- 2022—2023年中国原材料工业发展蓝皮书
- 中国电子信息产业发展研究院编著
- 2322字
- 2024-05-11 18:38:27
行业篇
第三章 石油化工行业
第一节 基本判断
2022年我国石油和化工行业总体实现平稳运行,为国家能源安全和经济社会发展提供了坚实保障。但是,行业同时也面临着较强的需求收缩、供给冲击和预期转弱压力,运行走势呈现出较强的高位回落态势,外部因素的不平衡发展也加剧了内部间的分化,化工品陷入了产能扩张和需求退坡的矛盾漩涡之中。
一、主要产品产量平稳增长
2022年,我国原油生产平稳,连续三年实现同比增长,全年产量2.04亿吨,同比增长2.5%,表观消费量7.15亿吨,同比下降2.3%,出现近年来少见的负增长。原油加工量6.76亿吨,同比下降3.8%。成品油产量(汽油、煤油、柴油合计)3.66亿吨,同比增长2.5%。其中,汽油产量14575.8万吨,同比下降5.6%;煤油产量2957.2万吨,同比下降25.0%;柴油产量19087.1万吨,同比增长16.8%(见表3-1)。
表3-1 2022年成品油生产情况
数据来源:Wind数据库,2023年4月。
2022年,我国化工行业产能利用率为76.7%,同比下降1.4个百分点,主要化学品生产总量同比下降0.4%。重点化学品以小幅下降为主:乙烯产量2897.5万吨,同比下降1%;合成材料总产量下降,其中合成树脂小幅增长1.5%,合成橡胶下降5.7%,合成纤维单(聚合)体下降6.5%;化肥产量基本平稳,总产量(折纯)5471.9万吨,同比增长1.2%,农药原药产量(折100%)249.7万吨,同比下降1.3%;轮胎外胎同比下降5.0%。从具体产品来看,硫酸、甲醇、聚乙烯产量同比增长1.3%、3.3%、8.7%,烧碱产量同比下降2.3%(见表3-2)。
表3-2 2022年主要化工产品产销情况
数据来源:Wind数据库,2023年4月。
二、投资呈现良性增长态势
2022年,化学原料和化学制品制造业投资同比增长19%,高于工业平均增速7.4个百分点。从各领域来看,2022年,石油和天然气开采业完成投资同比增长15.5%,增速同比提高11.3个百分点;化学原料和化学制品制造业完成投资同比增长18.8%,增速同比提高3.1个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业完成投资同比下降10.7%,上年为同比增长8.0%。
三、成本支撑价格总体上涨,下游明显弱于上游
2022年,石油和主要化学品市场受外部因素影响,价格先扬后抑,波动较大,全年累计看,价格总水平上涨。国家统计局价格指数显示,全年油气开采业出厂价格同比上涨35.9%,化学原料和化学品制造业同比上涨7.7%。从走势看,上半年涨幅较大,三季度以高位震荡为主,四季度整体回落明显。
石化联合会监测数据显示,2022年,布伦特原油现货均价101.2美元/桶,同比上涨43.0%;WTI原油现货均价94.5美元/桶,同比上涨39.1%;胜利原油现货均价100.1美元/桶,同比上涨41.7%。
由于原料价格影响,化工品价格依然维持高位运行,但下游需求疲软,上涨动力不足,涨幅较大程度低于上游原料。市场监测显示,在48种主要无机化学原料中,全年市场均价同比上涨的有41种,占比86%;在87种主要有机化学原料中,全年市场均价同比上涨的有50种,占比58%;在32种主要合成材料中,全年市场均价同比上涨的有17种,占比54%;磷肥、钾肥、复合肥等价格依旧高位运行;轮胎价格同样受成本推动而上涨,全年均价同比上涨明显。
2021—2022年乙烯价格走势如图3-1所示。
图3-1 2021—2022年乙烯价格走势
(数据来源:Wind数据库,2023年4月)
2021—2022年尿素价格走势如图3-2所示。
图3-2 2021—2022年尿素价格走势
(数据来源:Wind数据库,2023年4月)
四、效益保持基本稳定,盈利能力下滑,板块分化明显
效益保持基本稳定。截至2022年年底,石油和化工行业规模以上企业28760家,累计实现营业收入16.56万亿元,同比增长14.4%,创历史新高,实现利润总额1.13万亿元,同比下降2.8%,基本保持历史高位。与全国规模工业比,收入增速高8.5个百分点,利润降幅低1.2个百分点,占工业的比重分别为12%和13.4%,比上年均有所提升。
盈利能力下降。2022年,全行业营收利润率为6.8%,同比下降1.2个百分点,比全国规模工业高出0.7个百分点;亏损企业亏损额同比上升71.8%;全行业亏损面19.4%,同比上升3.9个百分点。
分板块看。油气开采业累计实现收入和利润分别为1.49万亿元和3552.5亿元,同比分别增长32.9%和114.7%。炼油业累计实现收入和利润分别为5.19万亿元和229.2亿元,同比分别增长18.6%和下降87.6%。化工行业累计实现收入和利润分别为9.56万亿元和7289.2亿元,同比分别增长10.1%和下降8.1%。
化工行业中,煤化工扭亏为盈,化学矿采选利润增超1倍,化肥和农药利润增长突出,基础化学原料和专用化学品制造略有下降;合成材料、涂(颜)料和橡胶制品下降明显。
五、外贸进出口保持较快增长,结构继续优化
2022年,我国石油和化工行业对外贸易持续较快增长,进出口总额创历史新高。海关数据显示,全行业进出口总额突破万亿美元达到1.05万亿美元,同比增长21.7%,增速比上年回落17个百分点,占全国进出口总额的16.6%。其中,出口总额3564.8亿美元,同比增长20.6%;进口总额6901.3亿美元,增长22.2%,贸易逆差3336.5亿美元,同比扩大24.0%。油气进口方面,2022年我国原油进口量为5.1亿吨,同比略降1%,为2001年以来连续第二年下降,对外依存度71.2%,下降0.8个百分点;天然气进口量为1520.7亿立方米,同比下降10.4%,对外依赖度达到40.2%,下降4.4个百分点。
出口方面,成品油出口量连续三年下降,出口3442.8万吨,大幅下降14.6%。橡胶制品出口额611.9亿美元,同比增长5.8%,仍为化工出口大户,占比17.2%,基本稳定。化肥出口量2474.1万吨,同比下降24.8%。
有机化学品和合成材料外贸结构不断优化,连续第二年进口下降,出口大增,净进口量下降明显。2022年,有机化学品进口量同比下降26.6%,出口量同比增长11.3%,净进口量2280.4万吨,同比大幅减少45.7%;合成材料进口量同比下降9.7%,出口量同比增长12.3%,净进口量2130.4万吨,同比减少24.5%。
贸易结构持续改善。有机化学品出口总额807亿美元,同比增长17%,贸易顺差290亿美元,同比增长216%;无机化学品出口总额394亿美元,同比增长68%,贸易顺差135亿美元,同比增长57%;合成树脂出口总额250亿美元,同比增长4%,贸易逆差249亿美元,同比下降22%。
2022年石油化工行业出口交货值见表3-3。
表3-3 2022年石油化工行业出口交货值
数据来源:Wind数据库,2023年4月。
2022年油气产品进口情况见表3-4。
表3-4 2022年油气产品进口情况
数据来源:Wind数据库,2023年4月。