4.1 全球产业现状

4.1.1 整体情况

从1994年开始，全球通用航空市场走向繁荣，到2007年达到顶峰，之后受全球金融危机的影响，通用航空市场急剧下滑，通用飞机年交付量从2007年的4277架下降到2010年的2024架。2010年后，全球通用飞机市场有所复苏，但仍增长乏力，到2018年也仅交付了2443架（如图4-1所示）。

从产业构成看，通用航空产业可以分为通用航空制造、通用航空运营、通用航空服务及通用航空延伸产业。

从通用航空制造业看，与航空制造业的整体情况相似，通用航空制造业的发展水平依赖于本国/本地区的经济发展水平、市场需求和航空工业基础。总体上，世界各地区、各国的通用航空制造业发展并不平衡，发达国家的水平相对较高，发展中国家的水平相对较低。目前，美国通用航空制造业处于世界领先地位，加拿大、法国、巴西、意大利、德国、英国、澳大利亚、奥地利、捷克和新西兰等国家的通用航空制造业也很发达。上述国家掌握着世界上先进的通用航空制造技术，引领着全球通用航空器的发展方向，其相关产品在世界市场上几乎处于垄断地位。

通用航空飞行具有区域性特点，所以通用飞机保有量基本上能反映一个国家/地区的通用航空运营市场发展水平。从通用飞机总量情况看，2017年，全球通用飞机的保有量为44.6万架，其中，美国有21.1万架，欧洲有13.6万架。全球主要国家通用航空器数量统计见表4-1。美国是通用航空产业最为发达的国家，通用飞机保有量独霸全球，包括美国在内的欧美主要国家通用飞机保有量位居前列，且从中可以看出一个规律，通用航空产业的发展程度与一个国家的经济发展水平正相关。截至2018年，我国通用航空器保有量为3380架，在全球位居第15位，远落后于欧美通用航空发达国家，与我国的大国地位及社会经济发展水平极不相称。令人欣慰的是，尽管我国通用航空保有量基数低，但近年来我国通用航空市场迎来了高速增长，2004—2018年，我国通用航空器保有量的复合增长率达12.6%，尤其是2013—2018年，年均增长量超过300架，年均增长率达16%，我国已然成为全球通用航空最为重要的新兴市场。

通用航空服务包括通用机场与地面服务、航油航材保障、航空教育培训和航空金融保险等，欧美仍然是通用航空服务市场最发达的地区，美国有近2万个机场可供通用飞机起降，欧洲服务于通用航空的机场数量也有4200余个，我国目前的通用机场数量不足300个。全球飞行员培训也主要集中在美国和欧洲，美国的飞行培训教员就有10万多人。

航空会展、航空文化等通用航空延伸产业也是通用航空产业的重要组成部分。通用航空具有群众性、大众化特征，通用航空产业发达的国家都有庞大的航空爱好者群体，比如，美国通用航空的飞行员数量就达50余万人，除飞行员以外的航空爱好者更是不计其数。每年7月底在美国Oshkosh举办的著名EAA飞来者大会都吸引了60多万人，上万架飞机云集于此。除了EAA大会外，还有在美国佛罗里达州举办的Sun'n Fun国际飞行大会、在德国Friedrichshafen举办的AERO航展等全球著名的通用航空展会。除了世界级通用航空展会，在欧美国家还有众多的地区级/社区级航空会展或航空节活动。航空会展活动是展现航空文化的重要方式，航空博物馆则是常态化的航空文化园地。通用航空产业发达的国家有为数众多的航空博物馆，包括国家航空博物馆及州省级、社区级及私人航空博物馆。航空文化是通用航空产业发展的基石，且航空文化本身也是一个巨大产业。

航空小镇也是通用航空的一种产业形态。航空小镇是具有浓郁航空文化特色的集航空别墅及通用飞机停靠、通用飞机维护、航空文化交流和航空生活体验为一体的航空社区。在美国有大大小小的航空小镇几百个，位于佛罗里达州的最大航空小镇Spruce Creek围绕机场而建造，有超过1300个航空别墅。

低空空域开放是通用航空发展的重要前提，通用航空发达的国家对低空空域管制都是持相对开放的态度，且对空域资源使用大多采取分级分类、动态调配的管理方式。比如，美国就把空域划分为六类进行管理，打通高、中、低空域，将运输航空、通用航空及军用航空作为一体进行空域融合管理，以保障空域资源能得以充分利用。

通用航空器既可以作为农林业作业的生产工具，作为客货运的交通运输工具，又可以作为休闲娱乐的大玩具，同时还可以作为政府服务于社会民生的重要抓手。通用航空在交通疏导、治安防范和应急救援等公共服务方面发挥着巨大作用。欧美发达国家的直升机应急救援服务响应时间甚至可以达到少于30min的水平。截至2018年12月，美国有2073架救援航空器，其中直升机1168架、固定翼飞机905架。全国设有301个救援中心、1015个救援点，覆盖84.5%的人口以及60%的洲际公路。德国建立了覆盖全国的航空应急救援体系。2018年，德国有74个救援站、36个基地和106架直升机，任何位置发生事故、灾难，15min内就可以得到航空救援服务。

