如果孙悟空回来就会发现，此刻花果山的猴精，并不全是他的猴子猴孙，六耳猕猴也带了自己的猴妖来到了这花果山。这变化成唐僧、曹雪阳、八戒和沙僧的猴妖就是其中的四个，六耳猕猴还亲自指点了好一阵子，这可不是一时之功。
自己费尽心思训练出来的猴妖被沙僧打死了，六耳猕猴自然是气极了。他带领着花果山的所有猴子们直接将沙僧围住，准备将他擒下。不曾想，这个时候沙僧看出形势不对，奋起豪勇，冲了出去。外面的猴精多是花果山原本的猴子猴孙，并没有真的出力，六耳猕猴反应不及，沙僧已从猴精之中打了出去，往南海奔去。
见沙僧跑了，六耳猕猴也不追，倒是做了一件孙悟空绝对做不出来的事情。如果说之前确实是孙悟空为了报复唐僧，生了心魔，心魔化成六耳猕猴泄愤，倒也说得过去。但无论如何，孙悟空是不会做出吃自己猴子猴孙的事情。且看六耳猕猴如何说的，只听他说：“回洞教小的们把打死的妖尸拖在一边，剥了皮，取肉煎炒，将椰子酒、葡萄酒，同众猴都吃了。”
对比一下孙悟空，他是怎么对自己猴子猴孙的。孙悟空下幽冥，帮他们改生死簿，为他们偷仙酒喝等等，如果他的猴子猴孙被人欺负了，无论是混世魔王还是二郎神，他绝不与之善罢甘休。
孙悟空打死了混世魔王救出了被抓的三、五十小猴。第一次被唐僧贬走后，他回到花果山时，花果山的小猴子们告诉孙悟空，是二郎神烧了山，孙悟空当时是这么说的：“可恨的二郎神将，趁我不在欺负我猴子猴孙，烧了我花果山。日后，我也要掘你先人墓，挖你祖坟。”就算只是听说，有猎人经常捕杀他的猴子猴孙。悟空回去就打杀了千余猎人，为他的猴子猴孙报仇。由此可见，孙悟空对待自己花果山的小猴子们，那是相当的维护。
六耳猕猴呢？他不仅吃自己手下的猴妖，吃完之后，又找一只会变化的猴子，再让它变成假沙僧。他的手下在他眼里，只是工具，甚至还是口粮。就这一点，相差何止云壤之别。
沙僧自然看不到这一幕，也无人关心一个猴妖的悲惨结局。就说沙僧冲出了重围，驾云逃走后就直奔南海，他这是去向观音菩萨告状的。沙僧驾云速度慢，自然比不上悟空，路上走了一天一夜，方才来到落伽山普陀崖前。沙僧刚拜了观音，抬头正要说明来意，忽然看见了孙悟空正站在观音身边。这他哪里忍得了。之前那是在花果山，就算没那些猴子猴孙，他沙僧也远不是孙悟空的对手。这里可是观音的地盘，这孙悟空打了师父，还变出几个人来，要拉一队人马自己去取经，他怎么说也占着理。于是，沙僧大喝一声，举起降魔杖就朝悟空的脸上抡去。
吴承天心知肚明是怎么回事，也不还手，轻飘飘地侧身躲过。观音自然不会让人在他面前胡闹，立刻让沙僧住手，问明情况。这沙僧义愤填膺地将六耳猕猴干的好事都说了一遍，还瞪着孙悟空，显然认定了就是他干的。哪知孙悟空既不辩解，也不理他，好像他是在无理取闹一般。
观音听完就摇了摇头，对沙僧说，悟空四天前就过来了，一直在他这里，没有离开过一步，更不用说另变一个唐僧去西天取经了。沙僧一听傻了，甚至都怀疑这观音菩萨是不是孙悟空找的妖怪变的。但这个念头，沙僧心里想可以，他可不敢当着观音的面怀疑对方的真假。于是沙僧只好说，他不信，除非悟空跟他去一趟花果山，让他再亲眼辨个真假。
吴承天估摸着差不多也该结束这场闹剧了，就答应了沙僧，陪他去花果山走一趟。师兄弟拜别了菩萨，驾云而去。
悟空陪着沙僧回到了自己花果山，他往水帘洞中一看，果然发现一个和他一模一样的孙悟空，正坐在石台上，和猴子们喝酒玩乐。悟空忍不住大喝一声，拿出金箍棒上前骂道：“哪里来的妖怪，居然敢变成我的样子，找死！”
