前秦建元十五年（379年）三月，仲春。
吕纂婚礼、收捕苻重过后，陕洛地区军务整备，吕隆也就滞留在洛阳过了除夕，直到次年仲春，才随受召还都的伯父吕光回到老宅。
这是吕隆第一次出远门，且一走就接近半年，此时的长安城来了一个不速之客，未及他感受与亲人、好友重逢的喜悦，又第一次尝到因为别离的心痛滋味。
那个不请自来之人，就是打着前秦夏阳公旗号，再度朝觐长安的铁弗首领刘卫辰，他在平朔门来宾馆外卑躬请罪，之后又重提苻坚伐代时许下的联姻承诺，当时长安朝野的议论中，人皆视之为无赖子。
灭代国后，刘卫辰因不满前秦处置，杀死途经悦跋城北上履新的五原太守再次叛秦，却被初步重新整合代国各部的刘库仁击败，之后抛妻弃子远遁阴山以北，库狄部也受他的连累被刘库仁击服，内徙桑乾川。
刘卫辰这次来朝，时机选的极妙，原本因襄阳战事，被苻坚找借口留置长安近一年的刘库仁、慕容冲、翟斌，在襄阳攻克后已经各自返回驻地。
而就在苻坚纠结如何处置刘卫辰时，秦军在淮南大败，折损数万人，为了平衡塞北前套地区的均势，隔绝河套对关中的军事威胁，苻坚不仅扶植刘卫辰为西单于，统领前套黄河以西各部族，仍驻悦跋城，还以宗女苻馨妻之。
次年（380年），苻馨随刘卫辰北去悦跋城，又一年后（381年），十七岁的她生下一子，已经四十六岁的刘卫辰，恢复领地又老来得子，且年轻的新阏氏不仅貌美，还精通占卜，正投其所好，刘卫辰遂以昔日于长安郊庙同观连天云气之事，同时庆贺部族再兴，为此子取名勃勃。
刘卫辰至长安时，淮北战事正在进行，前秦艰难拿下襄阳后，为了安抚军心，苻坚先在长安杀降将李伯护，又论功升赏，而石越凭借出彩的表现，由之前入洛调兵临时加官的征虏将军，转为太子左卫率，仍兼郎官，由黄门郎转为入值尚书台，许其出入禁中。
这个任命相当微妙，苻坚通过赋予兵权，加强苻宏势力的同时，更是以近臣进行监督。
攻打襄阳期间，苻丕作为主帅，统率十数万大军，其中半数都是中、镇各军氐兵，战事陷入僵持后，一度令苻坚心生疑虑，甚至产生亲征以拿回兵权的想法。
统一北方的苻坚这时正当壮年，但他的伯父苻健与父亲苻雄都是不到四十岁就英年早逝，朝中僚属难免对其后继者提前下注。况且苻坚的几个儿子也都年齿渐长，在他每月率百官考察太学的定制下，接受名儒教导，如今一个个都开始显露才具。
太子苻宏常年受教于太学，品性、气度、学识深得百官认可，而正值壮年的苻坚不欲过早移交权力，于是先后以宠爱张夫人，派庶长子苻丕出镇、领军的方式，转移矛盾、分担压力，但在苻丕于军中建立一定声望后，又担忧苻宏无法抗衡，于是为其充实卫率。
太子卫率秦、汉皆有之，晋武帝司马炎代魏后不久，即以嫡子司马衷为太子，也就是后来的晋惠帝，册封的同时还置中卫率，但很快又分割为左、右二率，后来又加前、后二率，成都王司马颖为太弟时又重置中卫，如此为五率。
前秦制度承袭魏晋，太子的侍从属官虽不少，且多是如李嵩、席衡、慕容宝一般的权贵子侄，但涉及直接掌握兵权的太子卫率却徒有其名。
李嵩是已故太尉李威的侄子，他的姐姐则是太子苻宏的正妻，不过慕容冲攻长安时，他却没有随姐夫突围南下襄阳，而是投靠了曾经的同僚小老弟姚兴。席衡是席宝族子，席宝因攻讦王猛被贬为白衣，却仍领丞相长史，实为苻坚心腹之一。
