第二章　中国与国际保险产业发展状况[1]

第一节　2020年中国（不含港澳台地区）保险市场分析[2]

中国自1805年成立第一家保险公司以来，已经走过了200多年的历史。自1949年中华人民共和国成立以来，中国保险业也经历了初步发展（1949—1958年）、停办（1959—1978年）、恢复发展（1979年至今）三个大的阶段。中国保险业自1979年恢复以来，获得了快速发展。尤其是近年来，党中央、国务院十分重视保险业发展，在多份重要文件中提出要大力发展保险业，出台了一系列促进保险业改革发展的政策措施，我国保险业实现了长足发展。

2018年，原中国保险监督管理委员会和原中国银行业监督管理委员会合并，合并后成立中国银行保险监督管理委员会（简称“中国银保监会”或“银保监会”，“原中国保险监督管理委员会”简称“原中国保监会”或“原保监会”，“原中国银行业监督管理委员会”简称“原中国银监会”或“原银监会”）。

2019—2020年，中国银保监会在党中央、国务院统一领导下，进一步扩大了对外开放，以开放促改革，激发了市场活力，推动形成了保险业全面开放发展新格局。总体来看，保险市场发展稳中向好，产品保障功能凸显，资金运用收益稳步增长，保险科技广泛应用，行业风险防控能力持续增强。

一、市场概况

2020年，全行业共实现保费收入45257亿元（除特别说明以外，本书中的保费收入指原保险保费收入），同比增长6.13%（除特别说明以外，本书中的增长或下降都表示同比变化情况），其中，产险公司增长了4.63%，寿险公司增长了6.90%；保险业赔付支出为13907亿元，同比增长7.86%；保险业总资产为232984亿元，较年初增长12.29%。具体来看，市场运行呈现出以下特点。

一是总体业务发展稳中向好，风险保障水平快速提高。2020年，全行业提供保险金额为8710万亿元，同比增长34.62%。其中，产险公司保险金额为7512万亿元，同比增长39.91%；寿险公司保险金额为1198万亿元，同比增长8.81%。财产保险业务实现保费收入11929亿元，同比增长2.40%；寿险业务实现保费收入23982亿元，同比增长5.40%；健康险业务实现保费收入8173亿元，同比增长15.67%；意外险业务实现保费收入1174亿元，同比减少0.09%；与国计民生密切相关的责任保险和农业保险业务继续保持较快增长，分别实现保费收入901亿元和815亿元，分别同比增长20.13%和21.28%。

二是资金运用配置更趋优化，投资收益稳步增长。2020年，保险公司资金运用余额为216801亿元，较年初增长17.02%，银行存款为25973亿元，占资金运用余额的比例为11.98%；债券为79329亿元，占比为36.59%；股票和证券投资基金为29822亿元，占比为13.76%。

三是保险科技应用日益广泛，创新业务快速发展。保险科技投入力度加大，大数据、人工智能、区块链、移动互联网、物联网等前沿技术被广泛运用于产品创新、保险营销和公司内部管理等方面。依托互联网保险对部分标准化传统保险的快速替代及场景创新型产品带来的增量市场，互联网保险创新业务保持高速增长。

四是立足国家战略，服务经济社会发展能力增强。2020年，保险行业积极助力经济社会发展的重点领域和薄弱环节，推动科技创新，维护社会稳定，不断提升保险服务实体经济的效率和水平。

（一）1980—2020年的保费收入

本部分简述了1980—2020年中国保险业发展概况，主要对保费收入、保险密度、保险深度等数据进行梳理和讨论。根据最新可得的国际比较数据，2020年，中国保险业保费收入达到4.53万亿元，总资产达到23.30万亿元，保险密度为3205元/人，同比增长5.24%；保险深度为4.45%，同比增长3.05%。赔款和给付达到13907亿元，同比增长7.86%。中国保险行业的国际地位大幅度提升，世界排名从2010年的第6位上升至2020年的第2位。

表2-1显示了1980—2020年中国保费收入总额及结构。1979年中国保险业恢复发展，1980年保费收入为5亿元，1990年保费收入为178亿元，2000年保费收入为1595亿元，2010年保费收入为14528亿元；2020年保费收入达到45257亿元，分别是1980年、1990年、2000年、2010年的9051倍、254倍、28倍和3倍。

从寿险和非寿险的结构来看，在20世纪80年代初期，非寿险占绝大多数份额，随后比重逐渐下降。1997年寿险比重第一次超过非寿险，此后寿险比重逐渐上升，2008年最高达到76%，最近几年寿险和产险市场格局逐渐稳定，基本维持在7∶3左右。

