前言

2021年是“十四五”规划的开局之年，为高质量完成汽车行业管理支撑工作，帮助企业深入了解中国汽车产业及其相关技术的发展趋势，工业和信息化部装备工业发展中心（以下简称“装备中心”）首次正式出版发布《中国汽车产业与技术发展报告（2021）》。本书立足于推动汽车产业高质量发展，充分发挥装备中心《道路机动车辆生产企业及产品公告》、机动车出厂合格证、财税优惠目录、乘用车双积分等汽车行业数据优势资源，广泛凝聚行业智慧，由装备中心牵头组织，联合清华大学、国家发展和改革委员会能源研究所、中国汽车技术研究中心有限公司、中国汽车工程研究院股份有限公司等研究机构，以及吉利汽车、一汽解放、长城汽车、宁德时代等整车及产业链重点企业的专家和学者共同编制完成。全书系统、完整、全面地论述了汽车产业及其相关技术发展现状、发展趋势及存在的问题，是一部综合性的汽车行业年度书籍，可为政府主管部门的管理工作及汽车企业的生产经营与发展提供参考。

本书由总报告篇、产业环境篇、检测服务篇、车型特征篇、乘用车篇、商用车篇、新能源汽车篇、智能网联汽车篇、关键零部件篇和附录十个部分组成，结合国家战略发展方向及产业技术发展趋势，各篇章分别对中国汽车产业政策环境、汽车产品检测、车型特征、市场形势、企业竞争格局、产品及技术发展程度、零部件供应链现状及薄弱环节等问题进行系统梳理、深入分析和精准研判。

结合“国内国际双循环”、扩大对外开放和品牌向上的整体趋势，本书系统总结我国乘用车、商用车、新能源汽车的车型技术特征、市场运行特征，同时重点关注国内外不同所有制企业的竞争格局和发展趋势，提出国内汽车企业高质量发展面临的机遇与挑战，并对其战略布局做出方向引导。我国已建成全球规模最大、品类最全、配套完整的汽车工业体系，汽车产销规模连续十二年蝉联全球第一，其中新能源汽车产业发展迅猛，产销量及保有量稳居世界首位，成为全球汽车电动化转型的重要力量。年年初，受新冠肺炎疫情影响，我国汽车产业链、供应链受到较大冲击，随着我国疫情防控形势持续向好及促消费政策等措施的持续发力，从年第二季度开始，企业复工复产加速推进，汽车产业链长期稳定向好的发展态势平稳。随着我国产业集群逐渐发展壮大、消费需求潜力巨大、生产制造经营绩效好转及零部件供应能力提升，我国汽车产业链、供应链具备优化升级、全面向上发展的内生动力。中国品牌高端化发展和核心技术突破均取得显著成效，在智能化、网联化技术上处于有利地位，企业产品研发加速迭代优化。展望未来，我国汽车市场发展仍有潜力，产业结构面向电动化、网联化、智能化快速演进，催生企业转型升级。为进一步探索中国汽车品牌跃升发展路径，本书提出了国内乘用车企业在新能源、智能网联及整车安全等技术方面的发展策略；针对中重型载货车企业提出了产业发展意见；建议新能源汽车企业发挥“安全第一”的责任主体地位，全面构建系统、科学、适应产品的安全管控体系，推动中国汽车产业走向高质量发展。

结合国内“碳达峰”“碳中和”目标，本书重点梳理了中国传统及新型节能技术发展与应用情况，分析不同技术类型的新能源汽车产品的现状和发展趋势，揭示我国汽车产业贡献国家节能减排目标的空间和可能性。本书分析显示，在油耗法规驱动消费升级、乘用车双积分政策修订等多重因素影响下，年我国乘用车节能技术装车率快速提升，各项传统及新型节能技术发展迅速，与国外领先动力水平差距逐渐缩小；新能源汽车一次充电续驶里程、百公里能耗、电池系统能量密度、电驱动总成功率密度等相关技术指标均达到国际先进水平，骨干车企也逐步推出专属纯电动汽车或混动汽车平台，系统集成化程度逐步提高，混合动力控制技术日趋成熟，燃料电池电堆及关键材料技术水平不断提升，多种充电技术路线并进，新能源汽车和电网进一步融合。节能和新能源汽车协同发展步伐加快，为保障汽车行业“碳达峰”“碳中和”目标早日实现奠定了基础。

结合智能网联汽车作为产业发展新阶段的一个重要战略方向，本书重点分析了智能网联汽车的主要进展、关键技术发展与应用等情况，系统总结了我国为推动智能网联汽车创新发展所取得的重大成就，并进行趋势预判。本书分析显示，我国智能网联汽车处于技术快速演进、产业加速布局的商业化前期阶段，L2 辅助驾驶功能已开始大规模应用，L3、L4自动驾驶的产业化成为各大企业的瞄准目标。在技术上基本与国际领先水平“并跑”，L3以下智能网联技术装车应用步伐加快，结合网联化技术，整车企业普遍采用渐进式技术路线，推动L3以下驾驶自动化功能在量产车上的应用，辅助驾驶系统技术进一步成熟，智能座舱软硬件核心技术发展加速，V2X通信技术发展也与国际领先水平保持同步。

结合新冠肺炎疫情背景下我国在汽车产业链、供应链上暴露出来的短板和弱项，以及“十四五”时期增强产业链、供应链自主可控能力这一重点任务，本书重点剖析汽车领域之中动力电池、电驱动总成、智能网联等关键零部件的技术发展、竞争格局、未来发展趋势等情况，揭示目前汽车供应链的薄弱环节及存在问题。本书分析显示，我国汽车零部件产业伴随着整车市场规模扩大和全球化采购而增长迅速，尤其在新能源汽车和智能网联汽车领域，关键核心零部件企业加速国内产品配套和技术研发，汽车产业链、供应链持续完善。与此同时，我国汽车供应链仍有关键节点和技术瓶颈需要突破，芯片短缺使汽车零部件产业面临新的挑战，新能源技术仍存在动力总成成本高、集成化程度低等问题，智能网联技术存在环境感知技术多项瓶颈、操作系统尚未突破等短板。在此，本书希望通过梳理提炼目前我国汽车产业链关键节点的短板，推动汽车产业“固链、补链、强链”，提升产业链和供应链的整体竞争力。

最后，本书的编制出版凝聚了行业协会、研究机构、主机厂、零部件生产厂等主体力量，谨此向为本书提供支持和帮助的相关单位和专家学者致以衷心感谢！鉴于时间仓促和经验水平有限，书中难免存在疏漏和不足之处，恳请各位专家、同行和读者批评指正。

《中国汽车产业与技术发展报告（2021P）》编委会

2021年10月