书中暗表，诸葛靓泊舟之地，果然唤作鼓子洋。因海岸多礁，其礁中有孔隙相连，每到涨朝之时，水击石礁，其响如战鼓，故此名之。岛上有山，名百岁山者，是因山中居者皆能寿至百岁以上，且体健身轻，至死不生病患，故名。山上有谷，名五老谷者，因有五老来此避八王之乱，以种植耐冬花、修行道学为遣，皆为不世高人也。此五老者，乃伏龙先生徐元直——便是那驾舟老者；兵家掌门左慈仙师；鬼谷派掌门史子眇；骊山门老母貂蝉；五斗米道第四代天师张富——乃汉中张鲁之子也。此五老及其门人弟子，均居于此谷之中，每日修炼各门派道术，不与世间接触。至于那五枚卧龙令，也是徐元直拿去，使与伏龙令合六为一，后于五胡乱华之时再度出世，彼时却又唤作“羌胡令”，以助前秦丞相王猛统一中原所用也。卧龙先生诸葛孔明终未前来此岛与五老修仙，后于定军山坐化，唐妃从之。自有传人龙吟、观鸣等将其夫妇遗体安葬于墓中，终代棺中偶像，替了真人，了结此生夙缘。
晋武帝泰始年间，有张鲁门徒陈瑞在蜀中传播五斗米道，徒众以千百数。惠帝永宁元年，李特在青城山五斗米道首范长生支持下，率天水、略阳、扶风、始平、武都、阴平六郡流民数万人，在益州绵竹起事。义军大败西晋官军，进围成都。惠帝太安二年，李特阵亡，其子李雄继起，于次年攻下成都，自称成都王，又次年改称皇帝，国号大成，史称成汉。成汉政权据蜀中凡历六世，共四十七年，又与刘备入蜀自封益州牧，至后主刘禅降魏时间一致，亦为四十七年。蜀汉国祚乃是上天定数，宁不信乎！当时成汉事少役稀，百姓富贵，闾门不闭，无相侵盗，可谓安乐太平之域，其业绩可与张鲁汉中五斗米道政权相媲美也。
五斗米道后称天师道，便为道家正一法门。张鲁归降曹操之后，奉朝廷之命率其大批教民北迁长安、洛阳、邺城三辅之地，五斗米道也由巴蜀、汉中一带，向北方及江南广大地域流传，并大获发展。至东晋时，五斗米道世家如琅琊王氏、孙氏，陈郡谢氏、殷氏，高平郗氏，会稽孔氏，义兴周氏，丹阳许氏、葛氏、陶氏，东海鲍氏等，皆为江南显族。此时并将五斗米道改称天师道，共尊钱塘人杜子恭为首；杜子恭死后，其弟子琅琊人孙泰继为道首。虽道首可为异姓，则天仙必是张姓任之。晋安帝隆安三年十月，孙泰侄孙恩利用司马元显征发乐属，引起八郡骚动之机率众起义。孙恩战败，与部下数百人投海而死，妹夫卢循率领义军余部，转战浙江、福建、广东、广西等地，坚持近十年。义熙七年，卢循在交州战败，亦投水而死。此次五斗米道起义，聚众达数十万，历时十三年，纵横千里，实乃天地大变。亦因此番天师教众之乱，东晋王朝气运一泄千里，终至被寄奴刘裕取代，按下不提。
除却江南，又有北魏天师道。至北魏拓跋鲜卑朝时，有寇谦之自称受道于仙人成公兴，“守志嵩岳，精专不懈”，招收弟子，讲经施术。神瑞二年，寇谦之在嵩山少室石室托言太上老君降临嵩山，传授自己天师权位，并赐《老君音诵戒经》，令弘扬道家之学于天下。因而受命宣新科，整道教，除去张陵、张衡、张鲁“三张”伪法，租未钱税及男女合气之术，专以礼度为首，而加服食闭炼。自此，寇谦之便以非张姓天师身份宣扬道教，并对天师道进行三次整顿，使天师道以全新面貌在世间传播。北魏明帝泰常八年，寇谦之端坐石室，太上老君玄孙上师李谱文降临，授寇谦之《录图真经》，并传授销炼金丹、云英、八石、玉浆之法，使其谨慎奉持辅佐北方泰平真君。同年，北魏太武帝拓跋焘继皇帝位。
