昔日被俘之将，翻作座上之客。
麻秋既降，遂劝苻洪：臣观天下之势，冉闵、石祗正相持对峙，中原之乱难以平定。殿下不如先取关中，待根基稳固，再东进以夺天下，则无有敢与殿下为敌者。
苻洪深以为然，仍使麻秋管领旧部，待如上宾。
永和六年三月，麻秋请苻洪赴宴，趁机在酒中下毒，欲毒死苻洪，吞其兵众。
苻洪回府，发现中毒，猜出是麻秋所为，急使子苻健将麻秋擒杀，一场政变消于无形。
苻洪毒发将死，临终前对苻健说道：我不入关者，以为可趁有生之年挥师东进，以定中原。今为麻秋所害，命也。平定中原非你兄弟所能，我死之后，你要率部迅速入关！
言讫而死，时年六十六岁。
镜头转换，赵都邺城。
赵主石鉴虽然得篡大位，但兵权尽归李农、冉闵二人，凡事不得自专。
石鉴为此坐立不安，乃密召乐平王石苞议道：闵、农二人欺朕太甚，庆赏刑律，皆非出自朕意。卿若能率部下讨此二贼，则必以其职，尽付与卿。
石苞领诺而出，引本部军马五百人，各持兵器，密于夜间来攻冉闵府第。冉闵闻变，使府内卫兵上墙拒敌，坚闭不出。
部将皆劝石苞：府门难破，何不纵火焚之
石苞却恐火势延及宫殿，危及皇帝，乃不用其计，攻之不克，引军而回。
石鉴连夜召将军孙伏都、刘铢入宫，说道：李农、冉闵猖獗，朕欲讨之，命石苞去攻冉闵，不料其无能失机，反为冉闵有备。卿等若怀忠义之心，宜戮力讨之，为朕分忧。
二人奏道：臣等密结羯士三千，欲讨二贼久矣，只是未得圣旨，不敢私行。既陛下欲谫此跋扈之贼，臣二人愿为陛下拼力讨之！
于是辞帝出宫，率两千部众来攻冉闵、李农。
冉闵被石苞攻了半夜，已知是皇帝授意。闻报孙伏都、刘铢复引兵前来，于是漏夜召集部将军士，各令披挂伺候。
复请李农至府，与其商议：石鉴不思我二人拥立之功，反以怨报德，先使石苞来攻不克，复遣孙、刘二人攻我。我二人不能引而待毙，须先下手为强。奈我国中大半皆羌、胡、羯人，怎肯从我而反？公有何谋，可急教我。
李农：兵权尽在公手，谁敢不从？可遣偏将军王简领甲士五千，先围住皇宫，不令宫中一人出入，亦不令百官入朝；同时传檄下令城中诸军，说孙、刘二贼谋逆，我等奉旨只诛乱党，余人无预。今日之后，与朝廷同心者留，不同者各任所之。敕令守门之将任人自去，不得禁止，则诸军不明真相，岂肯为孙、刘二贼拼死效命？必皆出城躲避。诸军有愿从我者，则引而同讨石氏，然后尽诛羯族，明公自取鼎业，有何不可？
冉闵大喜，说道：将军之议，深合我心。待大事既成，定与明公富贵共之。
计议已定，便召王简诸汉族将士，将李农之策说之，令各领计而行。诸将早苦羯族暴虐久矣，闻欲杀羯胡，无不踊跃而去。
此时天色将明，孙伏都、刘铢带三千羯卒已至冉闵府宅，将要攻击。
冉闵下令大开府门，尽驱部众迎击。战至天明，三千羯士尽被驱杀，不留一人；孙伏都与刘铢二人亦被冉闵所杀。
孙、刘二人既死，王简遂率甲士兵围住邺宫，来擒石鉴。
石鉴见状不妙，奔至御龙观中不出。
冉闵令人悬食以给皇帝左右，传檄于城中军民：羯贼纵暴戕害百姓，今将尽行谫灭。国中军民，愿从我者留，不从者任其自行。宣令内外六夷，敢携持兵仗者斩。