六耳猕猴自然想到了，自己的计划会被孙悟空发现，只是没想到这么快，他准备的取经团队还未上路，这孙悟空就找上门来了。六耳猕猴也不啰嗦，将自己早就准备好的铁棒给拿了出来，这棒子外形跟金箍棒一模一样，六耳猕猴准备先将悟空解决掉，才好安心上路。
吴承天与这六耳猕猴一交手才发现，这六耳猕猴还真不简单，他似乎非常善于学习，所施展的棒法居然和菩提老祖传授给他的差不多，包括自己的法术变化，他居然都能模仿的惟妙惟肖，几乎可以以假乱真。这可就不只是学习能力强能够解释的了，这只能说这六耳猕猴天赋异禀，在模仿这方面的能力几乎已经达到了完美复制的程度。
吴承天见沙僧还愣在边上，就让他回去将假悟空冒名顶替他的事告诉唐僧，而他也不想在自己的家里打来打去的，伤到了自己的猴子猴孙就不好了。他和这假悟空边打边走，一直将这六耳猕猴领到了南海，请观音菩萨辨明真假。
观音和天上诸神看了很久也分辨不出来，于是观音让木叉和善财童子过来，暗中跟他们说：“一会儿，你们各自拉住一个，到时我自会念紧箍咒来辨明真假。”
惠岸行者与善财童子一人一边，瞅准了机会，一人扯住一人悟空，将真假悟空给分了开来。与此同时，菩萨嘴里已经念起了咒语，谁知六耳猕猴对这紧箍咒的细节不知道练习了多久，一听到这段熟悉的咒语立即有了反应。众人便看到，两个悟空一齐喊头痛，都抱着头在地上打滚，求观音菩萨不要念了。
观音菩萨停下来不念了，他们两个又揪在一起打了起来。菩萨只好说道：“当年你大闹天宫时，天上的诸位神将都认得你，他们之中或许有能辨明你真假之人，你就到天上去分辨吧！”两个悟空一齐叩头谢恩。
吴承天心知这观音菩萨未必没有辨别之法，只是六耳猕猴这冒名顶替的行为，所造成的影响实在太过恶劣。若是让他成功了，那观音之前的准备不就成了笑话，天上有这般实力的神仙也会争先推出这么一个取经团队来顶替，那西天取经不就成了笑话。所以这件事，观音菩萨如何也不能自己闷头把他解决了。就跟处理金兜山青牛精的问题一般，这件事如何也要闹得天下神仙无人不知，最后有如来佛祖兜底收场。看看这六耳猕猴的背后，到底有没有人。就算真的只是六耳猕猴自己的主意，也要杀鸡儆猴，以儆效尤。
菩萨心中的想法，吴承天能够揣测一二，因为吴承天知道的事情比六耳猕猴更多。但六耳猕猴呢？他还以为观音菩萨真拿他没有办法，这不由地助长了他的嚣张气焰。他甚至还在想，若天下谁都分不出真假孙悟空来，他不就可以再想个办法把这真孙悟空弄死，直接冒名顶替他，承了他的因果。所以，六耳猕猴心里也是乐意的。
两个悟空来到天上，神仙们看了很久，也不能分辨，于是来见玉帝。玉帝传令让托塔李天王把照妖镜拿来，把他们照住，再来分辨。谁知镜中竟然有两个孙悟空的影子，头上的金箍，身上的衣服一分一毫都不差。玉帝没办法，只好把他们赶到殿外。
两个悟空打着出了西门，嚷着去见师父，这时沙僧早已返回，把所见所闻向唐僧详细说了一遍，唐僧这才明白，是自己错怪了悟空。这时侯，两个孙悟空已经打着来到面前。
沙僧出了个主意，自己和八戒各拉一个悟空到唐僧的面前，要师父念紧箍咒，哪个人头痛哪个就是真的。唐僧答应。当八戒、沙僧把两个悟空拉来，唐僧念起紧箍咒时，二人一齐叫苦：“我们打了这么久，紧箍咒观音都念过了，你这边还要再念一遍，哪里试得出来？不要念了，不要念了！”