太武帝继位当年十月，寇谦之离开嵩山，北上北魏平城，献上道书。皇帝让臣子张曜供其衣食。太武帝左光禄大夫，著名大儒白马公崔浩少好文字，博览经史，阴阳五行，百家之言，莫不精通，深研义理，出类拔萃。承继父业，入仕朝廷，父子均为朝廷近臣。崔浩欲借助寇谦之天师道拉拢太武帝，借助皇权实行汉化主张，于是上书极力推荐寇谦之。太武帝闻奏大喜，立刻派人将天师接到宫中，并派人奉皇帛、牺牲，南下祭祀嵩山，还将寇谦之在嵩山的弟子接到平城。于是天师帝师齐来，宣布天下显扬新法，道业大盛。
寇谦之在宫中辟谷不食，居帝师之位，便发布遵老君训诫改革天师道。同时请教大儒崔浩，急需应用，弥补自己儒学空白。崔、寇二人用儒道治国，在朝中逐渐得到落实。寇谦之大显神手，且积极参加北魏军事行动。始光二年，大夏王赫连勃勃病亡，其子赫连昌继位。对是否西伐大夏，崔浩主战，长孙嵩主和，太武帝特请寇谦之决定吉凶。寇谦之首先同意崔浩意见，又在宫中大作法事，祈祷胜利。太武帝于是亲率一万八千轻骑西征，结果俘敌军数万，缴获牲畜十几万头，虏夏人万余家，凯旋而归。以寇谦之道术、法术、权术、谋术连连相扣，术术应手，遂拜为国师。让天师及其弟子，并列在王公之上，不听称臣。
太延六年，太武帝改元太平真君，应寇谦之所请亲至道坛受符箓。自此，北魏历代皇帝即位时，都至道坛受符箓，成为法制，依此作为鲜卑拓跋部统治汉族之依据。新天师道得到太武帝崇奉之后，自然影响到佛教发展，双方由此争斗不休，甚至引发流血冲突事件。太平真君六年，太武帝发现长安佛寺僧人偷藏兵器，与起兵反魏胡人盖吴有关，下令诛杀长安沙门。次年，下诏各州杀僧人，毁佛像，禁民信佛。此即史上有名之“太武灭佛”事件。
寇谦之对太武帝灭佛活动不太热心，甚至反对。他认为道教己处于国教地位，佛教己无力相争，没必要排佛，甚至认为新天师道应吸收不少佛教义理。道佛互相融合，可以共处，根本不必你死我活，故对执意灭佛的崔浩多次争辩利害得失，崔浩不听。寇谦之深感力不从心，亦知大限将至，便如今弟子们说道：“当我在世之日，尔等可求荣华富贵，一旦我去世，这静轮天宫真难修成也！”遂于太平真君九年在尚未完工的静轮天宫里悄悄仙去，享年八十三岁。两年后，崔浩奉命纂修国史，太子晃借口崔浩“尽述国事，备而不典”，将其诛杀，并尽戮其族。崔浩之死，果证寇谦之预言。北齐文宣帝高洋天宝六年，道佛论争，道教失败。文宣帝下令废除道教，于是齐境再无道士，寇谦之新天师道教团，至此便烟消云散。
刘宋取代东晋之后，江南天师道再次大兴，其道首乃为陆修静。陆修静为南朝刘宋朝著名道士，字元德，吴兴东迁人，三国吴丞相陆凯后裔。少宗儒学，博通坟籍，旁究象纬。又性喜道术，精研玉书。及长，好方外游，遗弃妻子，入山修道。初隐云梦，继栖仙都。为搜求道书，寻访仙踪，乃遍游名山，声名远播。宋元嘉末，陆修静市药至京师，宋文帝刘义隆钦其道风，召入内宫，讲理说法。时太后王氏雅信黄老，并降母后之尊，向陆静修屈执门徒之礼。陆静修后因避太初之乱南游，于大明五年至庐山，在东南瀑布岩下营造精庐，隐居修道。宋明帝刘彧即位，思弘道教，泰始三年召见陆静修于华林园延贤馆，乃于北郊天印山筑崇虚馆以居之。于是大敞法门，深弘典奥，朝野注意，道俗归心。江南道教之兴，于斯为盛。元徽五年，陆静修病卒，时年七十二岁。弟子奉其灵柩还庐山，诏谥简寂先生，以庐山旧居为简寂馆。宋徽宗宣和间，追封陆静修为丹元真人。其弟子最著名者为孙游岳、李果之等。
