吕布方败走，以金帛之属，献于袁绍，称愿不复来。袁绍以为秋收在即，继而班师。张燕于并州闻之，与诸将谋曰：“今彼盘踞冀州，惟一山是隔，旦暮不能内安。趁黑山锐气尚在，卒以锐士袭之，则事必可就。若诚能灭袁绍，吞公孙，雄踞河北，岂非无上之功业也！”细作报予袁绍。
绍与诸谋议之。逢纪沉思曰：“区区黑山，不足虑也。王君以雍度慑人。今以坚壁清野，倚赵、邺之高城，消磨其锐气，待彼士气竭尽之时，一举灭之。”田丰曰：“元图之见固慎，然今可以精细军士，伪扮主公，张扬声势，屯兵壶口，故示疲兵弱卒；而于壶口两翼，伏兵山林，待其出关我向，乘虚入之。如此，则可以轻损取大益。”绍欲从之，然惮兵少。张郃谏曰：“战势在谋不在力，但以盛兵而不能善驭者，不足当寡兵而长谋也。且冀兵固少，俱精锐也，又兼新胜；而黑山虽众三倍，耕战相并，胜则掳掠，败则溃散，乌合之杂余也，不足为虑。”绍犹忧以新至，莫知地利之便，恐为其所乘。从事许攸近前曰：“某愿保举一将，素通晓并州之地，武勇越人，可厚用也！”绍起坐以待，目有喜色。许攸曰：“麴义者，居羌之汉将也，善使机弩，下辖之锐，号先登死士，皆以一当十也。”麴义宿为袁将，独不见用，先尝斩杀曹性，然只为一都尉，今乃拜为征南将军，位在众中郎将之上。
张燕不意袁绍亲临，倏之临境，仓促令李大目引军往诈降之。绍纳之，大目曰：“褚贼气量狭小，不足以成大事，故特来弃暗投明。请引军从破壶关，为公辟路。”辛毗在帐内，令军士引其别置。遂语辛评曰：“彼不携家眷，又以重兵投轻军，闪烁邀功，其意甚急，必诈降也。”评然之。乃择死士三百，令其携火油硝石于身，并付李大目调遣。李大目以为得计，阴遣心腹回禀张燕，期以三更入城。既许，则谓辛毗曰：“故黑山之军哨，值三更为替，可以趁虚入之。”辛毗佯诺，潜使死士于一更易其衣甲旗号，束李大目部将齐鸣往骗关，托言三更临战，事关大局，必先入城协议以商定要节。齐鸣知事败，而不敢死。城内无备，而又信齐鸣，为之轻取，张燕忽闻袁军入关，不知多少，又见关内火光冲天，粮秣俱焚，匆忙引其亲随逃走。大目见事已至此，于是往见辛毗，俱告其往来计策，请真降之。毗允，以利剑名马镇之。逢纪语绍曰：“壶关既破，则并州雄土，皆失依仗也。可长驱直入，四下裂分。”于是绍遂领张郃偕麴义向晋阳，审配偕淳于琼向上党。张燕恐怖，令人使公孙瓒，示以唇亡齿寒之意。瓒虽无大略，然闻袁绍一军俱西，速点兵南来侵攻。令使公孙康、公孙恭二小将引三万步骑，从雁门南下援张燕，临行，授意曰：“彼倘能存，则不失为控驽之羁，然倘势大，则可以从内挟杀，取而代之！”二人唯诺。
细作报与袁绍。张郃谏曰：“今可以速降之，以破其锐。张燕若惊弓之鸟，不足为忧，公孙瓒贼杀汉室皇族，鱼肉子民，乃国贼也。且其部下兵精粮足，又久与匈奴、乌桓争锋，屡受砥砺；主公当速北上拒敌。”绍然之。于是张郃引三千重骑，皆本部大戟骑也，昼夜急行，至于寿阳以北，伏于山中。郃于暗处伺机，而无举动。麴义素急，曰：“今敌明吾暗，虽其势众奈何？不若长驱之下，践之铁蹄！”张郃语之曰：“为将者不懂天时地利，是为庸才也。今虽彼弱此强，然无极策，徒出必胜，然折士卒也。今袁公兵少，国业尚艰，宜爱护士卒为上。”如是者两日，会天大雨，张郃大喜曰：“天助我也！”语麴义如此如此，义顿悟。公孙康、恭年少，又恃兵多，遂分立营于山脊、山谷，以期掎角之势。张郃大喜，令百余人诈做黑山打扮，引壶浆为礼劳军。康、恭愈骄，以为既入黑山之境，必得万全。军皆卸甲而卧，马俱不辔不鞍。
是夜一更，郃忽领重骑自山顶杀之山脊。雨势更激，人皆无备，且公孙瓒军久战漠北，战于马上，以皮铠短胫为要，素无配盔之惯，猝逢大雨，目皆不能张；皮铠俱浸，一时不能着。其中白马骑射者，素习射术，且善近战，纵十步之薄敌，犹能沉着射之，然雨中弓弦俱湿，技不得施。且袁军往来倏忽，形如鬼魅，彼不得知其虚实。公孙康仰卧之中，猝然百刃猬集，只得投降。营中军士，每不得抗，便即速死。有将校者妄图下山求援，麴义则奉命往来于营外，见辄杀之。而天雷滚滚，激雨连绵，直蔽喊杀之声。至于山上山下，首尾不顾，昔所依仗掎角之势，今反坠害之。敌首既降，张郃计其折损，惟七死而数十伤者，而公孙军万五之众，存者数千而已。张郃略一休整，复引众人崩进。既袭入，则山上之态复见，且自上之下，气势如虹，其溃愈速。公孙恭犹在迷惘之众，猝然不及披衣而起，已然就擒，全军尽没，愕然无语。郃勒诸军曰：“勿顿，易以彼之衣甲旗号，使二公孙为饵，往赚晋阳之门，成则城下，纵失，犹有此二人为质也！”厉责公孙二将，皆膝行俯首嚎啕求不死，于是使之前之晋阳之门也。