檄文既下，方圆百里赵人尽皆入城，胡羯之族斩关逾城而出者不可胜数，拥门而出。
冉闵、李农知道胡人难为己用，遂率赵人随后驱杀。凡是胡、羯族人不分贵贱，无论男女老幼，尽皆斩之，旬日之间，伏尸二十余万。
其余屯守四方各镇羯胡，石闵亦传檄令，命各地汉人将帅驱兵杀之。至有汉民高鼻多须被滥杀者，又不止十余万人。
赵国大乱，消息迅速传至燕国。
慕容霸闻报，上书燕王慕容儁道：石虎穷凶极暴，为上天所弃，今余烬仅存，又自相鱼肉。中国倒悬，若我大军一振，则其势必投戈弃甲而走，此天赐之机也。
慕容儁：我国新遭大丧，若于此时出兵，恐不利于军。
慕容霸：难得而易失者，时机也。万一石氏复兴，或有豪杰据邺都以为资本，岂惟失此大利，亦且更为后患矣！
将军封奕、慕容根亦趁势奏道：夫用兵之道，敌强则用智，敌弱则用势。今中国之民困于石氏之乱，人人咸思易主，以救汤火之灾，此千载一时，不可失也。我宣王以来，招贤养民，务农训兵，正俟今日。若复顾虑，岂天意未欲使海内平定，或大王不欲取天下耶？所谓天赐不受，反遭其咎，惟陛下酌之。
慕容儁意决，乃以慕容恪、慕容评、阳骛为三辅将军，慕容霸为前军都督，选举国精兵二十五万，讲武戒严，为进取之计。复遣使分至凉州及建康，约会共同击赵。
西平公张重华览燕王檄文，回书从之；东晋朝廷却公议不止，久无回音。
三国间信使往来，早被谍报探知，报到邺都。冉闵闻此，不由勃然大怒，不待西凉及东晋发动，遂早举兵五万，先来伐燕。
慕容儁亲领大军二十万，南下相迎。
两军遇于凌水河畔，冉闵骑大宛马，持双刃长矛，奋勇当先，亲突敌阵。赵国汉族军将无不以一当十，随后冲杀。
连战数阵，鲜卑燕军大败，二十万大军如同冰销瓦解。
此战惊天泣地，擒斩燕军七万余人，斩上将首三十余级，焚烧粮台二十万斛，夺鲜卑北燕郡县大小二十八城。经由此战，冉闵威震中原，天下闻名。
冉闵后挟胜利之势突袭各路胡军，又连续六次大战。
首战以精骑三千夜破匈奴军营，追逐百里，斩首三万；再战以五千汉骑大破胡骑七万；三战以汉军七万加四万乞活义军，破众胡联军三十余万；四战先败后胜，斩胡首四万；五战以汉军六万，几乎全歼羌氐联军十余万；六战以两千汉骑，将远来胡军七万击溃。
数番大战，打出汉家铁骑威风，各地汉人纷起响应，史载“无月不战，互为相攻”。
永和六年，庚戌，闰正月。
冉闵欲彻底消除石氏遗迹，假托以谶文中有“继赵李”字样为辞，更国号为卫，易姓为李氏，实行大赦，改年号为青龙。
赵室公卿、大臣一致反对，时闻新兴王石祗镇守襄国，皆出奔襄国，归依石祗。
又有赵将张沈、张贺度等各拥众数万，亦皆别屯他营，不服冉闵管领。
汝阴王石琨听闻冉闵幽禁其主石鉴，遂约集张举、王朗旧将，率七万士众攻打邺城。冉闵不以为意，仅带领千余骑兵，列阵于城北抵之。
两军阵角未稳，冉闵即手执两刃矛，飞驰冲入敌方军阵，横冲直撞而攻。
只见双刃矛起处，对手无不应刃而败，或死或伤，绝无幸免。冉闵斩杀首级三千，石琨大败而走，离城五十里下寨，与张举、王朗等相互埋怨。
当时石鉴被王间囚禁于御龙观，闻说汝阴王兵至，遂使心腹内监微服而出，潜至张沈军营，将张沈引入观中，君臣相见。