刘宋天师道与汉末天师道及北魏天师道大为不同，提倡三洞学说，意义极大。若天师道尊奉所有三洞部道书，则《上清经》、《灵宝经》、《三皇经》所述教义，都将包摄于天师道之中。陆修静《洞玄灵宝五感文》则基于三洞学说，对三洞部道书所说斋戒进行分类解说，其中包括《上清经》上清斋、《灵宝经》灵宝斋、《三皇经》三皇斋以及天师道独有三元涂炭斋和指教斋。陆修静将所有这些斋戒，皆都看成是当时天师道所必须实践之斋。既如此，刘宋天师道通过提倡三洞学说，迅速扩大其教法范围，使得天师道一家就足以与佛教相抗衡。因此，天师道终将自己教义称作“道教”，用以来对抗日益兴盛壮大之佛教。于是道教才在中国历史上首次成立，本指以三洞学说为基础之天师道全部教义也。金末元初，王重阳创立全真道派并加入道教，之后直到现代，天师道和全真道构成了道教两大流派。
至唐朝初年，天师道再次兴起，至中唐时期乃为大盛。据都筑晶子《唐代中期道观》说法，在盛唐时代，有天师道法师张万福及朱法满，在长安太清观和玉清观清修，编纂《三洞众戒文》、《洞玄灵宝道士受三洞经诫法篆择日历》和《要修科仪戒律钞》等，以规范道士行为，整理道教仪式，并成典范定式。尤其张万福，在后来很多道教文献中都可看到，是道教史上清理道教仪范重要人物，将各种道教流派斋醮仪式重新进行了编排清理。张万福的影响在道教中一直持续到晚唐五代，当晚唐时代杜光庭再次批判道教混乱状况之时，仍然要回忆到张万福，以示不忘本也。此时天师道历代天师系谱，仍然是从张陵、葛玄、陆修静到张万福。而在盛唐时期，有了司马承祯、吴筠等上清派道士，却没有了张万福位置，天师道系谱下面却接了上清派人物。而在此次谱系改写之中，在上层士大夫中极有势力的上清一系逐渐遮蔽了天师一系，张万福也渐渐在道教史上被边缘化矣。当然此乃后话，在当时开元、天宝年间，张万福仍很显眼闪耀，道教也依然兴盛。不过在现代道教史研究著作中，往往把这种兴盛，描述成上清一系的兴起。这种系谱，很有可能是出自事后修道者之构拟想像。
唐高祖李渊因奉太上老君为远祖，致使道教成为本朝国教。至贞观年间时，汝南花果山石猴孙悟空五百年灾难已满，奉圣僧玄奘西去天竺取经，彼时佛教再次东来中国，又胜于道教。五代十国之乱后，宋太祖赵匡胤一统华夏，本不信奉佛道，直至徽宗赵佶之时光大道门，天师正一教乃大兴于天下。致令汉末首代天师张道陵当年在龙虎山所镇压一百零八个妖魔，却在宋徽宗时被洪太尉不慎放出，使化为宋江等梁山群雄，再次拨乱天下，遂不可尽除。孙悟空当年化身时所崩胎石，有一块被普净法师拣了去作为磬坠，因每天陪伴法师唱经，修成仙法，谓之通灵宝玉。致令为明末时一个跛足道人和一个癞头和尚得着，送去了金陵荣国府，使贾宝玉含在口内降生——此皆为道法因缘，列公读史至此，得无畏惧天道耶！
至唐末藩镇割据，诸侯又起，五代更迭，颇似汉末三国之时。有唐室皇后一族独孤氏掌权之时，重得伏龙令一枚及卧龙令五枚。后黄巢起兵乱唐，朱温终灭唐室，建立后梁之国。独孤氏有一幼子携伏龙令及卧龙令逃出京都，至于深山，遇兵家门掌门张果，授予奇功，致成一代大侠，自号“独孤求败”；其师兄即是打虎太保李存孝，被授予兵法，即会排兵布阵，战无不胜。独孤求败请匠门巨子将六枚令牌融化，加以天降陨石锻制，遂成玄铁重剑，无敌于天下。后为神雕大侠杨过所得，又被大侠郭靖再融一分为二，一名“倚天剑”，一名“屠龙刀”，此事因被金庸大侠摘录于野史著成《射雕三部》，故传于天下。
列位看官！须知屠龙刀及倚天剑者，刀剑之名实为讹传，因系伏龙令及卧龙令牌融炼而成，其实名应为“伏龙剑”及“卧龙刀”也。为此后记，以使列位看官明其《卧龙令》前因后果。所谓“糜不有始，鲜克有终”者，是也。
（全书完）