变身这个桥段在莫尔斯还是人类的时候是没有办法做到的，但是莫尔斯在小时候确实在电视与电脑中看过相关的故事，不过他们一般把这类作品称为“特摄”。
是利用一些特效制作出来的视觉效果，而在现实中是不存在这样的情况的，随着莫尔斯逐渐长大，他也就不会再对这样的事情感到有趣了，只是有时候确实会怀念剧中的主角可以获得强大的力量去为自己实现梦想，或者对反派进行复仇。
不过在亚德里世界这样的变身机制其实并不少，变形术就可以完成，甚至不是改变形态，连物种都可以进行改变，虽然只是一个利用魔力或者元素干成的小把戏，但确实是真实的。
这类变身不仅仅包括法师的快速着装法术，魔刃战士这种战士变种职业，他们可以利用魔法给自己构筑武器与防具，还有猎魔人这种拥有深渊恶魔血脉的家伙，也可以激发自身的血脉让自己变成半魔人状态。
而莫尔斯的变身和猎魔人有些像，不过猎魔人是依靠血脉进行变身的，而莫尔斯是依靠自身的毁灭之力进行变身的。
使用“回收”之后，莫尔斯就像是一个黑洞，把自己散发出去的毁灭之力进行不断地回收，甚至连他自己身上的毁灭之力也进行回收，但这种回收只是一种错觉，是一种回收的状态，而不是一种回收的行为。
然后这些受到莫尔斯回收的毁灭之力开始对莫尔斯开始增幅，这些增幅的第一步就是对莫尔斯的体型进行快速的增大，莫尔斯的身体像是吹了气一样开始快速膨胀，但这种膨胀却没有那种撑破了的感觉，反而是一种有计划的增大。
增大结束之后的莫尔斯体长来到了18米，身高5米多，翼展来到28米，而且其脖颈变得更加的粗短，和一般的红龙不太一样，反而是尾巴变得更长了，很像是把脖颈的长度拿到了尾巴那里去。
莫尔斯头上的龙角也变了模样，原本两对螺旋的长角变成了一个荆棘王冠的模样，让莫尔斯看上去没有那么的狰狞，反而变得有一些威严的感觉。
原本红黑色的鳞片间隙中流露出淡金色的流光，仿佛有金色的血液从其中流出，莫尔斯的瞳孔依然是淡金色，但那些从眼睛下面鳞片流出的淡金色流光，仿佛是莫尔斯流下了淡金色的泪水。
莫尔斯原本的一条红黑色红龙，变成了一条以红黑色为主体，以淡金色流光为点缀的红黑金三色巨龙，而且由于莫尔斯的脖颈缩短了，莫尔斯发现自己不仅仅能四肢着地，也能如同人类一样站立起来。
随着莫尔斯逐渐站立起来，一个接近10米高，后肢着地，身体微微前倾，腰背拱起的巨龙就这么出现在了莫尔斯高地上。
不过了试了一会儿之后，莫尔斯就放弃了这种站立的战斗模式，这样太容易把腹部露出来了，腹部虽然也有防御，但终究没有其他地方的防御力要高。
而且这样也增加了自己的受攻击面积，太容易被当成靶子打了，而且如果是这样的话，自己的翅膀在战斗中也无法继续使用，平平少了一件武器。
除了这些变化之外，莫尔斯四肢的利爪也得到了强化。
巨龙的攻击方式就几个，利用龙息开喷，这个是一般巨龙最强的武器，很多的法术都不如这个好使，也怪不得巨龙不去学习其他的法术，龙息太强了，一口下去就算没死，装备也快没了，而且各个种族的巨龙都有其独特的龙息。
第二个自然就是如同鹰隼一样直接飞下来攻击，不过鹰隼还需要考虑再次起飞的问题，巨龙就不用担心这个问题，直接利用自己身体重量的优势，直接就可以大范围的进行清场，莫尔斯在和那些灰矮人战斗的时候就用了这招，也是因为要保住那群灰矮人的小命，莫尔斯才没有使用龙息。
莫尔斯的第一个能力加强的可不仅仅是莫尔斯的重量和硬度，这是全方面的提升，随着莫尔斯体内的魔力增强，他的龙息只会更加强大。
灰矮人的魔抗皮肤可没有能力挡得住莫尔斯龙息的高温伤害，那可是比熔岩还要高的温度。
灰矮人使用火山熔岩进行锻造，可没有说他们就能扛得住火山熔岩，掉进火山熔岩里，该死还是要死的。
第三个攻击方式就是利用龙牙进行攻击，不过这个攻击也得敌人够大才行，不然太小的生物莫尔斯根本咬不中，还不如直接一口吞。
第四个就是一套连招，龙爪扑击，龙尾横扫，龙翅辅助攻击，这一套小连招之后升空，龙息又好了，如果已经可以使用法术，还可以一边使用龙息，一边释放法术，然后龙息喷吐完毕，又是一个从天而降。
这就是大多数巨龙的进攻方式，最多也就是根据实况进行随机应变，比如对面太强，但是不会飞，那么巨龙宁愿盘旋在空中也不会飞下去，除非他坠机了。
莫尔斯作为一条巨龙，自然也是这样的作战方案，不过可惜的是，他的龙尾和龙翅都没什么大的变化，除了更长了一些和更大了一些之外，外形并没有发生变化，只是更加坚硬了而已。
莫尔斯控制着“回收”很久之后，这个“回收”才逐渐有些不稳定，莫尔斯自此也知道这个“回收”带来的变化并不像那些三分钟就亮灯的光之巨人，不过这是待机状态，也不知道在战斗的时候会不会加速“回收”不稳定的速度。
为了给这个状态取一个好听的名字，莫尔斯决定把这个状态叫做“毁灭模式”，虽然莫尔斯感觉有些中二，但这确实是一个直观的名字，能够让莫尔斯立即知道其特点。
莫尔斯作为实用主义者，不是很想取那些奇奇怪怪的长名字，那些网络小说和漫画里的招数都是名字越长越霸气就越强，莫尔斯怀疑他们是想水数字和唬住观众。