当时苻坚刚继位，位置都还没坐稳，而苟太后与李威联合，将苻法按律论死，依据就是王猛所推行的法制。对苻坚来说，这既消除了威胁，也生成了新的威胁，于是他以席宝、仇腾为喉舌发声，明里随便寻了些毫无根据的罪名中伤王猛，实则意在针对支持王猛改革的李威，对内宫与外朝的勾连发出警告，比起动辄滥杀大臣的苻生，二人的政治手腕有如云泥之别。
苻坚十六岁袭父爵东海王，获授龙骧将军，挥剑捶马收服士卒之心，开始统军掌兵，十九岁时参与政变废杀苻生，受群臣劝进即位天王。而前秦攻克襄阳这年，太子苻宏已经二十三岁，苻坚一方面忌惮长子苻丕在军中的威望迅速提升，另一方面也意识到，再这么继续抑制储君势力，这太子恐怕就要养废了。
魏晋时以左为尊，吕光收捕苻重平定洛阳兵变后，被召还长安，担任太子右卫率，右率的营兵兵额大约只有左率的六成，且左率石越还是吕光的小舅子，要知道，石越能在襄阳之战建立功勋，多赖入洛调兵时得到吕光鼎力相助，不过二人向来友善，又是姻亲，这事问题不大。
可更有意思的是，潜入洛阳游说吕光，传达收捕苻重命令的窦冲，事件平息后论功，被拔为殿中上将军。
前秦的这一职位效仿自晋之殿中将军，隶属中兵，统领殿中宿卫，经常在君主跟前出入、照面，但地位又在中兵各营的营将、校尉之下。与太子卫率相比，殿上将军看似级别不如，但作为经常在苻坚面前刷脸的实权中兵将领，往后升迁远比太子卫率更容易，毕竟太子没继位，就只是储君罢了。苻登被贬离长安任狄道长之前，就曾经担任此职，之后转迁羽林监、长安令，在鱼羊食人一事前后的风波中，代苻坚受过而遭贬谪。
窦冲原是王鉴的同乡兼部将，王鉴带兵严苛，士卒对其不喜，但也不敢违背，只是将怨气埋藏心间，救援寿春战败归来不久，王鉴病死，旧时矛盾加上新败怨气，这些氐兵的情绪彻底爆发，平时附从于王鉴的窦冲就成了发泄的对象，被构陷下狱，险被论死。
王鉴是前任武卫将军，早年为李威部下，参与了云龙门之变，而窦冲在王鉴执掌武卫营时得到提拔，也就同样成了为苻坚掌握中兵的嫡系将校，但他之前的坎坷境遇，事涉中兵内部职位变动导致的权力博弈，不单是王权与宗室、外戚、勋贵的争夺，更有胡汉各族矛盾，以及由后继者人选产生的纷争。
所以，苻坚当时并未冒着可能失去氐兵军心的风险，过度关注窦冲，而是任其受诬下狱，如今窦冲的名字再度出现于视线中，这才在赏功时给予超拔，作为补偿。
在石越、窦冲所得升赏都高于自己的这种情形下，吕光却没有流露出任何不满，淡然接受任命，自攻灭前燕后调任洛阳已有八载，许多亲朋故旧闻讯后都赶来拜见，其中难免提及右率任命一事，在言谈中为此抱不平，吕光则一概不不予回应。
而这些来访的达官贵人中，不乏吕光儿时的好友，可他仍然口风严密，没有丝毫怨愤的情绪，因为他心内明白，这些人同样也是苻坚的发小，甚至还有人暗中受命前来试探。
结果正如吕光所判断的那样，这确实是苻坚所设的考验，而吕光的安之若素，苻坚扪心自问，觉得做不到如此，之后对吕光的态度也就越发的敬重，很快就为其加授破虏将军，调拨中兵命其统军入蜀平叛。
襄阳失守后，为救援困守西城的东晋魏兴、晋昌二郡太守吉挹，毛穆之率军三万余进攻巴中，被前秦宁州刺史姜宇所部击退，当时蜀郡人李乌聚众两万余，围攻成都以响应晋军。
毛穆之虽然退还巴东，但仍对秦军形成牵制，而姜宇兵力有限，没有余力回援成都，于是只能由长安派中兵入蜀。
