茅草屋内三人对话。
豆大的青灯，方桌一张。
孩童失踪案近百日没有着落。
衙役头目长叹一声，说：“刚开始，我们都以为第一个失踪的孩子可能是自己走丢了，说不定，过几天就自己走回来了。”
非偷偷看了看胡。
胡没有表情。
灯光也不明亮，三人的脸忽明忽暗。
衙役头目说：“过了好多天，没有消息。结果又有一个孩子失踪。”
胡听着。
非有些紧张。
衙役头目说：“接着就连续发生了好几起失踪案。”
胡问：“有线索吗？”
衙役头目欲言又止，张开嘴，想要说，又没说。
胡不问。
非觉得不对劲，怯官，不敢问。
衙役头目一叹，说：“罢了，今日遇见大侠客，或许就是上天给本镇指的一条明路。”
原来，衙役头目心中一直怀疑，向北三十里地有一座黑峰山，山上有一座古庙，古庙中住着一群自称法师的神棍。
细说起来，这帮神棍都不是本地人。
他们是怀国领主招养得一帮异人。
听说，这帮神棍当中有一个大法师，向怀国领主进言，说是有办法保证怀国风调雨顺国泰民安福祚延绵。
胡说：“这法子，要祭品？”
衙役头目连连点头。
胡说：“那就是了。”
衙役头目说：“经过上次国战，空花镇归属怀国领主……有些事情，我们这些小人物，没有办法。”
胡说：“从没有听过靠巫术能兴邦定国的。”
衙役头目长叹一声。
胡说：“你们有什么打算？”
衙役头目沉默不语，过了半晌才言道：“我跟老爷商量此事，也只是有这个猜测，但是手上一点证据都没有。无可奈何啊！”
胡点头。
非一头雾水。
胡又问：“今日与我等纠缠的老叟又是何人？”
衙役头目尴尬一笑，一时间不知如何是好。
胡等着。
非倒是很关心这个问题。
衙役头目想让胡帮忙解决人口失踪案，抹不开面子，尴尬地笑道：“他也不是外人。”
原来，这老叟正是官老爷的老丈人，那个使飞钉的男子正是老叟的儿子，也是官老爷的小舅子。
这老叟眼见官老爷结不了案，心底发慌，趁着官老爷去了县城，就私下定了一计，诬陷一个路过空花镇的人，暂时将案件压下去。
这件事官老爷并不知情，衙役头目派人报告他时，他让人传回话来，坚决不同意这样做。
并吩咐衙役头目暗中将人送出空花镇。
但是衙役头目见胡不是凡人，说不定可以帮忙解决这个悬案，于是自作主张将两人私自留下来了。
非大悟。
胡看了非一眼，没有说话。
非扣着后脑勺，后悔起来。
胡不语。
非鼓起勇气说：“这事儿跟我们没有关系，我们为什么要帮你？”
胡不语。
衙役头目说：“唉，这……请大侠客想一想那些孩子。何其无辜啊！”
非不语。
胡说：“没有证据，怎么办？”
衙役头目没话说，空自垂泪，连连央求。
非心酸，不忍。
胡说：“我还有事，不能停留。”
衙役头目无可奈何。
非不敢自作主张。
胡说：“我此行往北，想来要经过黑峰山，可以帮你问问。”
非与衙役头目大喜。