且说晋主司马炎受禅代魏，尚未及发兵南征，忽闻东吴大将陆抗寇略襄阳，遂勃然大怒，诏命都督羊祜率兵拒之。自是羊祜镇守襄阳，甚得军民之心，减戍逻之卒，用以垦田。其初到襄阳之时，军无百日之粮；及至末年，库中有十年之积。因知陆抗足智多谋，只自守疆界，候其国内有变，寻机图取不提。吴主孙皓遂迁都武昌，令御史大夫丁固、诸葛诞之子右将军诸葛靓镇守建业。永安山贼施但聚众攻打建业，丁固、诸葛靓战于牛屯，施但败走，擒吴将孙谦。孙皓令数百人鸣鼓入扬州，杀施但家人，诏告天下，说是以荆州王气破扬州贼。
吴宝鼎三年（公元268年）春，吴主孙皓任命左、右御史大夫丁固、孟仁，分别为司徒、司空。暮秋九月，吴主孙皓起兵伐晋，亲率大军屯驻东兴，令左大司马施绩攻江夏，右丞相万彧攻襄阳，右大司马丁奉、右将军诸葛靓攻合肥，交州刺史刘俊、前部督脩则、将军顾容等率兵攻交趾叛军，四面用兵。激战之下，万彧被晋义阳王司马望所拒，施绩、丁奉分别为晋将胡烈、司马骏所败，而南征交趾军被晋将杨稷大败，刘俊、脩则战死，顾容率残军退守合浦，东吴国势大弱。次年孙皓改元建衡元年，立长子孙瑾为太子，又封另两子为淮阳、东平王。十一月，左丞相陆凯去世。孙皓派监军虞汜、威南将军薛珝、苍梧太守陶璜从荆州出发，监军李勖、督军徐存从建安海路出发，在合浦会同剿灭交阯叛军。另遣右大司马丁奉再次北征，攻打谷阳。丁奉部在涡口被晋将牵弘击退，李勖以道路不通为由，杀死向导冯斐，其后率军无功而返，同徐存被吴主诛杀。建衡二年九月，吴宗室前将军、夏口督孙秀领家送眷数百人投晋，司马炎拜为骠骑将军，仪同三司，封会稽公，礼遇备至。
吴建衡三年春正月，孙皓亲率大军从牛渚西进伐晋，无功而返。吴将陶璜等攻破交趾，擒杀晋置守将，九真、日南二郡复归吴国；后又平定扶严夷，设置武平郡，分交趾为新昌郡，交趾之乱始歇。是年，右大司马丁奉、司空孟仁相继去世。西苑据说有凤凰云集，于是次年改元凤皇元年。秋八月，孙皓征召西陵督步阐入朝，步阐据城降晋。孙皓遣乐乡都督陆抗伐步阐，收复西陵，将步阐与同谋夷灭三族，击退羊祜五万大军，围歼晋将杨肇三万援军。孙皓大喜，于是任命陆抗为大司马。右丞相万彧因被孙皓斥责忧闷而死，子弟被流放庐陵；何定邪奸事发，认罪被诛。凤皇二年秋九月，孙皓册封诸子共十一王，每王使领三千兵马。孙皓爱妃使人于市场劫夺百姓财物，司市中郎将陈声将犯人绳之以法，爱妃诉于吴主，孙皓大怒，借口他事锯断陈声头颅，将尸身扔到四望山之下。凤皇三年，会稽有传言说章安侯孙奋当为天子，临海太守奚熙与会稽太守郭诞因私论国政被治罪。郭诞功曹邵畴自杀为太守证明清白，于是孙皓免除郭诞死罪，流放建安，赞赏邵畴节义，诏令郡县塑像。乃收捕奚熙，夷灭三族。秋七月，大司马陆抗病逝，孙皓将陆抗兵马一分为五，交其五子分别统领。因吴郡有传言掘地得银，长一尺，宽三分，上刻有年月等字，于是改元天册。
晋咸宁二年（公元276年）十月，武帝司马炎改封羊祜为征南大将军，开府仪同三司，可以自行辟召僚佐。当初羊祜认为，要想伐吴，须凭借长江上游有利地势，自巴郡江州顺流而下，但未得其将可用。当时吴国有童谣唱道：“阿童复阿童，衔刀浮渡江；不畏岸上兽，但畏水中龙。”羊祜闻听此谣，细详之而解道：“此谓伐吴必是水军成功。我晋国应童谣中首将，必是名唤阿童者也。”此后正逢益州刺史王濬被召任大司农，其小字便名“阿童”。羊祜乃于劳中发现王濬之才可当重任，而其小字又应童谣之言，于是极力荐于朝廷。晋武帝司马火欣纳其谏，即命王濬为龙骧将军，在江州监造战船，训练水兵，以备伐吴。