前秦在成都北面的广汉郡，原本是有射声校尉、鹰扬将军徐成率中兵一部留驻，但因为巴西郡人赵宝在武始郡以南起兵反秦，向东晋称臣，武都、仇池两地同时告急，就近的徐成奉命率军北上，支援驻守仇池的南秦州刺史王统，加强当地防御，可随后李乌又发动叛乱，令秦军措手不及。
再加上蜀地叛军对道路的刻意破坏，绵竹到涪城一线的秦军勉强保境自守，亦无余力恢复交通为成都解围，而汉中的大部秦军当时正随梁州刺史韦钟围攻西城，面对后方突然的叛乱，同样是空虚无备。
吕光率军离长安后，向西南进发，由始平郡鄠县前往汉中，经汉中古道入蜀，至南郑一路南下，最后驻兵于巴西郡平州县稍作休整，同时派信使去垫江联络姜宇。
前秦建元十五年（379年）四月，韦钟攻克西城，吕光所部约二万人到达蜀地，他只分出大半营中兵，以一千五百甲士与营户、辎重留在平州江口，由胞弟吕宝、长子吕纂为将策应姜宇，佯作援军主力。
而吕光自己，则率大部中兵精锐八千余，只携带数日粮秣，急趋成都，发起决战，迅速寻得李乌的叛军主力并击溃，这与桓温平定蜀地时，其谋主袁乔提出的战略如出一辙。
吕光这支军队下属的营户，并不是由战俘、徙民构成。一般来说，十六国至南北朝时期的营户，就是奴隶、仆役，不仅承担耕屯、畜牧、匠作等杂务，作战时除了这些辅兵的工作外，有时还要被迫当炮灰，与清代八旗制的阿哈和包衣阿哈类似。
而拨给吕光入蜀平乱的军队，属于氐族为主的中兵，却是前秦护军制下的另一种营户，他们大多都是氐兵正卒的亲属，其背景为底层军事贵族，被分有土地的同时，也要承担军事义务，地位略高于普通民户。
说好听点类似军役贵族，实际等同于需要自己种地的府兵，又因为氐人部族的从属关系，即便是编入军籍、别立户口，隶于军制管辖的长安中兵，已经初步从私属部曲中剥离，但士卒与担任将帅的酋豪仍存在一定的人身依附关系。
相当于后备的氐人营户也被征召，意味着前秦因为多线作战和内部叛乱，除了几支轮值宿卫的部队外，中兵几乎调派一空，长安有着大量徙民，氐兵的大量外调，令原有的平衡降至临界点。
氐人营户又自诩国族身份，为承担杂役感到不满，但吕光的个人威望与吕氏的家族势力相叠加，足以进行压制。另外，吕宝升任都统后，在长安左近负责练兵，自伐凉灭代至今，已近三载，作为普通将校统率数千人马已是其才具极限，但这次平乱他却有着特殊作用。作为“后备”的氐人营户，不少人都在吕宝手下编练过，再算上与他们相熟的亲友邻里，借助下级军官的服从，这支临时征召后组建的部队，才能达到有效的组织。
襄阳之战后，邓羌、杨安相继病故，此时前秦国中将领，称得上合格的方面统帅，于辖制数万军伍之外，兼有理民之能者屈指可数，吕光文武兼备，在洛阳治理军民多年，又没有涉及政争，这点最是难得。
其实只考虑平叛的话，因枋头之战闻名天下的慕容垂担任主帅更具优势，稍稍给他一点机会，就能一展所长，就如不久前的宛城之战，只可惜出于分化前燕鲜卑的定位，苻坚对其并不完全信任，更愿意将之当成装裱过的字画用来展示。
在蜀地叛乱平息之前，三月时，得到李乌响应的晋军毛穆之部救援西城，以部将赵福、袁虞率水军为先，西向溯江而上，却在南县被秦将张绍、仇生击败，晋军因为缺粮再次退还巴东。而西城失陷，吕光分兵时，时年六十多岁的毛穆之正卧病在床，且已无法视事，不久后就因病重过世。
毛穆之的病完全是劳累所致，从前往姑孰，返回鱼复，再到去救襄阳、西城，近半年的时间里，一多半都在奔波跋涉，不累出病才是怪事，而细说起来，这事还要怪到桓冲头上。