从图2-1中可以看出，中国的保费收入在2000年之后出现第一次快速上升，在2006年之后又出现一次快速上升，这两次上升均与新型人身保险产品（包括分红保险、投资连结保险、万能保险）的引入和推动有关。

表2-2中显示了1980—2020年中国保费收入名义增长率与世界保费收入名义增长率的对比，而实际增长率扣除了名义增长率中的通货膨胀影响。

从图2-2中可以看出以下几个特点：第一，中国保费收入增长呈现出周期波动的特点，大约存在5个周期；第二，随着技术的应用，中国保费收入增长率的平均值呈逐渐下降的趋势；第三，在绝大多数年份，中国保费收入增长率高于世界保费收入的平均增长率，而且超出的幅度还很大，只有2011年是特例。

过去40年间中国GDP基本保持了一个比世界平均水平明显更快的增长速度，中国保费收入也同GDP一样，占世界份额逐年提高（见表2-3）。

图2-3直观地显示了这一变化趋势，2000年和2017年之后这一份额出现两次较为明显的上升，这与前述中国保费收入的两次快速上升是相匹配的。

（二）1980—2020年的保险密度

表2-4显示了1980—2020年中国保险密度和世界平均保险密度的对比，图2-4直观地显示了两者的增长状况。

从图2-4中可以看出，世界平均保险密度在1984年呈现出较快增长势头，中国保险密度在过去40年间一直保持增长势头，2006年之后增长更为明显。2008年国际金融危机抑制了世界保险密度的增长，但中国保险密度仍然保持了快速增长的态势，这对于中国这样一个人口大国而言是十分不易的。

（三）1980—2020年的保险深度

表2-5显示了1980—2020年中国保险深度和世界平均保险深度的对比，图2-5直观地显示了两者的增长情况。

从图2-5中可以看出，世界平均保险深度在20世纪80年代后呈现出较为明显的上升趋势，1993年之后基本保持在6%～7%的水平，2012—2017年下降到6%左右，之后的2018—2020年都处于上升状态。中国保险深度整体呈上升趋势，但自2003年以来，随着中国GDP的高速增长，中国保险深度进入一个相对平稳的时期，2010—2012年有明显的下降，从2013年开始恢复上升趋势。

二、发展评价

（一）市场主体

自1980年以来，我国保费规模从4.6亿元增长至2020年的4.53万亿元，年均增长26.61%。2020年年末，保险业总资产达23.30万亿元，净资产达2.75万亿元。多层次保险市场体系初步形成，市场主体从1家增加到235家（不包含互助保险机构3家），其中产险有87家，人身险有91家，再保险有14家，集团和控股有14家，保险资产管理有28家。

其中主要包括六种类型（截至2020年年末）。

（1）出口信用保险公司：1家。

（2）保险集团和控股公司：14家。

（3）财险公司：87家（其中，互联网公司有4家，相互保险公司有3家，自保公司有3家）。

（4）寿险公司：91家（其中，养老险公司有9家，健康险公司有7家）。

（5）保险资产管理公司：28家。

（6）再保险公司：14家（其中，中资有7家，外资有7家）。

2020年，共有4家保险机构开业，分别是恒安标准养老保险有限责任公司、招商信诺资产管理有限公司、中国银行资产管理有限责任公司、中国农业再保险股份有限公司；2020年年末，尚有1家保险机构正在筹建，为国华兴益保险资产管理有限公司。

截至2021年1月31日，保险中介机构一共有3054家，其中国内保险代理公司有1760家，保险经纪公司有496家，保险公估公司有798家。保险代理和保险经纪是最受关注的两个类型，从区域分布来看，这两类保险中介机构主要集中分布在北京、广东和上海，三个区域合计占比为32.30%，其次是山东和江苏。

我国保险代理公司共有1760家，其中全国性保险专业代理机构243家，从事代理和销售相关保险业务的237家，开展投保类业务的6家；区域性保险专业代理机构有1517家，全部从事代理和销售相关保险业务。2020年，新成立的保险代理机构有4家。从区域分布来看，广东注册公司最多，有224家；其次是北京，有169家；山东有156家。三个区域合计占比为31.19%。

保险经纪公司共有496家，其中北京最多，有174家；其次是上海，有82家；广东有70家。三个区域合计占比为65.73%。

保险公估公司共有798家，其中山东最多，有100家；其次是广东，有97家；河北93家。三个区域合计占比为36.34%。2021年，新成立保险公估公司8家，其中有3家注册地在山东。

（二）保险业经营情况

2020年，保险业实现保费收入45257亿元，同比增长6.12%。寿险公司未计入合同核算的保户投资款和独立账户本年新增交费达7517亿元，同比降低17.28%，如表2-6所示。