石鉴泣道：卿乃社稷之臣，尝受先帝重用。今冉闵囚孤于此，只恐卿等不服，故未敢辄行杀害。今闻汝阴王率众来讨，冉闵引军出城相迎，城内空虚。卿若能于此时灭邪返正，引本部兵救朕出于罗网，朕誓与卿等子孙，共享荣华富贵。
张沈再拜奏道：臣早欲诛此贼，只恨不得其便。今彼出城拒敌未回，臣即点齐本部军马，明日平旦关闭城门，先剿绝其党羽，后出城擒获冉闵，以报陛下知遇大恩。
于是辞帝而出，亲往石渎大营，请张贺度密议。
不料石鉴身旁内侍乃有冉闵眼线，急将此事报于司空李农，李农又令人出城报与冉闵。冉闵大惊，急率军回城，与李农商议对策，当夜安排已定。
次日一早，冉闵引卫兵直入御龙观，先废石鉴赵王之位，其后杀之。一不做，二不休，又杀石虎三十八孙，尽灭石氏一族。
当时百官皆惊，士民骇异。
司徒申钟、司空郎阗见此，聚集朝臣四十八人，联名上尊号于冉闵，愿拥立为帝。冉闵不敢承此大位，复推让与李农，李农亦固辞不受。
冉闵即谓众官：李公不肯受禅，则某有一言，诸众论之。我等皆乃晋臣，请与公等分割诸郡，各以部兵镇守，共俟迎接晋天子还都洛阳，公等以为如何？
尚书胡睦出班谏道：陛下圣德，宜应天命，早登大位。晋司马氏今已衰微，远窜江表，岂能总驭天下英雄，混一四海耶！
石闵赞道：公可谓识玄机而知天命者也。
于是不再推托，当场答允承继天子大位。于是李农、胡睦等拥立冉闵登基为帝，国号大魏，史称冉魏，改元永兴元年。
冉闵登位，敕令天下，宣布恢复自身原本冉姓，追尊祖父冉隆为元皇帝，父冉瞻为烈祖高皇帝，尊母王氏为皇太后，立妻董氏为皇后，子冉智为皇太子，又封诸子冉胤、冉明、冉裕为王。以李农为太宰、兼任太尉、录尚书事，封齐王，诸子皆封为县公。文官武将进三等官位，封爵各有等级，俱安其位。
后赵国始建于石勒，自晋大兴二年僭践帝位，历二主四子，凡三十一年，至此国灭。
石祗扎营于邺都城外五十里，闻说皇帝石鉴已死，便急引兵还于襄国，亦僭位称帝。
因改元永宁，以姚弋仲为右丞相；因其子姚襄雄略多才，诏使为骠骑大将军。又遣使传诏关中，拜苻健为镇南大将军。
各羯、羌、夷、狄诸胡郡守闻之，皆纷纷响应石祗。
冉闵闻之，恐诸胡前来报仇，自己寡不敌众；又见赵地士民不附，便迁怒太宰李农，说其不能抚众，下令诛之，及其三子俱死。
既杀李农父子，又恐群臣不服，更杀尚书令王谟、侍中王衍、中常侍严震、赵升等人。
既而遣使持李农首级到长江北岸，传檄东晋各郡：胡人叛逆，扰乱中原，我已尽灭之。朝廷若能共伐羯羌胡虏，可派军队前来，共谋恢复中原大计。
东晋朝廷诏令公议，众臣皆谓莫辨真伪，遂又久无答覆，不予回应。
时有南蛮校尉桑坦欲起兵应之，却被庐江太守袁真攻打拘捕，尽迁合肥百姓而返。
燕王慕容儁欲报前番凌水河兵败之仇，乃与慕容霸、慕容舆率二十万大军，分兵三路南征后赵，从卢龙出发，到达无终。
后赵幽州刺史王午弃城而逃，留下部将王他守卫蓟城。
慕容儁攻陷蓟城，杀死王他，并欲悉坑赵卒。
慕容霸谏道：大王且慢，坑降不吉。因赵王暴虐，大王方兴兵伐之，以拯万民于涂炭，而抚有中州之地。今方始得蓟州，便欲悉坑其众，恐不可以为王师先声，更非王霸之道也。