同年，吴郡传言临平湖自汉末草秽堵塞，今却疏通，不知何故。长老谓此湖塞时天下大乱，此湖开通，天下必致太平。又在湖边偶得石函，中间有青白色石头，长四寸，宽二寸余，上刻有皇帝二字，于是孙皓改年号天玺，大赦天下。会稽太守车浚、湘东太守张咏交不出算缗钱，就在任所斩杀，传首诸郡，京下督孙楷乃叛吴降晋。鄱阳有传言历阳山石纹理成文，为“楚九州渚，吴九州都，扬州士，作天子，四世治，太平始”二十字。孙皓大为高兴，多次遣使刻石为铭，回应祥兆。天纪元年（公元277年）夏，吴主令夏口督孙慎征讨江夏、汝南，烧略居民。谗臣张俶恶行被揭发，认罪被诛。天纪二年秋七月，孙皓立成纪、宣威等十一王，每人给三千兵，大赦。天纪三年夏，合浦太守修允部曲督郭马叛乱，与手下何典、王族、吴述、殷兴等人鼓动士兵汇聚群众，攻杀广州督虞授。郭马自称安南将军，都督交广二州军事，殷兴自任广州刺史，吴述自任南海太守。郭马派何典攻苍梧，王族攻始兴。
当时有传言道：“吴国将败，军从南始；灭吴国者，将是公孙。”孙皓听到传言，将众臣及士卒中凡姓公孙者，皆命流放广州。忽闻郭马叛乱，大为恐惧道：“此天亡我也。”于是任命军师张悌任丞相，牛渚都督何植任司徒；执金吾滕修任司空，转为镇南将军，假节，领广州牧，率万人从东道讨伐郭马。滕修与王族遇于始兴，战之未胜。郭马杀南海太守刘略，放逐广州刺史徐旗。孙皓又遣徐陵督陶浚，领七千人从西道而走，令交州牧陶璜领合浦、郁林诸郡之军，与陶浚一起讨伐郭马。由此江南大乱，多年战乱不息，分崩离析。
晋咸宁四年十一月，羊祜病逝，享年五十八岁，临终前举荐杜预自代。羊祜死后，天下皆哀。司马炎亲着丧服痛哭，时值寒冬，泪水流到鬓须上尽结为冰。即追赠羊祜为侍中、太傅，持节如故。荆州百姓在集市之日，听闻羊祜死讯，尽罢市痛哭，街巷悲声相属，连绵不断；吴国守边将士也为之落泪。羊祜无子，以兄羊发子羊篇奉其后嗣。荆州人为避羊祜名讳，把房户改称为“门”，另把户曹也改为辞曹。晋太康元年正月，安东将军王浑率十万大军向横江进军，参军陈慎等率部兵攻击寻阳；殄吴将军李纯率军向高望城，进攻吴军俞恭部。二十五日，李纯占领高望城，击破俞恭军，推进至横江以东，夺占有利渡江之场。与此同时，参军陈慎军攻取阳濑乡，大败吴牙门将孔忠。吴厉武将军陈代、平虏将军朱明等率部众降于晋军。冬十一月，晋武帝令贾充为大都督，镇军将军司马伷、安东将军王浑、扬州刺史周浚、建威将军王戎、平南将军胡奋、镇南大将军杜预、龙骧将军王濬、巴东监军唐彬等兵分六路，大举伐吴。司马伷向涂中，王浑、周浚向牛渚，王戎向武昌，胡奋向夏口，杜预向江陵，王濬、唐彬浮江东下。王濬、唐彬所到之地，无不土崩瓦解，东吴少能抵御者。杜预斩杀吴江陵督伍延，王浑斩吴丞相张悌、丹杨太守沈莹等，晋军所到之处，吴人望风归降。
