行业报告三音像业年度发展报告

第一节 音像业发展概况

2009年，危机之下，中国在继续推进版权保护和“扫黄打非”工作的同时，加快了音像行业的改革。改革的三大方向为：转企改制、兼并重组、非公有资本进入。即一是加快转企改制步伐，大力培育市场主体。二是积极推进兼并重组，建立音像产业集团。三是支持非公有资本进入音像业相关领域。力图通过行业改革和政策推进力挽狂澜。

第二节 音像业发展的政策特征

2009年，针对音像行业这一被业内人士视为“不改革就会垮掉”的行业，国务院、文化部、新闻出版总署、广电总局出台了一系列相关政策，全面推进体制机制创新，努力促进音像业健康有序地发展，推动社会主义文化的发展繁荣。并制定一系列的相关意见和办法，从管理细节上着力解决制约音像业发展的深层次矛盾和问题。

其他相关部门出台的一些政策，对网络环境下的知识产权保护问题和网络音乐的审查管理做出了规定。此外，2009年11月10日，为了既保障著作权人依法行使权利，又方便广播电台、电视台依法播放广播电视节目，国务院公布《广播电台电视台播放录音制品支付报酬暂行办法》，规定了三种计酬方式、两种具体的付酬标准以及相关报酬支付制度，并规定了广播电台、电视台在向著作权人支付报酬时，应当承担的义务和责任。

这一系列政策的出台，重点在于进一步推进新闻出版体制改革，加快推动新闻出版事业和产业发展。它对着力解决制约音像业发展的深层次矛盾和问题，力挽音像业发展的下滑趋势，有着积极意义。

第三节 音像业年度产业环节分析

一、投融资

由于音像出版业大都是国有资本为主的“特许”行业，挡住了其他资本的进入和运作。所以绝大多数出版单位在扩大发展阶段遇到了资本缺乏的瓶颈，这个融资的瓶颈在2009年出现了转机。2009年9月，中央财政设立文化产业投资基金，总规模预定为100亿元。该投资基金将完全采取商业化运作模式，交由专业的基金公司进行操作，重点扶持我国演艺娱乐、动漫游戏、影视制作和发行放映、出版发行、文化会展、网络信息传媒等传统和现代文化产业的发展。此外，文化体制改革继续推进，10月28日，新闻出版总署制定了音像（电子）出版单位转企改制和“三个一批”的具体实施方案。民营企业参与音像（电子）出版企业的股份制改造或重组的大门由此打开。

2009年，国内很多传统的音像公司认识到了音像行业的局限性，跨越产业界限，将音像制品定位为群众娱乐性产品的重要补充。部分民营音像企业在2009年初，确定了进军文化产业的具体方案，尝试影视制作投资、动漫制作与发行、数字内容开发与服务等领域，制定文化产权交易、新媒体业务、影视制作等方面的具体规划，并在做实质性的推进，在努力摆脱一个传统音像企业的形象，而将树立一个新的与文化产业紧密相连的文化企业。音像业与文化产业、创意经济紧密相连，将为音像发展拓宽渠道，为音像行业的升级转型提供产业支持。音像行业可以运用行业资源和企业的渠道资源，通过改革与创新来参与其中，获得企业转型的技术和资金。

二、版权保护

音像业是以知识产权为基础的产业，知识产权的保护至关重要。2009年，大量的盗版现象发生在在线音乐下载环节。以非法提供影视音乐节目内容点播、深层链接、P2P服务以及音乐MP3搜索服务为主要内容的网络盗版，不仅导致全球影视音乐市场份额急剧萎缩，而且扼杀了合法网络影视音乐节目服务的快速发展，成为制约中国音像业发展的主要障碍。全球市场上CD唱片的销量在持续下跌，但数字音乐则保持着迅猛的势头，但在全球增长的形势下，中国却创历年跌幅之最，可以说网络音乐下载免费模式本身存在问题。

近年来，政府和企业越来越意识到知识产权保护的重要性。与政府打击相配合， 2009年行业组织打击盗版的活动受到社会的广泛关注。2009年被很多人称之为版权元年。从KTV版权收费是否透明、谷建芬两会上书广电系统应征收音乐版权收费、谷歌侵权案、广电系统音乐版权收费制度的制定、BTCHINA关停……一年间数件版权保护大事见证了国家对版权保护的力度。无论从出版、影视还是新媒体，一股保护版权“春风”正刮向国内的各个行业。但面对音像制品市场甚嚣尘上的盗版侵权活动，这种行业组织的法律诉讼虽然能够起到维护版权的作用，但是周期长、成本高，也很难从根本上解决问题。

