官渡之战，曹操以其雄才大略大败袁绍，一统北方。其势力如日中天，磨刀霍霍向南方。
许显光（关羽）深知局势危急，凭借着自己对三国历史的熟知，向刘备进言道：“大哥，如今曹操势大，欲图南方。吾等欲与之抗衡，需有大才相助。小弟闻荆州有一奇士，名曰诸葛亮，号卧龙，此人有经天纬地之才，若能得他辅佐，吾等大业可成。”
刘备听后，目光中燃起希望：“二弟所言甚是，吾当寻访此人。”
于是，刘备带着许显光（关羽）、张飞等人，踏上了寻访诸葛亮的征程。
第一次拜访，他们来到隆中诸葛亮的茅庐前，书童告知先生外出访友，不知何时归来。刘备等人不愿放弃，决定在附近等候。然而，等了许久，仍不见诸葛亮归来，无奈之下，只能先返回。
过了些时日，刘备等人再次前往隆中。这一次，诸葛亮又被人请走，刘备等人再次失望而归。
张飞早已不耐烦：“这诸葛亮如此大的架子，大哥何必如此执着！”
刘备正色道：“三弟不可无礼，如此大才，值得我们多次拜访。”
许显光（关羽）也劝道：“三弟，切莫心急，相信此番诚心定能打动先生。”
第三次，刘备等人又至隆中。此时正值寒冬，雪花纷飞。刘备等人在茅庐外静静等候，不敢打扰。终于，诸葛亮被他们的诚意所打动，在茅庐中接见了他们。
刘备诚恳地表明来意，希望诸葛亮能出山相助。
诸葛亮微微一笑，说道：“刘皇叔之仁德，亮早有耳闻。但天下大势，纷乱复杂，不知皇叔欲以何策安天下？”
刘备一时语塞，许显光（关羽）见状，说道：“诸葛先生，吾等深知曹操势大，孙权据江东已历三世，然吾等以仁德为本，欲兴复汉室，救百姓于水火。”
诸葛亮轻轻摇着羽扇，说道：“关将军所言有理。自董卓以来，豪杰并起，跨州连郡者不可胜数。曹操比于袁绍，则名微而众寡，然操遂能克绍，以弱为强者，非惟天时，抑亦人谋也。今操已拥百万之众，挟天子而令诸侯，此诚不可与争锋。孙权据有江东，已历三世，国险而民附，贤能为之用，此可以为援而不可图也。荆州北据汉、沔，利尽南海，东连吴会，西通巴、蜀，此用武之国，而其主不能守，此殆天所以资将军，将军岂有意乎？益州险塞，沃野千里，天府之土，高祖因之以成帝业。刘璋暗弱，张鲁在北，民殷国富而不知存恤，智能之士思得明君。将军既帝室之胄，信义著于四海，总揽英雄，思贤如渴，若跨有荆、益，保其岩阻，西和诸戎，南抚夷越，外结好孙权，内修政理；天下有变，则命一上将将荆州之军以向宛、洛，将军身率益州之众出于秦川，百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎？诚如是，则霸业可成，汉室可兴矣。”
这便是著名的隆中对，刘备等人听得如痴如醉，心中豁然开朗。
许显光（关羽）更是对诸葛亮钦佩不已，说道：“先生之策，高瞻远瞩，吾等佩服。”
诸葛亮看着许显光（关羽），眼中闪过一丝赞赏：“关将军见识不凡，日后定能助皇叔成就大业。”
此后，诸葛亮出山，跟随刘备。在与许显光（关羽）的相处中，两人发现彼此志同道合，如遇知己。
然而，此时荆州局势突变，刘表病逝。蔡瑁等人拥立刘琮为主，欲投降曹操。
诸葛亮和许显光（关羽）都劝刘备趁机占据荆州，以作为对抗曹操的根据地。
许显光（关羽）说道：“大哥，此时乃天赐良机，若不占据荆州，吾等将无立足之地。”
诸葛亮也道：“主公，关将军所言极是。荆州乃战略要地，不可拱手让与他人。”
刘备却犹豫不决，说道：“刘表待我不薄，我怎能在此时夺取其地？”
许显光（关羽）心急如焚：“大哥，此乃生死存亡之际，不可拘泥于小节。”
但刘备始终不肯，最终曹操大军南下，刘琮投降。刘备军仓促应战，不敌曹军，只得退守江夏。
在江夏，刘备整日忧心忡忡。许显光（关羽）看在眼里，急在心里。
一天，许显光（关羽）找到刘备，再次劝说道：“大哥，如今曹操势大，我们若不积极进取，恐难有翻身之日。荆州之事，您虽顾念旧情，但形势逼人啊。”
刘备长叹一声：“二弟，吾非不知其中利害，只是吾之仁德之名，不可因一时之利而受损。”
许显光（关羽）说道：“大哥仁德，天下皆知。但如今曹操虎视眈眈，若不占据荆州，如何抵御其大军？”
就在这时，诸葛亮走了进来，说道：“主公，关将军所言有理。且曹操残暴，百姓苦不堪言。我们占据荆州，乃是为了拯救苍生，并非为了私利。”
刘备陷入沉思，久久不语。
许显光（关羽）又道：“大哥，吾等可先占据荆州，日后待天下安定，再做妥善处置。”
诸葛亮接着说：“主公，如今孙权在江东，亦对荆州有所企图。若我们不先下手，恐为他人所乘。”
刘备终于被说动，点了点头：“也罢，只是此事需得谨慎行事。”
诸葛亮提议前往江东说服孙权一同抗曹，许显光（关羽）附和愿与诸葛亮一同前往。于是刘备便派遣他们前去江东，自己则留守江夏。
在前往江东的船上，许显光（关羽）和诸葛亮谈笑风生。
许显光（关羽）望着江水，感慨道：“先生，此次江东之行，不知是吉是凶。”
诸葛亮轻摇羽扇，微笑道：“关将军不必担忧，以吾之见，孙将军亦有抗曹之心，吾等只需晓之以理，动之以情。”
许显光（关羽）点头道：“先生所言极是，只是那江东谋士众多，恐怕不会轻易让我们达成目的。”
诸葛亮目光坚定：“兵来将挡，水来土掩。吾等只需随机应变，定能说服孙将军。”
两人又谈论起天下局势，诸葛亮分析道：“曹操势大，若吾等与孙权各自为战，必败无疑。唯有联合，方有一线生机。”
许显光（关羽）深表赞同：“先生高见，但愿此次结盟顺利，共抗曹操。”
一路上，他们交流着谋略和想法，彼此的默契更深了。
终于，船靠岸了，许显光（关羽）和诸葛亮踏上了江东的土地，等待他们的，将是一场艰难的谈判……