天纪四年三月，吴国数百群臣叩请孙皓诛杀奸臣岑昬，以谢天下。孙皓不舍欲阻，岑昬已被众人所杀，诸军分食其肉。孙皓见晋军大举而进，急召陶浚从武昌回，问有何策退敌。陶浚答道：“王濬所率蜀国船小，陛下只需给我二万兵，乘大船以战足矣。”于是孙皓即大集水军，授陶浚假节钺，令来日出兵敌晋。不料当日夜间，所有吴军将士皆逃降北军，只剩空营。至此武昌以西，再无吴兵防守。晋将王濬已顺流将至，司马伷、王浑皆近边境。孙皓用光禄勋薛莹、中书令胡冲之计，分遣使节奉书于王濬、司马伷、王浑等，请求降服，企图挑唆三人互相争功，引起晋军内部分裂。使者先把印玺送给司马伷，又向王浑呈递降书。闻报王濬此时正挥军直进，王浑便派使者至江边大营传令，命其暂停进军。王濬不理，借口风大无法停船为由，统率水陆八万之众，扯起风帆直冲建业而来，旦夕便至。
孙皓见此，遂下诏国舅何植道：“初大帝以三千兵卒割据江南，席卷交广，开伟业欲传万世。至朕末德，守成业不能安民者，因背天意也。以昏变为祥瑞，致南蛮叛乱，征不能克。闻晋兵远来，我军皆溃，张悌不返，丧军过半。今陶浚谓武昌以西无人守之，非粮不足，非城不固，军不肯战矣！彼恨战乎？是恨朕也。异兆生于天，民怨发于地，危如累卵，吴国将终结，此何地耶！天寇吴国，皆孤招致。瞑目入土，何颜见于吴国四帝！卿宜勉为奇谋，飞笔上报可也。”又诏告群臣道：“寡人不德，愧对先帝，居位多年，政教凶暴，致民久困。终天命归于有道，社稷倾覆，宗庙无主，愧如山积，并无他责。卜其折鼎，诗作讥讽。孤拒谏计短，虑事迁延。信小人而酷虐漫延，害忠臣乃昏庸不察。自寻死路而愧对诸公，大事不成且覆水难收。今大晋平治四海，致力于选拔贤才，乃诸公展现才华之机也。管仲为仇而得桓公之用，良平弃楚入为汉臣三公；舍乱择治，不谓不忠。勿因改朝，因而丧志。嘉勖休尚，爱敬动静。孤何言哉？投笔于庭！”众臣闻诏，无不大哭，更无良谋救国。
天纪四年三月壬寅日，王濬大军先至建业，舟船云集江上，三面围困都城。孙皓无力以抗，遂听从胡冲之谏，仿效刘禅备亡国之礼，素车白马，肉袒面缚，率太子孙瑾等二十一人，至王濬营门请降。王濬受璧焚榇，将孙皓送到晋都洛阳，孙吴至此灭亡。自孙权黄龙元年称帝，至孙皓降晋，计国祚五十一年。可叹！孙皓较之蜀后主刘禅，聪明机变及文治武功皆强出数倍，因狂悖自负，凶暴不仁，致内忧外患不止，终至亡国。武帝司马炎接见，赐号为归命侯。四年后亦即太康五年，孙皓在洛阳去世，时年四十二岁，敕命葬于邙山。孙皓初到洛阳时，有人传播谣言，称孙皓残暴不仁之举：尝命人将水流引入宫中，若对后宫哪个姬妾看不顺眼，即马上杀之，令扔进水中冲走。另谓若有人敢直视孙皓，便会被剥掉面皮，或凿眼拔舌。晋侍中庾峻询问孙皓侍中李仁，李仁道：“世之君子因恶身居下位者，故将天下罪恶皆归之。若归命侯不降，则无此传言矣。”见李仁之答合乎道理，庾峻信以为然。
晋武帝司马炎一统天下，改元太康元年，大封功臣，赏赐三军。因贾充为六路总督，武帝以其功高盖世，便令群臣计议，应封其何爵为宜。当时朝中尽为贾充党羽，齐颂其平蜀灭吴大功，论功应封相国，并掌大将军事。侍中任恺、中书令庾纯等刚直守正者，因皆恶贾充为人，便都不发一言。书中暗表，早在晋代魏禅之初，贾充便欲独擅武帝专宠，只忌侍中任恺威望，不能恣意妄为。于是心生一计，便举任恺为太子少傅，以为东宫官属，意图削去其侍中一职。未料司马炎既加任恺太子少傅，仍留侍中职位，贾充聪明反被聪明所误。