去岁（378年）末，桓冲为了与谢安争夺京口兵权，在前秦派军队进攻淮北时，对正遭围攻的襄阳不管不顾，反而调毛穆之前往姑孰，以期取代谢玄掌握新组建的北府军。
毛穆之费力劳心，好不容易两不得罪，除夕时都在回程赶路途中，可回到巴东鱼复没几天，就接到桓冲命令，率军去救困守襄阳的朱序。
毛穆之的援军赶到时，襄阳已经失陷，接着他又回师鱼复，仓促征发军民、扩充部曲，去救援被围在西城的吉挹，由于新兵太多导致战败退还巴东郡西部，然后一病不起。
巴东郡治所位于鱼复，鱼复以西是朐忍，朐忍西南为南浦，西北为汉丰。
而吕光率军入蜀后所驻的平州，位于巴西郡，周围是由巴西郡分置而来的宕渠郡三县。
平州西北是汉兴，南面是宕渠，东南是宣汉，宣汉东部即与汉丰接壤，宕渠西南就是隶属巴郡的垫江，也是秦军姜宇所部屯驻之地。
六年前（373年），前秦攻蜀，夺取梁、益二州之役中，秦军势如破竹，两个月内连克汉中、剑阁、梓潼。当时，东晋方面，梁州刺史杨亮败退、广汉太守赵长战死、梓潼太守周虓投降、益州刺史周仲孙弃守，而毛穆之、毛球父子临危受命，领军入蜀救援、反攻，就是由汉丰攻入巴西郡，终因粮草不济退还巴东。
汉丰地处秦巴古道要害，其地“西通巴渝，东望湖广，北接三秦”，后世称之为“巴夔西土之喉衿，襄峡上流之唇齿”，司马懿与曹真伐蜀时就曾攻克此地。
平定李乌之乱后，范阳涿县人郦瑛由关东调任益州，任蜀郡太守，郦瑛仕秦后原在幽州任职，苻坚将他调任成都，其实已经起意以苻洛改镇益州，但苻洛在平氏兄弟挑拨下，却加深了与苻坚的误会，不久后在和龙起兵反叛。
叛军主力溃散后，吕光随即派人传示郡县守令，布告安民，只诛祸首，令从叛、裹挟的汉民与賨、僚部落在按期回归乡里，则既往不咎。不久，蜀人李乌在被秦军追击时，于逃亡途中被麾下杀死，乱事遂平。
成都北部至绵竹、涪城、剑阁的交通恢复后，徐成率部返回广汉郡，五月末，受召还的吕光已回到长安，取代率军临时驻扎荆北稳定地方的姚苌，升任步兵校尉，营下二千余将士来自襄阳之战获得升赏的悍卒，入仕二十余载，始得入中兵任职。
又一个多月后，七月中，彭超等人于淮阴大败于谢玄之手，作为偏师的毛盛由堂邑撤兵北还后，出任兖州刺史，驻镇湖陆。
但同年冬，因苻洛在幽州欲叛，苻坚将毛盛召还长安，任为镇军将军，另以姚苌调任兖州刺史，其留居长安年十三岁的嫡长子姚兴也被授为太子舍人。
与姚兴同窗的吕隆，早在春末随伯父吕光自洛阳返回长安后，就进入太子卫率为营卒，十二岁就充为执戟、期门，位比郎官。
期门，即期诸殿门之意，为汉武帝时所置护卫禁军，选陇西、天水、安定、北地、上郡、西河等六郡良家子担任卫士，地位近似郎官，皇帝出行时执兵器随从护卫，汉平帝时改称虎贲郎。
姚兴、吕隆祖籍分别是南安、略阳，后赵时家族作为羌、氐酋豪都有迁往关东的经历，都是在长安出生并度过少年时光，从国子学至太学都是同窗，又几乎同时入仕于太子苻宏麾下，且家族在前秦同为武家勋贵，两家说不上过从甚密，但如吕宝与姚硕德、姚兴与吕隆都私交甚笃，昙翼更是师事于道安，昙翼是姚襄之子，道安是吕隆曾外叔祖。
陇西、南安、汉阳、天水、略阳五郡，自河州枹罕至扶风汧县之间，由西向东几乎是一字排开，天水郡由陇西郡分置而来，汉阳、略阳二郡又析分自天水郡，南安郡则是从汉阳郡中分出，民俗地理方方面面都有着密切关联。