鲁宣公十四年（公元前595年）楚国围攻宋国那次，楚国班师后，令尹王子婴齐向楚庄王奏请将申、吕两县的部分土地赏赐给自己，楚王刚想应允，申公巫臣作为申县县公阻止道：“禀国君：臣以为此事不妥。这些土地是申、吕两地城池的依赖，从这里征发兵赋、以抵御北方。如果私人占有这些土地，那就没有申邑和吕邑了，晋国和郑国则一定可以打过申县和吕县，到达汉水。”楚庄王听后，觉得申公巫臣的话有道理，就没有同意子重（王子婴齐）的请求。子重因此心里非常怨恨申公屈巫臣（申公巫臣本姓屈，因担任申县县公，故称申公巫臣）。司马子反曾欲强娶夏姬，也被屈巫臣阻拦过，结果申公巫臣自己跑到郑国娶了夏姬，然后二人投奔了晋国，因此子反也特别恨申公巫臣。
楚共王即位后，令尹子重、司马子反杀害了申公巫臣的族人子阎、子荡和清尹弗忌，还杀害了连尹襄老的儿子黑要，并瓜分了他们的家产。杀襄老之子黑要是司马子反干的，因为楚王将夏姬赐予了襄老，在襄老战死于邲之战后，其子黑要强占了父亲遗孀夏姬，子反欲娶夏姬不得，黑要却强占夏姬，子反此举既是复仇也是泄愤。申公巫臣此时在晋国邢邑任守城大夫，他给王子婴齐（子重）和王子侧（子反）写信说：“你们用邪恶贪婪事奉国君，杀了很多无辜的人，巫臣一定要让你们疲于奔命而死。”
位于长江下游地区的吴国，始祖为周文王的伯父太伯，在中原诸侯的眼中属于蛮夷之国，近些年逐渐强大起来，鲁成公七年（公元前584年）春，吴王寿梦在位，率军向北攻打郯国，郯国弱小，只得与吴国媾和归附。季文子听到这个消息后感叹道：“中原诸侯不整顿军队，蛮夷都开始进攻中原了，却没有人对此赶到忧虑。《诗经》都说，‘上天不善，祸乱没有安定的时候。’（不吊昊天，乱靡有定。）这是中原诸侯不讲良善啊，灭亡恐怕不远了！”
面对吴国的崛起，申公巫臣向晋景公建议与吴国通好，以牵制楚国，并自告奋勇出使吴国，受到晋景公嘉许。巫臣到吴国后，受到了吴王寿梦的厚待，晋国与吴国从此开始互通友好。巫臣带了三十辆战车到吴国，送给了吴国十五辆，还送给吴国射箭手和驾驶战车的御者，教给吴国人如何使用战车，如何布列战阵，以及如何与楚国抗衡。巫臣还把自己的儿子屈狐庸留在了吴国，帮助执掌吴国的外交事务（官职名称叫“行人”）。
经过一段时间后，吴国掌握了战车战阵之法，开始攻打楚国、巢国、徐国。楚令尹子重奉楚王之命抗吴，四处奔命。中原诸侯马陵盟会之时，吴国攻入楚国的附属国州来，州来位于淮水之滨，在吴国北面、楚国的东北方向，子重率楚军一路奔波，从郑国赶赴州来援救。此后，子重、子反一年之中有七次奉楚王之命抵御吴军，真是应了巫臣给子重、子反书信中的那句话“疲于奔命”。凡是属于楚国的附属小国，吴国全部攻占，从此更加强大起来。巫臣之子屈狐庸还帮助吴国与中原各诸侯国开始互通往来。
自从鲁成公二年（公元前589年）鞍之战失败后，齐国被迫把从鲁国抢占的汶阳之田归还了鲁国。失去了这么一大块肥沃的土地，再加上鞍之战后齐国进献给晋国的宝物纪甗、玉鞶等，齐顷公骤然觉醒，鞍之战后的齐顷公仿佛大梦初醒，从此不食肉、不饮酒、远离丝竹之音，关心受伤的将士、对百姓嘘寒问暖；晋国召集的盟会他都前去参加，还带上了附属国莒国，对其他诸侯国都加以尊重，就像变了一个人。他将大量财货宝物馈赠给晋景公和六卿，在晋国朝局之中博得了广泛的好感。晋景公决定，将汶阳之田“归还”给齐国，以进一步巩固与齐国的关系，于是在鲁成公八年（公元前583年）春，派出晋卿韩穿到访鲁国，要求鲁国将汶阳之田移交与齐国。鲁成公气得直喘粗气，在书房对季文子说：“汶阳之田，本来就属于鲁国，还来‘归还’齐国之说？晋国欲示好于齐，何必用鲁国田土？季相可有良策？”季文子也很无奈，鲁国实力薄弱，尊晋国为霸主，怎敢不听号令？当初鲁成公访问晋国，晋侯不予礼遇，就曾想叛晋投楚，他给拦住了，这下自己也难办了。他只好回答说：“晋侯此举，必将失信于诸侯。待臣为晋使韩穿饯行时，向他陈述鲁国的立场，听他如何见解。”
