东汉末年，灵帝当政。宦官横行，天下混乱不堪。中平元年正月，疫气流行，此时一自号“太平道人”之人广施仁义，以“符水”为人治病。随着太平道人的云游，太平道教徒与日俱增，其教众遍布天下。一日，道人约见二位弟弟，与其相商：“如今民心所向，如不乘势取天下，着实可惜！”二人面面相觑，不一会儿，纷纷表示愿意跟随大哥成就大业！却不料想，尚未举事，已被朝廷觉察，内应封谞被大将军何进下狱。道人知事露，星夜举兵，称“天公将军”，其兄弟张宝称“地工将军”，张梁称“人公将军”。高喊着“苍天已死，黄天当立；岁在甲子，天下大吉！”天下百姓云集响应，头戴黄巾，举起柴刀，叉子，木棍等纷纷加入这场战争。黄巾势大，官军望风而靡。
何进听闻天下大乱，四处反叛，火速进宫请陛下降诏，令各处备武，又遣中郎将卢植、皇甫嵩、朱儁各引精兵，三路齐发讨灭黄巾。
且说皇甫嵩等人领兵讨贼，贼兵退入长社，依草结营。皇甫嵩望着敌营，陷入沉思。回营后立马与朱儁商讨对策，他说：“如今贼兵依草结营，当以火攻之。”朱儁也表示赞成此事。随后率领将士趁着夜里狂风大作，一齐杀出，四处纵火。一时间，火光冲天，喊声阵阵，黄巾大乱，烧死的，踩死的，被砍死的都有。张宝高声道：“大家别慌！稳住阵势！”黄巾军本就是普通百姓组成的散兵游勇，心理素质本就不及长期训练的官军，经此大难，溃不成军。皇甫嵩他们从二更杀到天明，张宝等人见大势已去，虽心有不甘，但不得不引兵撤走。
皇甫嵩等人正要追击，忽然见到一路人马来到，尽打红旗，截住张宝等残兵败将。为首的那小将身高七尺，眼睛小小的，长髯长须，身披兽吞玄甲，腰间挂着玄武玉佩与一柄宝剑，此人便是骑都尉曹操，曹孟德。曹操拔出腰间宝剑，喊道：“杀！休要走了贼军。”
前有堵截，后有追兵。张宝见此情景，也顾不得许多，拿出一粒药丸正要服下，却被弟弟张梁抢了去，一口吞下。随即一股邪气侵蚀着他，他艰难的笑着说：“一直都……是哥……哥哥们保……护俺，这次……就让俺来保护哥哥！啊～”张宝虽然不舍，但也只能离去。
方才冲杀上来的军队被张梁邪气震开，他眼冒红光，嘴生獠牙，黑气环绕，体型大了三倍，双手结石。一巴掌就拍死好几十个人，众人皆惧，不敢上前。曹操却也不惧拔剑砍了去。不屑道：“原来已经沦为妖魔么？”
张梁举手就挡，不曾想官军中竟然也有能伤到“神躯”的人物。掌中一道血痕令他惊愕，曹操趁此时机，对着他心脏刺去。“吼～”巨大的疼痛让张梁暴怒，他一把抓住那小将，甩到十米开外，只见曹操口吐鲜血，忽一人砍了一名贼兵火速冲着曹操而来，却见他去扶起曹操，“孟德！”。而曹操却强撑着身子说：“无碍！”“哼！真是太乱来了。”见他还能起身，那人调侃了起来“好好看着吧，怪物就让我夏侯元让拿下了！”说罢，举起朴刀，冲杀上去与那怪物张梁缠斗起来。
然而无论如何攻击，那个怪物的伤口都会在短时间内愈合，这样下去，别说二人，甚至整支军队都会被这怪物杀绝的。“可恶！难道我等要命绝于此了吗？”曹操心有不甘道，突然一只轻轻的大手拍了下自己的肩膀，身旁传来令人心安的声音“莫怕！有我皇甫义真在断然不会让你等丢掉性命！”
皇甫嵩见这怪物如此棘手，也不敢懈怠，带着曹操等人离开。
吸取上次被那怪物击溃的教训，皇甫嵩等人商议对策，朱儁说：“妖人惯用妖术，我等可以神血破之！我已向天请命取来神血。待血到之时，便是破敌之日。”曹操随即问道：“何为神血？”
朱儁也答不上来，只说是一位老神仙跟他说的。
“神仙授法么？”曹操心中默想，总觉得哪里不对劲，可眼下别无他法，只能死马当活马医了。
次日，众人跟着那怪物来到曲阳，便按照朱儁的“仙法”在附近布置神血阵法，皇甫嵩、曹操，夏侯惇等人联手，设法将其引来。
曹操率先出击，拉满弓，一发即中，射中怪物肩膀，夏侯随即拍马杀出，趁着那怪物注意力在曹操身上，一刀斩去，一时间火花四溅，怪物身上的坚甲脱离，一道刀痕赫然淌着不可名状的液体。怪物恼怒非常，立即追击众人。
朱儁见怪物已入圈套，立刻指挥众人放出血水，一时间，血光照耀着怪物，它在阵中吼叫着，到处乱窜，企图逃离此地，可四周都被朱儁派人布置神血，它撞的头破血流也不得出去。皇甫嵩看准时机，拍马上去一剑斩下妖魔的头颅