4.1.2 市场分布

从各地区通用飞机交付量来看，市场分布呈现出北美独大、欧亚紧跟的态势。2018年通用飞机全球交付量北美占比为59.7%，稳居全球第一；在第二梯队中，亚太地区活塞式飞机及涡桨飞机的交付量高于欧洲，欧洲的喷气式公务机交付量大于亚太地区，以巴西为主的拉美地区在涡桨飞机领域仅次于北美。2007—2019年全球主要国家通用航空器市场分布如图4-2所示，2004—2018年全球通用飞机交付量如图4-3所示。

一般而言，通用飞机的飞行半径有限，通用航空飞行活动通常具有区域性特征，所以通用航空运营与服务市场也主要表现为区域性市场分布，一个地区的通用飞机交付数量及保有量基本上能反映该地区的通用航空终端应用及消费市场情况。

而通用航空运营中的公务航空则具有国际化特征。随着经济全球化的不断发展，在全球公务机保有量中，远程公务机的比重在逐年加大。全球公务航空的主要市场仍然在欧美发达国家。

在产品供应市场方面，从2019年的飞机交付数量看，在活塞式飞机市场，占据前5名的制造商分别为美国的西锐、派珀，奥地利的钻石，美国的赛斯纳，意大利的泰克南；在涡桨飞机市场方面，占据前5名的制造商分别为美国的空中拖拉机、比奇、赛斯纳，瑞士的皮拉图斯，法国的大合；在喷气飞机市场方面，占据前5名的制造商分别为美国的赛斯纳、湾流，加拿大的庞巴迪，巴西的巴西航空、美国的西锐；在直升机市场方面，占据前5名的制造商分别为欧洲空客，美国的贝尔、罗宾逊，意大利的阿维，美国的西科斯基。总体来看，欧美国家独霸着通用飞机制造市场。

除了通用航空制造、通用航空运营外，通用航空服务的产值大致占通用航空总产值的30%，包括通用航空航材航油、通用航空维修、机场及FBO等地面服务和航空培训等。美国、加拿大、澳大利亚的航空培训业务发达，为全球培训了超过50%的飞行员。FBO地面服务业务领域也具有国际化特征，在FBO领域也有几家全球知名的FBO连锁品牌在全球范围内开展通用航空FBO地面服务，如美国的Signature Flight Support、Atlantic Aviation、Landmark Aviation、Million Air和瑞士的Jet Aviation、TAG Aviation。

4.1.3 竞争格局

从生产厂商的市场竞争结构看，通用飞机整机制造行业有一定的市场集中度，但市场集中度不像民航客机整机制造业那么大。在民航客机整机制造领域，波音和空客在干线飞机制造市场占主导地位，巴西航空工业和庞巴迪在支线飞机制造市场占主导地位。2019年的全球通用航空器交付量数据显示，在通用飞机整机制造细分市场中，活塞类固定翼飞机的市场份额超过10%的厂商有5家，其中前3家厂商西锐、派珀和钻石的交付量占全球交付量的57.2%，前5家的交付量占全球交付量的85.3%。值得一提的是，其中位居第1位和第3位的西锐和钻石公司已被我国的中航通用飞机有限责任公司和万丰航空工业有限公司收购。涡桨飞机的市场份额超过10%的厂商有5家，其中前3家厂商空中拖拉机、比奇和赛斯纳的交付量占全球交付量的56.2%，前5家的交付量占全球交付量的85%。喷气式公务机的市场份额超过10%的厂商也有5家，其中前3家厂商赛斯纳、湾流和庞巴迪的交付量占全球交付量的61.3%，前5家的交付量占全球交付量的84.8%。直升机的市场份额超过10%的厂商有4家，其中前3家主要厂商空客直升机、贝尔和罗宾逊直升机的交付量占全球交付量的69.2%，前5家交付量占全球交付量的93.2%。2019年全球通用飞机位居前5名的厂商产品交付量见表4-2。

通用航空关键零部件制造行业的市场集中度更高，通用航空活塞式发动机全球市场基本上是由隶属于美国德事隆集团的莱康明发动机公司和中国航空工业集团公司旗下的美国大陆航空发动机公司占据，通用航空航电全球市场基本上是由注册在瑞士、研发总部位于美国的佳明（GAMIN）公司垄断。

通用航空整机制造和关键零部件制造的市场竞争国际化特征明显，而由于通用航空运营和通用航空服务业务具有区域性特点，所以通用航空运营和服务行业的市场竞争更多体现在区域性竞争方面，国际竞争特征不太明显。

4.1.4 技术状况

由于全球各国政府及民众对安全性高度重视，民用航空业对新技术的采用较为谨慎，所以在过去的20年里，在航空器产品（尤其是民航客机）及技术研发上鲜有革命性的创新。但在民用航空业中，通用航空产业却又是最能体现创新精神、创新活动最为活跃的领域。尤其是近年来无人机的迅猛发展，给通用航空器带来了新的技术发展方向，即“通用航空+人工智能（AI）”，以近几年广受关注的无人载客飞行器、垂直起降飞行器（VTOL）等创新性通用航空器的出现为标志。还有一个技术发展方向是电动飞机，包括空客、西门子和优步等在内的知名公司都加入了创新性通用航空器的研发行列。2013年，美国发布了关于通用航空的“奥巴马法案”——《小飞机振兴法案》，在很大程度上也是为了鼓励和刺激通用航空技术创新与新技术应用。出于同样的目的，欧洲航空安全局（EASA）在2017年发布的通用航空发展路线图中也提出了简化通用飞机设计和生产规章的要求。