燕王遂从其谏，命将都城迁徙于蓟城。
又进攻鲁口，但受赵将鹿勃偷袭兵败，因而退还蓟城。同年八月，代郡人赵榼率三百余家叛燕附赵。
燕王遂将广宁、上谷二郡民众迁至徐无，又将代郡之民徙于凡城。又攻取冀州章武、河间等地，以赵将贾坚为乐陵太守。中州士女相继而至，燕王皆纳而抚之。
慕容儁又催军至范阳，赵兵拥太守李产开门迎燕军入城，范阳令长皆降燕军。
燕王准纳其降，悉置幽州郡县守宰，乃引兵还于蓟州。
当时赵将王朗引兵驻守长安，闻冉闵弑帝自立，于是率众离开长安，东赴洛阳。
部下行军司马杜洪留守长安，待主将一走，后便据城而反，遥奉晋室正朔，自称征北将军，河西夷夏之众皆应从之。
苻健闻王朗东去，遂自称征西大将军，大聚诸将，举国之众而西。
乃使鱼遵为先锋，引兵五千先发，搭建浮桥以济孟津。又遣弟辅国将军苻雄率众五千自潼关而入，兄子苻菁率众七千自轵关而入。
临别之时，苻健对苻菁嘱道：卿此去若不能获胜，则你死于河北，我死于河南，今生不复再见。若得成功入关，卿可渡河焚桥以据，我自率大军与苻雄并进，来与你合兵共进。
苻菁领命拜别，引众而去，苻健亦起大兵随行。
鱼遵奉秦主之命，引先锋部队西进，率众伐木起造各处津口浮桥。苻雄引五千兵随后渡河，一举打破潼关。
杜洪闻苻雄自潼关而来，因无防备惊慌失措，急使张先领五千军前来迎战。
两军会于潼关之北，张先失其地利，一触即败，走还长安。杜洪大惧，分兵固守长安，不敢复出。
此时苻菁引兵忽自轵关而入，趋至长安，兵临城下，苻健亦自潼关西进。长安城内大哗，杜洪部众及羌、氐部酋长多弃杜洪，越城以降苻菁。
冬十月，苻健大军长驱直入，遂得长安，派人至建康献捷，与晋将桓温修好，约为互应。胡汉百姓闻之，纷纷来归。
次年正月，苻健在长安即天王位，称大单于，建国号秦，建元皇始，史称前秦。追尊父苻洪为武惠皇帝，庙号太祖；立妻强氏为天王后，子苻苌为太子，余子进爵为公。苻雄都督中外诸军事、丞相，封东海公；苻菁为卫大将军、平昌公；雷弱儿、毛贵、姜伯周皆有封拜。
镜头转换，按下前秦，再说冉魏。
冉闵虽得邺城，但因有石祗在襄国虎视眈眈，后赵旧将未附，各拥兵自守；又闻大将王朗东来，晋室又无联合北伐之意，于是四处受敌，坐卧不安。
便欲与燕国修好，遂遣主薄参军常炜为使，前往蓟州往拜燕王慕容儁，求请结盟。
慕容儁将常炜请至阙下，令记室封裕质问：冉闵乃石氏养子，才能平庸，负恩篡位行逆，有何祥瑞应兆，而越礼妄称帝号？
常炜答道：上天欲兴帝王，其深奥之理各不相同。若论其祥瑞，三王时为狼乌，汉魏时为麟龙。我主顺应天命主宰一国，能无祥瑞乎！若说以兵杀伐，亦乃贤主重典，商汤放逐夏桀、周武讨伐商纣，孔子赞之。蛮胡残暴作乱，屠宰百姓，我主拔剑灭之，百姓得解倒悬之危，可谓功高苍天，勋同高祖。今恭顺天命，复有何不可？
封裕说道：石祗去岁派张举来求我燕国往救，并说传国玺在于襄国，其语果实否？又闻冉闵为己铸像不成，则岂可自称顺承天命？