三、制作、出版和发行环节

音像制品的制作、复制、出版、发行等环节在2008年7月新“三定”规定公布之前由文化部和国家新闻出版总署分管，新“三定”规定下发以后，过去由文化部管理的环节统一划入到国家新闻出版总署。在明晰了管理责任以后，国家新闻出版总署发布了一系列改革措施。2009年6月25日，国家新闻出版总署在全国音像出版复制发行工作座谈会上提出要“积极推进兼并重组，建立音像产业集团”。2009年11月，国内音像企业陆续收到来自《关于下发音像（电子）出版业体制改革实施方案的通知》，核心就是落实中央“三个一批”的要求，并提出民营企业可参与音像（电子）出版企业的股份制改造或重组。在国家新闻出版总署政策的鼓励下，一批国企和民企联手合作。制作节目内容的民企与提供出版权的国企组成联盟，制作与出版环节结合得更紧密，同时降低了民营制作企业所需要承担的风险，同时联盟还丰富产品结构，也可以解决行业内部恶性竞争的问题。

从音像业制作、出版、发行环节可以看到2009年音像市场依然是民营企业活跃的舞台。音像制作是音像业竞争最为激烈、市场相对规范的产业环节。它得益于较高的市场化程度，拥有国有、民营、外资和合资等多元企业实体。2009年，民营公司继续成为音像制品的主要供给者。

2009年，中国音像制作、出版、发行企业正在改变引进为主和原创产品匮乏的窘境，组织开发本土的、民族的、传统的原创音乐、影视和百科节目，并以质优价廉赢得市场。一些民营音像企业针对广阔的农村VCD市场，高端文化领域和少儿教育等国内市场，开发地方戏曲、高端音像制品，教材教辅配套光盘。并仿效欧美舞台剧制作衍生产品。

四、盈利模式

为了迎合新技术环境下的消费需求，音像产业也正在改变，商业模式的变化尤为凸显。对于大多数音像公司来说，网络发行仍没有一种合适的盈利模式。网络发行也没有带给正规的音像企业多少增值空间。从2004年起，民营音像企业开始进入网络发行，发行形式主要集中在铃声下载和视频点播两种，但其销量仅相当于传统渠道的二十分之一。而2元/次的铃声下载需要与网络运营商、发布网站等多家分成，利润不到1000元。这促使一些音像企业借鉴迪斯尼的成功经验，从内容生产，发展到衍生品生产，并逐步形成以“版权”为基础，包括彩铃、娱乐营销、演艺经纪等多元化的盈利模式，而唱片发行业务的比重越来越小。一些音像公司彩铃的收入比重已超过50%。

第四节 音像业产业特征分析

改革开放30年来，我国音像业不断发展壮大，已经从1978年前的1家音像出版单位，发展成为包括制作、出版、复制、批发、零售、出租、放映等多个门类的产业体系。2009年，全国共有音像出版单位380家，光盘复制单位126家；每年出版音像制品3.3万多种，出版数量5.29亿盒（张），发行总金额30多亿元；只读类光盘年产能达到35亿片，可录类光盘年产能达到41亿片，占全球光盘总产量的四分之一；复制基地已经从最初建设的京、沪、粤3个基地向周边地区发展，形成了“珠三角”、“长三角”、环渤海三个区域并进的发展格局。

但目前全国380余家各类音像出版社中相当一部分已处在半停顿状态，有些实际上已不具备出版能力。现有的音像出版社，大多数处境艰难。自2004年来，中国经济连年增长，但中国音像业经营状况却一年比一年艰难。

2009年衡量音像产业发展的三项主要指标大幅下降，部分曾经的龙头企业如广州新时代影音公司在年内破产，音像业面临空前危机。从2009年8月颁布的《2008年全国新闻出版业基本情况》来看，音像业2008年发行总金额为18.44亿元，比上年下降了41.38%，创历年之最。此外衡量产业发展的另外项主要指标均有大幅下降：品种为2.35万种，比上年下降了26.48%（2007年为3.2万种）；发行数量为4.10亿盘，比上年下降了16.49%（2007年为4.91亿盘）。从数据来看，发行金额的下降幅度之大，几乎回到了11年前的1997年（1997年的发行金额为18.4亿元）的水平，但是1997年的发行数量只有2.06亿盘，也就是说，音像制品单片价值下降一半。

传统音像制品受到来自盗版、网络免费下载和高科技传播渠道拓展新市场（如手机音乐下载、网络视频等）的多重冲击，而新业态尚未形成稳定的商业模式，音像企业普遍规模偏小、体制改革滞后、原创能力不足、管理薄弱、缺乏竞争力等问题也是导致音像业市场持续下跌的主要原因。