元恢去世后，申王封元恢之孙元明为塞公。
非洲诸侯国建立初期，需要配合团结，协调一致，才能渡过立国初期的艰难时期。
加上元明有处理内政的才能，处事公平的性格，于是继续让他当诸侯之长，任非洲总管。
元明继任后，首要还是土著太多的问题。
于是以耗蛮，易蛮，绝蛮，斗蛮为四策。
所谓耗蛮就是强征被征服土著，建设被规划好的一个个村庄，包括房屋，水渠，水库，平整田地。
然后是士族的庄园，大夫的乡邑，诸侯的城池宫殿，以及连接这些中心的道路。
易蛮就是贩卖土著到埃及，震州为奴。
绝蛮就是征收产子税。
斗蛮就是各诸侯用重宝收服诸部落，让其相杀相斗。
在通过兰国建立起的商道，向东输出奴隶乳香，象牙黄金，以及珍贵药材到震州，又从震州向西移民到诸侯国。
这些庶民到达时，简单的房屋，村庄已经建好，并留有余粮到来年。
这种移民方式持续时间长达三十余年。
结束的原因是米底，新巴比伦向兰国索取巨额赋税的同时，只愿意让兰国在巴林湾（波斯湾）的两河下游建立商栈，然后把货物卖给两国。
竟然还想垄断兰国建立的商道。
兰国是品尝过长线贸易带来的巨额利润的，怎么会甘心将商品下游交给别人。
于是兰国像多年前一样，寻找有潜力，有野心又有能力，能取代这两个国家的势力。
起初是巴林湾（波斯湾）西岸，住在沙漠的游牧民族贝都因人。
在田泽的主导下，兰国掏出血本，累计运输一船金银，还有几万非洲的奴隶，又在震州建立制铁厂，打造能装备五万人的武器，贿赂让他们进攻新巴比伦帝国。
结果贝都因人耗时十年都无法将新巴比伦帝国取代。
兰国亏损严重，还被两国拒之国门，导致本来几乎就要成为兰国第七政的田泽提前下位，其壮年积累的威望耗之一空，不到一年就郁郁而终。
他的继任者，又想复制征服非洲东北部的方法，在巴林湾（波斯湾）西岸建立多个补给站，从震州诸侯中调集兵力。
花了十几年时间，共三次远征两河，最后一次也是最多的一次，有三万人，惨败两国联军，被杀一万，最后花重金赎回五千俘虏。
这一任又被赶下台。
就在兰国人要彻底放弃时，巴林湾（波斯湾）东岸的被米底王国统治的波斯人引起了兰国的注意。
新任执政向其运输三千人的装备，以示友好。
这次他赌对了。
华历3992年，居鲁士率领着波斯人，攻灭了米底王国，建立波斯帝国阿契美尼德王朝。
4年后征服了安纳托利亚半岛上的吕底亚王国，又花6年时间东征，与印河白狄人的俾奴部接壤。
华历4003年，居鲁士二世灭掉新巴比伦王国，成为方州无可置疑的霸主。
波斯帝国与兰国重新建立起和亚述一般的合作关系。
交州。
劳喜为太宰，辅佐元烨八年后去世，享年75。
在其任内，依靠天府赐予的《藏》，和堪离诸国保存之前两朝的资料，重新厘定了云朝的典章制度，和礼仪。
孟国诸侯定期来朝，汇报国事。
以武里和春廊两座王畿连接的12万平方公里地为基础，分封畿内公卿大夫以及士族，其贡赋是孟王室的主要经济来源，其人力是王室最主要的兵源。
另一部分就是畿外诸侯的贡赋。
元烨早在元琅的安排下，娶了申国王姬，亲政后按部就班，维系着孟国的政治，继续完成对南洋的移民。
兰国继续扩张，曾康凭着战功，在服南获得一个侯国，由长子继承。
其庶子曾梓继承了吕宋的领地，又获得大量人口，开发吕宋北方的河谷。
并取代旬氏，成为东海府的总管。
但是曾梓一上任，就表现出与前任不同的行事风格。
在华历3951年，北上与晋国争霸的雄主，楚庄公突然病重，招其弟子重、子反，申公巫臣等重臣至病榻前，听候遗命。
楚庄公去世后，令尹子重，司马子反依照庄公遗命，拥立年仅十来岁的太子审为楚君，是为楚共公。子重，子反两兄弟共掌楚国的军政大权。
三年前，楚庄公伐宋归来，子重请庄公赐予申、吕二县之田，庄公应允后被申公巫臣劝止，因而为子重所怨。
楚共王即位后，巫臣害怕被杀，趁着出使齐国，出奔晋国。晋将其任为邢国大夫。
楚共公灭其族，分其财。
华历3959年，巫臣为报复楚国，建议晋国联合吴国，东海府夹击楚国。
晋景公给了巫臣三十辆战车约合两千人，巫臣亲自到吴国，教吴国人用兵之术和车战之法。
吴国始通豫州诸侯，开始强大。
又联系曾梓，曾梓见楚共公与晋厉公皆不似雄主，本想维持旬氏政策，不干预两国争霸。
但晋厉公见镇海城人少地寡，兰国又以商立国，以绝兰国之商人为要挟，要曾梓附晋。
曾梓大怒，改变旬氏不参与豫州诸侯争霸的政策，从此与楚国交好，与吴国为敌。
此为一变。
东海府以镇海城为驻地，控制着在夷州和琼州上面的几座城池。
镇海城四周都是夷虎，淮夷等部族和半开化的吴国，而琼夷两州也多是岛夷。
之前都是抓捕这些蛮夷修筑城池，并无太多交流，因为这些城池的作用更多的是商道补给点。
如今镇海城受到吴国威胁，曾梓派三千兵力远征，攻灭镇海城西北方的夷虎，教导其民农业种植。直接在豫州建立直属兰国的郡县，分封兰国士族。
初心为的就是保护镇海城。
此为二变。
吴国与兰国东海府相争多年，直到晋厉公被大臣所杀，晋悼公继位，才恢复双方关系。
但也不参与双方争霸。
华历3971年，楚晋争霸，宋国陷入战争，年迈的曾梓离开宋国时，逃难的道边有一待产妇女，其丈夫已经死在战场上，曾梓不忍见其死，于是将其带上。
途径陈国苦县时，妇女竟要早产。
于是曾梓在一乡邑为妇女寻了一处院子，并请来老妇接生。
孩子生下后，妇女为感其恩，求曾梓为其取名。
曾梓怀抱男婴，见其体弱瘦小，额头如瘤，双耳宽大，目光清澈，一副老态。
沉思片刻，笑道：“此子双耳垂肩，就取名为‘耳’，如何？”
妇女感激不尽。
曾梓又为母子买下乡中一处院子，留下少许钱财，就此离去，未将此事放在心上。
回到兰国后不久病逝。
曾梓之子继东海总管，在琼夷两州抓捕岛夷到平原，教导其农业种植，设立郡县，分封士子。
华历3975年以箕子朝鲜南部，之前旬氏建立的真番城为跳板，到达东海群岛，命名为东洋。
华历3997年，曾梓之孙率军上岛破其部落，掠其人于久州岛建筑紫城。
至此，兰国到达他的极盛期。