常炜答道：我主顺民以伐羯胡，邺地几无所遗，宫中宝物尽失，传国玺何由而至襄国？此不过石祗求救托辞而已，又何取信于智者！玺在我主手中，但若因我一语，亦无所凭。我主今握符瑞滪祭上帝以告天神，掌四海大业于身，公等何虑！铸像之事，臣未所欲闻。
慕容儁既已坚信张举之语，见常炜矢口否认冉闵铸像不成之事，巧舌如簧，于是愠怒。令在殿外积薪举火，使武士牵常炜至薪，命封裕威吓：若不实语，便当焚公。
常炜神色自若，慷慨直言：臣自成年时起，便不曾对人施以诈语，况对千乘之主耶！以巧诈荒言救垂死之人，亦为使臣者不予也。若因直言而遭杀戮，死得其所。请加添柴薪增其火势，使某能够速死，便乃是君王恩惠。
说罢，从容登薪赴火。
慕容儁急令止之，说道：古者双方仇敌，亦不斩来使，巧于舌辩，亦为人臣者常事。似先生之辩才无双，可谓不辱于其国焉。
于是下令释放常炜，但终究拒结冉魏之盟。
便在常炜出使燕国之时，冉魏已经四面楚歌，危如垒卵。
故赵将军张贺度因闻冉闵杀害太宰李农，会兵于昌城，将攻邺都。赵主石祗亦派相国石琨领十万士众，进兵据守邯郸。镇南将军刘国从繁阳前来，亦与石琨会合。
冉闵乃集全国之兵二十万，先于邯郸大败石琨，杀死数以万计，石琨败逃冀州。
刘国退驻繁阳，与张贺度、段勤、靳豚在昌城会合，将欲复攻邺城。
冉闵遂遣尚书左仆射刘群任行台都督，又命部将王泰、崔通、周成等率十二万步骑，宿营黄城，自统精兵八万以为后继，出城来战。
两军会于苍亭，展开激战。
张贺度等兵少，又不敌冉兵勇武，于是一战大败，死者达两万八千人，余众皆溃。
靳豚被魏将追击，斩杀于阴安，冉闵悉虏靳豚士众，整军而归。
经此两战，冉闵俘获甚众，便拥戎卒三十余万，旌旗钟鼓绵延百余里。即使后赵石氏鼎盛时期，亦无此般威势。
冉闵自苍亭回到邺宫，行饮至之礼，整顿核定九流，依据才能授予职任，儒学后人多得显赫官职。一时境内安宁和顺，可比魏、晋之初繁盛。
冉闵闻故晋陇西人散骑常侍辛谧大贤，遂遣使持节备厚礼以往，征为太常侍。
辛谧固辞不就，因修回书于魏帝：某闻物极则反，致至则危。今苍亭一战，君王大功已成。宜因兹大捷归附晋室，去篡逆反叛之名，得许由、伯夷之廉，兼享松、柏之寿。
冉闵观书笑道：这也是个痴汉。岂有放弃称孤道寡，而甘为人臣者哉！
辛谧闻说魏帝不从其奏，恐再遣人来逼令就职，于是绝食数日而卒。
冉闵见辛谧不至，也不为意，自领十万步骑前往襄国，攻打赵主石祗；命子太原王冉胤为大单于、骠骑大将军，将千名降胡配其麾下。
因率众攻打襄国，百日不克，乃挖地道、垒土山，并建房屋、翻地耕作，以为长计。
石祗被困城内，里无粮草外无救兵，不由大为恐惧。
乃与群臣计议，自除帝号，复称赵王，遣使到燕王慕容儁、秦王姚弋仲处请求援军。
两处皆恨冉闵杀胡之令，见书便应。姚弋仲遣子姚襄率三万八千骑兵，自滆头前来；慕容儁派将军悦绾领三万甲卒，自龙城赶到。
适逢汝阴王石琨自冀州前来援救襄国，三方合兵，共计劲卒十余万。
冉闵闻报三路大军齐至，即遣车骑将军胡睦抵挡姚襄，将军孙威防守石琨。双方激战，两路魏军皆被敌方打败，士卒几乎消灭尽净，胡睦、孙威单枪匹马逃回。
石琨等既获全胜，于是率部追击，兵至襄国城下，三面下寨，围拢冉魏大营。
