎君之命是从。
慕容农大喜，于是尽集列人，前至乌桓，见乌桓校尉张骧，与其谋说复国大业。张骧亦是慕容氏旧部，再拜说道：得旧主而奉之，幸也。骧敢不尽死以报！
于是尽散府库所有，招兵买马，众至九千余人。
其日苻丕在邺城大宴宾客，使人往召慕容农，方知其已逃走。
平原公苻晖闻慕容垂在河间招兵买马，遂遣使责其进兵。慕容垂因有苻飞龙监视，行动不能自由，得书后进退两难。
于是便唤诸子入帐，与其商议：我欲不进兵时，苻飞龙必然不干，且必仗势催逼；若是进兵，则免不得与丁零两相火并，同室操戈，两败俱伤。如此奈何？
世子慕容宝未答，幼子慕容麟忽起身上前，对父亲耳语一番道：父王何不如此如此，趁此一举拔去这颗眼中之钉，肉中之刺？
慕容垂大喜，当日便请苻飞龙至帐，以平原公手书示之，并且说道：今闻翟、丁二贼兵势极盛，某以为寡不敌众，故逗留于此招兵买马，以保必胜。既兵马已得，且平原公催令进兵击贼，则寇贼距此不远，我若欲以少胜多，一击成功，则当昼止夜行，袭其不意方可。
苻飞龙：行军布阵，全在将军。
慕容垂：我之部众因皆系新募，未经战阵，恐战之不利，反误朝廷大事。依某之计，可将部众打散，分统于将军治下，令铁甲禁军分别监领，公谓如何？
苻飞龙觉得有理，又全是为国之言，便同意其论，当下将军士分编已毕。
当夜，慕容垂派慕容宝率兵居前，慕容隆随己在后，将苻飞龙所率一千氐兵分散编入队伍，并约与慕容宝击鼓为号，一起动手。
于是拔寨起行，行于旷野之处，正是半夜三更。
慕容垂见时机已到，遂命击鼓而进。鼓声响处，苻飞龙大惊，急来问道：大军趁夜潜行，正是怕为敌人所知，公却因何于半夜击鼓？
话犹未落，慕容隆手起刀落，将苻飞龙挥作两段，对其尸身说道：公不闻张翼德与关云长古城之会，下令击鼓斩将？
苻飞龙已身首异处，哪里还能回答？
鼓声起处，慕容垂与慕容宝前后合击，瞬时已全歼苻飞龙部一千名氐兵，一个不留。
慕容垂遂写奏疏发付秦王苻坚，说明长乐公苻丕与石越对己图谋相害，派苻飞龙欲卧底刺杀，自己不得不灭除苻飞龙前因后果。
秦王苻坚览其奏疏，苻飞龙已是死无招对，自然只能暗自愤闷，不了了之。于是下诏回复，抚慰一番，催令慕容垂进兵，前往豫州及淮北平灭翟斌、丁零之叛，早日奏凯还朝。
慕容垂见计谋得售，乃重赏幼子慕容麟。
画外音：列位看官，你道那慕容麟何来？原来自前番赚杀兄慕容令于龙城，前燕灭国之后，慕容麟即随燕王降秦，只得复归其父，再三哀求痛哭，悔不当初。慕容垂追思其母，终未忍心再杀慕容麟，于是留于身边，但亦不加宠信，待如陌路而已。今日谋杀苻飞龙，慕容麟忽献奇计，慕容垂甚为高兴，于是遂待其如同诸子，冰释前嫌。
慕容垂既杀苻飞龙，于是率众渡河焚桥，回顾已有兵众三万余人。
慕容垂聚集诸将，下令道：孤此次兴兵，本是外假秦声，内规兴复。公等随我创业，需遵我法度。常言道“乱法者军有常刑，奉命者赏不逾日”，天下既定之时，孤必依军功，对诸公封爵有差，誓不相负。
于是留辽东鲜卑可足浑潭集兵于河内沙城，自率大军济河焚桥，至于洛阳。
又派部将田山前往列人，将起兵之事告之于慕容农，令其起兵相应。
田山奉慕容垂之命来至列人，说明来意。
