鲁智深问道：
“是什么法子？”
悟空指着地上的三具妖尸，说道：
“俺老孙精通变化之术，可让我们师徒俩扮作这道士和秀才模样，去见那黑熊精，他见到好友来助，岂有不开门相迎之理？”
听了此计，鲁智深大喜：
“好计！好计！”
鲁智深穿上柳神君的衣服，悟空在一旁念动咒语，对师父又吹了口仙气，便将其变成柳申君的模样。
悟空也摇身一变，变化成凌虚子模样，他早间也学过道，举手投足间倒也有个道长的模样。
鲁智深看在眼里，心中惊赞道：这般变化之术倒也能以假乱真！
悟空说笑道：
“师父，如今逢场作戏，还当以道友相称！”
鲁智深笑道：
“洒家自然明白！凌虚仙长，请！”
师徒两人准备得当，便让白龙马驮着禅杖、戒刀先回观音禅院等候，而后便往黑风洞的方向行去。
走不半晌，悟空突然看见头顶有一片祥云飞过，于是便飞身前去查看，却见那祥云之上正是观音菩萨。
悟空连忙喊道：
“菩萨哪里去？”
那菩萨见了凌虚子模样的悟空，心如明镜，笑道：
“你这猴头儿扮作别人的样子又去蒙骗谁？”
孙悟空当即变回原样，拜了一拜，也笑道：
“不是别人，俺骗的正是菩萨门下的妖精。”
菩萨道：
“你这猴子说什么胡话？我门下何曾出过妖精？”
悟空回道：
“此去不远，有个黑风洞，里面住着一个黑熊精，那妖精时常去你那观音禅院拜访，一片诚心的拜菩萨求佛经，还说不是你的门下？你门下的妖精如今偷了俺师父的袈裟，如今你来了，我正好向你这主人讨要！”
听了这般言语，菩萨说道：
“你这泼猴说话，这等无状！须知口舌之利，胜于刀剑！那熊精偷了你的袈裟，你可自去讨要，倒是你喜欢卖弄宝贝，被那小人看见，惹来祸端，却趁机放风烧了我那留云下院，我没计较你，你倒来诬我！”
悟空见菩萨将前因后果说的明明白白，知她通晓过去未来之事，于是不再胡诌，下拜道：
“弟子知错！只因那老院主谋宝害命，弟子这才出手，为菩萨清理门户。”
菩萨不再理他，落下云头，来到鲁智深面前，悟空也连忙跟着落下。
鲁智深见菩萨降临，也是行礼，说道：
“菩萨见礼！”
菩萨微笑点头，问道：
“三藏法师这身装扮，要做什么去？”
智深回道：
“此间有个妖精，偷了俺的袈裟，洒家正要去讨要！不知菩萨来此，有何指点？”
菩萨说道：
“今日早晨，我感到眉间似有火燎，又见有一佝偻虚影跪在面前，掐指一算，方知我那禅院被烧，这才赶来查看。方才又听悟空提起黑熊精偷袈裟之事，我也知那妖精神通广大，心思缜密，你们这般过去，也要不回袈裟。”
悟空听言，连忙说道：
“菩萨有慈悲之心，望请相助，降服了那妖精，助我们师徒取衣西去！”
菩萨道：
“也罢，看在你师父的面子上，我与你们同去一遭！”
师徒俩连忙称谢。
悟空让菩萨扮作凌虚子，自己则变成狗头小妖模样。
菩萨也有无边法力、亿万化身，变成凌虚子自然不在话下。
准备妥当，这一行便径直来到黑风洞。
悟空早向山神土地打听了黑风洞的后处山门，领着菩萨、智深走小道来到后门。
悟空上前叫门，喊道：
“开门！开门！”
有看门的小妖从门缝里看到是狗头小妖和两位妖仙，连忙开门，问候道：
“军师，你回来了？”
悟空点点头，说道：
“两位仙长前来拜访，大王在哪？”
看门小妖回道：
“就在中堂里休息。”
说罢便领着菩萨、智深和悟空进了黑风洞。
菩萨见这山洞外有清泉流响、铺青叠翠，又有氤氲之香气萦绕于洞内，心中暗喜道：
“这黑熊精能将这山养成这样，也算有些道分！”
当下便动了慈悲之心。
过了两道门，便看见黑熊精在此等候，原来早有小妖进洞通报。
黑熊精见凌虚子与柳申君一同前来，连忙行礼，喜道：
“两位贤弟大驾光临，愚兄未能远迎，恕罪！恕罪！”
菩萨和智深都还礼。
那悟空扮的狗头军师说道：
“大王，两位仙长听说有歹人在此祸乱，便要立刻前来相助！”
黑熊精更喜，再拜道：
“贤弟高义，愚兄再拜！烦请去中堂饮茶，叨叙此事！”
行至中堂，但见这堂内布置：
典雅清幽，离世绝俗。浮光流影嵌明珠。绫罗暖帐，翠羽流苏。见立香木、束香蒲、点香炉。
身之福地，心之归处。潜心修身筑浮屠。数句真语，几卷经书。得花满树、仙满屋、意满足。
菩萨见了这中堂布置，心中更喜，又起了收服之念。
黑熊精引着两位好友就坐，悟空给三位仙家看茶倒水。
一巡茶过后，黑熊精说道：
“愚兄偶得了一件宝贝，唤做锦斓袈裟，诚然是件难得的奇珍，本想着借此宝贝，开个‘佛衣会’，邀请两位贤弟共同观赏，却不料有个毛脸和尚找上门来，无凭无据地说这袈裟是他的，我便和他争斗起来，不想又有个白胖和尚杀出，我一时不敌，只能退回洞里，他们倒在我洞门前垒砌火灶，驻守下来！本想着等些时日，他们自然离去，那时便能再办盛会，广聚贤友，这才给两位贤弟写信。”
鲁智深说道：
“大王，这冤家堵门，岂能安坐家中？”
黑熊精叹道：
“唉！贤弟有所不知，那毛脸和尚乃是五百年前大闹天宫的齐天大圣孙悟空，法力深厚，神通广大，我和他只能战个平手，怎奈还有个白胖和尚，看着面善，手上却也是凶恶，我敌不过他们，只能困守。”
听了这话，孙悟空暗笑，菩萨却无意间瞄了智深一眼。
鲁智深道：
“大王勿忧！今日我等前来，便是有意替大王解了此围！”
黑熊精大喜，连忙吩咐手下准备饭菜，待吃饱喝足之后再去和那孙悟空师徒决战！