冉闵大怒，打算亲自出兵进击。
卫将军王泰谏道：臣闻陷于困境者顽，并寄望于外援。今襄国未下，而敌国强兵四集，欲诱我出战，以便腹背夹击；我应固垒不出，静观态势而行，以挫其计。今陛下亲自临战，一旦失计，则宏业尽丧，前功尽弃。请陛下谨慎勿出，臣请率诸将为陛下当之。
冉闵欲从其谏，道士法饶进言：今太白星行经昴宿，当杀胡王，一战而胜，良机莫失。
冉闵与当初石虎相似，勇而无谋，且又最信神佛星占。闻此大喜，于是攘衣登帐高呼：我出战之意已决，若复有谏者诛之！
于是下令吹角击鼓，集合全部士众出战。
姚襄、石琨合兵来攻，三下里交锋大战，未分胜负。战至午时，忽见一彪军大鼓而至，却是悦绾引燕国精骑而来，突袭魏兵阵后。
悦绾见冉闵兵众，于是下令每隔数里疏布骑卒，使马尾曳柴扬尘，以惊魏兵。
魏兵远望后面尘头大起，果然疑有伏兵，惶惧欲退。
姚襄、石琨见魏军人心浮动，于是挥军大击；襄国城内石祗见救兵到至，亦大开城门，复引守城之众猛攻魏军。
魏军大败，冉闵只与十余骑杀透重围，走还邺城。
冉胤麾下胡人栗特康等诸将见此，一齐临阵倒戈，收捕冉胤及左仆射刘琦，送至赵军大营，以为晋见之礼。石祗二话不说，令将冉胤等人全都斩杀。
冉魏兵将因此战而死者共十余万人，司空石璞、尚书令徐机、车骑将军胡睦、侍中李琳、中书监卢谌、少府王郁、尚书刘钦、刘休等诸将士人尽皆死于此役。
可谓朝中人空物绝，再无生气。
大战过后，赵地贼盗蜂拥而起，司、冀二州饥荒严重，人争相食。
自石虎末年起，冉闵已将仓库积储散发净尽，以树立恩德。此时与羌胡连年作战，无一月而不交锋，更是军力疲弊，粮饷断绝。
青、雍、幽、荆各州赤地千里，各地徙民及诸氐、羌、胡、蛮共数百余万人自此流离失所，无处投奔，只得各自携儿带女，辗转归回本土。
流民在路上相遇，则互相杀害劫掠；兼因饥饿、疾病死亡，能还家乡者十之二三。
中原一片混乱，再无人从事农耕。
冉闵至此懊悔不迭，遂诛杀法饶父子，肢解其尸，追赠韦謏为大司徒。
石祗大胜，于是厚礼遣送燕、秦援兵回国。自与汝阴王石琨把守襄城，另派刘显为将，率领七万士众前往攻打邺城。
当时冉闵潜还邺城，无人知晓，内外议论纷纷，都以为冉闵已死。
射声校尉张艾劝冉闵亲出郊祀，以安众心，冉闵听从其议行之，讹传止息。
郊祭已毕还于邺宫，门将入报：赵将刘显大军已到明光宫，距邺城只有二十三里。
冉闵恐惧，命召卫将军王泰商议。
王泰恨其不听己谋，以患疮不愈而辞。冉闵亲临探望，王泰执意称病不起。
冉闵大怒返宫，对左右道：巴奴，我岂要你救命哉！今先灭群胡，后斩王泰。
于是悉其部众，出屯城外；又分兵五千，对儿子冉明说道：你带领此五千精兵，埋伏于五十里外谷中。敌兵来时尽管放过，休要与其交锋，亦不可使其发觉；只待刘显兵退之时，却引兵出谷截杀，断其退路。
冉明领命，心怀狐疑引兵而去。
刘显引兵七万来攻邺城，自以为冉魏经过襄国一战，再无兵力抵抗，故此全不以为意。当下引军长驱而进，直至邺城外十里列阵扎营，亦不派出细作侦探地理敌情。
魏兵见赵军近城列阵，皆有惧色。
