话说天下大势，分久必合，合久必分。我们先说周秦时代。周朝的时候，天下分成百多个诸侯国，诸侯纷争，互相兼并，最后剩下七个，就是战国七雄，合并形成秦朝。到了秦朝灭亡，楚汉两国相争，合并进入汉朝。汉朝分为前汉后汉，传到汉献帝，就分成了三国。这次分裂的源头，大概从汉灵帝时开始，他禁止良善的家族做官，而信用宦官。宦官张让、赵忠、封谞、段珪等十人互相勾结，号称“十常侍”，掌握了朝廷大权。
因为宦官扰乱朝纲，于是民间就不安定起来。
却说黄河以北的巨鹿郡有兄弟三人，分别是张角、张宝、张梁。张角有一次进山采药，遇到一个老人，把他喊到山洞里，给它了一本名叫《太平要术》的书。张角回去之后反复学习研究，就明白该怎么给人治病了。
他给人治病，医效神奇，于是人们都追随他。随着他和弟子云游四方，获得越来越多的信奉者，十几年下来，足足有三十万人之多，分布在青州、幽州、徐州、冀州、荆州、扬州、兖州、豫州八个州。
张角就宣称：“苍天已死，黄天当立。岁在甲子，天下大吉。”他又跟两个弟弟商议，说：“我现在这么得民心，如果不趁势去夺取天下，就实在可惜了。”于是三人约定，在中平元年甲子日（公元184年3月份）一齐起兵。
但是消息走漏。张角的徒弟中有一个叫唐周的，不愿意起义，就给皇帝写去了信，揭发张角的计划。
汉灵帝刘宏看了，赶紧叫大将军何进调兵遣将，捕杀张角的黄巾军。
张角于是派出快马，通知各地都提前一齐起兵。然后张角自称“天公将军”，张宝称“地公将军”，张梁称“人公将军”，带领士兵开始攻城略地。士兵头上都裹着黄巾，所以叫黄巾军。黄巾军声势浩大，打得官军望风逃走。
张角攻入了幽州地界。幽州刺史刘焉听赶紧叫来文武官员商议对策。校尉邹靖说：“官兵人少，应该赶快招募士兵，补充官军。”刘焉应允，于是张贴告示，招募义兵。
刘焉的榜文告示，就引出一位英雄。这人名叫刘备，字玄德。刘备这人性情宽和，不爱说话，喜怒不形于色，喜欢结交天下的豪杰。他身高七尺五寸（一米八），两个耳朵特别大，眼睛能看到自己的耳朵。胳膊垂下来，手能过了膝盖——胳膊很长。不但有奇特的相貌，刘备还有着高贵的血统。从前，汉朝皇帝汉景帝的儿子刘胜没有继位，因为不是长子，就按习惯被封为了中山靖王，即诸侯国中山国的国王。中山王刘胜生的儿子中有一个刘贞的，封为了侯——陆城亭侯。刘贞住在冀州的涿郡的涿县。他的后代传下来，就是刘备。
刘备父亲做过县官，但是父亲死得早，家里也不富裕，刘备小时候就跟妈妈一起卖鞋子、织席。
刘备家院子的东南角篱上有一棵高五丈高的桑树，远远一看，就像车子的伞盖。刘备跟同宗族的一群小孩在树下玩，刘备指着像车盖的桑树，很有气魄地说：“我长大了必当乘坐着这样的羽盖华车。”意思是当皇帝。他很有志向。
刘备十五岁的时候，妈妈让他出去读书，老师就是同县的卢植。刘备的同学中有个叫公孙瓒的，岁数比刘备大，跟刘备成了好朋友。
到如今官府张榜招兵的时候，刘备已经二十三岁了。
这一天，刘备看见榜文，就很感叹一声。身后忽然一人喝道：“大丈夫不为国家出力，却只是长叹，怎么回事？”刘备回头一看，只见这人身高八尺，豹头环眼，燕颔虎须，声若巨雷，势如奔马。
刘备看这人长得非凡，就问他是谁？这人说：“我叫张飞，字翼德。我家世代住在涿县，家里还有田庄，还杀猪卖酒，最爱结交天下的豪杰。我看你看了榜文却长叹，所以问你一下。”
刘备说：“我本是汉室宗亲，叫刘备。现在听说黄巾军非常凶猛，我很想去打他们，安定民众，可惜我没有人马，所以长叹。”
张飞说：“我家里钱财倒是多，可以用于招兵买马。不如跟我回庄里招兵。”刘备大喜，于是和他一起去田庄。进了村子，路过一个酒店，俩人先进去喝酒。
忽然就见一个大汉推着一辆车子，走到门口停下，想歇歇脚，就进店坐下，要了一份酒菜。刘备一看此人，身高九尺，胡子长二尺，面如重枣，唇若涂脂，丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛。刘备当即请他过来一起坐，问他姓名。这人说：“我叫关羽，字云长，河东郡解州人。因为本地土豪仗势欺人，被我杀了，所以逃难江湖，有五六年了。听说官府在招兵，我想去报名。”
刘备听了，当即想和他一起报名。关羽当即大喜。张飞说：“我的庄子有一个桃园，花开得正盛，咱们去园中祭拜，三人结拜为兄弟，同心协力，才能办成大事。”
刘备、关羽齐声说：“这就最好了。”
于是到了张飞的庄子，进了桃园，桃花盛开，春意盎然。他们摆下酒肉祭品，焚了高香，刘备说：“我刘备，还有关羽、张飞，以年齿排序，虽然不是同姓，但是志趣相结，从此结为兄弟，戮力同心，上报国家，下安乡党。不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。皇天后土，实鉴此心，背义忘恩，天人共戮！”