（1）从产寿险公司来看，产险公司实现保费收入13584亿元，同比增长4.36%；寿险公司实现保费收入31674亿元，同比增长6.90%。从业务类型来看，产险业务实现保费收入11929亿元，同比增长2.40%；寿险业务实现保费收入23982亿元，同比增长5.40%；健康险业务实现保费收入8173亿元，同比增长15.67%；意外险业务实现保费收入1174亿元，同比下降0.09%。

（2）保险金额为8710万亿元，同比增长34.62%；新增保单件数达526.34亿件，同比增长6.25%。其中，产险公司保险金额为7512万亿元，同比增长39.91%，签单件数达517.28亿件，同比增长6.13%。寿险公司保险金额为1198万亿元，同比增长8.81%，新增保单达9.06亿件，同比增长13.68%。

（3）资金运用余额为216801亿元，同比增长17.02%。其中，债券为7.98万亿元，占比为36.81%；银行存款为2.60万亿元，占比为11.99%；股票为1.88万亿元，占比为8.67%；证券投资基金为1.10万亿元，占比为5.07%；投资性房地产为2101.06亿元，占比为0.97%。投资收益实现增长，资金运用平均收益率达5.40%。

（4）总资产为232984亿元，同比增长13.29%；净资产为27525亿元，同比增长10.95%；预计利润总额为34312亿元，同比增长9.52%。

（5）2020年人身险退保金为3207.19亿元，同比下降45.09%；退保率为2.39%。

（三）保费收入

2020年保险业保费收入为45257亿元，同比增长6.12%。从业务类型来看，产险业务为11929亿元，同比增长2.40%；寿险业务为23982亿元，同比增长5.40%；健康险业务为8173亿元，同比增长15.67%；意外险业务为1174亿元，同比下降0.09%（见表2-6）。

（四）赔付支出

如表2-6所示，2020年，保险赔付支出为13907亿元，同比增长7.86%。其中，财产险业务赔付为6955亿元，同比增长6.97%；寿险业务赔付为3715亿元，同比下降0.75%；健康险业务赔付为2921亿元，同比增长24.25%；意外险业务赔付为316亿元，同比增长6.04%。

（五）险种结构

表2-6显示了2020年中国保险市场的险种结构及同比变化，图2-6直观地显示了这一险种结构。

三、发展展望

近年来我国经济得到了迅速发展，国内生产总值以极快的速度增长（见表2-7），2000—2020年，我国国内生产总值就已经增长了9.13倍，而2020年我国人均国内生产总值已经达到71965元人民币。从图2-7中可以看出，近5年来，我国国内生产总值增长率稳中有降。总的来看，2020年国民经济仍运行在合理区间，经济结构进一步优化，转型升级进一步加快，新兴动力进一步积聚，人民生活进一步改善。但是与此同时，国际环境仍然错综复杂，国内经济结构调整、转型升级正处在爬坡过坎的关键阶段，全面深化改革任务艰巨。

党的十九大在政治、理论、实践方面取得了一系列重大成果，其中一个重要论断，就是中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。同样地，我国保险业也已经进入新时代，面临的主要矛盾已经演进为不平衡不充分的保险供给与人民群众不断迸发、不断升级的保险需求之间的矛盾。2017年召开的全国金融工作会议和中央经济工作会议对金融工作做出了全面部署。可以说，新时代我国保险业的历史方位同国家、民族历史方位紧密相连，使命和任务无比清晰，那就是在实现中华民族伟大复兴中国梦中贡献行业全部力量，切实履行职责，把握机遇、迎接挑战，努力建设现代保险服务业。

2020年以来，监管机构不断推动细分保险行业监管政策、治理行业乱象、补齐制度短板，为行业健康发展夯实各项基础制度。人身险行业保险保障功能不断增强，同时，针对各营销渠道的强化监管细则的下发也使得行业竞争更加透明；财产险业务平稳发展；保险资金运用持续重风控、调结构，以保障保险资金的安全，服务实体经济发展；偿二代[3]对保险公司资本约束性强，保险公司偿付能力充足率保持稳定。

2021年是“十四五”开局之年、全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年，新阶段将带来新生机、新活力。中国保险业将全面发挥资本市场“压舱石”和“稳定器”的作用，释放支持实体经济的磅礴力量；进一步完善金融产品体系，以更加开放的姿态，全面提升以市场化、专业化为底色的核心竞争能力。一方面秉承服务实体经济的初心使命；另一方面紧抓养老金融、绿色金融等领域新机遇，在持续创新的变革中开拓新局。