慕容农得父书大喜，于是尽驱列人斩桑削刃为兵，裂衣悬竿为旗，使赵秋、屠各子及东夷、乌桓部族数千攻破馆陶，收其库中军资器械，复得康台牧马数千匹。
于是步骑云集，众至数万，共推慕容农为骠骑大将军。
只因父亲慕容垂未至，慕容农不敢擅行赏封。赵秋进言：常言军无赏，士不往。今众人皆欲随将军建功立业，将军不应拘泥常规，宜承制封拜，以广中兴之业。
慕容农从之，于是前来归赴者日夜相继，不绝于途。
话说翟斌既奉慕容垂密书，便与丁零在豫州、淮北起兵，相互声援，大扰秦境。
时有慕容凤等故燕旧将，及前燕旧臣之子燕郡王慕容腾、辽西段延等人，闻翟斌起兵，亦各率本部前来归附。
平原公苻晖闻之，一面修书催令慕容垂起兵，一面使平武侯毛当引兵前去讨伐。
慕容凤闻毛当大兵将至，遂向翟斌请令：凤今将雪先王之耻，请为将军斩此氐奴！
翟斌许之。慕容凤遂出兵迎击，奋其神勇大败秦兵，毛当单骑而逃。
慕容凤大胜秦兵，时闻慕容垂已至洛阳，便与慕容腾、段延皆劝翟斌，宜奉慕容垂为盟主。翟斌从之，于是亲自修书，使人送来洛阳。
慕容垂聚三万之众兵临金镛，将欲袭击洛阳，使者报进，呈上翟斌之书。慕容垂拆书看毕，因不知翟斌来降是真是假，便回书婉拒道：我父子寄命秦朝，危而获济，荷主上不世之恩，蒙更生之惠，虽曰君臣，义深父子，岂可因其小隙，便怀三心二意？某此次奏诏出兵，本为平豫州之叛，今未将大军往赴君等，公何为斯议而祸及于我哉！
打发使者回去，进至洛阳。洛阳守将正是平原公苻晖，闻其计杀苻飞龙，乃闭门拒守。
慕容垂本欲赚开城门，今见苻晖不纳，欲强攻时又恐兵少不及，于是进退两难。
正在此时，门军入报：翟斌复派长史郭通求见。
慕容垂请入，因问郭通：翟将军复派公来，是为何故？
郭通再拜而答：前番将军所以拒绝我主之降者，岂非以翟斌兄弟山野异类，且无奇才远略，必无所成故邪？独不念将军若今日凭之而起，则足可济大业乎？
慕容垂大悟，急离座逊谢，令拔营起寨，与郭通前来豫州
。翟斌闻报慕容垂前来，急与诸将接出城外二十里，备礼恭敬，接进府厅。
慕容垂见到慕容凤等一班旧将，不胜之喜，各叙疏阔之情。
翟斌率诸将纳慕容垂于正座，大礼参拜，齐愿奉之为首，便劝慕容垂称王。
慕容垂不从，说道：今有新兴侯慕容暐仍在，乃国之正统，孤之君上。若以诸君之力，得平关东，当以大义晓喻秦王，奉迎燕主反正。目无君上而妄自尊号，非孤之本心也。
众人见其坚执不从，只得暂时罢议，且商议今后行止。
慕容垂又道：洛阳乃四面受敌之所在，且北阻大河，至于控驭燕、赵，皆非形胜之便。不如北取邺都，据之而制天下，公等以为如何？
众人交口称赞，于是歇兵三日，回师向东。
大军前近荥阳，故扶余王余蔚为荥阳太守，闻慕容垂引兵前来，率众出城投降。慕容垂进至荥阳，旧部丁零亦闻讯，引领所部三万余人自淮北而至。
慕容垂检点人马，见有二十万之众，不由大喜，遂令聚草屯粮，只待慕容农自乌桓前来合兵，便去攻打邺城。
慕容德率世子慕容宝进言：今天下兵起，皆为复兴燕国之故。殿下若只管推顾，或欲将大位复让于那昏君慕容暐，则人心散矣，大业何得能成？我兄可趁此英雄毕集，大业将复之际早称尊号，庶使世人再无异望，四海士民归心！
