在一条阴暗狭窄的阴沟里，MARIO和BOWSER正挥汗如雨地疏通着，他们的身影显得格外落魄。自从失去了桃子公主、雏菊公主与ROSALINA后，这两位曾经的仇敌竟意外地成为了相依为命的难兄难弟。
就在这时，一群身影突然出现在了他们面前，那是伪装成纯人类形态的平泽唯、御坂美琴、琴吹紬、砂糖、中野梓、尤弥尔、百诺、海王满等鱼妖公主们，以及海洋之母法月长老、MERMAID族女王Yamanaka Sawako和东海龙王。
海洋之母法月长老神色严厉，她怒斥道：“MARIO，你把我们的定位器弄坏了，你要为此付出代价！”
平泽唯等鱼妖公主们也纷纷附和，她们的声音中充满了愤怒：“对，你毁掉了母后、父王还有海神大人的定位器，我们不会放过你的！”
MARIO一脸茫然，他辩解道：“我做什么了？明明是你们，把桃子公主、雏菊公主还有ROSALINA给变成了拖着鱼尾巴的大怪物，我才被迫来做这下等的工作。”
BOWSER也站了出来，他威胁道：“我告诉你，你今天要是不把桃子公主她们几个给变回来，小心我去取走你的命！”
海洋之母法月长老冷笑一声：“为什么如此伟大的海洋之母要听从一个无关紧要的扒手的命令呢？你真是太天真了。”
MERMAID族女王Yamanaka Sawako、东海龙王以及平泽唯等鱼妖公主们也纷纷表示赞同，她们的声音中充满了对MARIO的鄙视：“就是，你这小扒手还敢在海神大人面前放肆？做梦去吧！”
说完，海洋之母法月长老与MERMAID族女王Yamanaka Sawako、东海龙王以及平泽唯等鱼妖公主们开始集体施法。只见一道道光芒闪烁，MARIO的身体逐渐缩小，最终变成了一个无助的小婴儿。而BOWSER也被变成了一只可爱的小乌龟，他们的眼神中充满了惊恐和不解。
随着施法的结束，这群鱼妖公主们和海洋之神们化作一道烟雾，消失在了原地。只留下MARIO和BOWSER这对难兄难弟，在阴沟里茫然地对视着，不知道未来该何去何从。