悟空早闻得九头虫的威名，《西游记》中美猴王与八戒二人合攻，仍被他将八戒捉了，的确有些本事。
此番悟空谨慎对待，也抛去皮囊，露出本相，生生化成三丈高一只狰狞巨猿，手中金箍棒也收了起来，利齿如钢刃，锐爪现寒光。
九头虫展翅斜飞，旋绕飞腾，一双利爪兜向悟空，悟空丝毫不惧，也是一双长臂巨手迎上。堪堪触碰之际，九头虫收回利爪，空中一个急刹，然后竟自腰中钻出一个头颅来，张口咬向悟空，这一招极为诡异。
却见悟空不慌不忙只将腰身一拧，猿腿轻抬，一脚便钩在了这颗头的下颌，第十头受了一击，忍痛缩了回去。
九头虫大惊，他这招乃是最后的杀招，向来无人能避，哪知这猴子非但轻松避过，还有反击之力，怎能叫他不怕？他哪里知道，悟空早记得，那猪八戒便是被九头虫这腰间的第十头所擒，心里早有了防备。
九头虫也，旁人只见他脖颈上的九颗头，这第十头但凡见者难逃一死，自然无人知道。
悟空笑道：“你若能生出第十一颗脑袋来，我便认输了。”九头虫也不答话，仍抻开如铁双翼，疾风骤雨般猛攻过来。悟空使臂膀硬挡了几下，但觉九头虫这双翅比起金翅大鹏还逊色不少，此妖厉害，全在那些头上。
九头虫见奈何不得悟空，当下不再恋战，停手喝道：“你这猴子哪里来的，从没听说有你这一号。”
悟空道：“你又是哪里来的？”
九头虫道：“你且听好，我乃是上古神兽凤凰后裔，人称九头凤的便是。”
悟空笑着“呸”了一声，道：“你却会给自己贴金，凤凰若生出你这丑八怪，怕不先掐死了。”
九头虫听悟空骂他丑陋，却也不恼，忽地问了一句：“你也是那界来的？”
悟空点点头，却不惊讶，九头虫也来自那方天地，也不是什么稀奇事，孟轲不就是被老君捉来的吗。悟空道：“见你在此已根深蒂固，来了怕是有些日子吧。”
九头虫收了本身，又变作那多面人模样，道：“小劫也度了几个了，却不知四大部洲如今是何模样？”
“小劫？那又是何物？”悟空变回白衣书生问道。
九头虫道：“此界名为劫杀，自然便是劫中杀之意，你当这名字唬人的吗？”
悟空想了想，道：“既是小劫，想必好过些。”
九头虫点点头，又摇摇头道：“一劫比一劫更难，早先此界中人丁繁茂，如今，十停只余三四停了。”
悟空笑问：“你我是敌非友，与我说这些作甚？”
九头虫道：“敌又怎样，友又如何，打起来也是不分高下，又何必再打？我倒是想，他日大劫来时，寻几个厉害帮手，也好脱出此界。”
悟空听到“脱出此界”，心中一动。只听九头虫又道：“凭你我本事，早晚回到那界去，不免常相见，此际并无多大仇怨，何不尽弃前嫌，做个朋友。”
悟空呵呵笑道：“兄台果然胸怀博大，既如此，先前伤人之过，我便也告个罪罢了。”
九头虫一摆手，道：“伤便伤了，都是些趋炎附势之辈，并无我妖族中人。”
悟空忽起一念，问道：“照这般说，若我不是妖族，此事还未必善了？”
九头虫一怔，然后点了点头，道：“天下之恶，莫过于人，若你是人类，便是打不过你，我也要教你不得安宁。”
二人互看一眼，哈哈大笑起来。
九头虫引悟空回了落云城，众妖见了悟空皆大吃一惊，此人能与城主战平，当真了得。妖族之中唯尊强者，九头虫将悟空介绍给群妖，悟空仍报个“孙悟空”的名字。
落云城偏殿之中摆开宴席，几通酒下去，先前不快早已抛之脑后去了。悟空问起九头虫来历，九头虫便细细说来。
九头虫说自己是上古神兽后裔，却也并非全然说谎。只是他的祖辈并非凤凰，而是螣蛇与九头雉鸡相交的后裔。
悟空此时回忆，九头虫腰间伸出的那个脑袋果然与脖颈上的有所不同，更像一个蛇头，而非鸟首，原来根由竟在这里。
悟空于是笑道：“如此说来，兄台称自己是凤，却也有据可查。”
九头虫一怔，问道：“何来根据？”
悟空道：“俗语道，鸡飞枝头便为凤，是也不是？”
九头虫哈哈大笑，转而稍显愤懑之情，道：“自我出生，见我者皆道不祥，因此倒也灭了许多人家。”
悟空道：“我在那界也有几个妖族兄弟，旁人瞧不起我等，我却道妖族胜过神仙百倍。”
此语一出，顿时博来满堂喝彩。悟空又道：“然人可轻我慢我，我等却不可自轻自贱，物竞天择，天生我材必有用！”
九头虫赞道：“正是如此。当年我杀了许多人，惹得动静大了，也遭不少天兵追杀，便躲在西牛贺洲一处地界藏躲修行。”
“四五千年前，一个道者寻到了我，我以为他是天庭派来捉拿我的，便动起手来，哪知他连手指都不动，便将我擒住。我只道他要杀我，他却一言不发，将我丢入了此界，之后几百年，偶尔也来指点我神通武艺，如今我这一身修为，大半都是他教的。”
悟空心道，此人多半便是灵宝道尊了。
九头虫接着道：“此地虽好，但人总有个恋家之心，早晚还是要回的。”悟空深以为然，他与九头虫不同，知道此界并非西游主界，在此界碌碌一生，那边却要错过许多好戏，又如何能甘心？
便也接着道：“兄台先前曾言，大劫之后，便有法离了此界？”
九头虫道：“正是！你来此界多久，可曾听过界内会元传言？”
悟空茫然摇头，道：“我乍来不过三日，识人不过三五个，自然不知。”
九头虫于是娓娓道来，这一番言语可称得上惊天动地。