此言方罢，慕容凤、丁零等一起出班，跪拜于地，同声劝进。
慕容垂无奈，只得接受众请，但力辞帝号，于是自称大将军、大都督、燕王，改秦建元二十年为大燕元年，建立燕国，史称后燕是也。
是日燕王以荥阳府衙权充王宫，接受群臣拜贺，封官拜爵：
以世子慕容宝为太子，弟慕容德为车骑大将军，封范阳王；侄慕容楷为征西大将军，封太原王；翟斌为建义大将军，封河南王；余蔚为征东将军，统府左司马，封扶余王；卫驹为鹰扬将军，慕容凤为建策将军，丁零为扬威将军。
封爵已毕，大宴诸将。来日点兵誓师，亲率二十万大军，从荥阳石门渡过黄河，长驱攻打秦长乐公苻丕所守之重镇邺城。
镜头转换，按下荥阳，复说邺城。
长乐公苻丕闻报慕容农逃反，不由大怒，便令石越兴兵前往列人讨伐，使毛当合后。
慕容农闻报，对众人说道：石越虽有智勇之名，今不南拒父王大军而北伐来我，是惧我父而欺凌我等也。其来必不设备，我当以奇计胜之。
于是令部众越城而出，至列人以西布阵。
参军赵谦献策：石越之兵远来疲倦，我应趁其立营未稳而击之。
慕容农说道：彼军皆被重甲，我兵布裳临敌，昼战我军必怯其外表而惮之，不如待日暮击之，必可克敌致胜。
即令战士严备以待，休得妄动。
石越当日率兵大至，闻报对方列阵以待，遂令下栅固垒，先安扎营寨。
慕容农笑道：石越兵精士众，不趁初至锐气击我，却更立寨栅，我固知其无能为也。
至暮，遂令将士鼓噪出阵，使牙门将刘本率四百壮士当先进入石越大营，拔其寨栅。
石越闻北军来攻大营，慌上马挺枪而出，迎面正碰上慕容农。石越开口大骂：逆贼，秦王有何亏负你父子之处，今起兵谋叛？
慕容农更不答话，催马上前，抡刀便砍。两马相交，战未十合，慕容农一刀将石越劈于马下。刘本见主将得胜，麾兵大进，杀死秦兵大半，余众尽皆四散逃奔。
毛当闻说前方石越大败，刚欲上马迎战，慕容农已经驱兵大至。毛当措手不及，被乱军所杀，复被马踏如泥，尸骨无存。
经此一战，秦军大败。于是鲜卑慕容泓建西燕，羌族姚苌建后秦，皆叛秦国。
石越、毛当既死，慕容农挥军南进，路遇父亲所派信使田山，奉上燕王书信。慕容农令三军兼程而进，至于邺城之北，燕王慕容垂大军亦到，屯于邺城之东。
慕容农与田山来拜见父王，慕容垂大喜道：我儿引兵来助，大业成矣！以你弟兄三人之力，半年间得此数万大军，且大败石越、毛当，足见大才非凡。
遂封慕容农为上将军，命与叔父慕容德同屯一处。次日列阵出营，会兵攻打邺城。
秦长乐公苻丕见燕兵势大，急聚众将议道：今慕容垂难以与敌，将以何计破之？
上将韩晃说道：慕容垂锐气正盛，石越、毛当新亡，不能力敌。殿下不如退守内城，遣使问责慕容垂，因何故起兵反秦？看他怎生回答，再作道理。
苻丕于是下令退守内城备战，并遣姜让出城，质问慕容垂因何造反。
慕容垂答道：孤受秦帝陛下不世之恩，故欲保全长乐公，使其归赴京师，还我邺城。然后某欲恢复祖宗旧业，与秦国重修旧好，永为邻邦。今若不以邺城故都还我，当穷极兵势，则恐长乐公欲单马求生，亦不可得也。
