上元夜，千灯如星，汤圆似月。万人观舞龙舞狮，听那叫喊，不知是谁选的龙没斗过对方，又不知是谁的高呼比那鼓声还响。而万人丛中有一个人，身着窄袖长袍，手中提着一盏灯笼，避着其他文人，找孩童猜灯谜，若是孩童猜出谜底，那人便给个甜食。至于谜底嘛，多是与狐狸有关。你若问为何？那是因为他乃是一只赤狐所化。
那只狐狸姓胡名持中，乃是一只母狐狸于城隍庙内所生。可惜那年恰逢大雨，母狐狸在生其他小狐狸的时候，大雨把那城隍庙给冲塌了。但母狐狸好像有灵性，她把当时生出的唯一一只狐狸给都护在身下。等到雨停了，有一个道士路过此地，他就看到塌了的城隍庙与城隍庙旁边的小狐狸。说出来也巧，道士临出门的时候给自己算了一卦，挂上表示自己要是出门的话，运势就不会太好，但要在路上救个东西运势就能变好了，于是他就把这狐狸抱走了。这是我听到这故事第一处不合常理的地方，第二处嘛，就是这狐狸仅用一年就能化形为人。
在把狐狸抱到道观里后，最开始还好，可没过几个月道士就在半梦半醒的时候听到有小孩的哭声或是女子的笑声，好在醒了后就听不见这声音了。但有天道士坐起来发现这声音还没断，他就把头从门中探了过去，发现这声音是狐狸发出来的。而狐狸看见他的脑袋后，就用后腿站立——慢慢变大，变得越来越像人。
道士看到这一幕当时就吓跑了，然后过了半个月他偷偷回到道观，发现里面的人长得跟他一样一样。那狐狸变成人后却不想着害人，每日跟道士一样。这日子一直持续到那年秋天，狐狸出了道观，逢人便说想参加科举……你老人家一别嫌俗，二别说道士不允许参加科举，反正他确实是参加上了。
按照道士的岁数，狐狸在22岁的时候便中了解元……二十二岁的解元。有人交好狐狸狐狸闭门不见，有农户提出把自己的田地交到狐狸手中，狐狸谢绝了。
次年狐狸考省试，跟他一起去京师的人跟他说携礼拜拜那年考官，狐狸摆了摆手，表示自己不需要这些。于是不出意外，狐狸落榜了。狐狸问了那些榜上有名之人，发现是自己解题解错了。明白了这些狐狸又多看了几年书，这几年中狐狸开始交好一些人，也没拒绝农户的田。
等到狐狸变成人的第十一年后，或者说三十二的时候狐狸再考解试，又中解元。待到次年春天，狐狸再进京，这回狐狸跟旁人说去拜拜主考官，然后狐狸发现这年的主考官是那年自己那年的考官，考官对他说当年他很看好狐狸，但不明白狐狸为什么主动跟旁人说看看自己，但却没有来。狐狸打了个哈哈，然后考官表示狐狸可以叫自己老师，旁人看来这没什么，但狐狸觉得自己不应该这样就没有回答走了。
次年狐狸再考省试，这次他中了，然而到过堂的时候狐狸不想谢恩，又走了。
这次回去后，狐狸书也不读了，开始作画，狐狸画鬼，画山水，还画小童。不想作画的时候狐狸教孩童读书，这样的日子狐狸过了十余年。差不多在狐狸六十的时候狐狸又考了一次解试，又是解元。第二年狐狸进京赶考，狐狸又中了。狐狸也真的拜了下去。第三年狐狸参加殿试，这次狐狸见到了皇上。
在放榜那日狐狸看见自己中了状元，狐狸很开心。然后狐狸发现自己身旁有个老头也很开心，狐狸知道这个老头，学问十分差，狐狸问了问他为什么这么开心，老头说自己恩科上有名。狐狸又问什么是恩科老头说这是皇上的天恩，让自己也有了做官的机会。狐狸听到后他浑身颤抖，他嘟囔了几句听不明白的话就发疯似的跑走了。他一路往京师的北面跑，他先是用两只脚跑，后手脚并用，再后来狐狸真的变回了狐狸，狐狸跑到了一个军营附近，他看到了一个人有些面熟，好像是自己第一次考试时遇见的人，此时他正在打着一个很威严的人，那人好似一个将军……
狐狸看到后就又跑了回去，跑到一座城的时候狐狸发现那日正是元宵节，他就变作一个话本中描述的读书人，提着灯笼拦着孩童，跟孩童说当今的皇上圣明得就像一个维护城隍庙的人