晋卿韩穿返回晋国之前，季文子为他饯行，私下对韩穿说：“大国处理诸侯事务合理妥当，以此成为各诸侯国盟主，因此各诸侯国感念大国的德行而惧怕讨伐，对盟主才没有二心。汶阳之田，原本就是敝国的土地，被齐国占去，后来大国征讨齐国，才把它还给敝国。现今晋侯推翻了原来的做法，命敝国将汶阳之田‘归还给齐国’，敝国甚为惊讶。大国盟主的信用是用来推行道义的，也是小国所期盼的。现在信用不可知，道义无所立，四方诸侯，怎会不离心离德？大国称霸诸侯，应该以德；现在霸主的命令前后不一，又怎么能长久地得到诸侯的拥护呢？《诗经》说‘谋划缺乏远见，因此极力规劝。（犹之未远，是用大简。）行父（季文子字行父）担心晋国不能深谋远虑而失去诸侯，因此私下对韩卿讲述个人的肺腑之言。”
韩穿回答道：“季相所言，甚为在理。本使返回晋国后，一定向国君转达。”韩穿只是一名使臣，季文子所说的道理，也只能是发发牢骚而已，韩穿回到晋国后，鲁国还是在晋国的催促下，向齐国移交了汶阳之田。直到八十三年后，公元前500年（鲁定公十年）齐鲁两国夹谷会盟之时，才在担任鲁国司寇的孔子的力争下，迫使齐国归还了汶阳之田。
鲁成公失去了汶阳之田，心中闷闷不乐。鲁卿臧孙纥年龄与成公相仿，二人从小一起长大，成公的母亲穆姜夫人很喜欢他，臧孙纥也时不时地入宫拜见太后，穆姜夫人见到他入宫了，特别高兴，赏赐了臧孙纥糕点吃，对他说：“国君近日心有不快，武仲（臧孙纥字武仲）可去劝劝。”
臧孙纥站起身，一边嚼着糕点，一边呷了口茶，对穆姜夫人说道：“孙纥本来就与国君相约，在射箭场比试一场。国君还是为汶阳之田的事不快吧？都是季氏专权，才有今天这般国耻！国君当年在晋国没有得到晋侯礼遇，想与楚国盟好，就是被季氏阻拦，还说什么‘非我族类，其心必异’！晋国倒是华夏同族，仗势欺人、不讲信用，谁还愿意拥护它作盟主！太后您好生歇息，武仲现在就去射箭场面见国君。”
射箭场上，臧孙纥与成公比试箭法，二人愈战愈勇，难分伯仲，一直比到胳膊都快抬不起来了，臧孙纥先回到座位上，对成公说：“国君神武好箭法！臣不行了，甘拜下风。”鲁成公也回到座位上，喝了口甜酒，对臧孙纥说：“箭法再好也是一个人，鲁军将士要是全都百发百中就好了！那样就没有人敢觊觎鲁国的田土了！”
臧孙纥一听，还是因为汶阳之田的事，于是赶紧说：“国君勿忧，臣将来定会寻机夺回鲁国的汶阳田。晋侯如此不讲信用，必将失信于诸侯。过些天宋卿华元就要来曲阜为宋公聘娶国君妹妹伯姬，国君何不利用与宋国的姻亲盟好，巩固鲁宋之间的关系？宋公因为在虫牢盟会上婉辞复盟之事被晋国讨伐，也是对晋国的盟主地位不以为然呢。”
成公说：“武仲所言甚是。前些时日，晋国正卿栾叔率军侵扰蔡国，诸侯国都不去参加了，晋国失信也！只有郑伯会合晋师攻许国，那是因为郑许宿仇、晋军在侧而已。”
几日后，宋卿华元来到曲阜，为国君下聘。受到了鲁成公隆重地接待。华元回到宋国后，向宋共公禀告了鲁国对晋国的不满，鲁侯愿与宋国结姻亲盟好，互相扶助。宋共公大喜，加紧与鲁国结亲的进程，两个月后又派出大夫公孙寿前往鲁国纳币定亲，这门亲事就算定下了。鲁成公九年二月，宋国风风光光地迎娶了鲁成公的妹妹伯姬，季文子亲自护送伯姬到鲁国完婚，晋国、卫国等同姓诸侯国也都送来了媵女，给共姬陪嫁的媵女就有十二名，晋、齐、卫等国还都送上了丰厚的贺礼。
晋国做事却越来越露骨，成公八年（公元前583年）冬天，晋景公又派晋卿士燮前来鲁国访问，要求鲁国协助出兵讨伐郯国，因为郯国归服了吴国。鲁成公对晋国已无好感，怎会愿意出兵？季文子也觉得晋国欺人太甚，就私下送给士燮重礼，向晋国请求鲁国暂缓出兵，士燮明确地拒绝了，还撂下重话说：“鲁国要么出师随晋伐郯，要么得罪晋国，不可能既不出师、又不得罪霸主。”季文子担心晋国会因此率联军攻打鲁国，只好派叔孙侨如率领鲁军与齐、邾两国的军队一起，跟随晋军讨伐郯国。
各诸侯都看透了晋国不仁不义的嘴脸，对晋国开始疏远。晋景公也担心这样下去诸侯都心向楚国了，于是在鲁成公九年开春正月，召集鲁成公、齐顷公、宋共公、卫定公、郑成公、曹宣公、莒渠丘公、杞桓公在卫国的蒲城盟会，重温两年前的马陵之盟，巩固与诸侯的同盟。季文子在盟会期间对晋卿士燮说：“德行已经不在，还还重温旧盟何益？”士燮知道季文子暗指去年晋国逼令鲁国将汶阳之田交与齐国、还逼迫鲁国出兵协助伐郯之事，只好无奈地回答：“对于诸侯，晋国用殷勤安抚、用宽厚对待、用坚强驾御、用盟誓于神灵之前约束，笼络顺服的而攻打背叛的，这也算是次一等的德行了吧。”
这次蒲城之会也邀请了吴国参加，但是吴王寿梦根本没有出现。