三人发誓完毕，向土堆前跪下纷纷俯地再拜，于是刘备为长兄，关羽其次，张飞为三弟。他们随后好得就像亲兄弟一样，吃饭就在一个桌上，睡觉就在一张床上。但是在公开场合，为了表示对刘备的尊重，关羽张飞必垂手侍立，终日不倦。
接下来，他们从庄里招募到了五百多士兵，然后打造兵器。刘备找良匠使用好钢，为关云长造了一把青龙偃月刀，又名“冷艳锯”，重八十二斤。为张飞造了丈八点钢矛。刘备则打造了两只双股剑。三人又各自置办皮甲。
随后，刘备等三人带着士兵，来见幽州刺史刘焉。刘焉一听刘备是汉室宗亲，大喜。刘焉也是汉室宗亲，于是认刘备为侄子。忽然探事官来报，说黄巾军大将程志远带兵五万来打涿郡。刘焉命刘备三人，带着军队前去破敌。
刘备于是带兵去到大兴山，迎战程志远。两军相对，刘备出马，左有关羽，右有张飞。刘备扬鞭大喊：“你这作乱的逆贼，还不早下马投降！”程远志大怒，派副将邓茂出战。张飞挺丈八蛇矛催马冲出，手起之处，刺中邓茂的心窝，邓茂翻身落马。
程远志于是拍马舞刀，直取张飞。关羽见了，舞动大刀，纵马飞迎。程远志吃一惊，措手不及。就见关羽大刀起处，程志远被斩成两段。
刘备三人出手不凡，首战告捷。刘备又对刘焉说：“听说中郎将卢植跟黄巾统帅张角在广宗城作战，我曾经在卢植那里念书，我想去帮他。”于是刘备带着队伍赶到广宗，卢植见了他，大喜。卢植说：“我在这里围住了张角。张角的弟弟张梁、张宝在颍川郡，跟皇甫嵩、朱俊对战，你可以带着兵马，前往颍川去帮助皇甫嵩、朱俊。”
刘备领命而去。
中郎将皇甫嵩、朱俊，正在中原的颍川郡率领官军，和张梁、张宝的黄巾军对战，因为寡不敌众，首战不利，被迫退到长社城内。黄巾军就上前把城围了起来。但是这只黄巾军在城外扎营的地方选得不好，他们的营寨挨着草丛。这容易被对方放火烧起来。果然，城里的皇甫嵩想出计策，说：“他们靠着草丛扎营，应该用火攻。”于是命令军士，每人拿一把茅草，夜里钻出城去。正赶上刮大风，士兵一起放火，火焰张天，烧得黄巾军惊慌，四散奔走。皇甫嵩、朱俊趁机杀过来，打得黄巾军一路败逃。
一直战斗到天亮，这时忽见一只骑兵迎面来到，为首的是一员将官，西眼长髯，官职是骑都尉，老家沛国谯郡，大名曹操，字孟德。曹操的祖父，是朝廷的一个宦官，叫做曹腾，据说非常贤能，不爱说人坏话，专好给皇帝推荐贤人。按理说宦官不会生孩子，但是他们有财产，自己的财产给谁去继承呢，于是就收养子。一个叫夏侯嵩的，就当了他的养子，改名曹嵩。这个养子生下曹操。
曹操小时候就聪明，但是飞鹰走狗，游荡无度，他叔叔就多次到他爸爸那里告状，要求严管。曹操很生气，于是一次在马路上遇上叔叔，就歪着个嘴，假装中风的样子，他叔叔问他：“怎么啦？”曹操说：“我夜里没关窗户，中风啦！”
叔叔赶紧向曹爸爸报告患情。曹爸爸吓坏了，赶紧喊来曹操，曹操却一脸平整地，什么毛病都没有。曹爸爸说：“你叔叔说你中风了，怎么已经好了吗？”
曹操说：“我根本就没中风，都是叔叔对我有成见，故意说我。”曹爸爸从此怀疑曹叔叔了，曹叔叔再来揭发曹操浪荡捣蛋的事情，曹爸爸都不信了。于是曹操更能随意捣蛋了。
汝南郡的许邵善于点评人，一旦被他好评，人一下子就能知名。于是曹操也去找许邵，求他点评一下自己。曹操问：“你觉得我是个什么样的人？”许邵不肯点评他。曹操就一再缠着要他说，许邵于是说：“你是治世之能臣，乱世之奸雄。”曹操听了，大笑而去。
曹操二十岁出头，当了洛阳市的北部尉，负责治安。他到岗之后，立刻在府门外挂了十几根五色棒，遇到有人犯法，就乱棒打死，即便是皇亲国戚也不饶过。宦官蹇硕的叔叔半夜出城乱跑，犯了夜禁，被曹操毫不客气地打死。于是，京城的权贵都怕极了曹操，曹操威名颇震。
如今，黄巾起义爆发，曹操就被汉灵帝拜为骑都尉，带着骑兵，前去增援。正赶上张梁、张宝被烧得焦头烂额，曹操拦住他们，和皇甫嵩的军队一起，再次把张梁、张宝杀的大败。两人落荒而逃。
忽然，又有一支军队赶来，原来是刘备带着关羽、张飞来到。当即，刘备和朱俊合兵一处，又去追击张宝。皇甫嵩则去追击张梁。
张宝带着八九万兵，在山后屯扎。朱俊叫刘备做先锋，上去交战。张宝派副将高升出马挑战，刘备派张飞迎战。张飞纵马挺矛，跟高升交战，不出几个回合，把高升刺落马下。刘备挥军直冲过去，把张宝军杀得大败。
刘备左面是关羽，右边是张飞，一齐追赶，张宝落荒而走。刘备一箭射出，正射中张宝的左臂。张宝带箭逃跑，钻进阳城，坚守不出。不知刘备能否战败张宝，且听下回分解。