公孙康近前呼曰：“闻袁氏西寇，既同是帝业旁邻，特来相助。”黑山渠帅青角恐其有歹意，笑曰：“袁军虽锐，数质不足。吾以十人攻其一人，虽土抟木架者，谅不足畏之。今我主暗弱，竟为区区之贼胆寒，叨扰北将来助！”康既欲入城，青角度曰：“今大军远征，城内空虚，倘彼劫掠，则人财不保矣。”慌忙喝住左右，往城下喊道：“晋阳城小，请公孙二将军使亲随卫士入，大军往城下安歇！”公孙康为人所质，不敢妄言，正恐计灭身死，顷刻之间，张郃亦在思酌。忽闻辛评在公孙康侧曰：“将军但从之，必不死也。”于是辛评随本部，皆佯为其属，随之入内，暗以神色示郃。郃会意，乃统御余军，暂且驻于城下。
既入，角见其无鸠占鹊巢之意，遂不防而宴之。康、恭初逢大厄，畏缩不敢自如。而辛评豪食壮饮，无所惧也。青角之谋士陈震异之，乃问曰：“观阁下若文士，何得卫列彼公之侧乎？”评慨然答曰：“昔唐雎、蔺相如者，俱冠冕之文生，然气节慨然，不在武夫之下。况任侠使剑，射飞刺走者，乱世之人皆可习之，何以文质轻吾与？”震乃不疑。宴毕，辛评使左右看住二公孙，窃出而独登城上，以缴携书，飞之城下营中。继而返众内，使左右四下放起火来。评引三五人斩杀守关士卒，大开城门。张郃在外见火势，点起军马，杀入城中。青角方自酒醉，茫然无措，见事已至此，只好引百余亲信，大开南门，纵马直奔张燕而去。
张燕本以为得计，忽听左右报来青角败走，二公孙俱降，心下大恐，慌忙再三遣使促公孙瓒出兵。公孙瓒闻二将以三万溃于三千，不禁愕然谓曰：“孤纵横幽州，横扫胡贼无数，往来冲突，如若无物，且康、恭虽少，亦有权士谋之，岂能徒逢此厄？”初不信自，复遣人往探，报禀是然，始悼而怒，戟指骂曰：“竖子果不能成事也！今累我三万锐卒，纵斩袁贼之首，不能销也！”左右亲随之人，见公孙瓒不哭二族子，而独吊死难之兵卒，以为信主，瓒心下大喜。部将公孙度闻之，膝行之瓒前叩首曰：“此皆逆子不利，今请以为先锋，愿力摧袁阵，为明公斩将刈旗，诚望不见隙用于将军也。”瓒傲然而坐，默然而后曰：“胜败兵家常事，升济不必挂怀。今欲逆大势，则必以弟公孙越与升济为先锋，南下溃围，料袁门小子纵有鹰眸虎魄，焉得不败？”
且说张燕见公孙瓒逡巡不进，阴怀愠怒，列阵于上党。渠帅于毒语之曰：“今袁军新胜，必骄躁也，而燕公既熟地略，且我将士同仇敌忾，不妨以诈败之计诱其追逐，而后围而歼之。”张燕然之，亲领黑山锐党三千余人，着苍盔苍甲，立于小丘之上，故使袁绍望见。沮授望之，谓袁绍曰：“此乃钓伏之谋也。然黑山贼军力虚微，乌合之众，倘将计就计，则可以溃之！”绍遂令文丑率千钧骑俱出，甫一交兵，果然敌佯败而退。文丑既识之，本欲暂退，参军许攸谓曰：“可以逐之！后有强援，文公何惧！”文丑遂引军直追。张燕本是佯败，然文丑攻势若湍流怒涛，渐势不可收。于毒慌忙赶上一步，号令左右曰：“弃粮草辎重！胆有私藏不弃者斩！”文丑素勒军甚严，未闻将令，皆不拾之，张燕见计谋不成，仓皇无措。
眼见将至伏兵之处，张燕回马杀来，左边冲出文伯，右边猝见黄乱，三股兵马将文丑围在垓心。文丑高声大笑，即令军士连环铁骑为守势，以马上弩射出十步之地。许攸强作镇定，谓曰：“袁公之至，顷刻之事，敢退者死！”文丑更不多言，一拎胯下乌脊镫，霍地跳出重围，单骑杀入黑山重围，左枪右戟，轮转如飞。文伯、黄乱等一齐来攻，文丑兀是攻多守少。眼见步步逼近，远处烟尘四起，左边沮授，右边审配，中路袁绍，各领三军夹击而来，复把黑山贼围住。许攸挥动红旗，千钧骑四下冲突，黑山贼登时溃败。张燕见势危急，抽出镔铁刀，却听部将于毒曰：“燕公万不可轻动，且耐公孙瓒北来，胜机犹存。”说罢逆冲而去，正遇文丑，二人交手一合，文丑一枪便将于毒搠于马下。张燕胆战心寒，抛下大军，扮作士卒打扮而逃。袁军一路穷追，将近乐平，张燕养子张星、张月各引数千军士杀出接应，燕始得喘息。是役，袁军以寡敌众，并州诸士无不胆寒，惟盼北援耳。欲知袁军后事如何，且看下回分解。