行业篇

第三章 石油化工行业

第一节 基本判断

2022年我国石油和化工行业总体实现平稳运行，为国家能源安全和经济社会发展提供了坚实保障。但是，行业同时也面临着较强的需求收缩、供给冲击和预期转弱压力，运行走势呈现出较强的高位回落态势，外部因素的不平衡发展也加剧了内部间的分化，化工品陷入了产能扩张和需求退坡的矛盾漩涡之中。

一、主要产品产量平稳增长

2022年，我国原油生产平稳，连续三年实现同比增长，全年产量2.04亿吨，同比增长2.5%，表观消费量7.15亿吨，同比下降2.3%，出现近年来少见的负增长。原油加工量6.76亿吨，同比下降3.8%。成品油产量（汽油、煤油、柴油合计）3.66亿吨，同比增长2.5%。其中，汽油产量14575.8万吨，同比下降5.6%；煤油产量2957.2万吨，同比下降25.0%；柴油产量19087.1万吨，同比增长16.8%（见表3-1）。

2022年，我国化工行业产能利用率为76.7%，同比下降1.4个百分点，主要化学品生产总量同比下降0.4%。重点化学品以小幅下降为主：乙烯产量2897.5万吨，同比下降1%；合成材料总产量下降，其中合成树脂小幅增长1.5%，合成橡胶下降5.7%，合成纤维单（聚合）体下降6.5%；化肥产量基本平稳，总产量（折纯）5471.9万吨，同比增长1.2%，农药原药产量（折100%）249.7万吨，同比下降1.3%；轮胎外胎同比下降5.0%。从具体产品来看，硫酸、甲醇、聚乙烯产量同比增长1.3%、3.3%、8.7%，烧碱产量同比下降2.3%（见表3-2）。

二、投资呈现良性增长态势

2022年，化学原料和化学制品制造业投资同比增长19%，高于工业平均增速7.4个百分点。从各领域来看，2022年，石油和天然气开采业完成投资同比增长15.5%，增速同比提高11.3个百分点；化学原料和化学制品制造业完成投资同比增长18.8%，增速同比提高3.1个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业完成投资同比下降10.7%，上年为同比增长8.0%。

三、成本支撑价格总体上涨，下游明显弱于上游

2022年，石油和主要化学品市场受外部因素影响，价格先扬后抑，波动较大，全年累计看，价格总水平上涨。国家统计局价格指数显示，全年油气开采业出厂价格同比上涨35.9%，化学原料和化学品制造业同比上涨7.7%。从走势看，上半年涨幅较大，三季度以高位震荡为主，四季度整体回落明显。

石化联合会监测数据显示，2022年，布伦特原油现货均价101.2美元/桶，同比上涨43.0%；WTI原油现货均价94.5美元/桶，同比上涨39.1%；胜利原油现货均价100.1美元/桶，同比上涨41.7%。

由于原料价格影响，化工品价格依然维持高位运行，但下游需求疲软，上涨动力不足，涨幅较大程度低于上游原料。市场监测显示，在48种主要无机化学原料中，全年市场均价同比上涨的有41种，占比86%；在87种主要有机化学原料中，全年市场均价同比上涨的有50种，占比58%；在32种主要合成材料中，全年市场均价同比上涨的有17种，占比54%；磷肥、钾肥、复合肥等价格依旧高位运行；轮胎价格同样受成本推动而上涨，全年均价同比上涨明显。

2021—2022年乙烯价格走势如图3-1所示。

2021—2022年尿素价格走势如图3-2所示。

四、效益保持基本稳定，盈利能力下滑，板块分化明显

效益保持基本稳定。截至2022年年底，石油和化工行业规模以上企业28760家，累计实现营业收入16.56万亿元，同比增长14.4%，创历史新高，实现利润总额1.13万亿元，同比下降2.8%，基本保持历史高位。与全国规模工业比，收入增速高8.5个百分点，利润降幅低1.2个百分点，占工业的比重分别为12%和13.4%，比上年均有所提升。

盈利能力下降。2022年，全行业营收利润率为6.8%，同比下降1.2个百分点，比全国规模工业高出0.7个百分点；亏损企业亏损额同比上升71.8%；全行业亏损面19.4%，同比上升3.9个百分点。

分板块看。油气开采业累计实现收入和利润分别为1.49万亿元和3552.5亿元，同比分别增长32.9%和114.7%。炼油业累计实现收入和利润分别为5.19万亿元和229.2亿元，同比分别增长18.6%和下降87.6%。化工行业累计实现收入和利润分别为9.56万亿元和7289.2亿元，同比分别增长10.1%和下降8.1%。

化工行业中，煤化工扭亏为盈，化学矿采选利润增超1倍，化肥和农药利润增长突出，基础化学原料和专用化学品制造略有下降；合成材料、涂（颜）料和橡胶制品下降明显。

五、外贸进出口保持较快增长，结构继续优化

2022年，我国石油和化工行业对外贸易持续较快增长，进出口总额创历史新高。海关数据显示，全行业进出口总额突破万亿美元达到1.05万亿美元，同比增长21.7%，增速比上年回落17个百分点，占全国进出口总额的16.6%。其中，出口总额3564.8亿美元，同比增长20.6%；进口总额6901.3亿美元，增长22.2%，贸易逆差3336.5亿美元，同比扩大24.0%。油气进口方面，2022年我国原油进口量为5.1亿吨，同比略降1%，为2001年以来连续第二年下降，对外依存度71.2%，下降0.8个百分点；天然气进口量为1520.7亿立方米，同比下降10.4%，对外依赖度达到40.2%，下降4.4个百分点。

出口方面，成品油出口量连续三年下降，出口3442.8万吨，大幅下降14.6%。橡胶制品出口额611.9亿美元，同比增长5.8%，仍为化工出口大户，占比17.2%，基本稳定。化肥出口量2474.1万吨，同比下降24.8%。

有机化学品和合成材料外贸结构不断优化，连续第二年进口下降，出口大增，净进口量下降明显。2022年，有机化学品进口量同比下降26.6%，出口量同比增长11.3%，净进口量2280.4万吨，同比大幅减少45.7%；合成材料进口量同比下降9.7%，出口量同比增长12.3%，净进口量2130.4万吨，同比减少24.5%。

贸易结构持续改善。有机化学品出口总额807亿美元，同比增长17%，贸易顺差290亿美元，同比增长216%；无机化学品出口总额394亿美元，同比增长68%，贸易顺差135亿美元，同比增长57%；合成树脂出口总额250亿美元，同比增长4%，贸易逆差249亿美元，同比下降22%。

2022年石油化工行业出口交货值见表3-3。

2022年油气产品进口情况见表3-4。