冉闵下令擂鼓聚将，言道：今刘显远来，士卒疲惫，必先令传食。我虽兵少，但以逸待劳，待其就食之时突入其营攻之，则必获全胜，一雪前耻。
众将闻言，面面相觑，似信不信。
冉闵怒道：我为天子尚且不惧，尔等又何惜此命哉！
诸将闻听，并皆踊跃称善，由此士气大振。于是冉闵命令扬声擂鼓，耀武出兵而击。
刘显果然未作防备，正令军士从容扎营，复又传餐，待饱食战饭出营列阵。
不料敌骑竟轰天震地而来，便如群虎下山，趟进羊群，赵军一触即溃，根本不值一击，返身便逃。刘显大败，急引军还走。
未出三十里远，山谷中伏兵大起，被冉明率五千铁甲军复大杀一阵，血流成河。
刘显亡魂皆冒，急引残军落荒而走，复被冉闵引军追击到阳平，斩首三万余级。刘显前无去路，后有追兵，于是畏惧如死，急遣使至于冉闵大营，请求投降。
冉闵不允，促其决战。
刘显复遣使回，请求杀赵王石祗以自效，冉闵因深恨石祗，于是从之，顿师而返。
冉闵返归邺城，下令调回前面谷中伏兵，放刘显引败兵回归襄国。冉明奉令回军，一路上与众将说起父王用兵，皆曰颇似蜀汉武侯诸葛孔明，有鬼神莫测之机，世人不能预知。
冉闵班师返都，下令犒赏有功诸将，大宴群臣。
适逢有人禀报王泰招集秦人，将逃往关中，今已率众走出西门。冉闵大怒，复令冉明引军追而擒之，诛杀王泰，灭其三族。
刘显得脱，惊魂未定，以为冉闵必有神助，非是凡人之类。
便引败军回至襄国，果然袭杀赵王石祗及其太宰赵鹿等十余人，将石祗首级传送邺城。又送子为质至邺，请求冉闵保全生命。
冉闵见到石祗首级，恼恨皆消，便如当年霸王项羽一般，大发妇人之仁，便令刘显统领石祗部众，不再追究；下令在市衢大路焚烧石祗首级，引群臣观罢回宫。
赵国骠骑将军石宁闻说刘显弑帝自代，归降冉魏，遂率部众逃往柏人。兖州刺史刘启，则举鄄城之众归顺东晋。
探马报来，冉闵竟皆置之不理。
是年七月，刘显自以为军威复振，又率士众前来攻打邺城，欲雪前番败降之耻。
冉闵复又设计击败刘显，但因兵少不敢穷追，再次纵之而去。
刘显虽然败归襄国，但知冉魏军力甚弱，不如昔日之盛，遂自称皇帝，仍用赵国旧称。
八月，徐州刺史周成、兖州刺史魏统、豫州牧冉遇、荆州刺史乐弘，举城归顺东晋。平南将军高崇、征虏将军吕护拘捕洛州刺史郑系，亦携三河归顺东晋。
至此冉魏国之徐、兖、荆、洛诸州皆归于东晋，只余邺都及中山，形如孤舟。
字幕：永和七年，燕兵复来，兵戈再起。
燕王慕容儁大发举国之兵南下，兵分两路，遣慕容恪攻中山，慕容评攻鲁口。
慕容恪兵至唐城，冉闵部将白同与中山太守侯龛坚守，攻不能克。慕容评击南安，魏将郑生败亡，侯龛越城以降，遂克中山，擒杀白同。
冉魏章武太守贾坚率郡兵在高城截击慕容评，却被慕容评擒获，折损三千余人。
丁零族翟鼠及冉闵部将刘准率部投降，慕容儁封翟鼠为归义王，任刘准为左司马。
慕容恪既得中山，迁其将帅土豪数千家至于荆城，余皆安堵如故，与民秋毫无犯。
镜头转换，按下燕赵，复说辽西。
段辽部自被前燕慕容皝所败之后，段辽弟段兰投奔宇文部。宇文逸豆归因惧后赵来伐，当即将段兰执送赵国。石虎即杀段兰，命其所部五千人屯守令支。