泰始七年，鲜卑秃发树机能侵扰雍州，任恺即以贾充威望智谋素著，又是朝廷重臣，曾督军平蜀灭吴，便举其再次领兵，前去镇抚边族。庾纯附议，武帝即命贾充加都督秦凉二州诸军事，出镇长安。贾充不愿远离朝廷，由此深恨任恺。后经荀勖献计，贾充以其女贾南风为太子司马衷完婚，才得以留居洛阳。于是贾充故意上表称赞任恺，荐其理选举诸官杂事。从此任恺事务繁忙，与司马炎见面机会减少。贾充即与党羽多番诬陷中伤，令任恺多次被免官，难升高位。此次灭吴之战时，武帝使贾充持节、假黄钺、大都督，总统六军。贾充怕遭失败，极力反对出兵，司马炎不悦，以御驾亲征相胁，贾充方被逼接受任命，领中军南屯襄阳，为诸军节度。东吴荆州诸将皆降，贾充复上表求罢兵，以为东吴不能一举覆灭，而战事一旦延续则会有疫病在军中流行。其党羽荀勖亦上奏附和贾充，武帝又不纳。
话休叙烦，书接前文。贾充因屡次反对攻吴而惧，哪里还敢当众叙功？见众心腹党羽谀词如潮，愈加不安。武帝司马炎见状，心中明白，于是诏命贾充任太尉、行太子太保、录尚书事。太康三年，贾充病重，交出印绶退位。司马炎派侍臣问候，又派太医医治，皇太子以至宗室都来探望贾充，帝眷仍隆。四月贾充病逝，时年六十六岁。武帝令议其谥号，博士秦秀认为贾充行事多有悖谬，应谥荒公。司马炎不肯，最终听从博士段畅意见，终谥为武公，追赠太宰，并大加赏赐其家人，葬礼依从霍光和司马孚形式，更拨给一顷墓地。
封罢平吴功臣，司马炎便令心腹人四下打听诸葛家族行踪。心腹人数日后回奏天子：“汉司隶校尉诸葛丰，所生二子：长为诸葛珪，官任汉泰山郡丞；次为诸葛玄，原为袁术所署豫章太守，后为刘表属吏。诸葛珪已故，所生三子：长为诸葛瑾，官至东吴大将军，其后皆因诸葛恪被灭族，再无遗留；次为诸葛亮，蜀汉丞相，封武侯，因子孙皆战死于绵竹，再无遗留；三为诸葛均，蜀汉长水校尉，有子诸葛望，于武侯死后携家而走，不至所终；诸葛玄生一子，名为诸葛诞，曹魏征东大将军，因淮南之叛而灭族，有一子诸葛靓逃至东吴，封左将军，于灭吴后不知所踪。另有一女因嫁与琅琊王司马伷为妃，故未见诛。”司马炎点头嗟叹不止，重赏心腹使去。自思诸葛靓逃走不知所踪，必在其姐丈司马伷家躲藏，于是只带几个侍者，微服至琅琊王府。诸葛靓果然就在姐家，忽闻晋天子驾到，急逃至厕中而避，自思道：“司马炎乃九五至尊，总不成会找到茅厕里来。我便此等其离去，始终不肯露面便了。”
因见天子司马炎忽至府中，将琅琊王吓得不轻，急率王妃及诸子接驾，请至中堂，然后以君臣之礼参拜。司马炎并不说明来意，潜令侍从潜行搜索阖府，便有琅琊王府家人遂以实情相告，侍从继而回报武帝，说诸葛靓躲于厕中。司马炎遂亲至厕，见到诸葛靓，亲执其手道：“卿不记幼时交情耶？何避而不见？”诸葛靓掩泣道：“我未能漆身毁面，被陛下识出，实在愧恨万分。”于是同至正堂，以兄弟之礼相见。司马炎暗道：“你倒与我平辈论礼！若从我生父刘康论起，少帝刘辩便是曾伯祖；武侯是你堂伯，你便是我叔祖辈矣。既不愿以君臣大礼拜我，咱们便两下扯平了罢。”于是欲召诸葛靓入朝为侍中，诸葛靓拒不接受。司马炎想到诸葛一门只余下这一支骨血，也便不再强迫。即赐免死金牌，又厚赏金银，使其回山东老家，安度余生。后诸葛靓回到家乡，仍因晋室与其有杀父之仇，而终身不向西而坐——因洛阳位于琅琊之西故耳。这一日，忽有人从荆南来，携至锦盒一只，说是武陵郡桃花源中故人所遗，代为转赠。诸葛靓开盒视之，却见是五枚金牌，各刻“卧龙令”三字。