正当众人为斩杀了这怪物而欢呼时，忽然狂风大作，电闪雷鸣，一股黑气从天而降，方才死去的张梁尸身消失不见，黑气中有无数兵马若隐若现。空中传来诡异的声音“尔等就留在此地给我三弟陪葬吧！啊哈哈哈～”众人皆举兵准备御敌，然而，兵器根本就上不得这些阴兵。不过白白折损罢了，皇甫嵩立即下令撤军，曹操表示“不必撤军，”。皇甫嵩颇为恼怒的看了他一眼，曹操接着说，“那妖人既然能在此施法，必定就在附近。不如你我分兵，一人率领小队人马去寻那妖道，一人在此吸引妖道的注意。”
皇甫嵩听了，思索一番，说：“好！孟德，此言有理，就由我在此吸引敌人，孟德你去寻妖人吧！”
曹操拜别了皇甫嵩，就与夏侯惇等人去寻张宝，而皇甫嵩等人且战且退，一边还对不知所踪的张宝叫骂着。“小鬼，就是你爷爷我斩了你那怪物兄弟，有本身就出来与我一战，只会一味地龟缩在暗处使妖术，也不过如此！”
另一边，曹操等人离开了血阵，正四下搜寻张宝。突然一阵雾气袭来，曹操身边空无一人，他看了下左右，冷哼一声：“妖法吗？”
黑暗中出现一个枯瘦如柴，头戴黄巾的怪人，“既然你自己送上门来，那就让你先行一步，别怕，他们很快也会来陪你的！”曹操闻言，一剑刺去，怪人化作火焰，顷刻之间消失无踪。不多时，四个一模一样的怪人从四面而来，“哼哼～你是杀不死我的，于此长眠吧！”那怪人倒是不难打倒，但是每次“击杀”都会生出更多怪人。
渐渐的，曹操体力不支。那怪人这才显露真身。从曹操背后缓缓靠近，手中长剑向曹操咽喉逼近。“安息吧”他幽幽的说。却不料，一剑下去，突感一股寒气袭来。怪人惊呼：“什么！？”
却见曹操一手持剑，一手攥着腰间玉佩，以自身为中心，冰冻周身的一切。曹操看着被冰封着的正不可思议的看着自己的张宝。说：“不过略施小计罢了。”一剑破开冰层，给他致命一击
随着张宝的死，黑气和阴兵也一起消失了。皇甫嵩长舒一口气：“呼～总算结束了。”
随后众人汇合修整一番，进军巨鹿。只见遍地符纸，城墙上也挂着一块块黄布，上面写着“苍天已死，黄天当立”。城楼上站着一人，披头散发，头扎黄巾，身着黄色道袍的道人。以剑一指空中，顿时，天色大变，乌云密布，狂风大作。“苍天之下的野兽啊，尔等看不到苍天已死？黄天盛世即将开始，为何要逆天而为？”
忽而一阵风吹过，眼前景象变成一片桃林，林外站着众人的熟人正在向他们招手示意过去，有人半信半疑的不敢上前站在原地，有人不想那么多，直接飞奔过去与亲人相拥，眼见着亲人就在眼前，突然脚下一股寒意，低头一看，脚已被冻住，顺着这股寒气看去，竟是曹操所为。“这不过是幻术罢了，将士们切勿上当！”曹操说着，把剑收了，寒气也渐渐消失，而刚才的桃林与亲朋转眼之间变成了敌军。
见幻术失效，皇甫嵩高声大呼：“贼首张角就在城中，将士们，随我杀！”
攻入城内，却见道人一人在法场之上，他笑道：“苍天野兽，就让尔等见识一下什么才是真正的黄天神迹吧！”
四处的祭器喷发着火焰，而那道人摇身一变成了巨大的虚影。“二弟，三弟何在？”随着他的呼唤，先前死去的张宝，张梁也“复苏”了过来，皇甫嵩立即去对付先前被自己斩杀的张梁，夏侯惇则挡下张宝，曹操直接对上张角。
张角见到曹操说：“是你！为何，你真的甘心在苍天之下当一只狗吗？”
曹操看着这巨大的虚影，冷哼一声，“哼～口口声声说别人是野兽，可自己却做出鱼肉百姓的行径，真是可笑！我自有我的道路，不需要野狗来教！”
一股强劲的气流向曹操袭来，“果然是不可教化的野兽，那便让你成为黄天盛世的祭品吧！”
曹操也不再与之废话，快步跑到这巨人的身旁，一个滑步，斩了他一条腿。趁着他失衡之时，一跃而起，一剑刺下去，正中巨人胸口。巨人砰然倒地，这战大捷。然而在没人注意的角落里有个神秘人正在注视着这一切，他咯咯咯的笑着化作黑气消失无踪。
皇甫嵩大胜而归，朝廷封其为车骑将军，领冀州牧。
却说十常侍手握重权，又贪得无厌。想向此次破贼的将领索要贿赂，如有不从者就上奏皇帝罢其职务。皇甫嵩等人都不肯给他们“好处”，全部都被他们上奏罢免，灵帝罢免了皇甫嵩，又封了赵忠为车骑将军。