姜让听罢，厉声责斥：将军当年不容于家国，投命圣朝，燕之尺土，将军岂有分乎？我秦王陛下与将军风殊类别，一见倾心，亲如宗戚，宠逾勋旧，一旦王师小败，尔遽有异图！长乐公受命方任，岂可拱手输将军以百城之地耶？将军欲裂冠毁晚，自可极其兵势，穷其凶恶。但惜将军以花甲之年，一旦悬首白旗，则高世之忠，更为逆鬼耳！
慕容垂听罢，不由默然。
众将请杀此利口老儿，燕王止道：彼亦各为其主，可礼而归之，使持我表归奏秦王，孤愿礼送长乐公归于长安。
于是就马上修表，付姜让持归。
姜让遂遣从人回城报于长乐公苻丕，自己直奔长安，将慕容垂表疏呈递秦王御览。
苻坚反复观览慕容垂之表，切齿痛恨，连连叹息，深悔当初不听丞相王猛之劝，前日又不听权翼苦谏，今果然如此，已是无可奈何。
苻丕见燕军势盛，料想长安亦无救兵前来，于是只得弃了外城，令全军保守中城。慕容垂遂引兵入住外城，扎住三军。
秦北地长史慕容泓闻说慕容垂攻打邺城，乃引亲属百余人亡奔关东，收集鲜卑族部九千人，起兵还屯华阴，招集亡命。平阳太守慕容冲亦招军买马，积草屯粮，众至二万余人，屯于平阳。二人各自称王，分置百官，不再听命奏国。
探马闻此，报至长安。秦王苻坚对皇后张夫人泣道：若当初朕听从众臣及释道安之谏，岂能见今日之事耶！孤无面目见于朝臣矣。
于是命群臣计议讨贼方略，自掩面回宫去了。
慕容垂率丁零、乌桓等各族部众攻城不下，遂修筑长围与秦军相持，并将其老弱之民徙至肥乡，又修筑新兴城，以放置辎重。
右司马封衡建议引漳水灌城，但因漳河水浅，未及实施。
这日慕容垂率亲兵外出游猎，止于华林园饮酒，被城中细作报于长乐公。
苻丕遂派兵出城偷袭，围住华林园，矢下如雨。冠军大将军慕容隆率骑兵前来救驾，打退秦军，慕容垂得以幸免。
翟斌恃功骄纵，索求无厌，又见邺城久攻不下，遂渐有叛心。
慕容宝见其无状，请求杀之。慕容垂说道：河南之盟，不可负也。若其果然起兵发难，则罪不容诛。今事未有形而杀之，人必谓我忌惮其功。藉彼有谋，我以智防之可也。
慕容德、慕容绍、慕容农皆道：翟斌兄弟恃功而骄，必为国患，不如早除。
慕容垂：骄则速败，焉能为患？彼有大功，当听其自毙。
于是不听众议，反对翟斌礼遇更重。翟斌以为慕容垂惧己，于是求为尚书令。
慕容垂：论翟王之功宜居上辅，尚书令算何大事？但今尚书台未建，何置此官？
翟斌闻此大怒，举众而反，暗遣人与苻丕联络；且又决堤放水，解除邺城被淹之危。
慕容垂急召慕容德及诸子，夜袭其营，只诛杀翟斌兄弟，余者皆令赦免。翟斌既死，其侄翟真乘夜逃往邯郸，慕容垂派慕容楷、慕容农追至下邑。
翟真示之以弱，暗伏精兵以战。慕容楷不听慕容农谏劝，轻率出战中其埋伏，致令大败。翟真率兵北进直趋中山，反为部下鲜于乞所杀。
邺都城下，攻守相当。慕容垂矢志复国，一心要夺回故都；苻丕率数万兵士坚守不降，亦不逃走，相持经年。秦国守军长期被围，粮草渐尽，城内军民恐慌。
慕容垂料知城内情况，召集诸将道：苻丕已是穷寇，守死不降。而翟斌及丁零叛扰，乃我腹心之患。孤欲撤邺都外城之围，迁师新城，为苻丕开一条逃逸之路，进以谢秦主畴昔之恩，退以严击翟斌之备，未知诸公以为如何？