司马炎因见诸葛家再无他人可以来朝居官，于是大封司马家同姓诸王，使其以郡为国，各置军士，拱卫中央。汝南王司马亮为大都督，都督豫州诸军事，镇许昌；楚王司马玮为镇南将军，都督荆州诸军事；赵王司马伦迁征西将军，开府仪同三司，镇汉中；齐王司马冏为镇东大将军，开府仪同三司，镇徐州；成都王司马颖为镇北大将军，镇邺城；河间王司马颙为平西将军，镇关中；长沙王司马乂和东海王司马越任职朝廷。诸王由此各掌封国军政大权，为此后八王之乱张本。又责令郡县官劝课农桑，严禁私募佃客。招募原吴、蜀人民充实北方，废屯田制，使屯田民成为州郡编户。颁行户调式，太康年间出现一片繁荣景象。晋武帝矫以仁俭，不能自存者赐谷每人五斛，免逋债宿负，诏郡国守相巡行属县，并能容纳直言。
晋武帝因长子司马轨早死，其他诸子年幼，于是使杨皇后所生司马衷嗣位，早于泰始三年正月丁卯日，便被立为皇太子，时年九岁。司马衷性鲁钝，世言更谓其为白痴。卫瓘与和峤力劝武帝废之，然司马炎奉伯祖孔明之卧龙令，身负传承汉室重命，深恐身后皇位落于司马氏族系，更因司马衷之子司马遹幼而聪敏，似有君主之资，为武帝甚爱之，故因爱其孙终不废乃父储君。列位看官！刘琰临终一片苦心，只为刘氏江山，实在可悯可叹！然司马衷尚不如其伯祖刘禅，奈何！守器非才，皇权旁落，乱源已成。太熙元年，武帝司马炎病重，此时国无重臣可托，满朝文武惶恐不安。国丈杨骏趁伺候帝疾之便，趁机撤换公卿提拔心腹。司马炎病情稍转，急召汝南王司马亮来朝，令与杨骏共辅王室。司马炎病危，皇后杨芷奏请让其父杨骏辅政，司马炎无语，于两天后驾崩，享年五十五岁，葬于峻阳陵。晋惠帝司马衷继位，改元太安元年，陈留王曹奂于此时在封国去世，享年五十八岁，朝廷谥号元皇帝，称“魏元帝”。晋武帝死后，诸王为争夺中央权力，致十六年内战，史称八王之乱。
且说诸葛靓隐居在山东琅琊老家，眼见天下大乱将至，遂选一个风和日丽季节，趁着飒爽秋风，携家人自渤海国出海，乘一艘大船，向东泛海而去。漂泊旬月，沿海岸而行，打渔为乐，居无定止。这一日航行至灵山东北海上，见有一岛，林木峻秀，别样景色，自与中原不同。便令泊住船只，令家人在海滩上稍憩，不得远离大船；自与水手前去岛上寻找淡水，再找本地土人购置些食物。到了集市之上，经过打听，土人报说此地海湾名叫鼓子洋，岛上有山，名百岁山，山上有谷，名五老谷，谷中有一种耐冬花，其初开时为粉红色，转至深红而凋谢，却结绿桃，历百日而桃绽，复开白色花朵满树，不晒自干，抽之成丝连绵不绝——名曰“棉花”，其树高三丈，双手合围粗细。诸葛靓大奇，于是令水手自去打水购物，与二从者徒步上山，果见有一阔大山谷，谷中花树盛放，正如土人所述，一字不差。
诸葛靓见谷中并无一人，因为好奇，于是令二仆前往谷中，摘取棉花，打作一个大包，即回泊船之处。见水手已回，于是下令开船，继续航海。船行未远，忽见对面一个老者自驾小舟而来，穿着芒鞋道袍，便如神仙中人。老人见诸葛靓等人服饰，于是问道：“列位来自中原么？今乃何朝何代？”诸葛靓如实答之。老人忽见船上包裹中露出棉花，随即呵斥道：“此非世间俗物，乃某育之与人抵御严寒者，未到传于中土之时，可速弃之。”又道：“齐国即墨有道学先生胡峄阳者，可替我问候——某乃颖川徐元直也。”说毕连人带船不见。诸葛靓惊疑非常，于是令船返航。海上忽起大风，大船将覆，直到所摘耐冬花包裹被卷落海中，大风方止。诸葛靓急令家人检查行李时，却忽然发觉，那五支卧龙令牌，亦皆不见。