段龛代领段兰余众，却自率部南徙，进据广固，自称齐王。
永和七年初，段龛向晋廷请以青州内附，晋即封其为镇北将军、齐公。
征西大将军桓温闻后赵政权支解，中原诸郡皆举城以归晋室，今见段龛举青州内附，以为天赐良机，于是上疏朝廷，请求北伐。
朝廷前因褚裒兵败怀惧，褚太后命群臣公议，久而不决。
桓温早知朝中群臣苟安已久，并不等朝廷回复，引军辄行，率五万大军顺流而下，至武昌而止。朝廷为此惊恐不安，殷浩并打算辞官避让。
会稽王司马昱遂亲自寄书给桓温，极力劝阻，终使桓温率军还镇，返回荆州。
朝廷又拜桓温为太尉，被桓温拒辞。桓温见如此良机，朝廷屡次不从自己北伐之请，犹感奇异，于是使人入朝探听，却是朝廷仗殷浩制衡于己，恐自己拥兵坐大。
桓温对诸将说道：某知殷浩深有德言，并具治国之才。如朝廷使其为令仆，则足以仪刑百揆，可谓称职。朝廷为制衡于我，反使其掌军事，实乃违用其才。以其抗我，某亦不惮，昔其为我发小，与我共骑竹马，每当我弃之不用，彼辄取来复骑，故知其必出我下。
诸将皆叹息不止，深以为恨。
于是桓温心灰意冷，上疏于天子：臣窃睹赵国自乱，欲乘其厥衅起兵伐之，由然下驻武昌，以待诏行，非有异为之心。皆乃为安社稷，复还故都，焉有外望？陛下既不委臣以任，则戎臣亦何敢攸往？领众还镇，以待罪耳，乞陛下见责。
穆帝得疏，复遣使降诏，温言晓谕大义，以安其心。
桓温拜受帝诏，亦只能望北长叹，无复他言。
画外音：后人读史，皆谓桓温乃是东晋权臣，怀有篡逆之心，其实不然。桓温以平灭川蜀大功，控长江中上游险要，制下十州，若要反时，何所不能，乃至武昌而返？反而既无废立之举，亦无诛杀大臣逆行，而是奉行臣节。只因东晋朝廷既无北伐之志，复又忌惮忠臣，以至于此。桓温不欲被奸臣害死，惟有学做权臣；此间无奈苦衷，看官不可不知。
中原诸镇见晋帝并无北伐迹象，亦各心灰意冷，各作割据打算。
永和八年，秦主苻健乃自称皇帝，定国号大秦，改元皇始，立苻苌为太子。苻健既为皇帝，以单于名号非天子宜领，于是将大单于称号赐封太子，使其兼领。
当时雍州刺史杜洪因兵败长安，与部将张琚占据陇东，屯于宜秋城。
杜洪因出身豪族而轻视张琚，为张琚所恨，遂与诸将谋杀杜洪，自代雍州刺史。
梁州刺史司马勋与杜洪相厚，于是假召张琚议事设宴，并于座上杀之。张琚弟逃至池阳，纠合兵力攻打司马勋，屡战不利，遂向司马勋求和，司马勋率军复返梁州。
东晋时虽收复成汉，但蜀地未稳，振威护军萧敬文复据涪城以叛。
桓温派部将邓遐与益州刺史周抚进剿，屡战不利，于是遣使令司马勋协助周抚伐之，终得平定萧敬文叛乱，蜀地得安。
永和八年，赵主刘显率众再攻常山，常山太守苏亥向冉闵告急。
冉闵恼恨刘显反复无常，闻报大怒，遂留蒋干等辅佐太子冉智守卫邺城，亲率八千骑兵解救常山。刘显大司马王宁以枣强而降，冉闵收其部众，击败刘显，追击直至襄国。
赵将曹伏驹打开城门接应，冉闵便进入襄国，诛杀刘显及其公卿以下百余人，复焚烧襄国宫室，迁徙其民于邺城。
赵领军将军范路带领千余士众，斩关出城逃往枋头。
汝阴王石琨闻刘显已死，恐独力不敌冉闵，乃引残众，来投东晋。（本集完）