诸将闻此，皆以为然。慕容垂遂令解邺都外城之围，退至新兴城驻扎，另派慕容农到清河、平原一带征收租赋，得军资以自给。
秦建元二十年十二月，有人来报：前燕废帝、秦新兴侯慕容暐欲杀苻坚，事泄被诛。
燕国群僚听闻之后，皆进劝慕容垂称帝。
慕容垂：今闻平阳太守慕容冲，已称帝号于关中阿房城。国无二日，我何敢自立。
镜头闪回，补叙慕容暐及慕容冲事件。
苻坚困守长安，见前燕贵族个个背信弃义，即将慕容暐唤入宫中骂道：自尔国灭，便当家亡。是朕宽厚以待，将你家族兄弟子侄布列上将。今慕容垂、慕容冲、慕容泓各个起兵，人人称王，皆趁我兵败作乱。似你鲜卑胡族真乃人面兽心，枉我以国士待之！
慕容暐不敢回答一字，只是嗑头而已，以致额头出血，流于满面。
苻坚虽然盛怒，但见慕容暐涕泣哀告，连装孙子，最终释其回府，仍不忍诛杀。
此时慕容暐亲弟慕容冲任平阳太守，闻叔父慕容垂叛秦建立后燕，兄长慕容泓亦于关中举兵自称济北王。慕容冲于是亦在河东起兵，拥二万兵众，进军攻打蒲坂。
苻坚惊怒欲狂，令钜鹿公苻睿率姚苌、窦冲前往征讨。
慕容冲大败，率骑兵八千投奔慕容泓军中。
慕容泓先为秦北地长史，因闻慕容垂起兵而亡命关东，收集鲜卑部众还屯华阴，自称雍州牧，兵势颇盛。见慕容冲来投，于是说道：贤弟既来投我，兄怎可见却？但望弟宜尽忠，同讨强秦，或得其天下，兄与你平分之。
慕容冲：弟怎敢与兄并肩？愿为马前之卒！
慕容泓大喜，乃以慕容冲为前锋将军，使率兵二万出屯城外，以为犄角之势，以拒秦军。
苻睿率姚苌、窦冲既大败慕容冲，遂引得胜之兵，杀奔华阴郡来。慕容泓闻报，遂遣谋臣高盖出城，来助慕容冲谋划军事。
高盖：某奉雍州牧将令，前来与将军共同拒敌，不知将军可有退兵之策？
慕容冲：某本一勇之夫，料敌决胜之机乃先生擅长，望为我决之可也。
高盖：前面有穷崖谷，可以伏兵。将军以五千精兵伏于彼处，我以二万兵前去诱敌，待秦兵追我过谷，将军出奇兵而击，我再勒兵杀回，两下夹攻，秦军必败，敌将可擒。
慕容冲闻计大喜，即率五千兵前去谷中埋伏；高盖引兵二万，前出华阴界口诱敌。
姚苌、窦融军至界口，闻鲜卑兵前来迎敌，窦融笑道：平阳败将，有何可惧！
于是挥军上前，华阴军一触即溃。窦融大喜，传令三军追击。
姚苌谏道：敌兵不战而退，须防有计。
窦融笑道：慕容冲无谋之辈，便是有计某也不惧！
不顾姚苌谏阻，拍马追下。秦兵鼓噪而进，直追了十余里，华阴军径直越过山谷而逃。秦军正在犹豫是否追击，窦融催马来到，挥鞭下令：皆与我下谷追杀，不可纵敌而逃！
诸将领命，只得上前，越谷而进。
三军进入谷内，只听天崩地裂一声号炮，先是箭如飞蟥布满山谷，将秦军射倒一片；继之慕容冲率五千步卒自谷内杀出，形成瓮中捉鳖之势，一阵乱杀。
秦军无处可逃，只得迎面而上，欲爬上对面高阜。却被高盖率二万精兵复又返身杀回，将秦军驱进谷内，再以巨石投之，劲矢攒射。
秦国骑兵在谷内挤作一团，施展不开，只可引颈就戮，挺胸被射，死伤无数。
窦融与姚苌二将左冲右突，急引败残人马往回杀出，死命得脱，扔下三千余具尸首在山谷之中，来见钜鹿公苻睿。
苻睿大怒，遂命二人收聚人马，复于当道扎寨，预备来日复仇。（本集完）