唐僧也不念了，就任由他们俩打。这时，吴承天也不由地佩服六耳猕猴的韧性。这已经不是简单地模仿了，六耳猕猴想必自己都对自己孙悟空的身份有了非常高程度的认可，方能做到如此。就像如今的吴承天，说到底，他也并非真的孙悟空。
两人闹到了阎王面前，要看生死簿，这东西总不能作假。来到森罗殿，把事情的经过说了一遍，请十殿阎王分辨真假，阴君就让判官把生死簿查了一遍，仍然分辨不出。这时，吴承天对地藏王菩萨使了一个眼色，那地藏王菩萨突然开口道：“倒是可以让我那坐骑——谛听，来分辨真假。”
谛听是地藏王菩萨经案下卧着的一只小兽，可知世间发生的一切事情。吴承天听到菩萨这么一说，隐约猜到了一些这六耳猕猴的根脚。他很可能就是灵山的妖怪，至少也跟这谛听小兽相当熟悉才是。
不然这谛听的本事与这六耳猕猴的天赋为何会如此相似，这也太过于巧合了吧？两个一个可知世间发生的一切事情，一个能听到世间所有的声音，知道过去未来发生的事。两个有着相仿本领的人，会不注意到彼此？就算他们之前不认识，现在六耳猕猴也知道这个谛听的本事了，为何不慌，甚至提议来这森罗殿中。除非他知道，这个谛听根本就不会在这里泄露他的信息。
那谛听奉地藏王的命令，在森罗殿的院子里，趴在地上听了一会儿，然后起身对地藏王菩萨说：“我虽然知道他们中间哪个是妖怪，但却不能当面讲出来。”
地藏王菩萨就问为何。那谛听解释说，这妖怪的本领跟悟空相仿，地府的人根本降不住，如果当面说出来，不但没用，这妖怪事后还肯定会闹上门来，让地府不安。
有了谛听递的话，地藏王菩萨顺水推舟就对悟空说：“想要分辨真假，还得到雷音寺。”
于是两个悟空离开了阴间，腾云驾雾，边走边打，来到西天雷音寺。越靠近灵山，吴承天对于六耳猕猴的身份猜测越发肯定。要知道这一路六耳猕猴都是随时可逃，并不用陪悟空从天上打到地下，现在甚至还来到了灵山。之所以六耳猕猴肯陪着悟空这一路打下来，吴承天猜测不外乎两个理由。一个，就是六耳猕猴对自己的法术太过自信，相信天上地下没有人能够识破，但现在谛听已经识破了，说明天上地下无人识破他的变化之术是不可能的。那么就只剩下一个原因，那就是，他确信能够识破他变化的人并不会拆穿他。就如之前的谛听，以及马上就要见到的如来。那么为什么，六耳猕猴会觉得如来不会说破他的身份呢？那么他本来就认识如来，或者说跟如来有某种关联，那么这个问题就很好解释了。
宝莲台下，两个悟空又把经过说了一遍，众神仙们都不能分辨，只有如来佛祖知道，正想讲明。观音来了，恳求如来分辨真假。观音的出现很重要，他是过来表态的，潜台词其实是，我的取经团队怎么就被这样一个六耳猕猴取代了？如来是不是得给一个说法？
果然，如来笑着肯定了观音的工作，并给这件事画上了一句号：“周天之内有五仙，乃天地神人鬼；有五虫，乃蠃鳞毛羽昆。这妖怪不在这十类之中，是那混世四猴。”
观音问：“敢问是那四猴？”
如来道：“第一是灵明石猴，通变化，识天时，知地利，移星换斗。第二是赤尻马猴，晓阴阳，会人事，善出入，避死延生。第三是通臂猿猴，拿日月，缩千山，辨休咎，乾坤摩弄。第四是六耳猕猴，善聆音，能察理，知前后，万物皆明。此四猴者，不入十类之种，不达两间之名。我观假悟空乃六耳猕猴也。此猴若立一处，能知千里外之事，凡人说话，亦能知之，故此善聆音，能察理，知前后，万物皆明。与真悟空同象同音者，六耳猕猴也。”