鲁国如今的相国是季孙斯，他自从平定费邑之乱后，日子过得安乐了，自然忘乎所以，所谓饱暖思**，说的便是他。听说齐国送来了女乐，季孙斯心痒难耐。立刻微服带着几个心腹，乘车前往曲阜南门去观看。
西棚内，女乐们正在演习歌舞。悠扬的歌声直入云霄，摇曳的舞步姿态万方，进退之间光华夺目，如天上的仙女一般，季孙斯看得手脚麻软，意乱情迷。鲁定公一日之内，三次宣召，季孙斯为了贪看这些齐国女乐，竟不奉召。
直到次日，季孙斯终于入宫，鲁定公将齐侯的国书递给他看，季孙斯正中下怀：“这是齐侯的美意，不可推却。”
鲁定公也有些心痒，问：“那些女乐在哪里？可以去看看么？”
“在南门外头，主公若想去，臣可以随行。就怕惊动百姓，不如微服更方便一些。”
君臣二人换上便服，各自乘一小车，直出南门，来到西棚之下。那边齐国使者早得到内部消息，说鲁侯便服来观乐，自要吩咐女乐们用心献艺。只见得歌喉婉转，水袖增艳，十队美女，依次迭进，张张俏脸应接不暇，直把鲁定公与季孙斯喜得手舞足蹈，忘乎所以。
一旁的仆从说起东棚里的良马，鲁定公不太感冒：“这已是人间极色了，马就不必看了。”
当夜，鲁定公回宫，一夜无眠，耳畔常有乐声回荡，犹如美人已在枕畔一般。他怕臣子们说三道四，一大早便单宣季孙斯入宫，草草给齐侯回了封信，表述感激之情。再以黄金百镒，赠与齐国使者。
鲁定公将女乐尽数收下，分了三十个给季孙斯，自己留下五十个，那些良马则交给宫中牧马人来喂养。自从得了这些女乐，鲁定公与季孙斯过上了销魂日子，白天听歌观舞，夜里激战枕席，一连三天，竟不上朝听政。
孔子凄然长叹，弟子仲子路劝道：“鲁侯已经怠政，夫子应该走了。”
“马上要郊祭了，如果大礼不废，这个国家就还有救。”孔子还抱有一丝希望。
郊祭当日，鲁定公一行完礼，马上回宫，继续沉缅于声色之海，上朝听政是不用指望了，连祭礼后该分给朝臣胙肉的事都无心理会了。主胙官叩宫门请命，鲁定公把事推给季孙斯，季孙斯又推给自己的家臣。
孔子郊祭归来，一直等到晚上，都没有人送胙肉来，彻底失望了。他对子路说：“大道不行，是我的命啊！”
于是，抚琴而歌：“彼妇之口，可以出走。彼女之谒，可以死败。优哉游哉，聊以卒岁！”
唱完，孔子整束行装，准备离开鲁国这个伤心之地。弟子子路，冉有都弃了季孙氏的家臣之职，跟随老师踏上风餐露宿的未知旅途。自此，鲁国国势江河日下。
第一站是卫国。听说孔子来了，卫灵公喜不自胜，出帝邱相迎，一见面便问询打仗的事。孔子说：“我没学过。”次日便告辞而去。
往前经过宋国的匡邑，之前阳虎在此地镇守时，虐待当地百姓，可巧孔子与那阳虎面貌有七分相似。匡人以为是阳虎回来了，愤怒地包围了孔子一行人。子路想杀出去，孔子制止说：“我与匡人无仇无怨，必定是有什么误会，不久便会解开的。”
孔子安坐抚琴。恰在此时，卫灵公派人来追孔子回去，匡人这才知道认错了人，谢罪而去。孔子再次回到卫都，住在贤大夫蘧瑗家里。
卫灵公的夫人叫南子，宋国公主，长得很美，也很放荡。未出嫁时，已与公子朝私通，推算她与公子朝不是同父异母的兄妹关系，也是堂兄妹的关系。以此来看，这位南子，与文姜，夏姬颇有得一比。这位子朝也是宋国首屈一指的美男子，二人如胶似漆，比正经夫妻还要亲密。
可再相好也只能是露水夫妻，南子还是要正经嫁人的。她嫁卫灵公后，生了一个儿子叫姬蒯瞶，已成年并立为世子。至于旧情人子朝，江湖上一直流传着他与卫灵公夫人的传说，从未中断。
卫灵公是个少有的荒唐之人，从他的谥号便可知晓。卫国有个美男子叫弥子瑕，是他最喜欢的男宠。有一回吃桃子，弥子瑕吃了一半，便撒娇不肯吃了，把另外一半塞进卫灵公嘴里。
卫灵公一点不生气，笑呵呵地吃了，还夸耀着说：“子瑕真是爱寡人啊！觉得桃子味美，不忍心独个吃了，一定要分给寡人尝尝。”
他当着众朝臣说这样的话，朝臣们个个掩口而笑。弥子瑕仗着得灵公宠爱，在卫国呼风唤雨，无所不至。卫灵公宠着弥子瑕，又觉得挺对不住夫人南子，为了补偿夫人，他竟时时把子朝从宋国召来陪南子。这样的脏事遍传天下，卫灵公却丝毫不以为耻。
世子姬蒯瞶却听不下去这些污言秽语，暗中布置家臣戏阳速，乘朝见的机会，刺死母亲南子，以掩盖这些丑事。南子察觉，马上告诉丈夫，卫灵公驱逐世子。姬蒯瞶先出奔宋国，转而又逃往晋国。卫灵公可能也没有别的儿子，便立蒯瞶的儿子姬辄为世孙。
这是什么样的夫妻，什么样的母子？孔子能看上这样的国家？
孔子回到帝邱，南子仰慕其圣贤之名，邀请相见，十分礼敬。某一天，卫灵公与南子同车出游，邀请孔子陪同共乘。经过街市，只听有人在唱：“同车者色耶？从车者德耶？”
孔子听到，深有感触：“君子的好德行竟比不好好颜色啊！”于是，再次离开卫国，前往宋国。
孔子进入宋境，在一棵大树下与众弟子讲习礼义。宋国的司马叫桓魋，他跟卫国的弥子瑕一样，也是靠男色得宠于宋景公才混到这个职位的。没本事的人当然会忌惮有真本事的，听说孔子要来睢阳，他便动了杀心。派人砍伐孔子讲经的大树，准备害死孔子。
靠天庇佑，大树倒下没砸到孔子，宋国眼看是不能去了，孔子决定去晋国看一看。